questionari (Base): crea e applica modelli

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TaxDome questionari consentono di creare questionari interattivi per raccogliere in modo efficiente le informazioni sui clienti. Avere tutte le domande frequenti pronte ti farà risparmiare un sacco di tempo. Inoltre, automatizza il tuo questionari dentro progetti in modo che arrivino ai clienti proprio quando ne hanno bisogno, senza che tu debba fare clic su un singolo pulsante . 

Creare questionario modelli

UN questionario il modello può essere creato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli . Creali in modo da averli subito disponibili per l'uso e personalizzarli ulteriormente quando necessario.

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Per creare un questionario modello, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, seleziona questionari , quindi fai clic su Crea modello .

Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione Crea questionario durante la creazione o la modifica di un Progetto , quindi fare clic su Nuovo modello .

UN questionario ha sezioni e domande; ogni domanda appartiene ad una sezione. Di seguito, scopri di più sui campi numerati nella pagina Crea modello questionario .

1. Nome del modello : inserisci come vuoi chiamare il modello. Vedrai questo nome quando lo selezioni.

2. Nome questionario : inserisci il nome che il tuo cliente vedrà per il questionario . Fai clic su + Aggiungi shortcode per personalizzarlo: Shortcode include dati dinamici che vengono sostituiti, ad esempio, con il nome di un cliente o la data. Per maggiori informazioni su shortcodes , vai all'articolo dettagliato . 

3. Contenuti del modello : fai clic sui nomi delle sezioni per visualizzarli o tieni premuta l'icona dei sei punti e scambia le sezioni.

4. Nuova sezione : fare clic per creare sezioni aggiuntive. Utilizza i contenuti del modello a sinistra per navigare tra le sezioni.

5. Nome della sezione : inserire un'intestazione per la prima sezione (ad esempio, Informazioni sull'indirizzo ).

6. Impostazioni della sezione

• Icona Copia : fare clic per duplicare l'intera sezione, comprese tutte le domande in essa contenute.
• Icona ingranaggio : fai clic per scegliere le impostazioni di questa sezione. azionare su Consenti al client di ripetere per consentire ai client di replicare le sezioni (per ulteriori dettagli, vai qui ). Se desideri che venga visualizzata una nuova sezione quando un cliente risponde a una domanda in un certo modo, azionare su Condizioni , quindi imposta i salti logici condizionali (per maggiori dettagli, vai qui ).

• Icona del cestino: fare clic per eliminare l'intera sezione. Fai attenzione: l'eliminazione della sezione non può essere annullata dopo aver salvato il modello.

7. Icone degli ingranaggi dei blocchi di domande e testo :

• Obbligatorio : se attivato, il client non sarà in grado di inviare un questionario fino a quando non verrà data risposta a tutte le domande obbligatorie.
• Consenti precompilazione : se attivato, la risposta del cliente alla domanda verrà popolata automaticamente quando un cliente compila il modulo questionario per la seconda e le successive volte. Ulteriori informazioni su come funziona la precompilazione per il cliente.
• Condizioni : se attivato, sarai in grado di creare una domanda o un blocco di testo da visualizzare quando un cliente risponde a una domanda in un certo modo. Maggiori informazioni su come impostare i salti logici condizionali .
• Aggiungi spiegazione : se attivato, sarai in grado di fornire dettagli che spieghino una domanda. La spiegazione viene visualizzata sotto la domanda.
• Aggiorna tag account : se attivato, potrai aggiungere e rimuovere account tag a seconda delle risposte del cliente. Scopri di più nell'articolo dettagliato .

8. + Domanda : seleziona il tipo di domanda o richiesta dal menu a discesa.

Questo è il significato dei tipi di domande:

Entrata gratis serve per inserire testo, ad esempio un nome, un indirizzo o un'azienda

E-mail serve per inserire un indirizzo email.

Numero serve per inserire numeri, come il numero di bambini o un codice fiscale .

Data serve per inserire un giorno, un mese e un anno, ad esempio un DOB. Durante l'inserimento, la data deve corrispondere a uno dei seguenti formati: MMM-GG-AAAA (ad esempio 01-gen-2022) o MM/GG/AAAA (ad esempio 24/12/2022) per le aziende statunitensi; GG/MM/AAAA (ad esempio 24/12/2022) per le aziende non statunitensi.

Tasti della radio offrire un elenco di opzioni, ad esempio il tipo di società (ad esempio, no-profit o LLC).

Caselle di controllo visualizza piccole caselle che possono essere spuntate, consentendo sia risposte multiple che singole.

Cadere in picchiata espande un menu per selezionare una o più opzioni.

Si No è per le risposte sì/no a domande come "Sei sposato?"

