App mobile: caricamento di documenti e utilizzo dello scanner di documenti
Con l'app mobile puoi inviare facilmente qualsiasi documento ai tuoi clienti, sia che tu li abbia salvati sul tuo dispositivo o stampati. Puoi scattare foto dei documenti o persino utilizzare lo scanner per documenti per creare PDF dalle foto.
Aggiungi documenti a TaxDome
Puoi caricare file dal tuo dispositivo:
- Dalla schermata Posta in arrivo , tocca Carica documenti pulsante .
- Da Accounts , vai al profilo del cliente, quindi alla scheda Documenti .
- Dalla schermata Chat , apri una chat thread , quindi vai alla scheda Allegato e tocca Allega documenti .
- Dalla schermata flusso di lavoro aprire a attività , quindi vai alla scheda Documenti e tocca Carica documenti .
Per caricare un file, scegli il client e la cartella che ti servono, quindi tocca l'icona in alto a destra e seleziona la tua opzione.
Nota! Puoi esportare i documenti direttamente dal tuo telefono al TaxDome app utilizzando la funzione Esportazione iOS o il menu Condividi di Android. Ciò consente di inviare rapidamente file dal dispositivo a TaxDome .
Scatta una foto del documento cartaceo con lo scanner per documenti
Se disponi di un documento cartaceo, puoi scansionarlo tramite Document Scanner e caricarlo sul tuo cliente account . Verrà automaticamente salvato come multipagina PDF . Tocca l'icona in basso a sinistra per sfogliare tutte le foto che hai scattato, ruotarle o eliminarle prima di salvare.
Nota! La prima volta che la usi, l'app richiederà l'accesso alla fotocamera e alla galleria.
Carica file dal tuo dispositivo
Puoi caricare file dal tuo dispositivo selezionando l'opzione File manager quando carichi documenti dalla schermata Posta in arrivo o da account il profilo di.
Ed è così che puoi caricare un file da account profilo.
Carica le immagini dalla tua galleria
Se hai la foto di un documento, puoi caricarla utilizzando l'opzione Galleria del telefono .
