Crea e applica questionario modelli

TaxDome questionari ti permette di creare questionari interattivi per raccogliere informazioni sui clienti in modo efficiente. Imposta le tue domande frequenti una volta, poi automatizza questionario consegna tramite progetti In questo modo i clienti li ricevono al momento giusto, senza alcun intervento manuale.

Inizia da un modello già pronto

È possibile scaricare file già pronti questionario Scarica i modelli dal Marketplace creati seguendo le migliori pratiche e modificali in base alle tue esigenze.

Per aggiungere un questionario modello dal Marketplace :

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Marketplace e apri la scheda questionari .

2. Fai clic su "Ottieni gratis" sul modello che desideri aggiungere, oppure fai clic sul prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.

3. Vai su Modelli > Modelli aziendali , apri la scheda questionari e fai clic sul nome del modello per modificarlo .

Creare questionario modello da zero

Per creare un questionario modello:

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Modelli aziendali .

2. Seleziona questionari .

3. Fare clic su Crea modello .

Configura il tuo questionario in base alle informazioni che devi raccogliere:

• Solo documenti

• Solo risposte al questionario

• Sia i documenti che le risposte

Raccogli solo documenti

Utilizzare una checklist di documenti senza un questionario Quando servono solo documenti, non risposte a questionari. Questa soluzione è adatta per la riscossione annuale dei documenti fiscali (W-2, 1099, ricevute) o in qualsiasi situazione in cui siano necessari documenti ma non risposte scritte.

Per creare un questionario modello con solo una checklist dei documenti:

1. Compila il nome del modello e il nome del cliente.

2. azionare su Allega checklist .

3. Modifica la sezione Introduttiva se necessario o utilizzane una predefinita. La sezione Introduttiva è obbligatoria quando la checklist del documento è abilitata. Puoi modificarla, ma non disattivarla.

4. Fare clic su Salva ed esci o su Salva per salvare le modifiche.

Fai solo domande

Utilizzare un questionario senza una checklist dei documenti per raccogliere informazioni sui clienti senza richiedere il caricamento. Questo funziona per raccogliere dati personali di base (nome, indirizzo, codice fiscale ), informazioni aziendali (contabilità stato , struttura dell'entità), client onboarding dati o aggiornamenti annuali dei clienti.

Per creare un questionario modello con solo questionario:

1. Compila il nome del modello e il nome del cliente.

2. Crea sezioni.

3. Aggiungi domande o blocchi di testo e configurali.

4. Fare clic su Salva ed esci o su Salva per salvare le modifiche.

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello questionario .

Raccogli i documenti e fai domande

Utilizza questa opzione quando hai bisogno sia di documenti che di risposte dettagliate. È ideale per la dichiarazione dei redditi, quando ti servono sia documenti caricati che risposte su detrazioni, persone a carico e reddito.

Per creare un questionario modello con questionario e lista di controllo:

1. Compila il nome del modello e il nome del cliente.

2. azionare su Allega checklist .

3. Modifica la sezione Introduttiva se necessario o utilizzane una predefinita. La sezione Introduttiva è obbligatoria quando la checklist del documento è abilitata. Puoi modificarla, ma non disattivarla.

4. Crea sezioni.

5. Aggiungi domande o blocchi di testo e configurali.

6. Fare clic su Salva ed esci o su Salva per salvare le modifiche.

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello questionario .

Anteprima questionario modello

Visualizza in anteprima il tuo questionario modello per verificare come le domande, la formattazione e le istruzioni appariranno ai clienti prima di inviarlo.

Per farlo, fai clic su Anteprima in alto a destra del modello mentre ci stai lavorando.

Qui puoi selezionare le sezioni da visualizzare in anteprima dal menu a discesa Vai alla sezione in alto a sinistra, compilare qualsiasi blocco come fanno i tuoi clienti e fare clic su Avanti per procedere alla sezione successiva. La barra verde in alto apparirà insieme ai tuoi progressi con questionario blocchi.

Una volta terminato, clicca su Indietro per modificare o sulla X in alto a destra.

Fare domanda a questionario modelli

Una volta creato un modello, sei pronto per utilizzarlo per raccogliere dati dai clienti:

• Inviare questionari ad un cliente

• Inviare questionari a più clienti contemporaneamente

• Inviare questionari utilizzando le automazioni

• Lascia che i clienti creino questionari da soli

Per modificare, duplicare o eliminare un modello esistente, consultare la sezione Azioni con il modello questionario .