Ottieni documenti dai tuoi clienti di buste paga

Mettere insieme i documenti è una routine che ripeti con ogni cliente. In questo articolo troverai un riassunto con i consigli più utili su come procurarti in tempo tutti i documenti necessari e organizzarli in un unico posto, indipendentemente da come preferisci farlo.

Mancia

Scarica questo Lista di controllo semplice per monitorare i tuoi progressi nella configurazione TaxDome per la busta paga e risparmia tempo!

Ottieni automaticamente le informazioni sui salari

Requesting info or docs in TaxDome automatically gives you multiple benefits: it saves time, builds proper communication with clients, prevents unnecessary delays in your workflow from doc-related issues, and creates an easily accessible document storage for your team.

Ti consigliamo di utilizzare queste opzioni:

• Richiedi le ore del libro paga tramite messaggi automatizzati

• Raccogli i documenti del libro paga tramite il collegamento di caricamento

• Richiedi informazioni ai clienti del libro paga tramite questionari

Richiedi le ore del libro paga tramite messaggi automatizzati

Once the client uploads files into a chat thread, they will automatically be saved in the Client uploaded documents folder. Get your messages created automatically to request payroll hours in two steps:

• Create a chat template . Use shortcodes to request specific info (i.e. [LAST_WEEK] for requesting payroll hours for the last week).

• Add the message automation to your pipeline (usually to the first stage).

   La chiacchierata thread è automaticamente collegato al lavoro in modo che i membri del tuo team possano aprirlo e vedere l'elenco dei documenti.

  

  You can optionally add a client task to the chat template (make sure that the Automove for the stage is on), or activate the Reply to the latest thread feature to have each new message sent to the existing chat thread.

  Guarda questo video su come impostare questo processo:

Raccogli i documenti del libro paga tramite il collegamento di caricamento

If you need to request documents, but don’t want your clients to have access to the other information included in their account, use the link to the File Requested page . 

Richiedi informazioni ai clienti del libro paga tramite questionari

The Organizers feature allows you to create a custom-designed set of questions to get any info, such as spreadsheets with hours worked, W-4 forms, payroll banking information, Tax Identification Numbers, employee info, etc.

Inviare questionari automaticamente in due passaggi:

• Create an organizer template.

• Add a Create organizer automation to your pipeline.

  Ecco alcune configurazioni per la tua pratica del libro paga:

• New clients: request business documents and company info before sending a proposal. Copy our Payroll Setup Organizer (Best Practice) organizer template from the library and edit it as needed.

• Existing clients: payroll clients send you similar documents every month. Copy our Payroll organizer template with requests for W-4 forms and the hours-worked spreadsheet.

• Tutti i clienti: invia loro un sondaggio di fine anno per conoscere il loro livello di soddisfazione e raccogliere i loro suggerimenti.

Mancia

Questa soluzione è più comoda della posta elettronica perché tutti i documenti vengono salvati automaticamente nella cartella client predefinita.

Gestisci le schede attività inviate tramite e-mail e collegale a lavori

If you are getting timesheets and other documents from clients by email, you can organize this process, too. Just remember to open your email in TaxDome, not in your mail app. Once you get the email, you can save it to the client folder. 

Or, you can turn on the Automatically save attachments feature. This way attachments you receive via email will be autosaved to a default client folder with Client can view and edit access.

Indipendentemente dall'opzione che hai selezionato, puoi quindi collegare i documenti al tuo lavori . 

Modificare TaxDome -schede attività memorizzate dal desktop

Per alcuni dei tuoi clienti, ti ritrovi con i fogli presenze sul desktop (ad esempio, te li inviano via fax). In questo caso, puoi facilmente trasferirli a TaxDome per ulteriori lavori. Puoi caricarlo rapidamente su TaxDome documenti dal desktop e modificarli senza trasferirli di nuovo. Segui questi passaggi:

• Install the TaxDome Desktop App .

• Upload files to TaxDome from File Explorer and link them to the appropriate jobs.

• Open and edit timesheets stored on TaxDome with Excel or any third-party applications you use on your computer.

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