Precompilare le risposte in questionari

Se hai clienti di lunga data, probabilmente chiedi loro di compilare il questionario Ogni volta che tornano. Con l'opzione di precompilazione, puoi migliorare la loro esperienza consentendo al sistema di precompilare informazioni che non cambiano di anno in anno (ad esempio, indirizzi, date di nascita, informazioni sui familiari a carico, informazioni sull'azienda e altro ancora). Puoi anche utilizzare la precompilazione durante la compilazione. questionari per conto dei tuoi clienti. Questo ti farà risparmiare ore di inserimento dati.

Pre-riempimento, spiegato

Quando invii un questionario al tuo cliente, le risposte vengono salvate. Se invii un questionario Utilizzando lo stesso modello per un cliente, quest'ultimo potrà precompilare informazioni che rimangono costanti di anno in anno, come indirizzi, date di nascita, dati a carico, informazioni sull'azienda e altro ancora. È possibile utilizzare la precompilazione anche durante la compilazione questionari per conto dei tuoi clienti. 

Se si utilizza lo stesso modello, la precompilazione è disponibile anche quando:

Apporta modifiche al modello. Archivia i dati precedentemente compilati questionario .

Nota

Per quanto riguarda l'azienda, la precompilazione è disponibile per i proprietari, gli amministratori e i membri del team dell'azienda con la funzione Gestisci questionari diritto di accesso.

La precompilazione non è disponibile se si utilizza un modello diverso (anche se le domande sono le stesse) o se si è duplicato un modello utilizzato in precedenza.

Per i nuovi clienti, se necessario questionari per diversi anni contemporaneamente, è necessario inviare uno questionario prima e aspetta che lo compilino o lo compilino per loro conto. Poi, puoi inviare tutti gli altri questionari utilizzando/modificando lo stesso modello per rendere disponibile la precompilazione. 

Attiva e disattiva il pre-riempimento

L'opzione di precompilazione è attiva per impostazione predefinita per tutte le domande nel tuo questionario modello (ad eccezione del caricamento dei documenti), quindi non è necessario fare nulla per attivarlo. Tuttavia, poiché non tutte le domande devono essere precompilate (ad esempio le informazioni sul fatturato), è consigliabile disattivare la funzione per le domande a cui è necessario rispondere ogni volta. 

Per farlo, fai clic sull'icona dell'ingranaggio a destra di una domanda a cui è necessario rispondere ogni volta, quindi azionare off Pre-riempito .

Tieni presente quanto segue sull'utilizzo di questa funzionalità:

• If the organizer allows the returning client to copy sections , only the first section will allow pre-fill.

• I documenti devono essere caricati manualmente ogni volta, pertanto l'opzione Precompilata non può essere utilizzata per le domande che richiedono il caricamento di documenti. 

Vista del cliente

Quando un cliente di ritorno compila un questionario Come quello che hanno inviato in precedenza, o lo compili tu per loro, è possibile compilare automaticamente i campi con le informazioni che hanno già fornito. Per farlo, i tuoi clienti o tu stesso fai clic su "Precompila" dopo aver aperto il questionario . Ciò sostituirà tutte le informazioni aggiunte in precedenza nel questionario .

Se due o più questionari in base allo stesso modello sono già stati inviati, cliccando su Cambia origine consentirai ai tuoi clienti o a te di selezionare quello da precompilare.

Ecco come appare sul lato client:

Mancia

questionari Nella sezione Modifica origine del precompilazione, il nome potrebbe essere lo stesso. Si consiglia di rinominare i messaggi inviati in precedenza. questionari per evitare confusione in quella sezione.

Condividere

Collegamento copiato