Documenti (base): Scansione su TaxDome

Se i clienti vengono nel tuo ufficio con documenti cartacei, puoi utilizzare uno scanner per salvare direttamente i loro file TaxDome . Esistono diversi modi per farlo: scegli quello che funziona meglio per te:

Nota

Nota: è necessario prima configurare l'unità TaxDome sul desktop. Per una scansione corretta, lo scanner deve essere compatibile con i driver WIA o TWAIN.

Scansione su TaxDome

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Il modo più veloce per caricare i documenti cartacei TaxDome è usare il nostro PDF scanner nella nostra app desktop Windows.

Scansiona documenti

Per eseguire la scansione su a TaxDome guidare il cliente account cartella:

1. Una volta installata l'app e TaxDome unità connessa, accedere al client account , quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella in cui si desidera salvare i file scansionati.

2. Fare clic su Scansione . Il documento verrà scansionato, convertito in un file PDF e salvato nella cartella prescelta.

Se desideri scansionare più pagine, fai clic su Scansione successiva. Ripeti tutte le volte necessarie. Al termine, fai clic su Annulla .

Configura il tuo profilo scanner

Quando si utilizza la funzione per la prima volta, fare clic sul collegamento per configurare il profilo dello scanner. Il software dello scanner nativo aprirà una finestra in cui è possibile selezionare un profilo esistente o crearne uno nuovo; questo dovrebbe essere fatto solo una volta.

Sul software dello scanner, fare clic su Profili , quindi creare un nuovo profilo o modificare quello esistente.

Personalizza le impostazioni del profilo dello scanner come preferisci. Ad esempio, se si desidera eseguire la scansione sia del fronte che del retro di una pagina, selezionare Fronte-retro nella sezione Origine carta .

Se riscontri problemi con la configurazione dello scanner, vai alla nostra pagina Scansione documenti: risoluzione dei problemi .

Salva file in TaxDome Guida dal tuo software scanner nativo

Se preferisci utilizzare il software dello scanner per scansionare documenti, puoi comunque salvare i file direttamente sul tuo TaxDome guidare. Vai all'opzione Salva sul software dello scanner. Seleziona il tuo TaxDome guidare in Esplora file , scegliere la cartella del client, quindi selezionare la cartella. Il file scansionato verrà salvato sul client account SU TaxDome .

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Suggerimento: i clienti possono eseguire la scansione dal proprio telefono cellulare utilizzando le nostre app mobili iOS o Android. Questo crea un'immagine pulita e facile da visualizzare PDF per la tua azienda

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