Azioni con proposte
Scopri di più su come gestire le tue proposte: modificale, stampale, eliminale o scaricale in formato PDF. In questo articolo ti spiegheremo come fare.
Visualizza le proposte
Cliccando sul nome di una proposta nell'elenco, la aprirai e la visualizzerai come fa il tuo cliente. L'etichetta verde in alto mostra La data e l'ora in cui tutti i firmatari hanno firmato con successo questa proposta. Se l'etichetta è blu, la proposta è in attesa della firma del cliente.
Modifica proposte
Potrebbe essere necessario apportare modifiche a una proposta se, ad esempio, un cliente non ne accetta i termini o se è necessario aggiungere un servizio. È possibile modificare una proposta tutte le volte che si desidera, ma solo finché qualcuno non la firma.
Per modificare una proposta:
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Fare clic sui tre punti a destra del nome della proposta.
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Selezionare Modifica .
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Apporta le modifiche ai dettagli della proposta.
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Fare clic su Invia .
Quando fai clic su Invia , la proposta viene aggiornata con le modifiche. Il cliente riceve una notifica che è stata ricevuta una nuova richiesta. La proposta percorso di verifica mostra chi ha apportato le modifiche.
Puoi modificare tutti i dettagli della proposta, tranne il cliente a cui è stata inviata. Per saperne di più, consulta l'articolo sulla compilazione delle proposte .
Nota
Puoi modificare una bozza di proposta allo stesso modo. Al termine, clicca su Invia se sei pronto a inviare la proposta o su Salva bozza se desideri salvare una nuova versione della bozza.
Crea fatture da proposte
Se hai inviato una proposta con solo l'elenco dei servizi (senza fatture) ed è stata firmata dal cliente, puoi creare la fattura in un secondo momento con un solo clic. Questa includerà tutti i servizi inclusi nella proposta. A seconda dei servizi forniti, puoi creare una fattura una tantum o ricorrente. Segui questi passaggi:
- Vai a Fatturazione > Proposte e EL dalla barra del menu a sinistra, trova una proposta firmata da fatturare e clicca sul link "Crea fattura" nella colonna "Fatturazione" . In alternativa, clicca sui tre puntini a destra e seleziona "Crea fattura" .
- Selezionare il tipo di fattura ( una tantum o ricorrente ), quindi creare la fattura come di consueto.
Proposte di stampa
Stampa qualsiasi proposta, in sospeso o firmata. Ci sono due modi per accedere alla sezione Stampa. pulsante :
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Dalla scheda Proposte e EL di un cliente account , fai clic sui tre punti a destra del nome della proposta, quindi seleziona Stampa .
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Durante la visualizzazione della proposta, fai clic su Azioni e seleziona Stampa .
Scarica le proposte in formato PDF
Nel caso in cui sia necessario mostrare le tue proposte da qualche parte (ad esempio per dimostrare che la proposta è stata firmata secondo determinati termini), puoi utilizzare la funzione Scarica . Ciò salverà qualsiasi proposta come PDF con un percorso di verifica allegato. Ci sono due modi per farlo:
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Durante la visualizzazione della proposta, fare clic su Azioni e selezionare Scarica PDF
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Dalla scheda Proposte e EL di un cliente account , fai clic sui tre punti a destra della proposta e seleziona Scarica
A seconda delle impostazioni scelte per una proposta, un PDF può includere:
- Lettera di presentazione
- Lettera di incarico con termini
- Elenco dei servizi o pacchetti tra cui scegliere
- Fatture, acconto o entrambi
- Campi firma
Elimina proposte
Per eliminare una proposta, fare clic sui tre puntini all'estrema destra del suo nome, selezionare Elimina e quindi confermare l'eliminazione (ciò non influisce sul modello originale).
Nota
Se un cliente account è archiviato, non è possibile eliminare una proposta inviata a quel cliente. Per eliminare tale proposta, ripristinare il cliente account , eliminare la proposta e quindi archiviarla account Ancora.Puoi anche eliminare le proposte in blocco dalla scheda Proposte e EL o da un singolo cliente account Selezionando le proposte tramite le apposite caselle di controllo, clicca su "Elimina" in cima all'elenco e conferma l'eliminazione nella finestra pop-up. Dopo l'eliminazione, riceverai un'email di conferma dell'eliminazione o che evidenzierà eventuali errori.
Nota
Se elimini una proposta firmata, tutte le fatture emesse o programmate con essa rimarranno invariate. Tuttavia, se la proposta è collegata a fatture ricorrenti, tutti i pagamenti automatici programmati per tali fatture verranno interrotti.Questo articolo ti è stato utile?
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