Documenti (Base): Scansione su TaxDome
Se i clienti vengono nel vostro ufficio con documenti cartacei, potete utilizzare uno scanner per salvare i loro file direttamente su TaxDome. Esistono diversi modi per farlo - scegliete quello che funziona meglio per te:
- Scansione su TaxDome
- Salvare i file su TaxDome Drive dal vostro software scanner nativo
- Stampa al TaxDome Applicazione Windows
Nota: dovete prima configurare il vostro TaxDome Drive sul vostro desktop. Per una scansione corretta, lo scanner deve essere compatibile con i driver WIA o TWAIN.
Scansione su TaxDome
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
Il modo più veloce per caricare documenti cartacei su TaxDome consiste nell'usare lo scanner PDF nella nostra app desktop di Windows.
Scansione dei documenti
Per eseguire la scansione su una cartella di un account cliente sul TaxDome Drive:
1. Una volta installata l'app e connesso il TaxDome Drive, andate all'account cliente, quindi cliccate con il pulsante destro del mouse sulla cartella in cui desiderate salvare i file scansionati.
2. Cliccare su Scansione. Il documento verrà scansionato, convertito in PDF e salvato nella cartella prescelta.
Se desiderate eseguire la scansione di più pagine, cliccate su Scansiona il prossimo. Ripetere secondo necessità. Al termine, cliccare su Annulla.
Configurare il profilo del vostro scanner
Quando si utilizza la funzione per la prima volta, cliccare sul collegamento per configurare il profilo dello scanner. Il vostro software scanner nativo aprirà una finestra in cui potrete selezionare un profilo esistente o crearne uno nuovo; questo dovrebbe essere fatto solo una volta.
Personalizzate le impostazioni del profilo dello scanner come desiderate. Ad esempio, se volete scansionare una pagine fronte/retro, selezionate Fronte/ Retro nella sezione Alimentazione carta.
Se riscontrate problemi con la configurazione dello scanner, andate alla nostra pagina Scansione dei Documenti: Risoluzione dei problemi.
Salvare i file su TaxDome Drive dal vostro software scanner nativo
Se preferite utilizzare il software dello scanner per scansionare i documenti, potete comunque salvare i file direttamente nel vostro TaxDome Drive. Andate all'opzione Salva sul software dello scanner. Selezionate il vostro TaxDome Drive in Esplora file, scegliete la cartella del cliente, quindi selezionate la cartella. Il file scansionato verrà salvato nel'account cliente su TaxDome.
Suggerimento: i clienti possono eseguire la scansione dal proprio telefono cellulare utilizzando le nostre app mobili iOS o Android. Verrà creato un PDF chiaro e facile da visualizzare per il tuo studio.