Work with contact list

Your contact list provides a centralized view of all individuals you interact with during your work. Learn how to view, search, filter, edit, and manage your contact list.

La tua lista dei contatti

A firm’s entire contact list is available to both the firm owner, admin or any employee with access rights to view all contacts . Otherwise, team members can view only the contacts linked to their assigned accounts.

To see your сontacts on TaxDome, go to Clients > Contacts from the sidebar menu. Here, you can view the names, email addresses, phone numbers, company names, and assigned tags for all of your contacts.

On the contact list page, you’ll see these column headers:

• Name: The client’s name. Click the name to open and edit the contact’s details.
• Email: The client’s email address.
• Phone number: The client’s phone number.
• Company name: The client’s company name.
• Tags: The tags assigned to the contact. Click a tag to filter contacts by it.

Print contact list

To print the contact list, click the print icon on the top right. Your browser will prompt you to print the list, which will include the current date and time.

Per impostazione predefinita, l'elenco dei contatti visualizza 25 elementi per pagina. Per stampare più righe, seleziona il numero di righe nel menu a discesa " Righe per pagina" in basso a sinistra.

Cerca contatti

Per cercare un contatto specifico utilizzando una parola chiave o un valore di campo personalizzato:

• In the top right of the Contacts section, click on the search button. In the slide-out, enter the keyword into the search field, then press Enter on your keyboard. The contact list is then narrowed down according to your search. Click the X in the search field to clear it.

• Utilizza la ricerca globale in qualsiasi pagina: clicca sull'icona di ricerca in alto a sinistra, digita nel campo di ricerca, quindi seleziona l'entità desiderata dai risultati rapidi o accedi alla scheda Contatti . Clicca sul nome di un contatto per aprirlo e modificarne i dettagli.

Nota

You cannot search by custom fields of the Data type. Read more about custom field types .

Filter contact list

Filters help you find specific contacts within your contact list based on certain criteria. For example, you can find all contacts with specified tags or those created on a particular date. Read more in our article on filters .

Per filtrare l'elenco dei contatti, clicca sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra della pagina Contatti e seleziona il filtro:

• Tags shows only contacts with specific tags. Select is/is not to see/hide contacts with certain tag.

• Importato alle consente di selezionare la data e l'ora in cui sono stati importati i contatti. Puoi selezionare uno dei parametri suggeriti o impostare una data personalizzata.

• Data di creazione mostra contatti creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata.

• Data aggiornata mostra contatti in cui le informazioni sono state aggiornate oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata.

Sort contact list

You can sort the contact list by name, phone number, or company name. Simply click the up-down arrow next to the column header you want to sort.

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