Azioni con proposte
Questo articolo descrive le azioni che è possibile eseguire su una singola proposta, sia dalla visualizzazione della proposta che dall'elenco delle proposte. Per lavorare con più proposte contemporaneamente, consultare la sezione "Lavorare con l'elenco delle proposte" .
Per visualizzare tutte le proposte e le lettere di incarico, vai su Fatturazione > Proposte e lettere di incarico dal menu a sinistra.
Visualizza le proposte
Cliccando sul nome di una proposta nell'elenco, la aprirai e la visualizzerai come fa il tuo cliente. L'etichetta verde in alto mostra La data e l'ora in cui tutti i firmatari hanno firmato con successo questa proposta. Se l'etichetta è blu, la proposta è in attesa della firma del cliente.
Modifica proposte
Potrebbe essere necessario apportare modifiche a una proposta se, ad esempio, un cliente non ne accetta i termini o se è necessario aggiungere un servizio. È possibile modificare una proposta tutte le volte che si desidera, ma solo finché qualcuno non la firma.
Per modificare una proposta:
-
Fare clic sui tre punti a destra del nome della proposta.
-
Selezionare Modifica .
-
Apporta le modifiche ai dettagli della proposta.
-
Fare clic su Invia .
Quando fai clic su Invia , la proposta viene aggiornata con le modifiche. Il cliente riceve una notifica che è stata ricevuta una nuova richiesta. La proposta percorso di verifica mostra chi ha apportato le modifiche.
È possibile modificare tutti i dettagli della proposta. Il cliente account La proposta viene bloccata una volta inviata, ma è ancora possibile modificarla mentre è in bozza. stato Per saperne di più, consulta l'articolo sulla compilazione delle proposte .
Nota
Puoi modificare una bozza di proposta allo stesso modo. Al termine, clicca su Invia se sei pronto a inviare la proposta o su Salva bozza se desideri salvare una nuova versione della bozza.
Proposte duplicate
Copia una proposta inviata o una bozza per riutilizzarla come punto di partenza per una nuova: utile per i clienti abituali o per creare una proposta simile per un altro account senza dover rientrare in ogni campo.
Per duplicare una proposta, fai clic sui tre puntini a destra del nome della proposta e seleziona Duplica .
La copia viene aggiunta all'elenco come bozza con un suffisso numerico, ad esempio Proposta (1) , Proposta (2) . Tutti i campi dell'originale vengono copiati, inclusi servizi, pacchetti, prezzi, introduzione e termini.
Apri la bozza per rivederla e modificarla prima di inviarla; puoi anche riassegnarla a un altro account mentre è ancora in bozza stato .
Nota
La duplicazione funziona per una proposta alla volta. Puoi anche modello di proposta duplicato Invece.Crea fatture da proposte
Se hai inviato una proposta contenente solo un elenco di servizi (senza fattura) e questa è stata firmata dal cliente, puoi creare la fattura in un secondo momento con un solo clic. La fattura includerà tutti i servizi indicati nella proposta. A seconda dei servizi forniti, puoi creare una fattura una tantum o ricorrente. Segui questi passaggi:
- Vai a Fatturazione > Proposte e EL dalla barra del menu a sinistra, trova una proposta firmata da fatturare e clicca sul link "Crea fattura" nella colonna "Fatturazione" . In alternativa, clicca sui tre puntini a destra e seleziona "Crea fattura" .
- Seleziona il tipo di fattura ( una tantum o ricorrente ), quindi crea la fattura come di consueto.
Proposte di stampa
Stampa qualsiasi proposta, sia essa in sospeso o firmata. Ci sono due modi per accedere alla Stampa pulsante :
-
Dalla scheda Proposte e EL di un cliente account , fai clic sui tre puntini a destra del nome della proposta, quindi seleziona Stampa .
-
Mentre visualizzi la proposta, fai clic su Azioni e seleziona Stampa .
Scarica le proposte in formato PDF
Nel caso in cui tu debba mostrare le tue proposte da qualche parte (ad esempio per dimostrare che la proposta è stata firmata secondo determinati termini), puoi utilizzare la funzione Download . Questa salverà qualsiasi proposta come un PDF con un percorso di verifica allegato. Ci sono due modi per farlo:
-
Mentre visualizzi la proposta, fai clic su Azioni e seleziona Scarica PDF
-
Dalla scheda Proposte e EL di un cliente account , fai clic sui tre puntini a destra della proposta e seleziona Scarica
A seconda delle impostazioni scelte per una proposta, un PDF può includere:
- Lettera di presentazione
- Lettera di incarico con termini
- Elenco dei servizi o pacchetti tra cui scegliere
- Fatture, acconto o entrambi
- Campi firma
Elimina proposte
Per eliminare una proposta, fare clic sui tre puntini all'estrema destra del suo nome, selezionare Elimina e quindi confermare l'eliminazione (ciò non influisce sul modello originale).
Nota
Se un cliente account è archiviato, non è possibile eliminare una proposta inviata a quel cliente. Per eliminare tale proposta, ripristinare il cliente account , eliminare la proposta e quindi archiviarla account Ancora.Puoi anche eliminare le proposte in blocco dalla scheda Proposte e EL o da un singolo cliente account Selezionando le proposte tramite le apposite caselle di controllo, clicca su "Elimina" in cima all'elenco e conferma l'eliminazione nella finestra pop-up. Dopo l'eliminazione, riceverai un'email di conferma dell'eliminazione o che evidenzierà eventuali errori.
Nota
Se elimini una proposta firmata, tutte le fatture emesse o programmate con essa rimarranno invariate. Tuttavia, se la proposta è collegata a fatture ricorrenti, tutti i pagamenti automatici programmati per tali fatture verranno interrotti.Questo articolo ti è stato utile?
Condividere
Condividere
Salva