Come spostare i tuoi file da SmartVault a TaxDome

Se hai difficoltà a spostare i tuoi file dallo SmartVault che stai attualmente usando per il tuo studio su TaxDome, siamo qui per aiutarti ad accelerare il processo.

Passaggio 1. Mappa un'unità SmartVault.

Per prima cosa, hai bisogno di un facile accesso ai tuoi file SmartVault tramite l'unità SmartVault. Per impostarlo, segui questi passi:

1. Scarica e installa il launchpad SmartVault sul tuo desktop cliccando sull'icona del profilo nel tuo portale SmartVault, seleziona MS Windows, quindi scarica l'applicazione.

Attenzione! Se durante l'installazione viene visualizzato l'errore Windows x64, scaricare e installare prima .NET Framework 3.5 SP1 .

2. Apri il launchpad di SmartVault sul desktop,  clicca su SmartVault Drive, quindi inserisci la password per mappare l'unità SmartVault.

Passo 2. Usate l'applicazione TaxDome Windows per spostare i tuoi file.

1. Scarica e installa l'applicazione TaxDome Windows navigando in Impostazioni, quindi facendo clic sul link Scarica applicazione Windows all'interno della sezione Scarica applicazioni del tuo portale TaxDome.

2. Usa il caricamento massivo funzione per spostare i tuoi documenti dal tuo SmartVault Drive: fai clic su NUOVO pulsante , Selezionare caricamento massivo , quindi individuare la cartella principale sull'unità SmartVault.

L'applicazione TaxDome Windows selezionerà automaticamente i nomi dei clienti. Tuttavia, è possibile cambiare qualsiasi nome di cliente. Se hai cartelle per clienti che non sono ancora stati aggiunti a TaxDome, fai clic su Crea nuovo nell'elenco degli account per creare un account TaxDome per loro. Leggi di più su come utilizzare il Caricamento in massaqui.

3. Cliccate su CARICA FILE a cui aggiungere i documenti a TaxDome .

In alternativa, puoi trascinare i file e le cartelle uno per uno dal tuo SmartVault Drive al TaxDome Drive. Leggi di più su come funziona il drive TaxDome qui.

Consiglio! Se avete ancora problemi con il trasferimento dei file, possiamo farlo per voi. Seguite le istruzioni dell'articolo per ottenere aiuto.