spostamento automatico (Base): Invio questionari & Collegamento a lavori
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Puoi avere il tuo questionari creato e inviato automaticamente. Una volta che un cliente invia il file questionario , IL lavoro passa automaticamente al successivo fase del Progetto . Per fare in modo che la magia dell'automazione avvenga, imposta Create questionario automazione e accendere il spostamento automatico caratteristica.
Trattato qui:
- Imposta il fase per la creazione di un questionario , quindi abilita spostamento automatico
- Collegamento questionario ad un lavoro manualmente
Imposta un fase per aver creato il questionario , quindi abilita spostamento automatico
Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la selezione del posto giusto nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in tre semplici passaggi: crea un file questionario modello, aggiungi un'automazione per l'invio del file questionario , Poi azionare sul spostamento automatico opzione.
Guarda il video di esempio qui sotto, quindi leggi come puoi automatizzare l'invio del tuo questionari :
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Ecco come impostare il fase per creare il questionario con spostamento automatico :
- Hai bisogno di un questionario modello per richiedere i documenti e le informazioni necessari da un cliente. Se non hai un questionario modello, puoi crearlo facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione.
- Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per l'invio di un questionario , quindi aggiungi Crea questionario automazione. In questo modo, una volta che il lavoro entra in questo fase , un nuovo questionario viene inviato automaticamente al client. Allo stesso tempo, il questionario sarà collegato al lavoro .
- Assicurati di avere il spostamento automatico lavori azionare per il fase acceso. Ora, una volta che il questionario viene sottoposto a un client, il lavoro viene automaticamente spostato al successivo fase .
Collegamento questionario ad un lavoro manualmente
questionari può essere collegato a lavori da un proprietario dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per la gestione questionari . Una volta il questionario è collegato manualmente, il spostamento automatico lavori funzione funziona come per questionari che vengono inviati e collegati automaticamente: quando il cliente o il membro dell'azienda invia il file questionario , IL lavoro viene spostato al successivo fase .
Ci sono tre modi per collegare un file questionario manualmente:
- Dalla schermata Crea Questionario: Cliccare su Collegamento ai lavori, quindi selezionare i lavori. Una volta collegati, appare la sezione Lavori e vengono mostrati i titoli dei lavori e i progetti a cui appartengono.
- Dalla lista dei Questionari di un cliente: cliccare sui tre punti a destra del questionario, cliccare su Collega ai lavori, selezionare il lavori dall'elenco, quindi cliccare su Invia.
- Da un progetto: Assicurarsi che il lavoro sia nella fase giusta, cliccare sul riquadro del lavoro, fare clic su + Collega in alto a destra, fare clic su Questionari, quindi scegliere i questionari.
Per impostazione predefinita, vengono visualizzati solo i questionari in sospeso. Potete filtrare l'elenco in base allo stato:
- In attesa di mostra tutti attivi questionari non ancora presentato. Finito mostra tutto presentato questionari .
- Attivo mostra tutti i questionari in sospeso e completati attualmente in uso.
- Archiviato mostra tutti i questionari in sospeso e completati non più in uso.
- Tutti mostra i questionari in tutti gli stati di cui sopra.
Indipendentemente dall'opzione utilizzata, puoi:
- Collega qualsiasi questionario precedentemente inviato agli utenti del account .
- Collega il maggior numero possibile questionari ad un lavoro come necessario.
Nota! Se la questionario non viene inviato e si sposta manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare in merito ai file in sospeso questionario (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).