Crea, modifica, elimina campi personalizzati

Sommario

Tipi di campi personalizzati
Creare account campi personalizzati
Crea campi personalizzati per i contatti
- Dalla pagina Campi personalizzati
- Durante l'importazione
Modifica ed elimina i campi personalizzati

TaxDome fornisce un set completo di CRM campi, ma potresti voler creare alcuni campi personalizzati per aggiungere dettagli sul tuo accounts e contatti. Alcuni esempi di campi personalizzati per accounts includerebbe Indirizzo , Città e Tipo ; mentre esempi di campi personalizzati per i contatti potrebbero includere Compleanno e Orario migliore per la chiamata .

Tipi di campi personalizzati

È possibile creare campi personalizzati per accounts o contatti. Un campo personalizzato può essere creato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da un membro del team con diritti di accesso per gestire i campi personalizzati .

Per creare un campo personalizzato in TaxDome , è necessario selezionare prima il tipo. La selezione del tipo (ad esempio testo, numero, URL) aiuta a evitare di inserire dati errati nel campo (ad esempio, un campo email deve essere nel formato [email protected] ).

TaxDome i campi personalizzati supportano i seguenti tipi:

Testo: può essere utilizzato per qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria sui tuoi clienti. Ad esempio, potresti voler aggiungere un campo personalizzato per il titolo lavoro o un pronome . Supporta tutti i simboli.
Data: può essere utilizzata per impostare le date. Supporta i formati di data MMM-GG-AAAA , MMM/GG/AAAA , MM-GG-AAAA e MM/GG/AAAA per le aziende statunitensi. Per le aziende non statunitensi, verranno applicati i formati GG-MM-AAAA e GG/MM/AAAA . La data può essere selezionata dal calendario o digitata manualmente. Scopri di più sulla modifica dei formati di data .
Menu a discesa: può essere utilizzato per selezionare una o più opzioni tra quelle disponibili. È possibile aggiungere tutte le opzioni desiderate. Questi campi personalizzati supportano tutti i simboli. Esistono due sottotipi di menu a discesa:
I menu a discesa a selezione singola consentono di selezionare solo un'opzione dall'elenco.
I menu a discesa a selezione multipla consentono di selezionare un numero qualsiasi di opzioni dall'elenco. Per abilitare i menu a discesa a selezione multipla, azionare Consenti selezione multipla attivata.

Email: può essere utilizzato per aggiungere indirizzi email per i tuoi contatti, ad esempio un indirizzo email secondario come quello di lavoro o personale. L'accesso al portale, le notifiche e le impostazioni di sincronizzazione email possono essere attivate e disattivate per ciascun indirizzo email del contatto. Supporta lettere maiuscole e minuscole dell'alfabeto latino, nonché cifre e caratteri stampabili (come i segni di punteggiatura). L'email deve essere nel formato [email protected] . Questo tipo di formato è disponibile solo per i campi personalizzati dei contatti.
Numero: può essere utilizzato per aggiungere numeri di telefono, numeri di previdenza sociale, EIN, ecc. Supporta cifre e i caratteri più, meno, virgola e punto (ovvero "+", "-", "" e ".").
URL: può essere utilizzato per aggiungere URL, ovvero link a social network, siti web, ecc. Il link deve essere digitato in uno dei seguenti formati: example.com , www.example.com o https://www.example.com .
Utente: può essere utilizzato per selezionare un membro del team. Ad esempio, è possibile utilizzarlo per memorizzare informazioni sui precedenti preparatori fiscali. Questa tipologia è disponibile per account solo campi personalizzati. Se si desidera impostare membri specifici del team come preparatori fiscali, consulenti, contabili o account responsabili per i tuoi clienti, valuta la possibilità di utilizzare ruoli account anziché campi personalizzati. Questo ti consentirà di automatizzare attività E lavoro incarichi.

Nota

Membri del team selezionati nel Utente tipo di campi personalizzati devono avere account accesso.

Creare account campi personalizzati

Puoi creare account campi personalizzati dalla pagina Campi personalizzati , dal client account o quando importi i dati del tuo cliente in TaxDome .

