CRM (Base): aggiungi contatti
I contatti sono le persone reali con cui interagisci durante l'orario di lavoro. La nostra funzione Contatti è dove memorizzi tutti i loro dati personali. Gli indirizzi e-mail qui elencati consentono ai clienti di accedere al portale TaxDome (senza un'e-mail in Contatti , i clienti non possono accedere). Inoltre, puoi utilizzare i contatti per memorizzare i dettagli di colleghi, potenziali clienti, partner e familiari dei clienti.
È possibile aggiungere nuovi contatti TaxDome da un proprietario dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso gestire i contatti .
Ecco tre modi diversi per farlo:
- Aggiungi contatti durante la creazione di un nuovo account
- Aggiungi contatti utilizzando il + NUOVO pulsante
- Aggiungi contatti importando un elenco di contatti
Aggiungi contatti utilizzando il + NUOVO pulsante
Questa opzione vi permette di aggiungere un contatto alla volta, il che è utile per aggiungere potenziali clienti o qualcuno con cui dovrete rimanere in contatto.
1. Cliccate sul pulsante + NUOVO nel menu laterale sinistro, poi selezionate Contatto dal menu a tendina.
2. Inserite il nome e il cognome della persona.
3. Questo è tutto! Fare clic su Crea per salvare il contatto.
Leggi in dettaglio le funzionalità di creazione dei contatti:
1. Informazioni di contatto: l'inserimento delle informazioni personali di ogni cliente garantisce di avere queste informazioni a portata di mano, come il numero di telefono o l'indirizzo.
2. E-mail : è necessario un indirizzo e-mail affinché i clienti accedano al proprio portale. Se un cliente non ne ha uno, non sarà in grado di accedervi TaxDome account . Aggiungi più campi email se necessario: per questo, dovrai creare campi CRM personalizzati .
3.Campi personalizzati: se avete creato campi personalizzati per i vostri contatti, vengono visualizzati qui. Scoprite di più su come creare i vostri campi CRM personalizzati.
4. tag : Assegna tag per aiutarti a organizzare i tuoi contatti (ecco di più su tag ).
5. Collegato accounts : Per risparmiare tempo, puoi collegarti account (s) al tuo nuovo contatto sul posto. Fare clic sul collegamento accounts , quindi selezionare l'esistente account .
6. Creare: Cliccate qui per salvare il contatto.
Aggiungi contatti importando un elenco di contatti
Qui puoi imparare come importare i contatti dalle applicazioni di posta elettronica .