Consenti ai clienti di copiare questionario sezioni

Quando crei un file questionario modello per raccogliere informazioni di base dai clienti, potresti dare loro l'opportunità di replicare una sezione per fornire risposte aggiuntive.

Ad esempio, un cliente potrebbe voler aggiungere dettagli su una seconda o addirittura terza banca account nella parte finanziaria del loro questionario .

Se ritieni che i clienti potrebbero aver bisogno di riprodurre sezioni dei loro file questionario , ecco come farlo:

1. When creating or editing the organizer template , click the gear icon next to the section you think clients will want to re-create, then toggle on Allow client to repeat. You can even enter a name for the button that does this that the client will click on (for example, Add dependent).

   

Le sezioni in cui è attivata l'opzione Condizioni o Consenti al cliente di ripetere saranno contrassegnate da un punto verde per facilitarne l'identificazione.

Nota

Quando il client copia la sezione con le condizioni, queste vengono distribuite alla nuova sezione. Ad esempio, se la domanda o la sezione condizionale appare quando il client risponde "Sì" alla domanda generale, apparirà quando "Sì" viene selezionato in almeno una delle sezioni copiate.

2. Once you’ve sent the organizer (for more about sending them, go here ), the client will be able to replicate those sections as many times as they need to. They can also easily delete accidentally repeated ones.

   

Mancia

Se aggiungi un blocco di testo con formattazione all'inizio di questa sezione, i clienti non potranno non notarlo. Puoi vedere un esempio in Imposta individuale questionario con Condizioni questionario modello che deriva dal nostro Marketplace .

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