Questionari (di base): Creare e applicare modelli

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I questionari di TaxDome vi consentono di creare questionari interattivi per raccogliere in modo efficiente le informazioni sui clienti. Avere tutte le domande frequenti pronte per l'uso farà risparmiare un sacco di tempo. Inoltre, automatizzate i vostri questionari all'interno dei progetti in modo da inviarli ai clienti proprio quando ne hanno bisogno, senza che voi dobbiate fare clic su un singolo pulsante . 

Trattato qui:

Creare modelli di questionari

Un modello di questionario può essere creato dal proprietario di un'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli. Createli in modo che siano subito pronti all'uso e personalizzateli ulteriormente quando necessario.

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Per creare un modello di questionario, andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, scegliete Modelli nella barra dei menu, selezionate Questionari, quindi cliccate su Crea modello.

Oppure accedi a questa pagina aggiungendo il C reate questionario automazione durante la creazione o la modifica di un file Progetto , quindi fai clic su Nuovo modello .

Un questionario ha sezioni e domande; ogni domanda appartiene a una sezione. Di seguito, scoprite di più sui campi numerati della pagina Crea modello di questionario.

1. Nome del modello: inserite come volete chiamare il modello. Vedrete questo nome quando lo selezionate.

2. Nome del questionario: inserite il nome del questionario che visualizzerà il vostro cliente. Cliccate su +Aggiungishortcode per personalizzarlo: lo shortcode include dati dinamici che vengono sostituiti, ad esempio, con il nome di un cliente o la data. Volete maggiori informazioni sugli shortcode? Cliccate qui

3. Notifica sul caricamento del documento: azionatelo se volete ricevere notifiche sui documenti caricati sul questionario. Per maggiori dettagli, cliccatequi.

4 . Questionario self-service: Attivarlo se volete che i clienti creino questionari da soli sulla base di questo modello. Per maggiori dettagli, cliccare qui .

5. Sigillare automaticamente dopo l'invio. Attivarlo se si desidera che un cliente impedisca al cliente di apportare nuove modifiche. Scoprite di più qui

6. Nome della sezione: inserire un'intestazione per la prima sezione (ad es . Dettagli personali ).

7. Icona dell'ingranaggio nella sezione del nome: cliccare sull'icona dell'ingranaggio per scegliere le impostazioni di questa sezione. Attivare Consenti al cliente di ripetere per consentire ai clienti di replicare le sezioni (per maggiori dettagli, cliccare qui ). Se desiderate visualizzare una nuova sezione quando un cliente risponde a una domanda in un determinato modo, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio per attivare Condizioni, quindi impostate i salti logici condizionali (per maggiori dettagli, cliccare qui).

8. Icone dell'ingranaggio del blocco di domande e testo:

  • Richiesto . Se attivato, il client non sarà in grado di inviare un file questionario fino alla risposta a tutte le domande obbligatorie.
  • Consenti precompilazione. Se attivato, la risposta del cliente alla domanda verrà popolata automaticamente quando il cliente compila il file questionario per la seconda e ulteriori volte. Maggiori informazioni su come funziona la precompilazione per il cliente qui .
  • Condizioni. Se attivato, sarai in grado di creare una domanda o un blocco di testo da visualizzare quando un cliente risponde a una domanda in un certo modo. Maggiori informazioni su come impostare i salti logici condizionali qui .
  • Aggiungi spiegazione. Se attivato, sarai in grado di fornire dettagli che spiegano una domanda. La spiegazione viene visualizzata sotto la domanda.

9. + Domanda: selezionate il tipo di domanda o richiesta dal menu a tendina.

