spostamento automatico (Base): Invio questionari & collegamento a lavori
Puoi creare e inviare automaticamente i tuoi questionari . Una volta che un cliente invia il file questionario , IL lavoro passa automaticamente alla fase successiva del Progetto . Per realizzare la magia dell'automazione, imposta Crea questionario automazione e attiva la funzione spostamento automatico .
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Trattato qui:
- Imposta il fase per creare un questionario , quindi abilita spostamento automatico
- Collegamento questionario ad a lavoro manualmente
Imposta un fase per creare il questionario , quindi abilita spostamento automatico
Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in tre semplici passaggi: crea un file questionario modello, aggiungi un'automazione per l'invio del file questionario , Poi azionare sull'opzione spostamento automatico .
Guarda il video di esempio qui sotto, quindi leggi come automatizzare l'invio del tuo questionari :
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Ecco come impostare il fase per creare il questionario con spostamento automatico :
- You need an organizer template to request necessary documents and information from a client. If you don't have an organizer template, you can create it by clicking New template when you add the automation.
- Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per aver inviato un questionario , quindi aggiungi l'automazione Crea questionario . In questo modo, una volta che lavoro entra in questo fase , un nuovo questionario viene inviato automaticamente al client. Allo stesso tempo, il questionario sarà legato al lavoro .
- Assicurati di avere lo spostamento automatico lavori azionare per il fase acceso. Ora, una volta che questionario viene inviato a un cliente, il lavoro viene automaticamente spostato a quello successivo fase .
Nota! Se la questionario è archiviato, il spostamento automatico non verrà attivato.
Collegamento questionario ad a lavoro manualmente
questionari può essere collegato a lavori da un proprietario dell'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire questionari . Una volta che questionario è collegato manualmente, il spostamento automatico lavori la funzione funziona allo stesso modo di per questionari che vengono inviati e collegati automaticamente: quando il cliente o il membro dell'azienda invia il file questionario , IL lavoro viene spostato al successivo fase .
Esistono tre modi per collegare un file questionario manualmente:
- From a job card: Open the job card, click Link in the Linked section, select Organizers, then choose the organizers. Or, click New in the Linked section, select Organizers and create a new organizer linked to the job.
- From the Create organizer screen: Click Link to jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed, and you’ll see the job titles and pipelines they belong to.
- Dall'elenco questionari di un cliente: fai clic sui tre punti all'estrema destra del questionario , fare clic su Collegamento a lavori , selezionare il lavori dall'elenco, quindi fare clic su Invia .
By default, when linking organizers from a job card and selecting from existing organizers, only pending organizers are displayed. You can filter the list by status:
- In attesa di mostra tutti attivi questionari non ancora presentato. Finito mostra tutti presentati questionari .
- Attivo mostra tutto in sospeso e finito questionari attualmente in uso.
- Archiviato mostra tutto in sospeso e finito questionari non più in uso.
- Tutto mostra questionari in tutti gli stati sopra indicati.
No matter the option used, you can link as many organizers to a job as needed.
Dopo il collegamento, questionari verrà visualizzato nella sezione Linked > questionari a destra del lavoro carta.
Nota! Se la questionario non è stato inviato e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà richiesto di decidere cosa fare riguardo ai file in sospeso questionario (per maggiori dettagli leggi come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).