Contabilità: Cliente onboarding e comunicazione

Sulla base dell'esperienza di altre aziende che utilizzano il nostro sistema, possiamo consigliarti di esplorare il TaxDome caratteristiche più rilevanti per i contabili. Consideriamo l'esempio di onboarding un nuovo cliente di contabilità e come si presenta dal punto di vista della comunicazione.

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Immergiti in questo articolo non appena hai finito di leggere TaxDome onboarding e la costituzione iniziale dello studio di contabilità.

Acquisire nuovi clienti di contabilità

Non importa quali processi contabili hai in atto, quando si tratta onboarding ,tutti i nuovi clienti vengono onboardati in modo simile. È necessario raccogliere alcune informazioni generali sulla loro azienda, preparare una proposta in base alle loro esigenze, ottenere il primo pagamento e quindi aggiungerle ai principali processi ricorrenti. Da onboarding ha passaggi predefiniti, potrebbe anche essere automatizzato. Guarda questo video per vedere come TaxDome può aiutare.

Richiedi informazioni ai clienti tramite questionari

questionari sono molto più convenienti di quelli normali PDF moduli perché i tuoi clienti non hanno bisogno di altri software per compilarli. Ad esempio, puoi richiedere documenti aziendali e informazioni aziendali prima di inviare una proposta ai tuoi clienti: copia i documenti aziendali richiesti questionario modello dalla nostra libreria e modificarlo secondo necessità.

Ottieni risposte dai clienti più velocemente e tieni traccia delle tue conversazioni

Quando si esaminano le transazioni contabili del cliente, spesso è necessario chiarire voci specifiche, ad esempio "A cosa serviva questa transazione da 100 $?" o "È possibile fornire una ricevuta per questa spesa?". TaxDome , puoi porre domande direttamente nella sezione Transazioni e monitorare le risposte in un unico posto.

Crea proposte personalizzate

Le aziende sono diverse, quindi quando si forniscono servizi di contabilità, di solito non è possibile inviare proposte tramite automazione. È invece possibile disporre di un elenco di servizi con relativi prezzi e di un modello di proposta generale, modificato manualmente per ogni singolo cliente.

Ottieni documenti importanti da terze parti

I contabili devono sapere come una terza parte può caricare documenti. Spesso questo accade perché si ha a che fare con molte persone diverse che lavorano per una determinata azienda. Questo può essere fatto utilizzando le Richieste Documenti .

Condividi documenti con terze parti

A volte è necessario condividere un rendiconto finanziario o un altro documento con terze parti . Ad esempio, se si tiene la contabilità di una piccola impresa fino alla fine dell'anno, il consulente fiscale deve avere accesso a tutti i dati finanziari dell'azienda per preparare la dichiarazione dei redditi.

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