Come lo vede il cliente:

  • Il Campo libero consente di inserire testo, come nome, indirizzo o azienda.
  • Il Numero serve per inserire numeri, come numero di figli o un codice fiscale.
  • La data serve per inserire un giorno, un mese e un anno, ad esempio un data di nascita.
  • I pulsanti radio offrono un elenco di opzioni, ad esempio il tipo di azienda (non profit o SpA).
  • Le caselle mostrano piccole caselle che possono essere disattivate.
  • Sì/No è per le risposte sì/no a domande come "Sei sposato?"
  • Il Caricamente dei file fornisce un luogo per il caricamento con il nome del documento che deve essere caricato. (I documenti caricati su un questionario vengono salvati nella cartella cliente di primo livello creata più di recente con il livello di accesso Il cliente può visualizzare e modificare .)

10. + Blocco di testo: fare clic per rilasciare un blocco di testo.

11. Aggiungi sezione: fare clic per creare sezioni aggiuntive.

12. Salva: quando tutte le domande sono state aggiunte, salva il modello.

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Nota: le sezioni vuote senza domande o blocchi di testo non verranno salvate. Dovrete compilarli o eliminarli.

Applicare modelli di questionario

Dopo aver creato un modello, sarai pronto per usarlo per raccogliere dati dai clienti per iniziare il vostro lavoro:

1. Create uno nuovo questionario cliccando su + NUOVO e selezionando questionario oppure selezionando i destinatari nel vostro elenco di account, quindi cliccare su Inviaquestionario.

2. Cliccare sull'elenco dei Modelli di questionario per espanderlo, quindi selezionate un modello.

3. Modificare il file questionario nome o fare clic su + Aggiungi shortcode per individuare il titolo. Shortcode include dati dinamici che vengono sostituiti con, ad esempio, il nome di un cliente o la data. Per maggiori info su shortcodes , vai qui 

4. Continuate abilitando i promemoria e collegando il questionario ai lavori.

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Nota: se c'è più di un destinatario, non potrete collegare il questionario ai lavori.

Aggiungere questionari predefiniti dalla nostra libreria

Offriamo modelli di questionari predefiniti che potete modificare:

1. Andate su Impostazioni dal menu della barra laterale sinistra, selezionate i Modelli nella barra dei menu, aprite la scheda Questionari, quindi cliccate su COPIA DA LIBRERIA.

2. Fare clic sull'icona di copia a destra del modello che si desidera aggiungere. Adesso cliccate sul nome per iniziare la modifica.

In aggiornamento questionario Modelli

1. Per apportare modifiche ad un modello di questionario, andate sulle Impostazioninella barra laterale sinistra, selezionate i Modelli nella barra dei menu, aprite la scheda Questionari, quindi cliccate sul nome del questionario nell'elenco.

2. Modificare le domande (ad esempio, se è necessario aggiornare il file questionario per un nuovo anno fiscale), spostare o eliminare domande e sezioni utilizzando le icone all'estrema destra del nome della sezione o della domanda. Una volta che hai finito di apportare modifiche al file questionario modello, fai clic su SALVA

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Nota: le modifiche apportate a un file questionario modello non si riflettono nel questionari che sono già stati creati dallo stesso modello. Comunque tutto nuovo questionari inviati d'ora in poi (compresi quelli nelle automazioni) rifletteranno le modifiche.

Duplicare i modelli di questionari

Creane uno nuovo modello di questionario da uno esistente: cliccate sui tre punti a destra del nome del modello di questionario, quindi selezionate Duplicare. La copia del questionario verrà salvata con un suffisso (es. Questionario (2)).

Cancellare i modelli di questionari

Per evitare disordine, rimuovete un modello di questionario se non ne avete più bisogno. Cliccate sui tre punti a destra del nome del modello di questionario, selezionate Elimina dal menù a tendina, quindi confermate cliccate su CANCELLA. Tutti i questionari creati per i clienti con quel modello non verranno modificati.

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Suggerimento: Consultate TaxDome Academy per vedere i nostri corsi.

Salti di logica condizionale

Cliccare qui.

Notifiche per il caricamento di documenti in questionari

Cliccare qui.

Spiegazione del Questionario visibile al cliente (Self Service)

Cliccare qui.

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