Migrare i documenti a TaxDome : Esporta da SmartVault

Migrazione dei documenti del cliente a TaxDome è semplice. Segui questa guida per passare senza problemi da SmartVault preservando la struttura delle cartelle dei tuoi clienti. Quindi, sarai in grado di caricare i documenti su TaxDome alla rinfusa.

Per esportare documenti da SmartVault, è necessario caricare le cartelle del cliente dal suo sistema al computer locale. Esaminiamo questi passaggi più in dettaglio.

Nota

Se non sei un amministratore di SmartVault ma sei coinvolto nel caricamento dei dati, assicurati di richiedere i diritti di amministratore o chiedi al tuo amministratore di gestire il caricamento.

1. Accedi ai tuoi file tramite l'app desktop SmartVault. Puoi anche utilizzare la versione browser di SmartVault, ma tieni presente la bassa velocità di download (in media, circa 200-300 Kbps). Se non hai l'app desktop SmartVault, scopri come installarla nella guida di SmartVault . 

   

2. Esportare i dati utilizzando la guida SmartVault . 

Nota

Se si verificano interruzioni durante il download, è più sicuro copiare porzioni più piccole per evitare la perdita di dati.

Questo è tutto con l'esportazione. Per continuare la migrazione dei documenti in TaxDome , importa i dati CRM e poi procedi con un caricamento massivo sul client accounts .

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