TaxDome centro assistenza
  • TaxDome centro assistenza
  • -1

CRM e clienti

Gestisci i tuoi clienti su TaxDome . mandati , questionari , e-mail e altro ancora disponibile

  • CRM (Base): Elimina e archivia accounts
  • CRM (Base): vedere un cliente Account in Visualizzazione di sola lettura
  • CRM (Avanzato): Reimposta la password del cliente
  • CRM (Base): Collega i contatti a accounts
  • CRM (Avanzato): personalizza, usa e rimuovi il portale clienti link di iscrizione
  • CRM (Avanzato): importa i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica
  • CRM (Base): Aggiungi contatti
  • tag (Base): Crea, modifica ed elimina
  • tag elenco (base): visualizza e personalizza
  • Campi personalizzati (avanzati): crea, modifica, elimina
  • Campi personalizzati (avanzati): aggiornamento, ricerca, modalità di utilizzo
  • CRM (Avanzato): Unisci contatti duplicati
  • CRM (Avanzato): Indirizzi email non collegati
  • CRM (Di base): Account nome, tipo, ID , E stato
  • CRM (Base): importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga
  • CRM (Base): Carica la foto del cliente
  • App Windows: Crea accounts e contatti
  • CRM (Avanzato): Personalizza portale clienti
  • TaxDome shortcodes
  • CRM (Avanzato): Fai annunci ai tuoi clienti
  • 1
  • 2
  • 3

Categorie

  • Iniziare
  • Giuntura TaxDome Comunità
  • Assistenza per la configurazione
  • Accademia, Webinars e Bootcamp
  • Note di rilascio
  • Come impostare TaxDome per i preparatori fiscali
  • Come impostare TaxDome per i contabili
  • Come impostare TaxDome per il libro paga
  • Impostazioni
  • CRM e clienti
  • Documenti
  • firme
  • questionari & Richieste dei clienti
  • Comunicazione
  • Fatturazione
  • Proposte
  • flusso di lavoro & Automazione
  • Guide
  • App
  • abbonamento Piani e prezzi
  • Integrazioni
  • Gestione della squadra
  • Elementi essenziali per i membri del team
  • Segnalazione
  • Sito web personalizzato
  • Supporto e risoluzione dei problemi
  • FAQ
  • Integrazioni internazionali
  • Legale
  • Video dimostrativi
Nessun risultato trovato

© TaxDome 2025. Alimentato da Help Scout