Crea e applica modelli di posta elettronica

I modelli di email sono messaggi che invii frequentemente ai clienti e che richiedono poche o nessuna modifica, a parte il nome del destinatario. Possono essere utilizzati quando invii email ai tuoi clienti manualmente o in blocco. Oppure possono essere aggiunti come automazioni , in modo che vengano inviate automaticamente al cliente quando... lavoro si sposta in un nuovo fase in un Progetto Avere a portata di mano dei modelli di email fa risparmiare tempo. Sono utili non solo a te, ma a tutto il team.

Aggiungi modelli di chat

Puoi iniziare rapidamente utilizzando un modello già pronto o crearne uno da zero in base alle esigenze della tua azienda flusso di lavoro .

Inizia da un modello già pronto

Puoi scaricare modelli di email già pronti con le migliori pratiche. Per aggiungere un modello di email dal file Marketplace :

1. Vai su Modelli > Marketplace dalla barra laterale sinistra e apri la scheda Email .

2. Fai clic su Ottieni gratis sul modello che desideri aggiungere oppure fai clic sul prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.

Nella maggior parte dei casi, sarà necessario personalizzare il modello scaricato. Per farlo, vai alla pagina Modelli > Modelli Aziendali , apri la scheda Email e clicca sul nome del modello email per modificarlo .

Crea un modello di email da zero

Un modello di email può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli . Esistono due modi per creare un modello di email:

• Vai su Modelli > Modelli aziendali > Email , quindi fai clic su Crea modello .

• Durante l'aggiunta dell'automazione Invia e-mail in Progetto , fare clic su Nuovo modello .

Panoramica della schermata del modello di posta elettronica

a) Nome modello: inserisci un nome per il modello, ovvero quello che vedrai quando lo selezioni.

b) Modalità: decidi se vuoi usare il contatto shortcodes O account shortcodes nel tuo modello. Per maggiori informazioni su shortcode modalità, vai qui .

c) Da: seleziona il membro del team per conto del quale deve essere inviata l'e-mail. Questo è ciò che il destinatario vede nel campo Da, indipendentemente da chi ha spostato l'e-mail. lavoro al prossimo fase .

Nota

Per poter selezionare qualcuno, i membri del team devono avere hanno sincronizzato la loro email e avere il Consenti ad altri di inviare dalla mia email attivati nel loro TaxDome account impostazioni.

d) Thread assegnatario : seleziona chi verrà assegnato automaticamente alla gestione di questo thread di conversazione . Questo determina chi è responsabile del follow-up delle risposte dei clienti.

e) Oggetto dell'e-mail: scrivi un oggetto.

f) Aggiungi shortcode : per personalizzare l'email, applica shortcodes per includere dati dinamici, come il nome della persona associata al account o la data. Se il contatto shortcodes è selezionata la modalità, è possibile utilizzare i dati di contatto. Shortcodes sono disponibili sia per l'oggetto che per il corpo dell'email. Scopri di più su shortcodes Qui .

g) Corpo: scrivi l'e-mail, utilizzando formattazione, emoji, punti elenco e altro ancora, 

• WYSIWYG: consente di utilizzare formattazioni diverse e di aggiungere collegamenti.

• HTML: consente di inserire codice HTML personalizzato contenente immagini, link e così via. Nota: le tabelle non sono supportate al momento.

Mancia

Usa la versione gratuita WORDHTML strumento per creare e ottenere HTML, quindi incollarlo nel TaxDome invia un'e-mail attivandola HTML.

h) Trascina e rilascia il file qui o Sfoglia file : aggiungi allegati al modello.

i) Azioni : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, su Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello oppure su Annulla per uscire senza salvare.

Aggiungere allegati ai modelli di posta elettronica

Nota

La dimensione massima di tutti i file allegati a un modello è di 20 MB. Tipi di file supportati: PDF , DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Puoi aggiungere allegati ai modelli di email dal tuo computer. Utilizza una delle opzioni disponibili durante la creazione o la modifica di un modello di email:

• Trascina e rilascia un singolo file nell'area designata.
• Fai clic su Sfoglia file e seleziona uno o più file in Esplora file.

Nota

Se stai inviando un messaggio contenente un file da TaxDome a un destinatario che non è un TaxDome utente, non avrà bisogno di un login per accedervi. Per mantenere il file sicuro, assegna una data di scadenza al link. Scopri di più su sicurezza degli allegati e-mail .

Aggiungere immagini ai modelli di posta elettronica

Avvertimento

L'immagine deve essere ospitata da una terza parte o aggiunta come attaccamento I video possono essere aggiunti alle email solo come allegati e non possono essere incorporati nei modelli.

Aggiungi un'immagine copiandola da una pagina web

1. Carica l'immagine sul tuo computer o su un sito di hosting di immagini come imgbb.com .

2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine caricata nel browser, quindi seleziona Copia immagine.

3. Vai alla schermata di creazione del modello di posta elettronica , assicurati che sia selezionato WYSIWYG , quindi incolla l'immagine nel tuo modello.

   

Aggiungi un'immagine inserendo un codice HTML

1. Carica l'immagine su un sito di hosting di immagini come imgbb.com .

2. Copia il codice HTML dell'immagine.

3. Vai alla pagina di creazione del modello di posta elettronica , assicurati che sia selezionato HTML e incolla il codice nel tuo modello.

4. Trova il <img src="https://**********************> blocco di codice e aggiungi dati-firmati-id=" " fino alla fine del blocco, come puoi vedere nella schermata di esempio qui sotto. In caso contrario, l'immagine potrebbe essere visualizzata in modo errato nelle email che invii.

È possibile visualizzare l'anteprima dell'immagine selezionando WYSIWYG .

Una volta selezionato il modello, il codice si trasforma nell'immagine.

Modifica i modelli di posta elettronica

Per apportare modifiche a un modello di email, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali > Email .

2. Fai clic sui tre puntini accanto all'email che desideri modificare.

3. Selezionare Modifica .

4. Apporta le modifiche al modello di email, quindi fai clic su Salva ed esci o su Salva .

   

Applica modelli di posta elettronica

Una volta creato un modello, utilizzalo per accelerare il processo di scrittura di nuove email. Ecco come:

1. Crea una nuova e-mail cliccando su Nuovo pulsante in alto a sinistra e selezionando Email oppure selezionando uno o più destinatari nell'elenco Accounts e quindi cliccando su @Invia email.

2. Fare clic nel campo Modello per selezionare un modello dal menu a discesa.

3. Se necessario, modifica l'email.

   

   Nota

   Le modifiche apportate alla tua email non alterano il modello selezionato.

   

Pubblica modelli di posta elettronica su marketplace

Puoi pubblicare il tuo modello in marketplace se pensi che possa essere utile ad altri membri della comunità.

Avvertimento

Non vedrai Pubblica su marketplace a meno che tu non ti sia registrato come Creatore .

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra e seleziona Email . 

2. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di chat e seleziona Pubblica sul marketplace .

3. Completa i passaggi come indicato nell'articolo Creators Hub .

Modelli di posta elettronica duplicati

Per creare nuovi modelli di posta elettronica basati su quelli esistenti:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali > Email .

2. Fai clic sui tre puntini accanto all'email che desideri duplicare.

3. Seleziona Duplica .

La copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, Email (2)).

Elimina modelli di posta elettronica

Per rimuovere un modello di email:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali > Email .

2. Fai clic sui tre puntini accanto all'e-mail che desideri eliminare.

3. Selezionare Elimina e confermare l'azione.

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