💰 Libro paga: ottieni documenti dai tuoi clienti
Mettere insieme i documenti è una routine che ripeti con ogni cliente. In questo articolo troverai un cheat sheet con i consigli più utili su come ottenere in tempo tutti i documenti necessari e organizzarli in un unico posto, indipendentemente da come preferisci farlo.
Suggerimento: scarica questa semplice lista di controllo per tenere traccia dei tuoi progressi nella configurazione TaxDome per Payroll e risparmia tempo!
Trattato qui:
- Ottieni informazioni sui salari automaticamente
- Richiedi le ore del libro paga tramite messaggi automatici
- Raccogli i documenti del libro paga tramite il link di caricamento
- Richiedi informazioni ai clienti del libro paga tramite questionari
- Gestisci le schede attività inviate via e-mail e collegale a lavori
- Modificare TaxDome - schede attività memorizzate dal tuo desktop
Ottieni informazioni sui salari automaticamente
Richiesta di informazioni o documenti in TaxDome ti dà automaticamente molteplici vantaggi: fa risparmiare tempo, costruisce una corretta comunicazione con i clienti, previene inutili ritardi nel tuo flusso di lavoro dai problemi relativi ai documenti e crea un archivio di documenti facilmente accessibile per il tuo team.
Ti consigliamo di utilizzare queste opzioni:
- Richiedi le ore del libro paga tramite messaggi automatici
- Raccogli i documenti del libro paga tramite il link di caricamento
- Richiedi informazioni ai clienti del libro paga tramite questionari
Richiedi le ore del libro paga tramite messaggi automatici
Una volta che il client carica i file in una chat thread , verranno automaticamente salvati nella cartella dei documenti caricati dal Cliente . Ottieni i tuoi messaggi creati automaticamente per richiedere le ore del libro paga in due passaggi:
- Crea un modello di chat . Utilizzo shortcodes per richiedere informazioni specifiche (ad es. [ULTIMA_SETTIMANA] per la richiesta delle ore di libro paga dell'ultima settimana).
- Aggiungi l'automazione dei messaggi al tuo Progetto (di solito al primo fase ).
 La chiacchierata thread è automaticamente collegato al lavoro così i membri del tuo team possono aprirlo e vedere l'elenco dei documenti.
Facoltativamente, puoi aggiungere un cliente attività al modello di chat (assicurati che il file spostamento automatico per il fase è attivo), o attiva la Rispondi alle ultime thread funzione per avere ogni nuovo messaggio inviato alla chat esistente thread .
Guarda questo video su come impostare questo processo:
Raccogli i documenti del libro paga tramite il link di caricamento
Se hai bisogno di richiedere documenti, ma non vuoi che i tuoi clienti abbiano accesso alle altre informazioni incluse nel loro account , utilizzare il collegamento alla pagina File richiesto .Â
Richiedi informazioni ai clienti del libro paga tramite questionari
IL questionari La funzione ti consente di creare una serie di domande personalizzate per ottenere qualsiasi informazione, come fogli di calcolo con ore lavorate, moduli W-4, informazioni bancarie sulle buste paga, numeri di identificazione fiscale, informazioni sui dipendenti, ecc.
Inviare questionari automaticamente in due fasi:
- Crea un questionario modello.
- Aggiungi un Crea questionario automazione al tuo Progetto .
Ecco alcune configurazioni per la tua pratica di gestione stipendi:
- Nuovi clienti: richiedere documenti commerciali e info aziendali prima di inviare a mandato . Copia la nostra configurazione del libro paga questionario (La migliore pratica) questionario modello dalla libreria e modificarlo secondo necessità .
- Clienti esistenti: i clienti del libro paga ti inviano documenti simili ogni mese. Copia il nostro libro paga questionario modello con le richieste dei moduli W-4 e il foglio delle ore lavorate.
- Tutti i clienti: invia loro un sondaggio di fine anno per conoscere il loro livello di soddisfazione e raccogliere i loro suggerimenti.
Mancia! Questo è più conveniente dell'e-mail perché hai tutti i documenti salvati automaticamente nella cartella client predefinita.
Gestisci le schede attività inviate via e-mail e collegale a lavori
Se ricevi schede attività e altri documenti dai clienti via e-mail, puoi organizzare anche questo processo. Ricorda solo di aprire la tua email TaxDome , non nella tua app di posta. Una volta ricevuta l'e-mail, puoi salvarla nella cartella del client.Â
In alternativa, puoi attivare la funzione Salva automaticamente gli allegati . In questo modo gli allegati che ricevi via e-mail verranno salvati automaticamente in una cartella client predefinita con accesso di visualizzazione e modifica da parte del cliente .
Indipendentemente dall'opzione selezionata, puoi quindi collegare i documenti al tuo lavori .Â
Modificare TaxDome - schede attività memorizzate dal tuo desktop
Per alcuni dei tuoi clienti, finisci per avere le schede delle buste paga sul tuo desktop (ad esempio, te le inviano via fax). Se questo è il caso, puoi trasferirli facilmente a TaxDome per ulteriori lavori.
Puoi caricare rapidamente su TaxDome documenti dal desktop e modificarli senza trasferirli nuovamente. Segui questi passi:
- Installa il TaxDome Applicazione desktop.
- Carica i file in TaxDome da Esplora file e collegarli ai file appropriati lavori .
- Apri e modifica le schede attività memorizzate su TaxDome con Excel o qualsiasi applicazione di terze parti che utilizzi sul tuo computer.