progetti (Base): crea e visualizza

Nostro progetti non sono solo uno strumento visivo semplice ma anche completamente personalizzabile, adatto alle esigenze della tua azienda. Una volta automatizzati, lavori passare da fase A fase , creando automaticamente attività e invio di email, proposte e questionari ai clienti al momento giusto! Continua a leggere per saperne di più. 

Coperto qui:

• progetti
  
• Utilizzando progetti dal Marketplace
• Creare progetti da zero
• Visualizzazione progetti
• Visualizzazione delle automazioni in progetti
• Modifica progetti (aggiungere, spostare ed eliminare fasi e automazioni)
• Duplicazione progetti
• Eliminazione progetti
• Aggiunta lavori
• Visualizzazione accounts aggiunto a progetti

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progetti

UN Progetto è una procedura di lavoro stabilita: una sequenza di passaggi, o fasi , coinvolto, ad esempio, nella preparazione di un modulo 1040 dall'inizio alla fine.

Nostro progetti sono progettati per assomigliare a un tabellone kanban . lavori , visualizzato sulle carte, spostati da fase A fase sul tabellone. E una volta automatizzato, progetti fai gran parte del lavoro per te!

Cosa succede all'interno di a Progetto :   

• lavori , i singoli progetti per cui un cliente ti paga (come una dichiarazione dei redditi o una busta paga di gennaio), lo sono presentato ad a Progetto appositamente progettato per questo. Ogni lavoro , collegato a un cliente account , si muove attraverso il Progetto dal primo all'ultimo fase o completamento. 
• fasi sono le fasi di una procedura di lavoro complessiva. Una volta che tutto il lavoro coinvolto in a fase è completato, a lavoro passa a quello successivo fase .
• Le automazioni, i meccanismi che automatizzano un Progetto , fanno accadere le cose da sole. Una volta attivati, creano attività per i membri del team o inviare questionari e proposte ai clienti, per esempio.

Due Progetto esempi:

Progetto 1: 1040 ritorno

lavoro 1: Dichiarazione dei redditi 2015

lavoro 2: Dichiarazione dei redditi 2016

lavoro 3: Dichiarazione dei redditi 2017

fase 1: rivedere i documenti

fase 2: Preparare la lettera di incarico

fase 3: Preparare il reso

fase 4: Revisione

fase 5: File elettronico

Progetto 2: Libro paga

lavoro 1: buste paga di gennaio 2015

lavoro 2: buste paga di febbraio 2016

lavoro 3: buste paga di marzo 2017

fase 1: rivedere i documenti

fase 2: Revisione cartellini

fase 3: Avviare l'addebito

fase 4: Invio delle buste paga

Utilizzando progetti dal Marketplace

Puoi scaricare modelli di email già pronti con le migliori pratiche. Possono essere modificati facilmente.

Suggerimento: installando a Progetto template riceverai anche tutti i modelli al suo interno, come ad esempio for attività , chat, e-mail e così via. 

Per aggiungere un Progetto dal Marketplace :

1. Vai su Modelli > Marketplace dalla barra laterale di sinistra e apri la scheda progetti .

2. Clicca su Ottieni gratuitamente sul modello che desideri aggiungere oppure clicca sul suo prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento. 

3. Vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, quindi seleziona la scheda progetti e fai clic sul nome del modello da rivedere e modificare fasi e automazioni.

Ti piacerebbe condividere alcuni dei tuoi Progetto modelli con altri TaxDome utenti? Se è così, puoi venderli su Marketplace !

Creare progetti da zero

Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire progetti può creare un file Progetto .

Ecco come:

Da Modelli > Modelli aziendali o flusso di lavoro , vai su progetti , quindi fai clic su Crea Progetto .

Consulta le istruzioni per ciascun campo numerato di seguito:

1. Nome Progetto : inserisci un nome per il Progetto ; cosa vedrai nella sezione flusso di lavoro .

2. Disponibile per: seleziona i membri del team che hanno bisogno di accedervi . Se lo lasci vuoto, solo la persona che ha creato il Progetto e il titolare dell'azienda lo vedono nella sezione flusso di lavoro . Per saperne di più leggi l'accesso a progetti .

3. Ordina lavori per : decidi come vuoi lavori da ordinare in fasi . Per impostazione predefinita, sono ordinati per account nome, ma puoi anche ordinarli per quantità di tempo in a fase , data di scadenza, data a lavoro è stato creato o priorità.

4. Modello lavoro predefinito: decidere se applicare un modello lavori entrando nel Progetto e come (automaticamente o manualmente).

5. Campi scheda lavoro: decidi cosa vuoi vedere visualizzato lavoro carte. Ecco di più sulla personalizzazione delle carte lavoro .

6. Ricorrenza: pianificazione lavori che si ripetono per essere creati automaticamente all'interno del file Progetto . Ecco ulteriori informazioni sull'impostazione di una pianificazione per lavori ricorrenti .

