lavori (Base): utilizzo del contatto con il cliente lavoro stati

Mantieni i tuoi clienti aggiornati automaticamente lavoro progredire ed eliminare le loro chiamate e messaggi al riguardo. Una volta assegnato un servizio rivolto al cliente lavoro stato , i clienti lo vedranno all'interno del loro portale clienti . Puoi assegnare gli stati rivolti al cliente in blocco o automaticamente e utilizzarli stato modelli.

Coperto qui:

Rivolto al cliente lavoro stati, spiegato

TaxDome è rivolto al cliente stato La funzionalità elimina la necessità di chiamate ed e-mail da parte dei clienti che richiedono un aggiornamento.

Una volta rivolto al cliente stato è assegnato ad a lavoro , i tuoi clienti vedranno come sta andando il lavoro nella sezione Lavori in corso del loro portale clienti Pagina iniziale . Hai il pieno controllo su ciò che vede il cliente: il lavoro nome, lavoro stato e la descrizione può essere facilmente modificata.

Per implementare senza problemi gli stati nel tuo flusso di lavoro , è possibile utilizzare l' aggiornamento rivolto al client stato automazione. Questo automatizza l'aggiornamento lavoro stati insieme a lavoro i progressi nel tuo Progetto . 

Puoi anche usare stato modelli , che sono facilmente personalizzabili e non è necessario modificarli manualmente per ciascuno lavoro o cliente.

Il fronte al cliente stato scomparirà dal portale clienti una volta nascosto , archivia o elimina il file lavoro . 

Assegnazione di stati rivolti al cliente

Rivolto al cliente lavoro gli stati sono nascosti per impostazione predefinita quando a lavoro viene aggiunto a a Progetto , tranne quelli lavori con assegnato stato tramite un modello lavoro .

Il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i dipendenti con accesso al lavoro possono assegnare lavori rivolti al cliente lavoro stati in quattro modi:

Da un lavoro carta

Per assegnare un contatto con il cliente stato ad un singolo lavoro , Segui questi passi:

1. Apri un lavoro carta e azionare in Mostra nel portale clienti nella sezione stato rivolto al cliente .

2. Se necessario, modifica il nome lavoro per un cliente . Per impostazione predefinita, questo campo è precompilato con il file lavoro nome della carta.

3. Selezionare a stato e, se necessario, modifica la descrizione stato di un cliente , quindi fai clic su Salva ed esci .

Da questo punto, il lavoro nome, stato e la descrizione saranno visibili al cliente.

All'ingrosso

Per assegnare lo stesso approccio al cliente stato ad un numero di lavori , Segui questi passi:

1. Seleziona lavori nell'elenco dei lavori e fare clic su Modifica .

2. Scegli Mostra stato dal menu a discesa Visibilità per il cliente .

3. Se necessario, modifica il nome lavoro per un cliente .

4. Selezionare a stato e, se necessario, modifica la descrizione stato per un cliente , quindi fai clic su Salva .

Ora, i clienti vedranno lo stesso stato per tutti lavori hai selezionato.

Visualizzazione degli stati rivolti al cliente

Per visualizzare gli stati rivolti al cliente a cui hai assegnato lavori (se presente), puoi controllare i seguenti posti:

  • Vista Kanban del Progetto . Gli stati rivolti al cliente verranno visualizzati sul file lavoro card una volta abilitata nelle impostazioni Progetto . Usa i filtri per trovare lavori con stati specifici.

Nascondere gli stati rivolti al cliente

Hai tre opzioni per rendere il contatto con il cliente stato per un lavoro non visibile a un client:

  • Da una scheda lavoro : Apri a lavoro carta e azionare off Mostra nel portale clienti nella sezione stato rivolto al cliente , quindi fai clic su Salva .
  • In blocco : Seleziona lavori nel tuo lavori , fai clic su Modifica , quindi scegli Nascondi stato dal menu a discesa Visibilità per client e fai clic su Salva .
  • Tramite l'automazione

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