spostamento automatico (Base): Invio questionari & Collegamento a lavori

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Puoi avere il tuo questionari creato e inviato automaticamente. Una volta che un cliente invia il file questionario , IL lavoro passa automaticamente al successivo fase del Progetto . Per fare in modo che la magia dell'automazione avvenga, imposta Create questionario automazione e accendere il spostamento automatico caratteristica.

Trattato qui:

Imposta un fase per aver creato il questionario , quindi abilita spostamento automatico

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la selezione del posto giusto nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in tre semplici passaggi: crea un file questionario modello, aggiungi un'automazione per l'invio del file questionario , Poi azionare sul spostamento automatico opzione. 

Guarda il video di esempio qui sotto, quindi leggi come puoi automatizzare l'invio del tuo questionari :

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Ecco come impostare il fase per creare il questionario con spostamento automatico :

  1. Hai bisogno di un questionario modello per richiedere i documenti e le informazioni necessari da un cliente. Se non hai un questionario modello, puoi crearlo facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione.
  2. Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per l'invio di un questionario , quindi aggiungi Crea questionario automazione. In questo modo, una volta che il lavoro entra in questo fase , un nuovo questionario viene inviato automaticamente al client. Allo stesso tempo, il questionario sarà collegato al lavoro
  3. Assicurati di avere il spostamento automatico lavori azionare per il fase acceso. Ora, una volta che il questionario viene sottoposto a un client, il lavoro viene automaticamente spostato al successivo fase .

Collegamento questionario ad un lavoro manualmente 

questionari può essere collegato a lavori da un proprietario dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per la gestione questionari . Una volta il questionario è collegato manualmente, il spostamento automatico lavori funzione funziona come per questionari che vengono inviati e collegati automaticamente: quando il cliente o il membro dell'azienda invia il file questionario , IL lavoro viene spostato al successivo fase .

Ci sono tre modi per collegare un file questionario manualmente:

  • Dalla schermata Crea Questionario: Cliccare su Collegamento ai lavori, quindi selezionare i lavori. Una volta collegati, appare la sezione Lavori e vengono mostrati i titoli dei lavori e i progetti a cui appartengono.
  • Dalla lista dei Questionari di un cliente: cliccare sui tre punti a destra del questionario, cliccare su Collega ai lavori, selezionare il lavori dall'elenco, quindi cliccare su Invia.
  • Da un progetto: Assicurarsi che il lavoro sia nella fase giusta, cliccare sul riquadro del lavoro, fare clic su + Collega in alto a destra, fare clic su Questionari, quindi scegliere i questionari.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati solo i questionari in sospeso. Potete filtrare l'elenco in base allo stato:

  • In attesa di mostra tutti attivi questionari non ancora presentato. Finito mostra tutto presentato questionari .
  • Attivo mostra tutti i questionari in sospeso e completati attualmente in uso.
  • Archiviato mostra tutti i questionari in sospeso e completati non più in uso.
  • Tutti mostra i questionari in tutti gli stati di cui sopra.

Indipendentemente dall'opzione utilizzata, puoi:

  • Collega qualsiasi questionario precedentemente inviato agli utenti del account .
  • Collega il maggior numero possibile questionari ad un lavoro come necessario.

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Nota! Se la questionario non viene inviato e si sposta manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare in merito ai file in sospeso questionario (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).

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