Crea e applica questionario modelli

TaxDome questionari consentono di creare questionari interattivi per raccogliere in modo efficiente le informazioni sui clienti. Avere tutte le domande frequenti pronte ti farà risparmiare un sacco di tempo. Inoltre, automatizza il tuo questionari dentro progetti in modo che arrivino ai clienti proprio quando ne hanno bisogno, senza che tu debba fare clic su un singolo pulsante . 

Aggiungere questionario modelli dal Marketplace

An organizer template can be added by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage templates . 

Puoi scaricare già pronti questionario modelli utilizzando le migliori pratiche, quindi modificarli in base alle proprie esigenze. Per aggiungere un questionario modello dal Marketplace :

1. Go to Templates > Marketplace from the sidebar menu and open the Organizers tab.

2. Click Get free on the template you want to add or click on its price and proceed with the payment if it’s a paid template.

3. Go to Templates > Firm templates, open the Organizers tab and click on the name of the organizer template to begin editing.

Creare questionario modelli

Per creare un questionario modello da zero, vai su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, seleziona questionari , quindi fai clic su Crea modello .

Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione Crea questionario durante la creazione o la modifica di un Progetto , quindi fare clic su Nuovo modello .

Organizer template structure

UN questionario ha sezioni e domande; ogni domanda appartiene a una sezione. Scopri di più sui campi su questionario pagina di creazione del modello qui sotto.

a. Nome del modello : inserisci il nome che vuoi assegnare al modello. Vedrai questo nome quando lo selezioni.

b. Organizer name: Enter the name your client will see for the organizer. Click Add shortcode to personalize it: Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go to the detailed article . 

c. Contenuto del modello : fare clic sui nomi delle sezioni per visualizzarli o tenere premuta l'icona a sei punti per cambiare sezione.

d. Nuova sezione : clicca per creare sezioni aggiuntive. Utilizza il contenuto del modello a sinistra per navigare tra le sezioni.

e. Nome della sezione : inserisci un'intestazione per la prima sezione (ad esempio, Informazioni sull'indirizzo ).

f. Impostazioni della sezione

• Icona Copia : fare clic per duplicare l'intera sezione, comprese tutte le domande in essa contenute.

• Gear icon: Click to choose this section’s settings. Toggle on Allow client to repeat to let clients replicate sections (for more details, go here ). If you want a new section to be displayed when a client answers a question a certain way, toggle on Conditions, then set up conditional logic jumps (for more details, go here ).

  

• Icona del cestino: clicca per eliminare l'intera sezione. Attenzione: l'eliminazione della sezione non può essere annullata dopo aver salvato il modello.

g. Question and Text block gear icons:

• Obbligatorio : se attivato, il client non sarà in grado di inviare un questionario fino a quando non verrà data risposta a tutte le domande obbligatorie.

• Pre-filled: If toggled on, the client’s answer to the question will be automatically populated when a client fills out the organizer for the second and further times. Read more on how pre-fill works for the client.

• Conditional: If toggled on, you will be able to make a question or text block to be displayed when a client answers a question a certain way. Read more on how to set up the conditional logic jumps .

• Descrizione : se attivato, potrai fornire dettagli che spiegano una domanda. La spiegazione viene visualizzata sotto la domanda.

• Tagging: If toggled on, you will be able to add and remove account tags depending on client answers. Learn more in the detailed article .

• Sync to CRM: If toggled on, you can select account/contact custom fields to be synced with the answer. You can choose whether to sync each answer in each specific organizer. Learn more in the detailed article .

  

h. Domanda : seleziona il tipo di domanda o richiesta dal menu a discesa. Ricorda che se vuoi sincronizzare le risposte con account /campi personalizzati di contatto, il tipo di domanda deve essere lo stesso del tipo di campo personalizzato.

i. Blocco di testo : fai clic per rilasciare un blocco di testo. Puoi aggiungere link, incorporare video e incollare emoji nei blocchi di testo.

j. Preview: Click to see what it looks like from the client side. For details, go to the section below .

k. Impostazioni :

• Notify about document upload: Toggle this on if you want to receive notifications about documents uploaded to the organizer. For more details, go here .

• Organizer self-service: Toggle this on if you want clients to create organizers on their own based on this template. For more details, go here .

• Automatically seal after submission: Toggle this on if you want a client to keep the client from making any new changes. Learn more here .