Dalla pagina Campi personalizzati

Puoi aggiungere account campi personalizzati quando vuoi:

Vai su Modelli > Campi personalizzati dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Aggiungi campo .
Inserisci un nome per il campo (ad esempio, Codice identificativo della società , codice fiscale o Orario migliore per chiamare )
Seleziona il tipo di campo, quindi fai clic su Salva . Una volta creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i tuoi accounts .

Durante l'importazione

Crea nuovi campi personalizzati per accounts durante l'importazione dei dati del cliente in TaxDome :

Una volta raggiunti gli accounts della Mappa fase dell'importazione e non è presente alcun campo personalizzato da associare al nome di un'intestazione di colonna utilizzata nel foglio di calcolo, nella colonna Azione , seleziona Sincronizza campo . Crea un nuovo campo personalizzato selezionando Nuovo campo dal menu a discesa.
In Nome campo , inserisci il nome che preferisci, ad esempio Città , Telefono o Sito web .
Seleziona il tipo di campo e fai clic su Salva .

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato sarà disponibile per tutti i tuoi accounts .

Da un profilo cliente

All'interno di un client account , vai alla scheda Informazioni , fai clic su Modifica , quindi fai clic sui tre punti a destra di Informazioni Account e nella sezione Dettagli e campi personalizzati , seleziona Aggiungi campo personalizzato . Inserisci il nome per il nuovo campo personalizzato, seleziona il tipo, quindi fai clic su Salva . Una volta creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i tuoi accounts .

È inoltre possibile aggiungere campi personalizzati allo stesso modo quando si crea un nuovo account .

Crea campi personalizzati per i contatti

È possibile creare campi personalizzati di contatto dalla pagina Campi personalizzati o quando si importano i dati del cliente in TaxDome .

Dalla pagina Campi personalizzati

Aggiungi nuovi campi personalizzati ai tuoi contatti ogni volta che vuoi:

Vai su Modelli > Campi personalizzati dalla barra dei menu laterale, quindi passa alla scheda Contatti e fai clic su Aggiungi campo.
Inserisci un nome per il nuovo campo personalizzato in Nome campo , ad esempio Compleanno , Codice identificativo della società , codice fiscale o Orario migliore per chiamare.
Seleziona il tipo di campo e fai clic su Salva . Una volta creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Durante l'importazione

Puoi aggiungere campi personalizzati ai tuoi contatti quando importi i dati del cliente in TaxDome :

Una volta raggiunti i contatti della Mappa fase dell'importazione e non è presente alcun campo personalizzato da abbinare al nome di un'intestazione di colonna utilizzata nel foglio di calcolo, nella colonna Azione seleziona Sincronizza campo.
Inserisci il nome del campo , ad esempio Telefono , Data di nascita o Email .
Seleziona il tipo di campo e fai clic su Salva .

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Modifica ed elimina i campi personalizzati

Puoi sempre gestire i campi personalizzati che hai creato. Vai a Modelli > Campi personalizzati dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona Contatti o Accounts .

Per modificare : fare clic sull'icona della matita all'estrema destra del campo che si desidera modificare, apportare le modifiche, quindi fare clic su Salva .
Quando modifichi un campo personalizzato di tipo A discesa , puoi modificare l'ordine delle opzioni facendo clic e tenendo premuta l'icona dei sei punti a sinistra del nome dell'opzione; per aggiungere più opzioni fai clic su Aggiungi opzione , per eliminarne alcune fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del nome dell'opzione.
Per modificare l'ordine nel client account : Fare clic e tenere premuta l'icona a sei punti all'estrema sinistra del campo, quindi trascinarla e rilasciarla.
Per eliminare : fare clic sull'icona del cestino all'estrema destra del campo che si desidera rimuovere, quindi confermare. Una volta eliminato un campo, non sarà più disponibile nei contatti o accounts Inoltre, questo riguarda tutti i modelli in cui il campo personalizzato è stato utilizzato come shortcode .

Nota

Non è possibile modificare il tipo di campo dopo la sua creazione. Per modificarlo, eliminare il campo personalizzato e crearne uno nuovo con un altro tipo di campo.