questionari (Impostazione): Precompilazione delle risposte
Se hai clienti di lunga data, probabilmente chiederai loro di compilare il questionario ogni volta che tornano. Con l'opzione di precompilazione, puoi migliorare la loro esperienza consentendo al sistema di precompilare informazioni che non cambiano di anno in anno (ad esempio, indirizzi, date di nascita, informazioni sui familiari a carico, informazioni aziendali e altro). Puoi anche usare la precompilazione quando completi questionari per conto dei tuoi clienti. Ciò ti farà risparmiare ore di immissione dati.
Pre-riempimento, spiegato
Quando invii un questionario al tuo cliente, le risposte vengono salvate. Se invii un questionario utilizzando lo stesso modello per un cliente, sarà in grado di precompilare informazioni che rimangono coerenti di anno in anno , come indirizzi, date di nascita, informazioni sui dipendenti, informazioni sulla società e altro. Puoi anche usare la precompilazione quando completi questionari per conto dei tuoi clienti.
Se si utilizza lo stesso modello, la precompilazione è disponibile anche quando:
- Apporta modifiche al modello.
- Archivia i dati precedentemente compilati questionario .
Nota! Per quanto riguarda l'azienda, la precompilazione è disponibile per i proprietari, gli amministratori e i membri del team dell'azienda con il diritto di accesso Gestisci questionari .
La precompilazione non è disponibile se si utilizza un modello diverso (anche se le domande sono le stesse) o se si è duplicato un modello utilizzato in precedenza.
Per i nuovi clienti, se necessario questionari per diversi anni contemporaneamente, è necessario inviare uno questionario prima e aspetta che lo compilino o lo compilino per loro conto. Poi, puoi inviare tutti gli altri questionari utilizzando/modificando lo stesso modello per rendere disponibile la precompilazione.
Attiva e disattiva il pre-riempimento
L'opzione di precompilazione è attiva per impostazione predefinita per tutte le domande nel tuo questionario template (ad eccezione del caricamento dei documenti), quindi non è necessario fare nulla per attivarlo. Tuttavia, poiché non tutte le domande devono essere precompilate (ad esempio le informazioni sulle entrate), è necessario disattivare ogni volta la funzione per le domande a cui è necessario rispondere.
Per farlo, fai clic sull'icona dell'ingranaggio a destra di una domanda a cui è necessario rispondere ogni volta, quindi azionare off Pre-compilato .
Tieni presente quanto segue sull'utilizzo di questa funzionalità:
- Se il questionario consente al client di ritorno di copiare le sezioni , solo la prima sezione consentirà il precompilazione.
- I documenti devono essere caricati manualmente ogni volta, pertanto l'opzione Precompilata non può essere utilizzata per le domande che richiedono il caricamento di documenti.
Vista del cliente
Quando un cliente di ritorno compila un questionario come quello che hanno inviato in precedenza, o lo compili tu per loro conto, è possibile popolare automaticamente i campi con le informazioni che hanno già fornito. Per farlo, i tuoi clienti o tu fai clic su Pre -compila dopo aver aperto il questionario . Ciò sostituirà tutte le informazioni aggiunte in precedenza nel questionario .
Se due o più questionari in base allo stesso modello sono già stati inviati, cliccando su Cambia sorgente puoi consentire ai tuoi clienti o a te di selezionare quello da precompilare.
Ecco come appare sul lato client:
Mancia! questionari nella sezione Cambia origine del pre-fill potrebbe avere lo stesso nome. Prendi in considerazione di rinominare quelli inviati in precedenza questionari per evitare confusione in quella sezione.