questionari (Avanzato): consente ai client di copiare le sezioni
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Quando crei un file questionario modello per raccogliere informazioni di base dai clienti, potresti dare loro l'opportunità di replicare una sezione per fornire risposte aggiuntive.
Ad esempio, un cliente potrebbe voler aggiungere dettagli su una seconda o addirittura terza banca account nella parte finanziaria del loro questionario .
Se ritieni che i clienti potrebbero aver bisogno di riprodurre sezioni dei loro file questionario , ecco come farlo:
1. Quando crei o modifichi il modello questionario , fai clic sull'icona a forma di ingranaggio accanto alla sezione che ritieni che i clienti vorranno ricreare, quindi azionare su Consenti al client di ripetere . Puoi anche inserire un nome per il file pulsante che fa ciò su cui il client farà clic (ad esempio, Aggiungi dipendente ).
Le sezioni con Condizioni o Consenti al client di ripetere attivate avranno un punto verde per una facile identificazione.
Nota! Quando il client copia la sezione con le condizioni, queste vengono distribuite a quella nuova. Ad esempio, se la domanda o la sezione condizionale appare quando il cliente risponde "Sì" alla domanda generale, apparirà quando viene selezionato "Sì" almeno in una delle sezioni copiate.
2. Una volta inviato il file questionario (per ulteriori informazioni sull'invio, vai qui ), il cliente sarà in grado di replicare quelle sezioni tutte le volte che lo desidera. Possono anche eliminare facilmente quelli ripetuti accidentalmente.
Mancia! Se aggiungi un blocco di testo con formattazione all'inizio di questa sezione, i client non potranno perderlo. Puoi vedere un esempio nel questionario fiscale individuale con condizioni questionario modello che codal nostro Marketplace .
