Migra i documenti a TaxDome : Esporta da Sharefile

Migrazione dei documenti del cliente a TaxDome è semplice. Segui questa guida per passare senza problemi da ShareFile. Quindi, sarai in grado di caricare documenti su TaxDome alla rinfusa.

Passaggio 1. Mappare un'unità Citrix Files

Innanzitutto, devi accedere facilmente ai tuoi file ShareFile tramite l'applicazione Citrix Files. Per configurare Citrix Files Drive, attenersi alla seguente procedura:

1. Scarica e installa l'app Citrix Files sul desktop cliccando sul link App nel portale ShareFile, quindi scarica l'app.

2. Apri l'app Citrix Files sul desktop, quindi inserisci le tue credenziali ShareFile per mappare Citrix Files Drive.

Passaggio 2. Utilizzare il TaxDome Applicazione Windows per spostare i tuoi file

1. Utilizza la funzione caricamento massivo nell'app Desktop per spostare i tuoi documenti dall'unità Citrix Files: fai clic su NUOVO pulsante , selezionare caricamento massivo , quindi individuare la cartella principale nell'unità file di Citrix.

IL TaxDome L'applicazione Windows selezionerà automaticamente i nomi dei client. Tuttavia, è possibile modificare qualsiasi nome di client. Se si dispone di cartelle per client che non sono ancora stati aggiunti a TaxDome , fare clic su Crea nuovo in account elenco per creare un TaxDome account per loro. Leggi di più su come utilizzare caricamento massivo nell'app Windows .

3. Fai clic su Carica file per aggiungere i tuoi documenti a TaxDome .

In alternativa, puoi trascinare e rilasciare i file e le cartelle uno alla volta dall'unità Citrix Files all'unità TaxDome Guida. Leggi di più su come il TaxDome L'unità funziona nella guida TaxDome Drive .

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