Documenti (base): Notifica di caricamento completato dal cliente

Per impostazione predefinita, i membri del team con accesso a un account ricevono notifiche ogni volta che il cliente carica un nuovo documento. 

Potreste non voler ricevere una notifica ogni volta che il cliente carica un documento, ma piuttosto ricevere solo una notifica quando ha caricato tutto. Potete modificare le impostazioni in modo che il cliente possa informarvi facilmente quando ha terminato il caricamento. Qui, vi mostriamo i due diversi modi per farlo. 

Trattato qui: 

• Aggiungi un caricamento completato pulsante sul portale clienti
• Aggiungere una casella di controllo Caricamento completato nella finestra Caricamento client

Aggiungi un "Caricamento completato" pulsante sul portale clienti 

Per creare il pulsante Caricamentocompletato sul portale clienti e assicurarvi di ricevere una notifica solo quando il cliente ha caricato tutti i file richiesti:

1. Vai su Impostazioni , quindi apri la scheda Impostazioni azienda . Nel portale clienti Casella delle impostazioni , azionare su "Caricamento terminato" pulsante nell'interfaccia .

Aggiungere la casella "Caricamento completato" nella finestra di caricamento del cliente

Attivare la casella "Caricamento completato" nel Menu Caricamento documenti in modo che i clienti possano selezionare la casella nella finestra di caricamento per avvisarvi quando stanno caricando l'ultimo documento richiesto: 

1. Andate su Impostazioni, quindi aprite la scheda Impostazioni dello studio. Nelle sezione Impostazioni del portale clienti,  attivare la casella "Caricamento completato" nel menu di caricamento del documento.

Questo attiva la casella Notifica lo studio se hai completato il caricamento nella finestra di caricamento dei documenti del cliente.

2. Inviare un messaggio al vostro cliente chiedendogli di selezionare questa casella quando tutti i documenti richiesti sono stati caricati.

3. Quando il cliente seleziona questa casella durante il caricamento, tutti i membri del team con accesso all'account ricevono una notifica nella loro Inbox+.