🧮 Contabilità: Cliente Onboarding e comunicazione

Sulla base dell'esperienza di altre aziende che utilizzano il nostro sistema, possiamo consigliarti di esplorare il TaxDome caratteristiche più rilevanti per i contabili. Consideriamo l'esempio di onboarding un nuovo client di contabilità e come appare dal punto di vista della comunicazione.

Tip! Dive into this article as soon as you finish your TaxDome onboarding and the initial bookkeeping firm setup.

Trattato qui:

• Onboarding di nuovi clienti contabili
• Richiedi informazioni ai clienti tramite questionari
• Ottieni risposte dai clienti più velocemente e tieni traccia delle tue conversazioni
• Crea proposte personalizzate
• Ottieni documenti importanti da terze parti
• Condividere documenti con terze parti

Onboarding di nuovi clienti contabili

Non importa quali processi contabili hai in atto, quando si tratta onboarding ,tutti i nuovi clienti vengono onboardati in modo simile. È necessario raccogliere alcune informazioni generali sulla loro azienda, preparare una proposta in base alle loro esigenze, ottenere il primo pagamento e quindi aggiungerle ai principali processi ricorrenti. Da onboarding ha passaggi predefiniti, potrebbe anche essere automatizzato. Guarda questo video per vedere come TaxDome può aiutare.

Richiedi informazioni ai clienti tramite questionari

questionari sono molto più convenienti di quelli normali PDF moduli perché i tuoi clienti non hanno bisogno di altri software per completarli. Ad esempio, puoi richiedere documenti aziendali e informazioni aziendali prima di inviare una proposta ai tuoi clienti: copia i documenti aziendali richiesti questionario modello dalla nostra libreria e modificalo secondo necessità.

Ottieni risposte dai clienti più velocemente e tieni traccia delle tue conversazioni

Spesso, devi porre domande ai tuoi clienti su varie voci, come "Ehi, a cosa è servita questa transazione da $ 100?" In TaxDome , puoi avere tutto questo avanti e indietro in un unico posto grazie alla funzione di messaggistica/chat .

Crea proposte personalizzate

Le aziende sono diverse, quindi quando fornisci servizi di contabilità, di solito non puoi inviare loro proposte tramite l'automazione. Puoi invece avere un elenco di servizi con prezzi e un modello di proposta generale che viene modificato manualmente per ogni cliente unico.

Ottieni documenti importanti da terze parti

I contabili devono sapere come una terza parte può caricare i documenti. Spesso ciò accade perché potresti avere a che fare con molte persone diverse che lavorano per una particolare attività. Questo potrebbe essere fatto utilizzando Richieste di documenti .

Condividere documenti con terze parti

A volte è necessario condividere un rendiconto finanziario o un altro documento con terze parti . Ad esempio, tieni i libri per una piccola impresa fino alla fine dell'anno. Quindi, il loro preparatore fiscale deve avere accesso a tutti i dati finanziari dell'azienda per preparare la dichiarazione dei redditi.

Suggerimento: dai un'occhiata al corso completo sull'utilizzo della TaxDome Academy TaxDome per i contabili.