Assegnare stati rivolti al cliente tramite lavoro modelli

Gli stati lavoro rivolti al cliente sono nascosti per impostazione predefinita quando un lavoro viene aggiunto a un Progetto Puoi risparmiare tempo utilizzando lavoro modelli per assegnare automaticamente un client-facing lavoro stato una volta il lavoro è creato. 

Si noti che se si imposta anche l' automazione Aggiorna stato lavoro rivolta al client per il primo fase del Progetto , verranno applicate le impostazioni del modello e poi ti verrà chiesto se desideri applicare l'automazione.

Per assegnare automaticamente un contatto con il cliente lavoro stato attraverso lavoro modelli, attenersi alla seguente procedura:

1. Quando si crea o si modifica un lavoro modello:

   1. azionare su Mostra nel portale clienti nella sezione stato rivolto al cliente per mostrare lo stato rivolto al cliente lavoro stato .

   2. Seleziona un stato da assegnare inizialmente al selezionato fase . 

   3. Modifica la descrizione se vuoi adattarla a questo particolare Progetto Puoi personalizzarlo utilizzando shortcodes .

   4. Inserisci un lavoro nome che vuoi che i tuoi clienti vedano nel portale clienti Puoi personalizzarlo utilizzando shortcodes .

   

2. Imposta il lavoro modello come predefinito nelle impostazioni Progetto .

   

   Ora, quando crei un file lavoro in questo Progetto , IL lavoro la scheda verrà precompilata automaticamente con i dati del modello, inclusi quelli rivolti al cliente stato .

   

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