Proposte (base): Visualizza, Elimina, Salva con nome PDF , Stampa e altro
Scopri di più su come gestire le tue proposte: modificale, stampale ed eliminale o addirittura scaricale come PDF. In questo articolo ti spiegheremo come.
Visualizza le proposte
Se fai clic sul nome di una proposta nell'elenco delle proposte, la aprirai e la vedrai come la vede il tuo cliente. L'etichetta verde in alto mostra la data e l'ora in cui tutti i firmatari hanno firmato con successo questa proposta. Se l'etichetta è blu, la proposta è in attesa della firma del cliente.
Modifica proposte
Potrebbe essere necessario apportare modifiche a una proposta se un cliente, ad esempio, non è d'accordo con i suoi termini o se è necessario aggiungere un servizio. Puoi modificare una proposta tutte le volte che lo desideri, ma solo finché qualcuno non la firma.
Per modificare una proposta, fai clic sui tre punti a destra del nome della proposta, seleziona Modifica , quindi apporta le modifiche:
Una volta salvata la proposta modificata, il cliente riceve una notifica. Il percorso di verifica della proposta mostra chi ha apportato modifiche.
Puoi modificare tutti i dettagli della proposta, tranne il cliente a cui è stata inviata. Per saperne di più vai all'articolo sulla compilazione delle proposte .
Crea fatture da proposte
Se hai inviato una proposta con solo un elenco di servizi (senza fatture) ed è stata firmata dal cliente, puoi creare la fattura in un secondo momento con un solo clic. Ciò includerà tutti i servizi inclusi nella proposta. A seconda dei servizi forniti, è possibile creare una fattura una tantum o ricorrente.
Segui questi passi:
1. Vai su Fatturazione > Proposte ed EL dalla barra dei menu di sinistra, trova una proposta firmata da fatturare e fai clic sul collegamento Crea fattura nella colonna Fatturazione . Oppure fai clic sui tre punti a destra e seleziona Crea fattura .
2. Selezionare il tipo di fattura ( una tantum o ricorrente ), quindi creare la fattura come di consueto.
Proposte di stampa
Stampa qualsiasi proposta, in sospeso o firmata. Ci sono due modi per arrivare alla Stampa pulsante :
- Dalla scheda Proposte ed EL di un cliente account , fai clic sui tre punti a destra del nome della proposta, quindi seleziona Stampa .
- Durante la visualizzazione della proposta, fai clic su Azioni e seleziona Stampa .
Scarica le proposte in formato PDF
Nel caso in cui tu abbia bisogno di mostrare le tue proposte da qualche parte (ad esempio per dimostrare che la proposta è stata firmata secondo determinati termini), puoi utilizzare la funzione Scarica . Ciò salverà qualsiasi proposta come a PDF con un percorso di verifica allegato. Ci sono due modi per farlo:
- Durante la visualizzazione della proposta, fai clic su Azioni e seleziona Scarica PDF
- Dalla scheda Proposte ed EL di un cliente account , fai clic sui tre punti a destra della proposta e seleziona Scarica
Elimina proposte
Per eliminare una proposta, fare clic sui tre puntini all'estrema destra del suo nome, selezionare Elimina e quindi confermare l'eliminazione (ciò non influisce sul modello originale).
Se un cliente account è archiviato, non puoi eliminare una proposta inviata a quel cliente. Per eliminare tale proposta, ripristina il client account , elimina la proposta e quindi archivia il cliente account Ancora.
Nota! Se elimini una proposta firmata, tutte le fatture emesse o programmate insieme a tale proposta rimarranno. Puoi eliminarli separatamente .