Upload di file fornisce un posto dove caricare con il nome del documento che deve essere caricato. (I file caricati in questionari vengono salvati sul client account , il cliente può selezionare una cartella al momento del caricamento)

9. + Blocco testo : fare clic per rilasciare un blocco di testo. Puoi aggiungere collegamenti, incorporare video e incollare emoji in blocchi di testo.

10. Modalità anteprima : fare clic per vedere come appare dal lato client. Per i dettagli, vai alla sezione sottostante .

11. Impostazioni :

• Notifica caricamento documento : azionare attivalo se desideri ricevere notifiche sui documenti caricati sul questionario . Per maggiori dettagli, vai qui .
• questionario self-service : azionare questo se vuoi che i client creino questionari da soli sulla base di questo modello. Per maggiori dettagli, vai qui .
• Sigilla automaticamente dopo l'invio : azionare attiva questa opzione se desideri che un client impedisca al client di apportare nuove modifiche. Scopri di più qui .
• Invia promemoria ai clienti : azionare attivarlo per abilitare l'invio automatico di promemoria per i messaggi in sospeso questionari . Scopri di più sui promemoria nei questionari .

12. Salva ed esci, Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.

Nota: le sezioni vuote senza domande o blocchi di testo non verranno salvate. Dovrai aggiungere informazioni o eliminarle.

Applicazione questionario modelli

Una volta creato un modello, sei pronto per utilizzarlo per raccogliere dati dai clienti per iniziare il tuo lavoro:

1. Creane uno nuovo questionario facendo clic su Nuovo in alto a sinistra e selezionando questionario oppure selezionando i destinatari nel tuo accounts elenco, quindi fare clic su Invia questionario .

2. Fare clic sull'elenco dei modelli questionario per espanderlo, quindi selezionare un modello. Visualizza l'anteprima se necessario.

3. Modifica il questionario nome o fare clic su + Aggiungi shortcode per personalizzare il titolo. Shortcode include dati dinamici che vengono sostituiti, ad esempio, con il nome di un cliente o la data. Per maggiori informazioni su shortcodes , andare qui . 

4. Continua abilitando i promemoria e collegando il questionario A lavori .

Nota: se è presente più di un destinatario, non potrai collegare il file questionario A lavori .

Aggiunta questionario modelli da Marketplace

Puoi scaricare già pronto questionario modelli con le migliori pratiche. Per aggiungere un questionario modello da Marketplace :

1. Vai su Modelli > Marketplace dalla barra dei menu di sinistra e apri la scheda questionari .

2. Clicca su Ottieni gratuitamente sul modello che desideri aggiungere oppure clicca sul suo prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.

3. Vai su Modelli > Libreria modelli , apri la scheda questionari e fai clic sul nome del questionario modello per iniziare a modificarlo, se necessario.

In aggiornamento questionario modelli

1. Per apportare modifiche a un questionario modello, vai su Modelli > Modelli aziendali nella barra dei menu, apri la scheda questionari , quindi fai clic sul questionario nome del modello nell'elenco.

2. Modifica le domande (ad esempio, se è necessario aggiornare il file questionario per un nuovo anno fiscale), sposta o elimina domande e sezioni utilizzando le icone all'estrema destra del nome della sezione o della domanda. Una volta che hai finito di apportare modifiche al file questionario modello, fare clic su Salva ed esci .

Nota: le modifiche apportate a un file questionario il modello non si riflette nel file questionari che sono già stati creati dallo stesso modello. Tutto nuovo, però questionari inviati da ora in poi (compresi quelli nelle automazioni) rifletteranno le modifiche.

Duplicazione questionario modelli

Creane uno nuovo questionario modello da uno esistente: fai clic sui tre punti all'estrema destra del questionario nome del modello, quindi seleziona D upplica . IL questionario La copia verrà salvata con un suffisso (ad esempio, questionario (2) ).

Eliminazione questionario modelli

Per evitare disordine, rimuovere un questionario modello se non ti serve più. Fai clic sui tre punti all'estrema destra di questionario nome del modello, seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi conferma facendo clic su Elimina . Tutto questionari creati per i clienti con quel modello rimarranno comunque.

Che aspetto avrà il mio modello per i clienti?

Se hai bisogno di controllare il tuo questionario modello dal lato client, fare clic sul collegamento Modalità anteprima in alto a destra del modello.

Qui puoi selezionare le sezioni da visualizzare in anteprima dal menu a discesa Vai alla sezione in alto a sinistra, compilare qualsiasi blocco come fanno i tuoi clienti e fare clic su Avanti per procedere alla sezione successiva. Apparirà la barra verde in alto insieme ai tuoi progressi questionario blocchi.

Una volta terminato, fai clic su Indietro per modificare o X in alto a destra.

Suggerimento: scopri i nostri corsi presso TaxDome Academy .