7. nome fase : inserire il nome della prima fase .

8. Aggiungi fase : Aggiungine altrettanti fasi secondo necessità e collegare ad esse le automazioni. 

9. Aggiungi automazioni: collega quante più automazioni a fasi come necessario. Una volta a lavoro si sposta in uno nuovo fase contenenti automazioni, tali azioni vengono attivate automaticamente una per una, in un ordine specifico. Ad esempio, a attività è creato; UN questionario è generato; viene inviata un'e-mail. Ecco ulteriori informazioni su come funzionano le automazioni . 

10. Salva: salva il file Progetto . Una volta fatto, puoi cliccare su Vai al Progetto pulsante e inizia ad aggiungere lavori per il tuo cliente accounts .

Visualizzazione progetti

Visualizzazione progetti sia per un singolo account cliente, per tutti accounts o quelli con ricorrenze:

• Per un account cliente: vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su account nome, quindi selezionare la scheda flusso di lavoro . Vedrai tutto il progetti con lavori per quel cliente account e i progressi compiuti. Una volta a lavoro è stato completato e archiviato o eliminato, non è più visibile. Tuttavia, se il Progetto non ha attivo lavori ma la ricorrenza è prevista per quello account , IL Progetto verrà comunque visualizzato in questa pagina.

• Per tutti accounts cliente: vai su flusso di lavoro > progetti dalla barra laterale di sinistra, quindi selezionare il Progetto . Per andare da un altro Progetto , Usa il menù a tendina .

• Con ricorsioni lavoro : vai a flusso di lavoro > ricorsioni lavoro dalla barra dei menu di sinistra per visualizzare e accedere progetti per il quale sono impostate le ricorrenze .

La modifica progetti (aggiungi, sposta ed elimina fasi e automazioni)

Un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire progetti può modificare un Progetto .

Ecco come:

• Dal Progetto , fai clic su Modifica in alto a destra nella pagina o fai clic sull'icona di automazione sotto a fase nome, quindi fare clic sul collegamento Aggiungi automazione .

• Dall'elenco dei modelli Progetto , vai su Modelli > Modelli di azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda progetti , quindi fai clic sul nome del progetto Progetto .
• Dall'elenco Progetto , vai su flusso di lavoro > progetti dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su tre punti all'estrema destra del nome del Progetto , quindi seleziona Modifica .

Una volta che sei nella finestra di modifica, puoi cambiare il file Progetto impostazioni (vedi sopra per i dettagli) e apportare modifiche alle fasi :

• Per aggiungere un fase , fare clic su Aggiungi fase o sul pulsante + , quindi inserire il nome della fase .
• Per spostare a fase , punta sull'icona di spostamento a sinistra del fase nome, quindi trascinalo e rilascialo.
• Per eliminare una fase , fare clic sull'icona del cestino a destra del nome della fase .
• Per aggiungere un'automazione a una fase , seleziona la fase , quindi clicca sul pulsante Aggiungi automazioni o su qualsiasi automazione, se ce n'è già una. 

• Se desideri che vengano inviate ulteriori email ai clienti quando non rispondono entro un determinato intervallo di tempo, individua Promemoria sotto il modello di automazione, quindi seleziona Abilita nel menu a discesa. Ecco ulteriori informazioni sui promemoria .

Attenzione! Quando elimini un fase in un Progetto , Tutto lavori a questo fase sarà cancellato. Assicurati che tutte le informazioni necessarie siano salvate per prevenire la perdita di dati.

Una volta terminato, fai clic su SALVA . Successivamente, puoi fare clic su Vai a Progetto pulsante per vedere le modifiche.

Duplicazione progetti

Per crearne di nuovi progetti in base a quelli esistenti, vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda progetti , fai clic su tre punti all'estrema destra del nome dell'azienda Progetto , quindi fare clic su Duplica . Una copia del Progetto viene salvato con un suffisso (ad esempio, 1040 Return (2)). fasi , vengono copiate anche le automazioni e altre impostazioni del modello. Tuttavia, dovrai aggiungerlo manualmente lavori ad un nuovo duplicato Progetto .

Eliminazione progetti

Per eliminare un Progetto , vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda progetti , fai clic su tre punti all'estrema destra del Progetto e seleziona Elimina .

Nota: questo elimina tutto lavori legato al Progetto .

Visualizzazione accounts aggiunto a progetti

Per scoprire quale accounts sono stati aggiunti a uno specifico Progetto o ad a fase in un Progetto :

1. Vai su Clienti > Accounts o flusso di lavoro > lavori dalla barra dei menu di sinistra, quindi clicca su FILTRO pulsante .
2. Seleziona un Progetto nome nel filtro lavori attivi e seleziona il fase . Puoi selezionarne diversi progetti E fasi se necessario.

Verrà quindi visualizzato un elenco di tutti i client accounts che sono stati aggiunti ai selezionati Progetto e/o fase .