Crea e applica questionario modello: guida

TaxDome questionari ti consente di creare questionari interattivi per raccogliere informazioni sui clienti in modo efficiente. Imposta le tue domande frequenti una volta, quindi automatizzale questionario consegna tramite progetti in modo che i clienti li ricevano al momento giusto, senza bisogno di interventi manuali. Qui ti guideremo nella creazione, aggiunta e applicazione questionario modelli.

Passaggio 1. Crea o aggiungi questionario modello

Nota

UN questionario il modello può essere aggiunto dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli .

Utilizzare il modello già pronto

Puoi scaricare già pronti questionario modelli dal Marketplace utilizzando le migliori pratiche e modificarli in base alle proprie esigenze. Per aggiungere un questionario modello:

1. Vai su Modelli > Marketplace dal menu della barra laterale e apri la scheda questionari .

2. Fai clic su Ottieni gratis sul modello che desideri aggiungere oppure fai clic sul suo prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.

3. Vai su Modelli > Modelli aziendali , apri la scheda questionari e clicca sul nome dell'azienda questionario modello per iniziare la modifica .

Creare questionario modello

Crea un personalizzato questionario da zero quando la tua azienda ha bisogno di domande specializzate o flussi di lavoro unici. Hai il pieno controllo sulla struttura, garantendo questionario corrisponde alle tue esigenze di servizio.

In alternativa, puoi aggiungere un modello questionario già pronto da Marketplace per risparmiare tempo.

Per creare un questionario modello:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale.

2. Seleziona questionari .

3. Fare clic su Crea modello .

   

Passaggio 2. Configurare questionario modello

Configura il tuo questionario in base alle informazioni che devi raccogliere:

• solo documenti

• risposte al questionario

• sia i documenti che le risposte

Nota

Puoi anche iniziare a creare un questionario modello durante il lavoro sull'automazione questionario nel Progetto .

Raccogli solo documenti

Utilizzare una checklist di documenti senza un questionario Quando servono solo documenti, non risposte a questionari. Questa soluzione è adatta per la riscossione annuale dei documenti fiscali (W-2, 1099, ricevute) o in qualsiasi situazione in cui siano necessari documenti ma non risposte scritte.

Per creare un questionario modello con solo una checklist dei documenti:

1. Compila il nome del modello e il nome del cliente.

2. azionare su Allega checklist .

3. Modifica la sezione Introduttiva se necessario o utilizzane una predefinita. La sezione Introduttiva è obbligatoria quando la checklist del documento è abilitata. Puoi modificarla, ma non disattivarla.

4. Fare clic su Salva ed esci o su Salva per salvare le modifiche.

Nota

La checklist dei documenti viene creata in ogni cliente account , non nel questionario modello stesso. Ciò consente di personalizzare la checklist per ciascun cliente.

Fai solo domande

Utilizzare un questionario senza una checklist dei documenti per raccogliere informazioni sui clienti senza richiedere il caricamento. Questo funziona per raccogliere dati personali di base (nome, indirizzo, codice fiscale ), informazioni aziendali (contabilità stato , struttura dell'entità), client onboarding dati o aggiornamenti annuali dei clienti.

Per creare un questionario modello con solo questionario:

1. Compila il nome del modello e il nome del cliente.

2. Crea sezioni.

3. Aggiungi domande o blocchi di testo e configurali. Scopri di più sulle impostazioni del questionario e sui tipi di domanda .

4. Fare clic su Salva ed esci o su Salva per salvare le modifiche.

Raccogli documenti e fai domande

Utilizza questa opzione quando hai bisogno sia di documenti che di risposte dettagliate. È ideale per la preparazione della dichiarazione dei redditi, quando devi caricare documenti e rispondere a domande su detrazioni, familiari a carico e reddito.

Per creare un questionario modello con questionario e lista di controllo:

1. Compila il nome del modello e il nome del cliente.

2. azionare su Allega checklist .

