Come spostare i dati da Sharefile a TaxDome

Se hai difficoltà a rimuovere i file e i dati dei clienti dallo ShareFile che stai attualmente utilizzando per la tua pratica TaxDome , siamo qui per aiutarti ad accelerare il processo.

Esporta i dati del cliente

Per esportare i dati del cliente da ShareFile in un file CSV:

1. Vai su Impostazioni , poi su Impostazioni amministratore .

2. Selezionare la sezione Reporting in Info Account aziendale.

3. Fare clic su Crea report pulsante , seleziona Utenti , fai clic su Avanti , seleziona Cliente in Tipo di utente , quindi seleziona CSV in Genera . Fai clic su Crea .

4. Click on the name of the file in the list to download it. Once you have the CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

Sposta file

Porta tutti i tuoi file da ShareFile su TaxDome seguendo due semplici passaggi:

Passaggio 1. Mappare un'unità Citrix Files.

Innanzitutto, devi accedere facilmente ai tuoi file ShareFile tramite l'applicazione Citrix Files. Per configurare Citrix Files Drive, attenersi alla seguente procedura:

1. Scarica e installa l'app Citrix Files sul desktop cliccando sul link App nel portale ShareFile, quindi scarica l'app.

2. Apri l'app Citrix Files sul desktop, quindi inserisci le tue credenziali ShareFile per mappare Citrix Files Drive.

Passaggio 2. Utilizzare il TaxDome Applicazione Windows per spostare i tuoi file.

1. Scarica e installa il TaxDome Applicazione Windows andando su Impostazioni , quindi cliccando sul link Scarica app Windows nella sezione Scarica app del tuo TaxDome portale.

2. Utilizza la funzionalità caricamento massivo per spostare i tuoi documenti dal tuo Citrix Files Drive: fai clic sul pulsante NUOVO pulsante , seleziona caricamento massivo , quindi individua la cartella padre sul tuo Citrix Files Drive.

The TaxDome Windows application will select the client names automatically. However, you can change any client name. If you have folders for clients who haven’t yet been added to TaxDome, click Create New in the account list to create a TaxDome account for them. Read more on how to use the Bulk Upload on Windows App .

3. Fai clic su CARICA FILE per aggiungere i tuoi documenti a TaxDome .

Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your Citrix Files Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here .