App mobile: caricamento di documenti e utilizzo dello scanner di documenti

Con l'app mobile puoi inviare facilmente qualsiasi documento ai tuoi clienti, sia che tu li abbia salvati sul tuo dispositivo o stampati. Puoi scattare foto dei documenti o persino utilizzare lo scanner per documenti per creare PDF dalle foto.

Aggiungi documenti a TaxDome

Puoi caricare file dal tuo dispositivo:

Dalla schermata Posta in arrivo , tocca Carica documenti pulsante .
Da Accounts , vai al profilo del cliente, quindi alla scheda Documenti .
Dalla schermata Chat , apri una chat thread , quindi vai alla scheda Allegato e tocca Allega documenti .
Dalla schermata flusso di lavoro aprire a attività , quindi vai alla scheda Documenti e tocca Carica documenti .

Per caricare un file, scegli il client e la cartella che ti servono, quindi tocca l'icona in alto a destra e seleziona la tua opzione.

Nota! Puoi esportare i documenti direttamente dal tuo telefono al TaxDome app utilizzando la funzione Esportazione iOS o il menu Condividi di Android. Ciò consente di inviare rapidamente file dal dispositivo a TaxDome .

Scatta una foto del documento cartaceo con lo scanner per documenti

Se hai un documento cartaceo, puoi scansionarlo tramite Document scanner :

1. Quando carichi un documento sul tuo client account , seleziona Scanner documenti .

2. Scatta una foto e modificala se necessario. Se l'immagine non viene rilevata automaticamente, puoi ritagliarla e ruotarla.

3. Tocca Fine per salvare un documento come PDF al tuo cliente account oppure tocca Aggiungi per aggiungere altre pagine.

4. Tocca Carica .

Nota! La prima volta che la usi, l'app richiederà l'accesso alla fotocamera e alla galleria.

Carica file dal tuo dispositivo

Puoi caricare file dal tuo dispositivo selezionando l'opzione File manager quando carichi documenti dalla schermata Posta in arrivo o da account il profilo di.

Ed è così che puoi caricare un file da account profilo.

Carica le immagini dalla tua galleria

Se hai la foto di un documento, puoi caricarla utilizzando l'opzione Galleria del telefono .