Assegnare stati rivolti al cliente tramite lavoro modelli

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline. You can save time by using job templates to automatically assign a client-facing job status once the job is created. 

Note that if you also set the Update client-facing job status automation for the first stage of the pipeline, the template settings will be applied, and then you will be asked if you want to apply the automation.

Per assegnare automaticamente un contatto con il cliente lavoro stato attraverso lavoro modelli, attenersi alla seguente procedura:

1. When creating or editing a job template:

   1. azionare su Mostra nel portale clienti nella sezione stato rivolto al cliente per mostrare lo stato rivolto al cliente lavoro stato .

   2. Seleziona un stato da assegnare inizialmente al selezionato fase . 

   3. Edit the description if you want to tailor it to this particular pipeline. You can customize it using shortcodes .

   4. Enter a job name you want your clients to see in the client portal. You can customize it using shortcodes .

   

2. Set the job template as default in pipeline settings .

   

   Ora, quando crei un file lavoro in questo Progetto , IL lavoro la scheda verrà precompilata automaticamente con i dati del modello, inclusi quelli rivolti al cliente stato .

   

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