3. Modifica la sezione Introduttiva se necessario o utilizzane una predefinita. La sezione Introduttiva è obbligatoria quando la checklist del documento è abilitata. Puoi modificarla, ma non disattivarla.

4. Crea sezioni.

5. Aggiungi domande o blocchi di testo e configurali. Scopri di più sulle impostazioni questionario e sui tipi di domanda .

6. Fare clic su Salva ed esci o su Salva per salvare le modifiche.

Mancia

Per far sì che i clienti confermino l'accuratezza delle loro informazioni, aggiungi una domanda con casella di controllo alla questionario — ad esempio: "Confermo che le informazioni fornite sono vere, complete e accurate al meglio delle mie conoscenze". Per un linguaggio formale sulla responsabilità, utilizzare invece una lettera di incarico .

Passaggio 3. Anteprima questionario

Visualizza in anteprima il tuo questionario modello per verificare come le domande, la formattazione e le istruzioni appariranno ai clienti prima di inviarlo.

Per farlo, fai clic su Anteprima in alto a destra del modello mentre ci stai lavorando.

Qui puoi selezionare le sezioni da visualizzare in anteprima dal menu a discesa Vai alla sezione in alto a sinistra, compilare qualsiasi blocco come fanno i tuoi clienti e fare clic su Avanti per procedere alla sezione successiva. La barra verde in alto apparirà insieme ai tuoi progressi con questionario blocchi.

Una volta terminato, clicca su Indietro per modificare o sulla X in alto a destra.

Passaggio 4. Applica questionario modello

Una volta creato un modello, sei pronto per utilizzarlo per raccogliere dati dai clienti per iniziare il tuo lavoro:

• Inviare questionari ad un cliente

• Inviare questionari a più clienti contemporaneamente

• Inviare questionari utilizzando le automazioni

• Lascia che i clienti creino questionari da soli

questionario schermata modello: panoramica

UN questionario ha sezioni e domande; ogni domanda appartiene a una sezione. Scopri di più sui campi su questionario pagina di creazione del modello qui sotto.

a. Nome del modello : inserisci il nome che vuoi dare al modello. Vedrai questo nome quando lo selezioni.

b. Nome (visibile al cliente) : inserisci il nome che il tuo cliente vedrà per questionario Fai clic su Aggiungi shortcode per personalizzarlo: Shortcode include dati dinamici che vengono sostituiti, ad esempio, con il nome di un cliente o la data. Per maggiori informazioni su shortcodes , vai all'articolo dettagliato. 

c. Lista di controllo dei documenti : azionare su Allega checklist per allegare una checklist del documento al questionario modello. Quando abilitato, il client account -la checklist dei documenti specifici sarà inclusa con il questionario .

d. Intro : La breve introduzione all'inizio del questionario Appare solo se è allegata la checklist.

e. Questionario : domande da porre al cliente, raggruppate in sezioni per argomento.

f. Nome della sezione : immettere un'intestazione per la prima sezione (ad esempio, Informazioni sull'indirizzo , Informazioni sul coniuge , ecc.).

g. Impostazioni della sezione:

• Icona Copia : fare clic per duplicare l'intera sezione, comprese tutte le domande in essa contenute.

• Icona del cestino: clicca per eliminare l'intera sezione. Attenzione: l'eliminazione della sezione non può essere annullata dopo aver salvato il modello.

• Icona ingranaggio : fare clic per scegliere le impostazioni di questa sezione. azionare su Consenti al cliente di ripetere per consentire ai clienti di replicare le sezioni (per maggiori dettagli, vai qui ). Se desideri che venga visualizzata una nuova sezione quando un cliente risponde a una domanda in un certo modo, azionare su Condizioni , quindi imposta i salti logici condizionali (per maggiori dettagli, vai qui ).

h. Icone dell'ingranaggio del blocco di testo e della domanda :

• Obbligatorio : se attivato, il client non sarà in grado di inviare un questionario fino a quando non verrà data risposta a tutte le domande obbligatorie.

