Come spostare i tuoi dati da ShareFile a TaxDome
Se stai lottando per ottenere i tuoi file e i dati dei clienti da ShareFile che stai attualmente utilizzando per la tua pratica e su TaxDome , siamo qui per aiutarti ad accelerare il processo.
Trattato qui:
Esporta i dati del cliente
Per esportare i dati dei clienti da ShareFile a un file CSV:
1. Vai su Impostazioni, poi su Impostazioni di amministrazione.
2. Selezionare la sezione Reportistica sotto Società Account Informazioni.
3. Fare clic su Crea rapporto pulsante , selezionare Utenti , fare clic su Avanti , selezionare Client in Tipo utente , quindi selezionare CSV in Genera . Fare clic su Crea .
4. Fare clic sul nome del file nell'elenco per scaricarlo. Una volta che hai il file CSV sul tuo desktop, sarai pronto per importare il tuo elenco di clienti in TaxDome .
Sposta file
Porta tutti i tuoi file da ShareFile su TaxDome seguendo due semplici passaggi:
Passaggio 1. Mappare un'unità di file Citrix.
Innanzitutto, è necessario accedere facilmente ai file ShareFile tramite l'applicazione Citrix Files. Per configurare Citrix Files Drive, attenersi alla seguente procedura:
1. Scaricare e installare l'app Citrix Files sul desktop facendo clic sul collegamento App nel portale ShareFile, quindi scaricare l'app.
2. Apri l'app Citrix Files sul desktop, quindi inserisci le tue credenziali ShareFile per mappare l'unità Citrix Files.
Passo 2. Usate l'applicazione TaxDome Windows per spostare i tuoi file.
1. Scarica e installa l'applicazione TaxDome Windows navigando in Impostazioni, quindi facendo clic sul link Scarica applicazione Windows all'interno della sezione Scarica applicazioni del tuo portale TaxDome.
2. Utilizzare la funzione caricamento massivo per spostare i documenti dall'unità Citrix Files: fare clic su NUOVO pulsante , selezionare caricamento massivo , quindi individuare la cartella principale su Citrix Files Drive.
Il TaxDome L'applicazione Windows selezionerà automaticamente i nomi dei client. Tuttavia, puoi modificare qualsiasi nome client. Se disponi di cartelle per clienti a cui non sono ancora stati aggiunti TaxDome , fare clic su Crea nuovo in account lista per creare un TaxDome account per loro. Leggi di più su come usare il caricamento massivo sull'app di Windows .
3. Cliccate su CARICA FILE a cui aggiungere i documenti a TaxDome .
In alternativa, puoi trascinare e rilasciare i file e le cartelle uno per uno dal Citrix Files Drive al file TaxDome Guidare. Leggi di più su come il TaxDome Drive funziona qui .
Consiglio! Se avete ancora problemi con il trasferimento dei file, possiamo farlo per voi. Seguite le istruzioni dell'articolo per ottenere aiuto.