Migrare i documenti a TaxDome : Esporta da SmartVault

Migrazione dei documenti del cliente a TaxDome è semplice. Segui questa guida per passare senza problemi da SmartVault preservando le strutture delle cartelle dei tuoi clienti. Quindi, sarai in grado di caricare i documenti su TaxDome alla rinfusa.

Per esportare documenti da SmartVault, devi caricare le cartelle client dal loro sistema al tuo computer locale. Esaminiamo questi passaggi più in dettaglio.

Attenzione! Se non sei un amministratore in SmartVault ma sei coinvolto nel caricamento dei dati, assicurati di richiedere i diritti di amministratore o chiedi al tuo amministratore di gestire il caricamento.

1. Accedi ai tuoi file tramite l'app desktop SmartVault. Puoi anche usare la versione browser di SmartVault, ma tieni presente le lente velocità di download (in media, circa 200-300 Kbps). Se non hai l'app desktop SmartVault, scopri come installarla nella guida SmartVault . 

2. Esportare i dati utilizzando la guida SmartVault . 

Nota! Se si verificano interruzioni durante il download, è più sicuro copiare porzioni più piccole per evitare la perdita di dati.