questionari (Base): consente ai client di precompilare le risposte
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Se hai clienti di lunga data, probabilmente chiedi loro di compilare il questionario ogni volta che tornano. Con l'opzione di precompilazione, puoi migliorare la loro esperienza consentendo al sistema di precompilare le informazioni che non cambiano di anno in anno (ad es. indirizzi, date di nascita, informazioni sui dipendenti, informazioni sull'azienda e altro). Ciò consentirà di risparmiare ore di tempo di immissione dei dati.
Trattato qui:
- Attivazione e disattivazione del pre-riempimento
- Come funziona la precompilazione per i clienti abituali
Attivazione e disattivazione del pre-riempimento
L'opzione di precompilazione è attiva per impostazione predefinita per tutte le domande nel tuo questionario template (ad eccezione dei caricamenti di documenti), quindi non è necessario fare nulla per attivarlo. Tuttavia, poiché non tutte le domande devono essere precompilate (come le informazioni sulle entrate), dovresti disattivare la funzione per le domande a cui è necessario rispondere ogni volta.
Per fare ciò, fai clic sull'icona dell'ingranaggio a destra di una domanda, a cui è necessario rispondere ogni volta, quindi azionare off Consenti precompilazione .
Tenere presente quanto segue sull'utilizzo di questa funzione:
- Consenti precompilazione funziona solo se il cliente riceve il nuovo questionario in base allo stesso questionario modello. Non funziona per i diversi modelli con domande simili.
- Se la questionario consente al client di ritorno di copiare sezioni , solo la prima sezione verrà popolata automaticamente.
- I documenti devono essere caricati manualmente ogni volta, quindi per le sezioni che richiedono il caricamento dei documenti non è possibile utilizzare l'opzione Consenti precompilazione .
Come funziona la precompilazione per i clienti abituali
Quando un cliente di ritorno compila un questionario simile a quello che hanno inviato in precedenza, hanno la possibilità di popolare automaticamente i campi con le informazioni che hanno già fornito. Per fare ciò, è sufficiente fare clic su P riempi nuovamente le risposte dopo aver aperto il file questionario .
Se ne hanno già presentate due o più questionari in base allo stesso modello, possono selezionare quello da precompilare facendo clic su Cambia fonte.
Ecco come appare sul lato client:
