spostamento automatico (Base): Invio questionari & Collegamento a lavori

Puoi creare e inviare automaticamente i tuoi questionari . Una volta che un cliente invia il file questionario , IL lavoro passa automaticamente alla fase successiva del Progetto . Per realizzare la magia dell'automazione, imposta Crea questionario automazione e attiva la funzione spostamento automatico .

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Coperto qui:

Imposta un fase per creare il questionario , quindi abilita spostamento automatico

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in tre semplici passaggi: crea un file questionario modello, aggiungi un'automazione per l'invio del file questionario , Poi azionare sull'opzione spostamento automatico

Guarda il video di esempio qui sotto, quindi leggi come automatizzare l'invio del tuo questionari :

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Ecco come impostare il fase per creare il questionario con spostamento automatico :

  1. Hai bisogno di un modello questionario per richiedere i documenti e le informazioni necessari a un cliente. Se non hai un questionario modello, puoi crearlo facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione.
  2. Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per aver inviato un questionario , quindi aggiungi l'automazione Crea questionario . In questo modo, una volta che lavoro entra in questo fase , un nuovo questionario viene inviato automaticamente al client. Allo stesso tempo, il questionario sarà legato al lavoro
  3. Assicurati di avere lo spostamento automatico lavori azionare per il fase acceso. Ora, una volta che questionario viene inviato a un cliente, il lavoro viene automaticamente spostato a quello successivo fase .

Nota

Note! Archiving an organizer will prevent the automove trigger and the job will remain in the stage.

Collegamento questionario ad a lavoro manualmente 

questionari può essere collegato a lavori da un proprietario dell'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire questionari . Una volta che questionario è collegato manualmente, il spostamento automatico lavori la funzione funziona allo stesso modo di per questionari che vengono inviati e collegati automaticamente: quando il cliente o il membro dell'azienda invia il file questionario , IL lavoro viene spostato al successivo fase .

Esistono tre modi per collegare un file questionario manualmente:

  • Dalla schermata Crea questionario : fare clic su Collega a lavori , quindi selezionare il lavori . Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori e vedrai il file lavoro titoli e progetti appartengono a.
  • Dall'elenco questionari di un cliente: fai clic sui tre punti all'estrema destra del questionario , fare clic su Collegamento a lavori , selezionare il lavori dall'elenco, quindi fare clic su Invia .
  • Da un Progetto : Assicurati che il lavoro ha ragione fase , clicca il lavoro box, clicca + Link in alto a destra, clicca questionari , poi scegli il questionari .

Per impostazione predefinita, solo in sospeso questionari vengono visualizzati. Puoi filtrare l'elenco per stato :

  • In attesa di mostra tutti attivi questionari non ancora presentato. Finito mostra tutti presentati questionari .
  • Attivo mostra tutto in sospeso e finito questionari attualmente in uso.
  • Archiviato mostra tutto in sospeso e finito questionari non più in uso.
  • Tutto mostra questionari in tutti gli stati sopra indicati.

Indipendentemente dall'opzione utilizzata, puoi:

  • Collega qualsiasi questionario precedentemente inviato agli utenti del account .
  • Collegane altrettanti questionari ad a lavoro come necessario.

After linking, organizers will be displayed in the  Linked → Organizers section on the right of the job card. 

mancia

Nota! Se la questionario non è stato inviato e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà richiesto di decidere cosa fare riguardo ai file in sospeso questionario (per maggiori dettagli leggi come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).

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