questionari (Base): consente ai client di precompilare le risposte

Se hai clienti di lunga data, probabilmente chiedi loro di compilare il file questionario ogni volta che ritornano. Con l'opzione di precompilazione, puoi migliorare la loro esperienza consentendo al sistema di precompilare informazioni che non cambiano di anno in anno (ad esempio, indirizzi, date di nascita, informazioni a carico, informazioni aziendali e altro). Ciò farà risparmiare ore di tempo di immissione dei dati.

Pre-riempimento, spiegato

Quando invii un questionario al tuo cliente, le risposte vengono salvate. Se invii un questionario Utilizzando lo stesso modello per un cliente, quest'ultimo potrà precompilare informazioni che rimarranno coerenti di anno in anno , come indirizzi, date di nascita, informazioni sui familiari a carico, informazioni sull'azienda e altro ancora. 

Se si utilizza lo stesso modello, la precompilazione è disponibile anche quando:

• Apporta modifiche al modello.
• Archivia i dati precedentemente compilati questionario .

La precompilazione non è disponibile se si utilizza un modello diverso (anche se le domande sono le stesse) o se si è duplicato un modello utilizzato in precedenza.

Se vuoi che i tuoi nuovi clienti compilino questionari per diversi anni contemporaneamente, è necessario inviare uno questionario prima e aspetta che lo compilino. Poi, puoi inviare tutti gli altri questionari utilizzando/modificando lo stesso modello per rendere disponibile loro la precompilazione. 

Attiva e disattiva il pre-riempimento

L'opzione di precompilazione è attiva per impostazione predefinita per tutte le domande nel tuo questionario template (ad eccezione del caricamento dei documenti), quindi non è necessario fare nulla per attivarlo. Tuttavia, poiché non tutte le domande devono essere precompilate (ad esempio le informazioni sulle entrate), è necessario disattivare ogni volta la funzione per le domande a cui è necessario rispondere. 

Per farlo, fai clic sull'icona dell'ingranaggio a destra di una domanda a cui è necessario rispondere ogni volta, quindi azionare off Pre-compilato .

Tieni presente quanto segue sull'utilizzo di questa funzionalità:

• Se il questionario consente al client di ritorno di copiare le sezioni , solo la prima sezione consentirà il precompilazione.
• I documenti devono essere caricati manualmente ogni volta, pertanto l'opzione Precompilata non può essere utilizzata per le domande che richiedono il caricamento di documenti. 

Come i tuoi clienti vedono il pre-compilazione 

Quando un cliente di ritorno compila un questionario come quello che hanno inviato in precedenza, possono compilare automaticamente i campi con le informazioni che hanno già fornito. Per farlo, cliccano su Pre -riempi le risposte una volta aperto il questionario . 

Se ne hanno già presentati due o più questionari in base allo stesso modello, potranno selezionare quello da precompilare cliccando su Cambia fonte.

Ecco come appare sul lato client:

Mancia! questionari nella sezione Modifica origine della precompilazione potrebbe avere lo stesso nome. Considera la possibilità di rinominare i messaggi inviati in precedenza questionari per evitare confusione con il cliente in quella sezione.