CRM & clienti
Gestisci i tuoi clienti su TaxDome . mandati , questionari , e-mail e altro disponibile
- CRM (avanzato): unire i contatti duplicati
- CRM (avanzato): indirizzi email non collegati
- CRM (di base): Account Nome, tipo, ID e stato
- CRM (Base): Modelli di filtri
- Stati: Panoramica
- CRM (di base): importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga
- 🏁 La vostra prima settimana con TaxDome: la Checklist per l'Onboarding
- CRM (di base): carica la foto del cliente
- Nuovi filtri (Base): Panoramica
- App Windows: Crea accounts e contatti
- tag (Base): crea, modifica ed elimina