Migra i documenti a TaxDome : Esporta da Sharefile

Migrazione dei documenti del cliente a TaxDome è semplice. Segui questa guida per passare senza problemi da ShareFile. Quindi, sarai in grado di caricare documenti su TaxDome alla rinfusa.

Passaggio 1. Mappare un'unità Citrix Files

Innanzitutto, devi accedere facilmente ai tuoi file ShareFile tramite l'applicazione Citrix Files. Per configurare Citrix Files Drive, attenersi alla seguente procedura:

1. Scarica e installa l'app Citrix Files sul desktop cliccando sul link App nel portale ShareFile, quindi scarica l'app.

2. Apri l'app Citrix Files sul desktop, quindi inserisci le tue credenziali ShareFile per mappare Citrix Files Drive.

Passaggio 2. Utilizzare il TaxDome Applicazione Windows per spostare i tuoi file

1. Scarica e installa il TaxDome Applicazione Windows accedendo alla sezione Impostazioni Account > Scarica app Windows del tuo TaxDome portale.

2. Utilizza la funzionalità caricamento massivo per spostare i tuoi documenti dal tuo Citrix Files Drive: fai clic sul pulsante NUOVO pulsante , seleziona caricamento massivo , quindi individua la cartella padre sul tuo Citrix Files Drive.

IL TaxDome L'applicazione Windows selezionerà automaticamente i nomi dei client. Tuttavia, è possibile modificare qualsiasi nome di client. Se si dispone di cartelle per client che non sono ancora stati aggiunti a TaxDome , fare clic su Crea nuovo in account elenco per creare un TaxDome account per loro. Leggi di più su come utilizzare caricamento massivo nell'app Windows .

3. Fai clic su Carica file per aggiungere i tuoi documenti a TaxDome .

In alternativa, puoi trascinare e rilasciare i file e le cartelle uno alla volta dall'unità Citrix Files all'unità TaxDome Guida. Leggi di più su come il TaxDome L'unità funziona nella guida TaxDome Drive .

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