mandati (Base): Visualizza, Elimina, Modifica, Stampa
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TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia dei tuoi clienti mandati . Scopri come visualizzarli, eliminarli, modificarli e stamparli:
Visualizzare ed eliminare i mandati
Per gestire tutto il mandati all'interno di un account , vai su Clienti , clicca sul nome del account , quindi vai al mandati scheda. Il cerchio verde a destra di mandati mostra quanti sono in attesa. Se non ci sono mandati qui, significa che non ne hai ancora inviato alcuno al cliente.
Una volta che un cliente ha ricevuto a mandato , le seguenti informazioni sono disponibili nel tuo mandato elenco:
- NOME : Cliccaci sopra per vedere il mandato .
- FIRMATO: La prima figura mostra il numero di contatti collegati all'account che hanno firmato il mandato; la seconda, il numero totale di firmatari richiesti.
- DATA : Questo mostra la data e l'ora il mandato è stato creato o aggiornato l'ultima volta da un account utente. Tutte le modifiche vengono salvate in tempo reale.
- stato : Se tutti gli utenti non hanno firmato, il stato del mandato rimane IN ATTESA . Se tutti hanno firmato, il stato è FIRMATO . Fare clic sul nome del finito mandato per vedere le firme e la data e l'ora.
Ordinamento a mandato list ti aiuta a trovare più facilmente quelli specifici. Puoi ordinare per data, stato o nome. Fare clic sulla freccia su-giù accanto al nome dell'intestazione della colonna che si desidera ordinare.
Cancellare mandati , fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra di mandato nome, quindi fare clic su ELIMINA . Non cancellerà il mandato modello.
La modifica mandati
Potrebbe essere necessario apportare modifiche a a mandato se un cliente, ad esempio, non è d'accordo con i suoi termini o è necessario aggiungere un servizio. Puoi modificare un mandato tutte le volte che è necessario, ma solo fino a quando qualcuno non lo firma.
Dopo aver salvato la modifica mandato , il client riceve una notifica. Il mandato 'S percorso di verifica mostra chi ha apportato modifiche.
Per modificare un mandato , fai clic sui tre punti, seleziona Modifica , quindi apporta le modifiche:
- Modifica il mandato il nome.
- Cambia il modello il mandato è basato su.
- Cambiare il mandato termini.
- Modifica le impostazioni dei promemoria.
- Aggiungi, modifica o elimina servizi. Per saperne di più sull'aggiunta di servizi a mandati , vai qui .
Nota: Non è possibile modificare l'account per il quale il mandato è stato inviato al cliente.
Mandati di stampa
Stampa qualsiasi mandato , in attesa o firmati. Ci sono due modi per arrivare a Stampa :
- Nel tuo mandato elenco, fare clic sui tre punti a destra di mandato nome di, quindi seleziona Stampa .
- Dentro il mandato , fai clic su Stampa in alto a destra nella pagina.
Eliminazione mandati
Per eliminare un mandato , fai clic sui tre punti all'estrema destra di mandato , seleziona Elimina , quindi conferma (questo non influisce sul modello originale).
