spostamento automatico (Base): Invio questionari & collegamento a lavori
Puoi creare e inviare automaticamente i tuoi questionari . Una volta che un cliente invia il file questionario , IL lavoro passa automaticamente alla fase successiva del Progetto . Per realizzare la magia dell'automazione, imposta Crea questionario automazione e attiva la funzione spostamento automatico .
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Trattato qui:
- Imposta il fase per creare un questionario , quindi abilita spostamento automatico
- Collegamento questionario ad a lavoro manualmente
Imposta un fase per creare il questionario , quindi abilita spostamento automatico
Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in tre semplici passaggi: crea un file questionario modello, aggiungi un'automazione per l'invio del file questionario , Poi azionare sull'opzione spostamento automatico .
Guarda il video di esempio qui sotto, quindi leggi come automatizzare l'invio del tuo questionari :
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Ecco come impostare il fase per creare il questionario con spostamento automatico :
- Hai bisogno di un modello questionario per richiedere i documenti e le informazioni necessarie a un cliente. Se non hai un questionario modello, puoi crearlo cliccando su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione.
- Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per aver inviato un questionario , quindi aggiungi l'automazione Crea questionario . In questo modo, una volta che lavoro entra in questo fase , un nuovo questionario viene inviato automaticamente al client. Allo stesso tempo, il questionario sarà legato al lavoro .
- Assicurati di avere lo spostamento automatico lavori azionare per il fase acceso. Ora, una volta che questionario viene inviato a un cliente, il lavoro viene automaticamente spostato a quello successivo fase .
Nota! Se la questionario è archiviato, il spostamento automatico non verrà attivato.
Collegamento questionario ad a lavoro manualmente
questionari può essere collegato a lavori da un proprietario dell'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire questionari . Una volta che questionario è collegato manualmente, il spostamento automatico lavori la funzione funziona allo stesso modo di per questionari che vengono inviati e collegati automaticamente: quando il cliente o il membro dell'azienda invia il file questionario , IL lavoro viene spostato al successivo fase .
Esistono tre modi per collegare un file questionario manualmente:
- Da una scheda lavoro : Apri la lavoro scheda, clicca su Link nella sezione Collegato , seleziona questionari , quindi scegli questionari Oppure, fai clic su Nuovo nella sezione Collegato , seleziona questionari e creane uno nuovo questionario collegato al lavoro .
- Dalla schermata Crea questionario : fare clic su Collegamento a lavori , quindi selezionare lavori . Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori e vedrai il lavoro titoli e progetti a cui appartengono.
- Dall'elenco questionari di un cliente: fai clic sui tre punti all'estrema destra del questionario , fare clic su Collegamento a lavori , selezionare il lavori dall'elenco, quindi fare clic su Invia .
Per impostazione predefinita, quando si collega questionari da un lavoro carta e selezione da quella esistente questionari , solo in attesa questionari vengono visualizzati. Puoi filtrare l'elenco per stato :
- In attesa di mostra tutti attivi questionari non ancora presentato. Finito mostra tutti presentati questionari .
- Attivo mostra tutto in sospeso e finito questionari attualmente in uso.
- Archiviato mostra tutto in sospeso e finito questionari non più in uso.
- Tutto mostra questionari in tutti gli stati sopra indicati.
Indipendentemente dall'opzione utilizzata, puoi collegarne quante più ne vuoi questionari a un lavoro secondo necessità.
Dopo il collegamento, questionari verrà visualizzato nella sezione Linked > questionari a destra del lavoro carta.
Nota! Se la questionario non è stato inviato e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà richiesto di decidere cosa fare riguardo ai file in sospeso questionario (per maggiori dettagli leggi come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).