Il cliente ha completato il caricamento della notifica

Per impostazione predefinita, i membri del team con accesso a un file account ricevere notifiche ogni volta che il cliente carica un nuovo documento. 

Potresti non voler ricevere una notifica ogni volta che il cliente carica un documento, ma solo una volta che ha caricato tutto. Puoi modificare le impostazioni in modo che il cliente possa facilmente farti sapere quando ha finito di caricare. Qui, ti mostriamo i due diversi modi per farlo. 

Nota

Tutte le modifiche apportate a questa impostazione verranno riportate nella pagina Feed attività.

Aggiungi il caricamento completato pulsante sul portale clienti

Per creare un caricamento completato pulsante sul portale clienti e assicurati di essere avvisato solo quando il cliente avrà caricato tutti i file richiesti:

1. Vai su Impostazioni , quindi apri la scheda Impostazioni Azienda . Nella casella Impostazioni portale clienti , azionare sul pulsante "Caricamento completato" nell'interfaccia .

This enables a Done uploading button on the client portal Home and Documents page.

Vale anche per il TaxDome portale clienti app. 

2. Attiva le notifiche per Caricamento completato nelle Impostazioni .

3. Send a message to the client asking them to click the button once they’ve uploaded all requested documents.

4. When the client clicks Done uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.

   

Aggiungere la casella di controllo Caricamento completato nella finestra di caricamento del client

Toggle on “Done uploading” checkbox in document upload menu so clients can select a checkbox in the upload window to notify you when they are uploading their last requested document: 

1. Vai su Impostazioni , quindi apri la scheda Impostazioni Azienda . Nella casella Impostazioni portale clienti , azionare sulla casella di controllo "Caricamento completato" nel menu di caricamento dei documenti .

This enables the “Check this box if this upload includes all or remaining requested documents. We’ll start work shortly.” checkbox in the client’s document uploading window.

Questo funziona per TaxDome portale clienti anche l'app.

2. Turn notifications on for Done uploading in Settings.

3. Send a message to your client asking them to select this checkbox when all your requested documents are uploaded.

4. When the client selects this checkbox when they upload, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+.

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