• Precompilato : se attivato, la risposta del cliente alla domanda verrà automaticamente compilata quando un cliente compila il questionario per la seconda volta e per le successive. Scopri di più su come funziona il pre-fill per il cliente.

• Condizionale : se attivata, potrai visualizzare una domanda o un blocco di testo quando un cliente risponde a una domanda in un certo modo. Scopri di più su come impostare i salti logici condizionali .

• Descrizione : se attivato, potrai fornire dettagli che spiegano una domanda. La spiegazione viene visualizzata sotto la domanda.

• Tagging : se attivato, potrai aggiungere e rimuovere account tag a seconda delle risposte del cliente. Scopri di più nell'articolo dettagliato .

• Sincronizzazione con CRM : se attivata, è possibile selezionare account /contatto campi personalizzati da sincronizzare con la risposta. Puoi scegliere se sincronizzare ogni risposta in ogni specifico questionario Per saperne di più, leggi l' articolo dettagliato .

  

i. Domanda : seleziona il tipo di domanda o richiesta dal menu a discesa. Ricorda che se intendi sincronizzare le risposte con account /contatti campi personalizzati, il tipo di domanda deve essere lo stesso del tipo di campo personalizzato.

j. Blocco di testo : clicca per rilasciare un blocco di testo. Puoi aggiungere link, incorporare video e incollare emoji nei blocchi di testo.

k. Anteprima : fare clic per vedere come appare dal lato client .

l. Impostazioni :

• Notifica del caricamento del documento : azionare attiva questa opzione se vuoi ricevere notifiche sui documenti caricati sul questionario Per maggiori dettagli, clicca qui .

• questionario self-service : azionare questo se vuoi che i clienti creino questionari da soli, sulla base di questo modello. Per maggiori dettagli, clicca qui .

• Sigilla automaticamente dopo l'invio : azionare Attivalo se vuoi impedire al cliente di apportare nuove modifiche. Scopri di più qui .

• Invia promemoria ai clienti : azionare attiva per abilitare l'invio automatico di promemoria per le attività in sospeso questionari Scopri di più sui promemoria nei questionari .

• Personalizza la cartella di destinazione per il caricamento dei documenti : azionare attivalo se vuoi creare una cartella separata nel client account per archiviare i documenti caricati. Puoi usare shortcodes nel nome della cartella.

m. Salva ed esci , Salva e annulla : fai clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, su Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello oppure su Annulla per uscire senza salvare.

Nota

Le sezioni vuote senza domande o blocchi di testo non verranno salvate. Dovrai aggiungervi informazioni o eliminarle.

Tipi di domande

• Entrata gratis serve per inserire testo, ad esempio un nome, un indirizzo o un'azienda

• E-mail serve per inserire un indirizzo email.

• Numero serve per inserire numeri, come il numero di bambini o un codice fiscale .

• Data serve per inserire un giorno, un mese e un anno, ad esempio un DOB. Durante l'inserimento, la data deve corrispondere a uno dei seguenti formati: MMM-GG-AAAA (ad esempio 01-gen-2022) o MM/GG/AAAA (ad esempio 24/12/2022) per le aziende statunitensi; GG/MM/AAAA (ad esempio 24/12/2022) per le aziende non statunitensi.

• Tasti della radio fornire un elenco di almeno due opzioni, ad esempio il tipo di azienda (ad esempio, senza scopo di lucro o LLC).

• Caselle di controllo visualizza piccole caselle (almeno una) selezionabili, consentendo sia risposte multiple che singole.

• Cadere in picchiata espande un menu per selezionare una o più opzioni.

• Si No è per le risposte sì/no a domande come "Sei sposato?"

• Caricamento file Fornisce uno spazio per caricare il documento con il nome da caricare. Nelle impostazioni del modello, è possibile aggiungere una cartella che verrà creata nel client. account per i documenti caricati. Se non lo aggiungi, il cliente dovrà selezionare una cartella al momento del caricamento.  

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