CRM (Base): aggiungi contatti

I contatti sono le persone effettive con cui interagisci durante l'orario di lavoro. La nostra funzione Contatti è dove memorizzi tutti i loro dati personali. Gli indirizzi e-mail elencati consentono ai clienti di accedere al portale TaxDome (senza un'e-mail in Contatti , i client non possono accedere). Inoltre, puoi utilizzare i contatti per archiviare i dettagli di colleghi, potenziali clienti, partner e familiari dei clienti. Qui scopri i diversi modi per aggiungere contatti al sistema.

Nota! Quando aggiungi i contatti del cliente, assicurati di non utilizzare le email dei membri dell'azienda per evitare problemi di registrazione.

È possibile aggiungere nuovi contatti TaxDome da un proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso gestire i contatti .

Ecco diversi modi per farlo:

• Aggiungi contatti durante la creazione di uno nuovo account
• Aggiungi contatti utilizzando Nuovo pulsante
• Aggiungi contatti in blocco importando un file CSV
• Aggiungi contatti in blocco importando un elenco di contatti dall'e-mail (vcard)
• Aggiungi contatti durante il caricamento di documenti nell'app Windows

Aggiungi contatti utilizzando Nuovo pulsante

Questa opzione ti consente di aggiungere un contatto alla volta, il che è utile per aggiungere potenziali clienti o qualcuno con cui dovrai essere in contatto.

1. Fare clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra, quindi seleziona Contatto dal menu a discesa.

2. Inserisci il nome e il cognome della persona.

3. Questo è tutto! Fare clic su Crea per salvare il contatto con il formato del nome predefinito.

Leggi in dettaglio le funzionalità di creazione dei contatti:

1. Informazioni di contatto: l'inserimento delle informazioni personali di ciascun cliente garantisce di avere queste informazioni a portata di mano, come il numero di telefono o l'indirizzo. 

2. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per i tuoi contatti, vengono visualizzati qui. Ecco ulteriori informazioni su come creare i tuoi campi CRM personalizzati .

3. E-mail : è necessario un indirizzo e-mail affinché i clienti possano accedere al proprio portale. Se un cliente non ne ha uno, non sarà in grado di accedere al proprio file TaxDome account . Aggiungi più campi email se necessario: per questo dovrai creare campi CRM personalizzati .

4. tag : Assegna tag per organizzare i tuoi contatti (ulteriori informazioni sui tag ).

5. Numeri di telefono: puoi aggiungere tutti i numeri di telefono in questo blocco. La radio pulsante accanto a ciascun numero di telefono è possibile selezionare il numero di telefono principale che verrà utilizzato per gli SMS .

6. Indirizzo: aggiungi l'indirizzo completo del contatto per assicurarti che sia organizzato e facile da trovare.

7. accounts collegati: per risparmiare tempo, puoi collegarti account (s) al tuo nuovo contatto sul posto. Fai clic su Collega accounts , quindi seleziona quelli esistenti account .

8. Crea: fai clic qui per salvare il tuo contatto.

Aggiungi contatti importando un file CSV

Puoi aggiungere contatti a TaxDome in blocco utilizzando il nostro strumento di importazione. Sebbene sia utilizzato principalmente per aggiungere contatti insieme a accounts , puoi anche importare autonomamente i contatti dai file CSV . Ecco come.

1. Una volta che hai il file CSV con CRM dati, vai su Clienti > Accounts o Clienti > Contatti dalla barra dei menu di sinistra , fai clic su Importa , quindi carica il tuo file. 

2. Dal momento che non importerai accounts , nel passaggio Mappa accounts , fai clic sulla X a destra del campo Scegli colonna CSV per nome Account . Ciò nasconderà anche le sezioni che fanno riferimento a account importare.

3. Nel passaggio Mappa contatti , rivedi i nomi delle intestazioni delle colonne dal foglio di calcolo a sinistra. I nomi delle intestazioni di colonna nel tuo foglio di lavoro che corrispondono TaxDome i nomi delle proprietà di contatto (ad esempio, nome , telefono , email , città ) vengono mappati automaticamente. Per ciascuna proprietà CSV, puoi:

• Scegli uno qualsiasi dei campi di contatto esistenti o creane uno nuovo personalizzato. 
• Scegli di non importarlo selezionando Ignora nel campo Azione . 
• Applica automaticamente tag ai contatti appena creati. Per maggiori dettagli, consulta questo articolo sull'applicazione tag .

4. Nella fase Revisione , sarai in grado di vedere quali contatti verranno creati con quali nomi e indirizzi email. Se tutto sembra a posto, fai clic su Avvia importazione . In caso contrario, torna indietro per apportare le correzioni necessarie.

Una volta completata l'importazione, riceverai una notifica via email. Vedrai anche i contatti aggiunti nella pagina Clienti > Contatti .

Successivamente, quando sarà necessario collegare questi contatti a accounts , puoi farlo durante la modifica di un contatto o dal profilo di un account cliente .