Proposte: Panoramica

La funzionalità Proposte e EL ti consente di definire le aspettative, presentare i tuoi servizi, evidenziarne il valore e garantire pagamenti puntuali, tutto in un unico posto. Scopri le basi del funzionamento delle proposte in TaxDome .

Proposte, spiegate

Le proposte sono qui per aiutarti a:

• Promuovere il tuo marchio: comunica i principi della tua azienda, delinea i servizi e fornisci indicazioni chiare su come la tua azienda collaborerà con il cliente per offrire valore.

• Aggiunta di termini : proteggi il tuo studio da azioni legali includendo lettere di incarico verificate dal settore che delineano i termini del rapporto tra il tuo studio e il cliente.

• Emissione di fatture insieme a una proposta: invia una o più fatture una tantum o ricorrenti e richiedi un deposito al cliente al momento dell'accettazione.

• Ricevi pagamenti automatici: consenti ai tuoi clienti di autorizzare pagamenti automatici (ad esempio, abbonamento a servizi ricorrenti) in modo che i pagamenti vengano elaborati senza problemi.

• Invio di un listino prezzi: non sei pronto a inviare una fattura insieme a un preventivo? Includi un elenco di servizi che possono essere facilmente convertiti in fattura una volta che il cliente firma il preventivo. 

Ecco come funziona per i tuoi clienti :

1. Una volta inviata la proposta, il cliente riceve un'e-mail e una notifica nel portale e nell'app mobile.
2. Facendo clic sul collegamento nell'e-mail, vengono immediatamente portati a rivedere il documento.
3. Se accettano i tuoi termini, possono procedere ad autorizzare un pagamento sicuro e firmare elettronicamente la proposta.
4. Dopo aver firmato, ricevono una notifica di conferma.

Prima che inizi

Ecco alcune cose importanti da tenere a mente prima di creare la proposta:

1. For automatic payments directly from the proposal, ensure that you use Taxdome Payments or Stripe is set as your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. Per transazioni più convenienti, consenti ai tuoi clienti di pagare tramite addebito bancario. Per farlo, consenti gli addebiti bancari su TaxDome .

3. Prima di inviare una proposta, selezionare la casella di controllo Firmatario nel client account impostazioni. Potresti voler deselezionarla per i contatti che non devono poter firmare la proposta. 

4. Ecco fatto! Ora sei pronto per inviare la tua prima proposta !

Velocizza la creazione di proposte utilizzando i modelli

Ogni volta che devi inviare una proposta, non è necessario compilarla da zero e seguire tutti e cinque i passaggi: hai la possibilità di utilizzare dei modelli .

Consigliamo di avere un modello generale con le informazioni essenziali sulla tua azienda e le condizioni già salvate. Pacchetti, fatture e/o servizi possono essere aggiunti in seguito.

Se hai proposte comuni per diverse tipologie di clienti che vuoi inviare automaticamente tramite progetti , puoi creare più modelli con tutte le informazioni necessarie pronte per essere inviate al cliente. 

Richiedi depositi

È possibile richiedere un acconto al momento della creazione delle proposte per ottenere un pagamento parziale anticipato. Gli acconti vengono aggiunti al saldo a credito del cliente al momento del pagamento e la proposta si considera firmata una volta completato il pagamento dell'acconto. Questo è utile per garantire l'impegno prima di iniziare il lavoro o per coprire i costi iniziali per incarichi di grandi dimensioni.

I depositi possono essere configurati come importo fisso o come percentuale del totale.

Utilizzare i pacchetti

I pacchetti nelle proposte ti aiutano a:

• Incontra i clienti dove si trovano offrendo opzioni che corrispondono a budget ed esigenze diversi
• Aumentare i tassi di accettazione delle proposte offrendo ai clienti scelta e flessibilità
• Aumenta i ricavi attraverso opportunità di upselling e selezioni di pacchetti di valore più elevato
• Semplifica il tuo processo di vendita con offerte di servizi standardizzate e ripetibili
• Evitare scenari “tutto o niente” che possono bloccare le negoziazioni

Quando si crea una proposta con pacchetti :

1. Definisci i tuoi livelli : crea da 1 a 3 pacchetti di servizi con diversi livelli di prezzo e di servizio

2. Personalizza ogni pacchetto : aggiungi servizi, risultati e prezzi specifici per ogni livello

I tuoi clienti visualizzeranno un layout pulito e professionale che mostra tutti i pacchetti disponibili. Potranno:

• Confronta le caratteristiche e i prezzi di tutti i livelli
• Seleziona il pacchetto più adatto alle tue esigenze e al tuo budget
• Firmare la proposta subito dopo aver effettuato la selezione

Automatizzare i processi con le proposte

È possibile utilizzare pacchetti di servizi nelle proposte con assegnazione automatica tag per impostare automazioni condizionali nel tuo progetti Quando i clienti firmano una proposta per un pacchetto specifico, TaxDome assegna automaticamente il corrispondente account tag In questo modo è possibile creare flussi di lavoro personalizzati per diversi livelli di servizio, garantendo che ogni cliente riceva automaticamente il livello di servizio appropriato in base al proprio pacchetto. Ad esempio:

• I clienti del pacchetto essenziale ricevono richieste di documenti di base e standard comunicazione
• I clienti del pacchetto di crescita ottengono la dedizione account dirigenti
• I clienti del pacchetto Premium attivano flussi di lavoro completi con supporto prioritario e consegne di servizi avanzati

Vista del cliente

Quando invii una proposta, il cliente riceverà una notifica via e-mail, app mobile e portale clienti . Ora dovrà aprirla e firmarla.

Dove trovare la proposta una volta inviata

Una volta creata la proposta, puoi trovarla nella pagina Fatturazione > Proposte e EL dalla barra dei menu a sinistra. Da qui puoi:

• Visualizza lo stato della proposta (se è stata firmata, se le fatture sono state pagate, ecc.).

• Gestisci quali contatti devono firmare la proposta.

• Scarica una proposta in formato PDF .

• Creare una fattura per i servizi elencati nella proposta .

• Apportare modifiche alla proposta non firmata, ad esempio modificando il numero delle fatture pianificate, dei servizi, dei termini e così via.