questionari (Base): consente ai client di precompilare le risposte

Se hai clienti di lunga data, probabilmente chiedi loro di compilare il file questionario ogni volta che ritornano. Con l'opzione di precompilazione, puoi migliorare la loro esperienza consentendo al sistema di precompilare informazioni che non cambiano di anno in anno (ad esempio, indirizzi, date di nascita, informazioni a carico, informazioni aziendali e altro). Ciò farà risparmiare ore di tempo di immissione dei dati.

Coperto qui:

• Attivazione e disattivazione della precompilazione
• Come funziona la precompilazione per i clienti ricorrenti

Attivazione e disattivazione della precompilazione

L'opzione di precompilazione è attiva per impostazione predefinita per tutte le domande nel tuo questionario template (ad eccezione del caricamento dei documenti), quindi non è necessario fare nulla per attivarlo. Tuttavia, poiché non tutte le domande devono essere precompilate (ad esempio le informazioni sulle entrate), è necessario disattivare ogni volta la funzione per le domande a cui è necessario rispondere. 

Per fare ciò, fai clic sull'icona dell'ingranaggio a destra di una domanda, a cui è necessario rispondere ogni volta azionare off Consenti precompilazione .

Tieni presente quanto segue sull'utilizzo di questa funzionalità:

• Consenti la precompilazione funziona solo se il client riceve il nuovo questionario basato sullo stesso questionario modello. Non funziona per i diversi modelli con domande simili.  
• Se la questionario consente al client restituito di copiare le sezioni , solo la prima sezione verrà compilata automaticamente.
• I documenti devono essere caricati manualmente ogni volta, quindi per le sezioni che richiedono il caricamento del documento non è possibile utilizzare l'opzione Consenti precompilazione . 

Come funziona la precompilazione per i clienti ricorrenti

Quando un cliente di ritorno compila un file questionario simile a quello inviato in precedenza, hanno la possibilità di compilare automaticamente i campi con le informazioni che hanno già fornito. Per fare ciò, è sufficiente fare clic su P riempire le risposte una volta aperto il file questionario . 

Se ne hanno già presentati due o più questionari in base allo stesso modello, potranno selezionare quello da precompilare cliccando su Cambia fonte.

Ecco come appare sul lato client:

Mancia! questionari nella sezione Modifica origine della precompilazione potrebbe avere lo stesso nome. Considera la possibilità di rinominare i messaggi inviati in precedenza questionari per evitare confusione con il cliente in quella sezione.