Utilizzare l'interfaccia utente rivolta al cliente lavoro stati

Mantieni i tuoi clienti aggiornati automaticamente lavoro progredire ed eliminare le loro chiamate e messaggi al riguardo. Una volta assegnato un servizio rivolto al cliente lavoro stato , i clienti lo vedranno all'interno del loro portale clienti . Puoi assegnare gli stati rivolti al cliente in blocco o automaticamente e utilizzarli stato modelli.

Rivolto al cliente lavoro stati, spiegato

TaxDome rivolto al cliente stato La funzionalità elimina la necessità di chiamate ed e-mail da parte dei clienti che chiedono un aggiornamento. Una volta che il cliente è a contatto con stato è assegnato a un lavoro , i tuoi clienti vedranno come procede il lavoro nella sezione Lavori in corso del loro portale clienti Home page. Hai il pieno controllo su ciò che vede il cliente: il lavoro nome, lavoro stato e la descrizione può essere facilmente modificata.

Per implementare senza problemi gli stati nel tuo flusso di lavoro , puoi utilizzare l' aggiornamento client-facing stato automazione. Questo automatizza l'aggiornamento lavoro stati insieme al lavoro i progressi nel tuo Progetto . 

Puoi anche usare stato modelli , che sono facilmente personalizzabili e non c'è bisogno di modificarli manualmente per ogni lavoro o cliente.

Il servizio clienti stato scomparirà dal portale clienti una volta che lo nascondi , archivi o elimini il lavoro . 

Assegnare stati rivolti al cliente

Rivolto al cliente lavoro gli stati sono nascosti per impostazione predefinita quando un lavoro viene aggiunto a un Progetto , eccetto quelli lavori con assegnato stato tramite un modello lavoro .

Il proprietario, l'amministratore e i dipendenti dell'azienda con accesso al lavoro possono assegnare attività rivolte al cliente lavoro stati in quattro modi:

• Da un lavoro carta

• All'ingrosso

• Utilizzando lavoro modelli

• Tramite l'automazione

Da un lavoro carta

Per assegnare un contatto con il cliente stato ad un singolo lavoro , Segui questi passi:

1. Apri un lavoro carta e azionare in Mostra nel portale clienti nella sezione stato rivolto al cliente .

2. Se necessario, modifica il nome lavoro per un cliente . Per impostazione predefinita, questo campo è precompilato con lavoro nome della carta.

3. Seleziona un stato e, se necessario, modifica la descrizione stato per un client , quindi fai clic su Salva ed esci .

Da questo punto, il lavoro nome, stato e la descrizione saranno visibili al cliente.

All'ingrosso

Per assegnare lo stesso approccio al cliente stato ad un numero di lavori , Segui questi passi:

1. Selezionare lavori nell'elenco lavori e fai clic su Modifica .

2. Selezionare Mostra stato dal menu a discesa Visibilità per il cliente .

3. Se necessario, modifica il nome lavoro per un client .

4. Seleziona un stato e, se necessario, modifica la descrizione stato per un client , quindi fai clic su Salva .

Ora, i clienti vedranno lo stesso stato per tutti lavori hai selezionato.

Visualizza gli stati rivolti al cliente

Per visualizzare gli stati rivolti al cliente che hai assegnato a lavori (se presenti), puoi controllare i seguenti posti:

• Visualizzazione Kanban del Progetto . Gli stati rivolti al cliente appariranno sul lavoro una volta abilitata nelle impostazioni Progetto . Usa i filtri per trovare lavori con stati specifici.

• Sezione dedicata stato rivolta al cliente nella scheda lavoro .

• Colonna stato rivolta al cliente nell'elenco lavori . Utilizza i filtri per trovare lavori con stati specifici.

  

Nascondi gli stati rivolti al cliente

Hai tre opzioni per rendere l'interfaccia rivolta al cliente stato per un lavoro non visibile al cliente:

• Da una scheda lavoro : Apri una lavoro carta e azionare off Mostra nel portale clienti nella sezione stato rivolto al cliente , quindi fai clic su Salva .

• In blocco : Seleziona lavori nel tuo lavori , fai clic su Modifica , quindi scegli Nascondi stato dal menu a discesa Visibilità per client e fai clic su Salva .

• Tramite l'automazione