Proposte: panoramica

Con la funzionalità Proposte ed EL puoi definire aspettative, presentare i tuoi servizi, spiegare il valore che apportano e garantire pagamenti puntuali, tutto in un unico posto. Apprendi le nozioni di base su come funzionano le proposte TaxDome .

Coperto qui:

Proposte, spiegate

Le proposte sono qui per aiutarti a:

  • Promozione del tuo marchio : comunica i principi della tua azienda, delinea i servizi e fornisci una guida chiara su come la tua azienda collaborerà con il cliente per fornire valore.

  • Aggiunta di termini: proteggi la tua azienda da azioni legali includendo lettere di incarico verificate dal settore che delineano i termini del rapporto tra la tua azienda e il cliente.

  • Emissione di fatture insieme a una proposta: invia una o più fatture una tantum o ricorrenti e richiedi un deposito al cliente al momento dell'accettazione.

  • Ricevi pagamenti automatici: consenti ai tuoi clienti di autorizzare pagamenti automatici (ad esempio, abbonamento a servizi ricorrenti) in modo che i pagamenti vengano elaborati senza problemi.

  • Invio di un listino prezzi: non sei pronto per inviare una fattura insieme a una proposta? Includere un elenco di servizi che possono essere facilmente convertiti in fattura una volta che il cliente firma la proposta. 

Ecco come funziona per i tuoi clienti :

  • Una volta inviata la proposta, il cliente riceve un'e-mail e una notifica nel portale e nell'app mobile.
  • Facendo clic sul collegamento nell'e-mail, vengono immediatamente portati a rivedere il documento.
  • Se accettano i tuoi termini, possono procedere ad autorizzare un pagamento sicuro e firmare elettronicamente la proposta.
  • Dopo aver firmato, ricevono una notifica di conferma.

Prima che inizi

Ecco alcune cose importanti da tenere a mente prima di creare la proposta:

1. For automatic payments directly from the proposal, ensure that Stripe is set as your default payment provider. Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. Per transazioni più convenienti, consenti ai tuoi clienti di pagare tramite addebito bancario . Per fare ciò, attiva il tuo metodo di pagamento preferito in Stripe , quindi consenti gli addebiti bancari su TaxDome .

3. Prima di inviare una proposta, verificare l' autorità firmataria in quella del cliente account impostazioni. La proposta dovrebbe essere firmata da tutti i contatti con l'autorità di firma attivata, quindi potresti voler disabilitarla per il coniuge, se necessario.

4. Questo è tutto! Ora sei pronto per inviare la tua prima proposta !

Velocizza la creazione di proposte utilizzando i modelli

Ogni volta che devi inviare una proposta, non è necessario compilarla da zero e seguire tutti e cinque i passaggi: hai la possibilità di utilizzare i modelli.

Ti consigliamo di avere un modello generale con le informazioni essenziali sulla tua azienda e i termini già salvati. Le fatture e/o i servizi possono essere aggiunti in seguito.  

Se hai proposte comuni per diverse tipologie di clienti che desideri inviare automaticamente tramite progetti , puoi creare più modelli con tutte le informazioni necessarie pronte per essere inviate al cliente. 

Dove trovare la proposta una volta inviata

Una volta creata la proposta, puoi trovarla nella pagina Fatturazione > Proposte ed EL dalla barra dei menu a sinistra. Da qui puoi:

  • Visualizza lo stato della proposta (se è stata firmata, se le fatture sono pagate, ecc.).
  • Scarica una proposta come file PDF .
  • Crea fattura dai servizi elencati nella proposta firmata.
  • Apporta modifiche alla proposta non firmata, ad esempio modificando il numero delle fatture, dei servizi, dei termini pianificati e così via.

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