Utilizzare l'interfaccia utente rivolta al cliente lavoro stati

Mantieni i tuoi clienti aggiornati automaticamente lavoro progredire ed eliminare le loro chiamate e messaggi al riguardo. Una volta assegnato un servizio rivolto al cliente lavoro stato , i clienti lo vedranno all'interno del loro portale clienti . Puoi assegnare gli stati rivolti al cliente in blocco o automaticamente e utilizzarli stato modelli.

Rivolto al cliente lavoro stati, spiegato

TaxDome’s client-facing status feature eliminates the need for calls and emails from clients asking for an update. Once the client-facing status is assigned to a job, your clients will see how the work is going in the Work in progress section of their Client portal Home page. You have full control over what the client sees: the job name, job status, and description can be easily edited.

To smoothly implement statuses into your workflow, you can use the Update client-facing status automation. This automates updating job statuses along with the job’s progress in your pipeline. 

You can also use status templates , which are easily customizable and there is no need to edit them manually for each job or client.

The client-facing status will disappear from the Client portal once you hide it , archive or delete the job. 

Assegnare stati rivolti al cliente

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline, except for those jobs with assigned status via a job template .

A firm owner, admin and employees with the access to the job can assign client-facing job statuses in four ways:

• Da un lavoro carta

• All'ingrosso

• Utilizzando lavoro modelli

• Tramite l'automazione

Da un lavoro carta

Per assegnare un contatto con il cliente stato ad un singolo lavoro , Segui questi passi:

1. Apri un lavoro carta e azionare in Mostra nel portale clienti nella sezione stato rivolto al cliente .

2. Se necessario, modifica il nome lavoro per un cliente . Per impostazione predefinita, questo campo è precompilato con lavoro nome della carta.

3. Seleziona un stato e, se necessario, modifica la descrizione stato per un client , quindi fai clic su Salva ed esci .

Da questo punto, il lavoro nome, stato e la descrizione saranno visibili al cliente.

All'ingrosso

Per assegnare lo stesso approccio al cliente stato ad un numero di lavori , Segui questi passi:

1. Select jobs in your jobs list and click Edit.

2. Selezionare Mostra stato dal menu a discesa Visibilità per il cliente .

3. Se necessario, modifica il nome lavoro per un client .

4. Seleziona un stato e, se necessario, modifica la descrizione stato per un client , quindi fai clic su Salva .

Ora, i clienti vedranno lo stesso stato per tutti lavori hai selezionato.

Visualizza gli stati rivolti al cliente

Per visualizzare gli stati rivolti al cliente che hai assegnato a lavori (se presenti), puoi controllare i seguenti posti:

• Kanban view of the pipeline. Client-facing statuses will appear on the job card once enabled in the pipeline settings . Use filters to find jobs with specific statuses.

• Client-facing status section of the job card details .

• Client-facing status column in your jobs list . Use filters to find jobs with specific statuses.

  

Nascondi gli stati rivolti al cliente

Hai tre opzioni per rendere l'interfaccia rivolta al cliente stato per un lavoro non visibile al cliente:

• From a job card: Open a job card and toggle off Show in client portal in the Client-facing status section, then click Save.

• In blocco : Seleziona lavori nel tuo lavori , fai clic su Modifica , quindi scegli Nascondi stato dal menu a discesa Visibilità per client e fai clic su Salva .

• Tramite l'automazione