Chat (base): crea e applica modelli
I modelli di chat sono utili per le comunicazioni che invii regolarmente ai clienti . Sono anche utilizzati in progetti come automazioni per inviare notifiche automatiche ai clienti. Ti evitano di dover scrivere ripetutamente gli stessi messaggi da zero. In questo modo, li hai a portata di mano quando servono.
Crea modelli di chat
Un modello di chat può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso gestire i modelli .
Per creare un modello di chat, vai su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, vai su Chat , quindi fai clic su Crea modello .
Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione dell'invio del messaggio finale durante la modifica di a Progetto , quindi facendo clic su Nuovo modello pulsante .
Di seguito spieghiamo le sezioni numerate nel modello Crea messaggio finestra in cui creare modelli di messaggio:
a. Nome: inserisci un nome per il modello, ovvero quello che vedrai quando selezioni il modello.
b. Da: seleziona il membro del team per conto del quale verrà inviato il messaggio. Questo è il nome che il destinatario vedrà come mittente, indipendentemente da chi ha spostato il messaggio. lavoro al prossimo fase .
Qui è possibile selezionare un membro del team se gli è assegnato l' account o se ha i diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .
c. Oggetto: inserisci un oggetto; apparirà come nome della comunicazione nell'elenco dei messaggi del destinatario.
d. Aggiungi shortcode : per personalizzare il messaggio, applica shortcodes (dati dinamici) per includere, ad esempio, il nome del destinatario, il account nome o la data. Shortcodes sono disponibili sia per il titolo che per il corpo del messaggio. Ecco maggiori informazioni sull'uso shortcodes in TaxDome .
e. Corpo: scrivi il messaggio utilizzando formattazione, emoji, link e video .
f. Invia promemoria ai clienti: azionare se desideri che un'e-mail di promemoria venga inviata al cliente quando non risponde entro un determinato lasso di tempo o non ha il suo attività completato. Scopri di più sui promemoria nelle chat .
G. attività cliente: Aggiungi cliente attività . attività vengono visualizzati come un elenco di cose da fare con caselle di controllo. Fai clic su Aggiungi attività per aggiungere altri elementi da fare. Una volta che un attività è completato, tu o il cliente potete spuntarlo. Ecco maggiori informazioni sulla gestione attività del cliente .
Fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli; Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello oppure Annulla per uscire senza salvare.
Aggiungi modelli di chat predefiniti dalla nostra libreria
Offriamo modelli di chat di esempio che puoi modificare facilmente. Per aggiungere un modello di chat dalla nostra libreria:
1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda Chat , quindi fai clic su Copia dalla libreria .
2. Fai clic sull'icona di copia all'estrema destra del modello che desideri aggiungere. Modifica il modello facendo clic sul suo nome.
Applica modelli di chat
Una volta creato un modello di chat, utilizzalo per velocizzare la creazione di qualsiasi nuovo messaggio. Ecco come:
1. Scegli l'opzione per creare un nuovo messaggio:
- Fare clic su Nuovo , quindi selezionare Chat .
- Fare clic su Nuova chat nella scheda Comunicazione di un account profilo.
- Seleziona uno o più destinatari nell'elenco Accounts , fai clic su Altre azioni e seleziona Invia messaggio nel menù a tendina .
2. Fare clic sul campo Modello , quindi selezionare il modello dal menù a tendina .
3. Modifica il testo esistente o componi qualcosa di nuovo, quindi imposta le opzioni del messaggio.
Nota! Le modifiche apportate al messaggio non alterano il modello selezionato.
Modifica modelli di chat
Per apportare modifiche a un modello di chat, procedi nel seguente modo:
1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, seleziona Chat , quindi fai clic sul nome del modello di chat.
2. Apporta le modifiche al modello di chat, quindi fai clic su Salva ed esci .
Pubblica modelli di chat su marketplace
Puoi pubblicare il tuo modello in marketplace se pensi che possa essere utile ad altri membri della comunità.
Attenzione! Non vedrai Pubblica sul marketplace a meno che tu non sia registrato come creatore .
1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra e seleziona Chat .
2. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di chat e seleziona Pubblica sul marketplace .
3. Completa i passaggi come indicato nell'articolo dell'hub dei creatori .
Modelli di chat duplicati
Per creare nuovi modelli di chat basati su quelli esistenti:
1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra e seleziona Chat .
2. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di chat e seleziona Duplica . Quando crei un duplicato, il modello di chat verrà aggiunto con lo stesso nome dell'originale, seguito da un numero sequenziale tra parentesi. Ad esempio: In revisione (originale), In revisione (2) (il duplicato).
Elimina modelli di chat
Per rimuovere completamente un modello di chat:
1. Vai a Modelli > Modelli aziendali da il menu della barra laterale e seleziona Chat .
2. Fare clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di chat e selezionare Elimina.
3. Conferma l'azione.
