Documenti (base): notifica di caricamento completato dal client

Per impostazione predefinita, i membri del team con accesso a un file account ricevere notifiche ogni volta che il cliente carica un nuovo documento. 

Potresti non voler ricevere una notifica ogni volta che il cliente carica un documento, ma piuttosto ricevere una sola notifica una volta caricato tutto. Puoi modificare le impostazioni in modo che il client possa facilmente farti sapere quando ha terminato il caricamento. Qui ti mostriamo i due diversi modi per farlo. 

Coperto qui: 

• Aggiungi un caricamento completato pulsante sul portale clienti
• Aggiungi una casella di controllo Caricamento completato nella finestra di caricamento del client

Aggiungi un "Caricamento completato" pulsante sul portale clienti 

Per creare un caricamento completato pulsante sul portale clienti e assicurati di ricevere una notifica solo quando il client carica tutti i file richiesti:

1. Vai su Impostazioni , quindi apri la scheda Impostazioni azienda . Nel riquadro Impostazioni portale clienti , azionare sul pulsante "Caricamento terminato" nell'interfaccia .

Vale anche per il TaxDome portale clienti app. 

2. Attiva le notifiche per il caricamento completato in Impostazioni .

3. Invia un messaggio al cliente chiedendogli di fare clic su pulsante una volta caricati tutti i documenti richiesti.

4. When the client clicks Done Uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.

Aggiungi una casella di controllo "Caricamento completato" nella finestra di caricamento del client

azionare sulla casella di controllo "Caricamento completato" nel menu di caricamento dei documenti in modo che i clienti possano selezionare una casella di controllo nella finestra di caricamento per avvisarti quando stanno caricando l'ultimo documento richiesto: 

1. Vai su Impostazioni , quindi apri la scheda Impostazioni azienda . Nel riquadro Impostazioni portale clienti , azionare sulla casella di controllo "Caricamento completato" nel menu di caricamento dei documenti .

Ciò abilita la casella di controllo Ho completamente terminato il caricamento nella finestra di caricamento del documento del cliente.

3. Invia un messaggio al tuo cliente chiedendogli di selezionare questa casella di controllo una volta caricati tutti i documenti richiesti.

4. When the client selects this checkbox when they upload, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+.