Documenti (base): Notifica di caricamento completato dal cliente

Per impostazione predefinita, i membri del team con accesso a un account ricevono notifiche ogni volta che il cliente carica un nuovo documento. 

Potreste non voler ricevere una notifica ogni volta che il cliente carica un documento, ma piuttosto ricevere solo una notifica quando ha caricato tutto. Potete modificare le impostazioni in modo che il cliente possa informarvi facilmente quando ha terminato il caricamento. Qui, vi mostriamo i due diversi modi per farlo. 

Trattato qui: 

• Aggiungi un caricamento completato pulsante sul portale clienti
• Aggiungere una casella di controllo Caricamento completato nella finestra Caricamento client

Aggiungi un "Caricamento completato" pulsante sul portale clienti 

Per creare il pulsante Caricamentocompletato sul portale clienti e assicurarvi di ricevere una notifica solo quando il cliente ha caricato tutti i file richiesti:

1. Vai su Impostazioni , quindi apri la scheda Impostazioni azienda . Nel portale clienti Casella delle impostazioni , azionare su "Caricamento terminato" pulsante nell'interfaccia .

It also applies to the TaxDome Client Portal app. 

2. Turn notifications on for  Done uploading in  Settings.

3. Invia un messaggio al cliente chiedendogli di fare clic su pulsante una volta caricati tutti i documenti richiesti.

4. Quando il client fa clic su Caricamento completato , tutti i membri del team con accesso al file account ricevere una notifica nel loro Inbox+ su tutti i documenti caricati.

Aggiungere la casella "Caricamento completato" nella finestra di caricamento del cliente

azionare sulla casella di controllo "Caricamento terminato" nel menu di caricamento del documento in modo che i clienti possano selezionare una casella di controllo nella finestra di caricamento per avvisarti quando stanno caricando l'ultimo documento richiesto: 

1. Andate su Impostazioni, quindi aprite la scheda Impostazioni dello studio. Nelle sezione Impostazioni del portale clienti,  attivare la casella "Caricamento completato" nel menu di caricamento del documento.

This enables the  I'm completely done uploading checkbox in the client’s document uploading window.

3. Invia un messaggio al tuo cliente chiedendogli di selezionare questa casella di controllo una volta caricati tutti i documenti richiesti.

4. Quando il cliente seleziona questa casella di controllo durante il caricamento, tutti i membri del team con accesso al file account ricevere una notifica nel loro Inbox+ .