Come spostare i file da SmartVault a TaxDome
Se hai difficoltà a trasferire i tuoi file da SmartVault che stai attualmente utilizzando per la tua pratica TaxDome , siamo qui per aiutarti ad accelerare il processo.
Passaggio 1. Mappare un'unità SmartVault.
Innanzitutto, è necessario accedere facilmente ai file SmartVault tramite l'unità SmartVault. Per configurarlo, attenersi alla seguente procedura:
1. Scarica e installa il launchpad di SmartVault sul desktop facendo clic sull'icona del profilo nel portale SmartVault, seleziona MS Windows, quindi scarica l'app.
Attenzione! Se durante l'installazione viene visualizzato l'errore Windows x64, scaricare e installare prima .NET Framework 3.5 SP1 .
2. Aprire il launchpad di SmartVault sul desktop, fare clic su Unità SmartVault, quindi inserire la password per mappare l'unità SmartVault.
Passaggio 2. Utilizzare il TaxDome Applicazione Windows per spostare i tuoi file.
1. Scarica e installa il TaxDome Applicazione Windows accedendo a Impostazioni , quindi facendo clic sul collegamento Scarica app Windows nella sezione Download app del tuo TaxDome portale.
2. Utilizza la funzione caricamento massivo per spostare i tuoi documenti dal tuo SmartVault Drive: clicca su NUOVO pulsante , seleziona caricamento massivo , quindi individua la cartella principale sul tuo SmartVault Drive.
IL TaxDome L'applicazione Windows selezionerà automaticamente i nomi dei client. Tuttavia, puoi modificare qualsiasi nome cliente. Se disponi di cartelle per clienti a cui non sono ancora stati aggiunti TaxDome , fare clic su Crea nuovo nel file account elenco per creare un file TaxDome account per loro. Maggiori informazioni su come utilizzare il caricamento massivo qui .
3. Fare clic su CARICA FILE a cui aggiungere i documenti TaxDome .
In alternativa, puoi trascinare e rilasciare file e cartelle uno per uno dall'unità SmartVault al file TaxDome Guidare. Per saperne di più su come TaxDome Drive funziona qui .