• Send reminders to clients: Toggle this on to enable sending automatic reminders for pending organizers. Learn more about reminders in organizers .

• Personalizza la cartella di destinazione per il caricamento dei documenti : azionare attivalo se vuoi creare una cartella separata nel client account per archiviare i documenti caricati. Puoi usare shortcodes nel nome della cartella.

l. Save & Exit, Save and Cancel: Click Save & Exit to save the template and go back to the templates list, Save to keep your changes and continue editing the template or Cancel to exit without saving.

Nota

Le sezioni vuote senza domande o blocchi di testo non verranno salvate. Dovrai aggiungervi informazioni o eliminarle.

Tipi di domande

• Entrata gratis serve per inserire testo, ad esempio un nome, un indirizzo o un'azienda

• E-mail serve per inserire un indirizzo email.

• Numero serve per inserire numeri, come il numero di bambini o un codice fiscale .

• Data serve per inserire un giorno, un mese e un anno, ad esempio un DOB. Durante l'inserimento, la data deve corrispondere a uno dei seguenti formati: MMM-GG-AAAA (ad esempio 01-gen-2022) o MM/GG/AAAA (ad esempio 24/12/2022) per le aziende statunitensi; GG/MM/AAAA (ad esempio 24/12/2022) per le aziende non statunitensi.

• Tasti della radio fornire un elenco di almeno due opzioni, ad esempio il tipo di azienda (ad esempio, senza scopo di lucro o LLC).

• Caselle di controllo visualizza piccole caselle (almeno una) selezionabili, consentendo sia risposte multiple che singole.

• Cadere in picchiata espande un menu per selezionare una o più opzioni.

• Si No è per le risposte sì/no a domande come "Sei sposato?"

• Caricamento file Fornisce uno spazio per caricare il documento con il nome da caricare. Nelle impostazioni del modello, è possibile aggiungere una cartella che verrà creata nel client. account per i documenti caricati. Se non lo aggiungi, il cliente dovrà selezionare una cartella al momento del caricamento.  

Fare domanda a questionario modelli

Una volta creato un modello, sei pronto per utilizzarlo per raccogliere dati dai clienti per iniziare il tuo lavoro:

1. Crea un nuovo questionario cliccando Nuovo in alto a sinistra e selezionando questionario oppure selezionando i destinatari nel tuo accounts elenco, quindi cliccando su Invia questionario .

2. Click the Organizer template list to expand it, then select a template. Preview it if needed.

3. Edit the organizer name or click  +Add shortcode to individualize the title. Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go here . 

4. Continua abilitando i promemoria e collegando il questionario A lavori .

   

   Nota

   Se c'è più di un destinatario, non sarà possibile collegare il questionario A lavori .

Modificare questionario modelli

1. Per apportare modifiche a un questionario modello, vai su Modelli > Modelli aziendali nella barra dei menu, apri la scheda questionari , quindi fai clic su questionario nome del modello nell'elenco.

2. Edit questions (e.g, if you need to update the organizer for a new tax year), move or delete questions and sections using the icons to the far right of the section name or question.

3. After making your changes, you have two options:

• Click Save or Save & Exit to save the changes to the template only.

• Click Update organizers at the bottom of the page to save the template and apply updates to to all organizers linked to this template. Organizers that have already been started by clients will not be updated.

Duplicato questionario modelli

Crea un nuovo questionario modello da uno esistente: fare clic sui tre punti all'estrema destra del questionario nome del modello, quindi seleziona Duplica . Il questionario La copia di verrà salvata con un suffisso (ad esempio, questionario (2) ).

Eliminare questionario modelli

Per evitare disordine, rimuovere un questionario modello se non ne hai più bisogno. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del questionario nome del modello, seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi conferma facendo clic su Elimina . Tutti questionari creati per i clienti con quel modello verranno comunque mantenuti.

Che aspetto avrà il mio modello per i clienti?

If you need to check your organizer template from the client side, click Preview on the top right of the template.

Qui puoi selezionare le sezioni da visualizzare in anteprima dal menu a tendina "Vai alla sezione" in alto a sinistra, compilare qualsiasi blocco come fanno i tuoi clienti e fare clic su "Avanti" per procedere alla sezione successiva. La barra verde in alto apparirà insieme ai tuoi progressi. questionario blocchi.

Una volta terminato, clicca su Indietro per modificare o sulla X in alto a destra.

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