Actions with proposals

Sommario

Visualizza le proposte
Modifica proposte
Crea fatture da proposte
Proposte di stampa
Scarica le proposte in formato PDF
Elimina proposte

Scopri di più su come gestire le tue proposte: modificale, stampale, eliminale o scaricale in formato PDF. In questo articolo ti spiegheremo come fare.

Visualizza le proposte

Cliccando sul nome di una proposta nell'elenco, la aprirai e la visualizzerai come fa il tuo cliente. L'etichetta verde in alto mostra La data e l'ora in cui tutti i firmatari hanno firmato con successo questa proposta. Se l'etichetta è blu, la proposta è in attesa della firma del cliente.

Modifica proposte

Potrebbe essere necessario apportare modifiche a una proposta se, ad esempio, un cliente non ne accetta i termini o se è necessario aggiungere un servizio. È possibile modificare una proposta tutte le volte che si desidera, ma solo finché qualcuno non la firma. Per modificare una proposta, fare clic sui tre puntini a destra del nome della proposta, selezionare Modifica e apportare le modifiche desiderate:

Once you have saved the edited proposal, the client receives a notification. The proposal’s audit trail shows who has made changes.

You can edit all the proposal details, except the client it was sent to. To learn more, go to the article on filling out proposals .

Crea fatture da proposte

Se hai inviato una proposta con solo l'elenco dei servizi (senza fatture) ed è stata firmata dal cliente, puoi creare la fattura in un secondo momento con un solo clic. Questa includerà tutti i servizi inclusi nella proposta. A seconda dei servizi forniti, puoi creare una fattura una tantum o ricorrente. Segui questi passaggi:

Vai a Fatturazione > Proposte e EL dalla barra del menu a sinistra, trova una proposta firmata da fatturare e clicca sul link "Crea fattura" nella colonna "Fatturazione" . In alternativa, clicca sui tre puntini a destra e seleziona "Crea fattura" .

Select the invoice type ( one-time or recurring ), then create the invoice as usual.

Proposte di stampa

Stampa qualsiasi proposta, in sospeso o firmata. Ci sono due modi per accedere alla sezione Stampa. pulsante :

Dalla scheda Proposte e EL di un cliente account , fai clic sui tre punti a destra del nome della proposta, quindi seleziona Stampa .
Durante la visualizzazione della proposta, fai clic su Azioni e seleziona Stampa .

Scarica le proposte in formato PDF

Nel caso in cui sia necessario mostrare le tue proposte da qualche parte (ad esempio per dimostrare che la proposta è stata firmata secondo determinati termini), puoi utilizzare la funzione Scarica . Ciò salverà qualsiasi proposta come PDF con un percorso di verifica allegato. Ci sono due modi per farlo:

Durante la visualizzazione della proposta, fare clic su Azioni e selezionare Scarica PDF
Dalla scheda Proposte e EL di un cliente account , fai clic sui tre punti a destra della proposta e seleziona Scarica

Elimina proposte

Per eliminare una proposta, fare clic sui tre puntini all'estrema destra del suo nome, selezionare Elimina e quindi confermare l'eliminazione (ciò non influisce sul modello originale).

Nota

If a client’s account is archived, you cannot delete a proposal sent to that client. To delete such a proposal, restore the client account, delete the proposal, and then archive the account again.

You can also delete proposals in bulk from the Proposals & ELs tab or from an individual client account by selecting the proposals using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm deletion in the pop-up window. After deletion, you’ll receive an email confirming deletion or highlighting any errors.

Nota

If you delete a signed proposal, any invoices issued or scheduled alongside it will remain. However, if the proposal is linked to recurring invoices, all scheduled automatic payments for those invoices will stop.