🧮 Contabilità : Cliente Onboarding e Comunicazione
Sulla base dell'esperienza di altre aziende che utilizzano il nostro sistema, possiamo consigliarti di esplorare il TaxDome caratteristiche che sono più rilevanti per i contabili. Consideriamo l'esempio di onboarding un nuovo cliente di contabilità e come appare dal punto di vista delle comunicazioni.
Consiglio! Immergiti in questo articolo non appena finisci il tuo TaxDome onboarding e la configurazione iniziale della società di contabilità .
Trattato qui:
- A bordo di nuovi clienti di contabilitÃ
- Richiedi informazioni ai clienti tramite questionari
- Ottieni risposte dai clienti più velocemente e tieni traccia delle tue conversazioni
- Crea personalizzato mandati
- Ottieni documenti importanti da terze parti
- Condividi documenti con terze parti
A bordo di nuovi clienti di contabilitÃ
Non importa quali processi di contabilità hai in atto, quando si tratta onboarding , tutti i nuovi client vengono inseriti in modo simile. Devi raccogliere alcune informazioni generali sulla loro azienda, preparare a mandato in base alle loro esigenze, ricevi il primo pagamento e poi aggiungili ai tuoi principali processi ricorrenti. Da quando onboarding ha passaggi predefiniti, potrebbe anche essere automatizzato. Guarda questo video per vedere come TaxDome può aiutare.
Richiedi informazioni ai clienti tramite questionari
questionari sono molto più convenienti dei normali moduli PDF perché i tuoi clienti non hanno bisogno di nessun altro software per completarli. Ad esempio, puoi richiedere documenti aziendali e informazioni aziendali prima di inviare ai tuoi clienti un mandato —copiare i Documenti Commerciali Richiesti questionario modello dalla nostra libreria e modificarlo secondo necessità .
Ottieni risposte dai clienti più velocemente e tieni traccia delle tue conversazioni
Spesso, devi porre domande ai tuoi clienti su varie voci, come "Ehi, a cosa serviva questa transazione da $ 100?" In TaxDome , puoi avere tutto questo avanti e indietro in un unico posto grazie alla funzione di messaggistica/chat .
Crea personalizzato mandati
Le aziende sono diverse, quindi quando fornisci servizi di contabilità , di solito non puoi inviarli mandati tramite automazione. Invece, puoi avere un elenco di servizi con prezzi e un generale mandato modello che viene modificato manualmente per ogni cliente unico.
Ottieni documenti importanti da terze parti
I contabili devono sapere come una terza parte può caricare i documenti. Spesso questo accade perché potresti avere a che fare con molte persone diverse che lavorano per una particolare azienda. Questo potrebbe essere fatto utilizzando Document Requests .
Condividi documenti con terze parti
A volte è necessario condividere un rendiconto finanziario o un altro documento con una terza parte . Ad esempio, fai i libri contabili per una piccola impresa fino alla fine dell'anno. Quindi, il loro preparatore fiscale deve accedere a tutti i dati finanziari dell'azienda per preparare la dichiarazione dei redditi.