Il cliente ha completato il caricamento della notifica

Per impostazione predefinita, i membri del team con accesso a un file account ricevere notifiche ogni volta che il cliente carica un nuovo documento. 

Potresti non voler ricevere una notifica ogni volta che il cliente carica un documento, ma solo una volta che ha caricato tutto. Puoi modificare le impostazioni in modo che il cliente possa facilmente farti sapere quando ha finito di caricare. Qui, ti mostriamo i due diversi modi per farlo. 

Nota

Tutte le modifiche apportate a questa impostazione verranno riportate nella pagina Feed attività.

Aggiungi il caricamento completato pulsante sul portale clienti

Per creare un caricamento completato pulsante sul portale clienti e assicurati di essere avvisato solo quando il cliente avrà caricato tutti i file richiesti:

1. Vai su Impostazioni , quindi apri la scheda Impostazioni Azienda . Nella casella Impostazioni portale clienti , azionare sul pulsante "Caricamento completato" nell'interfaccia .

Ciò consente un caricamento completato pulsante sul portale clienti Pagina iniziale e documenti .

Vale anche per il TaxDome portale clienti app. 

2. Attiva le notifiche per Caricamento completato nelle Impostazioni .

3. Invia un messaggio al cliente chiedendogli di fare clic su pulsante una volta caricati tutti i documenti richiesti.

4. When the client clicks Done uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.

   

Aggiungere la casella di controllo Caricamento completato nella finestra di caricamento del client

azionare sulla casella di controllo "Caricamento completato" nel menu di caricamento dei documenti, in modo che i clienti possano selezionare una casella di controllo nella finestra di caricamento per essere avvisati quando stanno caricando l'ultimo documento richiesto: 

1. Vai su Impostazioni , quindi apri la scheda Impostazioni Azienda . Nella casella Impostazioni portale clienti , azionare sulla casella di controllo "Caricamento completato" nel menu di caricamento dei documenti .

In questo modo, nella finestra di caricamento dei documenti del cliente, viene abilitata la casella di controllo "Seleziona questa casella se il caricamento include tutti i documenti richiesti o quelli rimanenti. Inizieremo a lavorare a breve".

Questo funziona per TaxDome portale clienti anche l'app.

2. Attiva le notifiche per Caricamento completato nelle Impostazioni .

3. Invia un messaggio al tuo cliente chiedendogli di selezionare questa casella di controllo quando tutti i documenti richiesti saranno caricati.

4. When the client selects this checkbox when they upload, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+.

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