lavori (Avanzato): assegnazione del contatto con il cliente lavoro stati tramite lavoro modelli

Gli stati lavoro rivolti al cliente sono nascosti per impostazione predefinita quando a lavoro viene aggiunto a a Progetto . Puoi risparmiare tempo utilizzando lavoro modelli per assegnare automaticamente un contatto con il cliente lavoro stato una volta il lavoro è creato. 

Tieni presente che se imposti anche l' aggiornamento dell'automazione dello stato lavoro rivolto al client per il primo fase del Progetto , verranno applicate le impostazioni del modello e quindi ti verrà chiesto se desideri applicare l'automazione.

Per assegnare automaticamente un contatto con il cliente lavoro stato attraverso lavoro modelli, attenersi alla seguente procedura:

1. Quando si crea o si modifica a lavoro modello:

1. azionare sullo Show nel portale clienti nella sezione stato rivolto al cliente per mostrare lo stato rivolto al cliente lavoro stato .

2. Selezionare a stato da assegnare inizialmente al selezionato fase . 

3. Modifica la descrizione se desideri adattarla a questo particolare Progetto . Puoi personalizzarlo utilizzando shortcodes .

4. Immettere a lavoro nome che vuoi che i tuoi clienti vedano nel file portale clienti . Puoi personalizzarlo utilizzando shortcodes .

2. Imposta il lavoro modello come predefinito nelle impostazioni Progetto .

Ora, quando crei un file lavoro in questo Progetto , IL lavoro la scheda verrà precompilata automaticamente con i dati del modello, inclusi quelli rivolti al cliente stato .