Flusso di lavoro e automazione
flusso di lavoro ti aiuta ad automatizzare la maggior parte dei tuoi ripetuti attività . Tieni traccia dell'avanzamento del lavoro facilmente
- attività (Avanzato): Collegamento attività A lavori
- Attività (Base): creare e applicare modelli
- Progetti (avanzato): Fasi condizionali e automazioni
- Flusso di lavoro (base): Libreria dei modelli
- Automazione del lavoro: risoluzione dei problemi
- Lavori (Base): Aggiungerli manualmente o automaticamente
- Lavori (base): Schede dei lavori nei progetti
- spostamento automatico (Base): Muoviti lavoro Automaticamente quando firma elettronica Completare
- Esempi di automazione (Base): Aggiornare i tag degli account
- Elenco dei lavori (Base): Visualizzare, Cercare, Filtrare, Stampare
- 🧮 Contabilità: configura i processi in TaxDome
- flusso di lavoro (Base): viste del calendario
- spostamento automatico (Base): invio di messaggi e collegamento a lavori
- spostamento automatico (Base): invio di fatture e collegamento a lavori
- spostamento automatico (Base): Invio questionari & Collegamento a lavori
- Esempi di automazione (base): applicare i modelli di cartelle
- Esempi di automazione (base): Inviare email
- spostamento automatico (Base): Creazione attività & Collegamento a lavori
- Esempi di automazione (base): Aggiornare l'accesso all'account
- Esempi di automazione (di base): caricamento automatico dei documenti