Migrare i documenti a TaxDome : Esporta da SmartVault

Migrazione dei documenti del cliente a TaxDome è semplice. Segui questa guida per passare senza problemi da SmartVault preservando la struttura delle cartelle dei tuoi clienti. Quindi, sarai in grado di caricare i documenti su TaxDome alla rinfusa.

Per esportare documenti da SmartVault, è necessario caricare le cartelle del cliente dal suo sistema al computer locale. Esaminiamo questi passaggi più in dettaglio.

Nota

Se non sei un amministratore di SmartVault ma sei coinvolto nel caricamento dei dati, assicurati di richiedere i diritti di amministratore o chiedi al tuo amministratore di gestire il caricamento.

1. Access your files via the SmartVault desktop app. You can also use the SmartVault browser version, but keep in mind the slow download speeds (on average, it’s about  200–300 Kbps). If you don’t have SmartVault desktop app, learn how to install it in the SmartVault guide . 

   

2. Export data using the SmartVault guide . 

Nota

Se si verificano interruzioni durante il download, è più sicuro copiare porzioni più piccole per evitare la perdita di dati.

That’s it with export. To continue migrating documents to TaxDome, import CRM data , and then proceed with a bulk upload to client accounts.

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