CRM e clienti
Gestisci i tuoi clienti su TaxDome . mandati , questionari , e-mail e altro ancora disponibile
- CRM (Base): aggiungi contatti
- CRM (Avanzato): Unisci contatti duplicati
- CRM (Avanzato): Indirizzi email non collegati
- CRM (Di base): Account Nome, tipo, ID , E stato
- Vecchi filtri e modelli di filtro
- Stati: panoramica
- CRM (Base): importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga
- 🏁 La tua prima settimana con TaxDome : Onboarding lista di controllo
- CRM (Base): carica la foto del cliente
- Filtri (base): Panoramica
- App Windows: Crea accounts e contatti
- tag (Base): crea, modifica ed elimina
- CRM (Avanzato): Personalizza portale clienti
- TaxDome shortcodes
- Campi personalizzati (avanzati): modifica, ricerca, modalità di utilizzo
- CRM (Avanzato): fai annunci ai tuoi clienti
- Comunicazione: azioni collettive
- Prova la tua configurazione prima di andare in onda
- Azioni del cliente senza login