CRM (Base): aggiungi contatti

I contatti sono le persone reali con cui interagisci durante l'orario di lavoro. La nostra funzione Contatti è dove memorizzi tutti i loro dati personali. Gli indirizzi e-mail qui elencati consentono ai clienti di accedere al portale TaxDome (senza un'e-mail in Contatti , i clienti non possono accedere). Inoltre, puoi utilizzare Contatti per memorizzare i dettagli di colleghi, potenziali clienti, partner e familiari dei clienti.

I nuovi contatti possono essere aggiunti a TaxDome dal titolare dello studio, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente che abbia i diritti di accesso alla gestione dei contatti.

Ecco tre modi diversi per farlo:

Aggiungere contatti utilizzando il pulsante + NUOVO

Questa opzione vi permette di aggiungere un contatto alla volta, il che è utile per aggiungere potenziali clienti o qualcuno con cui dovrete rimanere in contatto.

1. Cliccate sul pulsante + NUOVO nel menu laterale sinistro, poi selezionate Contatto dal menu a tendina.

2. Inserite il nome e il cognome della persona.

3. Questo è tutto! Fare clic su Crea per salvare il contatto.

Leggete tutte le caratteristiche della creazione dei contatti in dettaglio:

1. Informazioni di contatto. L'inserimento dei dati anagrafici dei clienti ti assicura di avere a portata di mano i loro dati, quali dati anagrafici, numero di telefono e indirizzo. 

2. E- mail : l'indirizzo e-mail è necessario affinché i clienti accedano al proprio portale. Se un cliente non ne ha uno, non sarà in grado di accedervi TaxDome account . Aggiungi altri campi e-mail se necessario: vai ai campi CRM personalizzati per sapere come.

3. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per i tuoi contatti, vengono visualizzati qui. Per sapere come aggiungere i tuoi campi CRM personalizzati, vai qui .

4. tag : Assegna tag per aiutarti a organizzare i tuoi contatti (ulteriori informazioni su tag qui ).

5. Collegato Accounts . Per risparmiare tempo, puoi collegarti account (s) al tuo nuovo contatto just in place. Fare clic sul menu a discesa, quindi selezionare l'esistente account .

6. Creare: Cliccate qui per salvare il contatto.

Aggiungere contatti importando una lista di contatti

Per sapere come, andate suImportazione di contatti da applicazioni di posta elettronica.

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