App mobile: caricamento di documenti
I modelli di cartelle sono strutture di cartelle che crei e in cui utilizzi TaxDome . I modelli di cartelle ti semplificano la vita perché ti consentono di creare la stessa struttura di cartelle per client diversi. Puoi farlo applicando lo stesso modello a un gruppo di client accounts .
È possibile creare diversi modelli per soddisfare le esigenze dei diversi clienti. Ad esempio, i tuoi clienti che si occupano di buste paga potrebbero aver bisogno di servizi mensili, mentre i tuoi clienti di preparazione fiscale riappaiono solo una volta, o forse due, all'anno.
Nella nostra libreria sono disponibili diversi modelli di cartelle per iniziare, ma naturalmente puoi anche crearne uno tuo. Vai su Impostazioni —> Modelli —> Cartelle e fai clic su "Crea nuovo modello" per farlo TD.
Con l'app mobile puoi inviare facilmente qualsiasi documento ai tuoi clienti, sia che tu li abbia salvati sul tuo dispositivo o stampati. Puoi scattare foto dei documenti o persino utilizzare lo scanner per documenti per creare PDF dalle foto.
Coperto qui:
- Aggiunta di documenti a TaxDome
- Scattare una foto del documento cartaceo con lo scanner per documenti
- Caricamento di file dal tuo dispositivo
- Caricamento di immagini dalla tua galleria
Aggiunta di documenti a TaxDome
Puoi caricare file dal tuo dispositivo:
- Dalla schermata Posta in arrivo , tocca Carica documenti pulsante .
- Da Accounts , vai al profilo del cliente, quindi alla scheda Documenti
Per caricare un file, scegli il client e la cartella che ti servono, quindi tocca l'icona in alto a destra e seleziona la tua opzione.
Scattare una foto del documento cartaceo con lo scanner per documenti
Se disponi di un documento cartaceo, puoi scansionarlo tramite Document Scanner e caricarlo sul tuo cliente account . Verrà automaticamente salvato come PDF multipagina. Tocca l'icona in basso a sinistra per sfogliare tutte le foto che hai scattato, ruotarle o eliminarle prima di salvare.
Caricamento di file dal tuo dispositivo
Puoi caricare file dal tuo dispositivo selezionando l'opzione File manager quando carichi documenti dalla schermata Posta in arrivo o da account il profilo di.
Ed è così che puoi caricare un file da account profilo.
Caricamento di immagini dalla tua galleria
Se hai la foto di un documento, puoi caricarla utilizzando l'opzione Galleria del telefono .
