Come spostare i tuoi dati da ShareFile a TaxDome

Se hai difficoltà a rimuovere i file e i dati dei clienti dallo ShareFile che stai attualmente utilizzando per la tua pratica TaxDome , siamo qui per aiutarti ad accelerare il processo.

Coperto qui:

Esporta i dati del cliente

Per esportare i dati del cliente da ShareFile in un file CSV:

1. Vai su Impostazioni , quindi su Impostazioni amministratore .

2. Seleziona la sezione Reporting sotto Informazioni Account aziendale.

3. Fare clic su Crea rapporto pulsante , seleziona Utenti , fai clic su Avanti , seleziona Client in Tipo utente , quindi seleziona CSV in Genera . Fare clic su Crea .

4. Fare clic sul nome del file nell'elenco per scaricarlo. Una volta che avrai il file CSV sul tuo desktop, sarai pronto per importare il tuo elenco clienti su TaxDome .

Sposta file

Porta tutti i tuoi file da ShareFile su TaxDome seguendo due semplici passaggi:

Passaggio 1. Mappare un'unità Citrix Files.

Innanzitutto, devi accedere facilmente ai tuoi file ShareFile tramite l'applicazione Citrix Files. Per configurare Citrix Files Drive, attenersi alla seguente procedura:

1. Scarica e installa l'app Citrix Files sul desktop facendo clic sul collegamento App nel portale ShareFile, quindi scarica l'app.

2. Apri l'app Citrix Files sul desktop, quindi inserisci le credenziali ShareFile per mappare l'unità Citrix Files.

Passaggio 2. Utilizzare il TaxDome Applicazione Windows per spostare i tuoi file.

1. Scarica e installa il TaxDome Applicazione Windows accedendo a Impostazioni , quindi facendo clic sul collegamento Scarica app Windows nella sezione Download app del tuo TaxDome portale.

2. Utilizza la funzionalità caricamento massivo per spostare i tuoi documenti dal tuo Citrix Files Drive: clicca su NUOVO pulsante , seleziona caricamento massivo , quindi individua la cartella principale sul tuo Citrix Files Drive.

IL TaxDome L'applicazione Windows selezionerà automaticamente i nomi dei client. Tuttavia, puoi modificare qualsiasi nome cliente. Se disponi di cartelle per clienti a cui non sono ancora stati aggiunti TaxDome , fai clic su Crea nuovo nel file account elenco per creare un file TaxDome account per loro. Scopri di più su come utilizzare il caricamento massivo sull'app Windows .

3. Fare clic su CARICA FILE a cui aggiungere i documenti TaxDome .

In alternativa, puoi trascinare e rilasciare file e cartelle uno per uno dal tuo Citrix Files Drive al file TaxDome Guidare. Per saperne di più su come TaxDome Drive funziona qui .

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