Aggiungi, modifica, elimina contatti
Scopri diversi modi per aggiungere contatti a TaxDome , inclusa l'aggiunta durante account creazione, creazione manuale di singoli contatti e importazione di più contatti contemporaneamente.
Contatti, spiegati
I contatti sono le persone con cui interagisci durante il tuo lavoro. La funzione Contatti ti consente di memorizzare i loro dati personali, comprese informazioni su clienti, colleghi, potenziali clienti, partner e familiari dei clienti.
Creare un contatto è un'azione interna visibile solo alla tua azienda. Per concedere l'accesso al portale, devi selezionare la casella di accesso per quel contatto e aggiungere il suo indirizzo email. Senza entrambi i dati, i clienti non potranno accedere al loro portale.
Scopri di più sulla configurazione dei contatti e accounts nell'articolo dedicato .
Nota
Quando aggiungi i contatti dei clienti, assicurati di non utilizzare gli indirizzi e-mail dei membri dello studio per evitare problemi di registrazione.È possibile aggiungere nuovi contatti a TaxDome da un proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i contatti.
Puoi aggiungere contatti nei seguenti modi:
Aggiungi contatti manualmente
Aggiungi contatti uno alla volta quando devi creare voci individuali. Questa opzione è ideale per aggiungere nuovi clienti o aggiornare la tua lista contatti man mano che la tua attività cresce.
Ecco diversi modi per farlo:
- Durante la creazione di un account , vedi articolo dedicato .
- utilizzando il Nuovo pulsante in alto a sinistra
- da un account Scheda Info di (vedi sotto)
Una volta creato un account , puoi aggiungere contatti aggiuntivi direttamente da account Scheda Informazioni di .
Per creare un contatto:
-
Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra e apri account .
-
Passare alla scheda Informazioni .
-
Fare clic su Crea pulsante nella sezione Contatti .
Panoramica della schermata Nuovo contatto
a. Nome del contatto : inserisci il nome e il cognome del cliente. Il nome del contatto viene generato automaticamente utilizzando il formato predefinito .
b. Email : un indirizzo email è necessario affinché i clienti possano accedere al loro portale. Se un cliente non ne ha uno, non potrà accedere al suo TaxDome account Aggiungi altri campi email se necessario: per farlo, dovrai creare campi CRM personalizzati .
Mancia
Se un cliente ha un solo indirizzo email ma devi aggiungere più contatti, puoi utilizzare l'indirizzamento più (ad esempio, [email protected] ). Questo consente a ogni contatto di avere un indirizzo email univoco, mentre tutti i messaggi vengono comunque indirizzati alla stessa casella di posta. Scopri di più sull'indirizzamento "+" in Questo articolo .c. Aggiungi numero di telefono: puoi inserire un numero di telefono principale insieme a eventuali numeri aggiuntivi in questa sezione. Il numero di telefono principale verrà utilizzato per gli SMS . Per impostare un numero come principale o eliminarlo, clicca sui tre puntini accanto al numero.
d. Indirizzo: aggiungi l'indirizzo completo del contatto per assicurarti che sia organizzato e facile da trovare.
e. tag : assegna tag per organizzare meglio i tuoi contatti.
f. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per i tuoi contatti, questi vengono visualizzati qui.
g. accounts collegati: per risparmiare tempo, puoi collegare account (s) al tuo nuovo contatto sul posto. Fai clic su Collega accounts , quindi seleziona quello esistente account .
h. Crea: clicca qui per salvare il tuo contatto.
Aggiungi contatti in blocco
Risparmia tempo importando più contatti contemporaneamente utilizzando un file CSV o vCard dalla tua applicazione di posta elettronica. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si migra da un altro sistema o si aggiungono molti contatti.
Aggiungi contatti in blocco importando un file CSV
Puoi aggiungere contatti a TaxDome in blocco importando un file CSV tramite il nostro strumento di importazione. Sebbene venga utilizzato principalmente per aggiungere contatti insieme a accounts , puoi anche importare autonomamente i contatti dai file CSV . Ecco come.
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Una volta ottenuto il file CSV con CRM dati, vai su Clienti > Accounts o Clienti > Contatti dalla barra del menu a sinistra, clicca su Importa , quindi carica il tuo file.
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Poiché non importerai accounts , nella fase Mappa accounts , fai clic sulla X a destra della colonna Scegli CSV per il campo Nome Account . Questo nasconderà anche le sezioni che fanno riferimento a account importare.
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Nella fase "Mappa contatti" , controlla i nomi delle intestazioni di colonna nel tuo foglio di calcolo a sinistra. I nomi delle intestazioni di colonna nel tuo foglio di calcolo che corrispondono TaxDome I nomi delle proprietà dei contatti (ad esempio Nome , Telefono , Email , Città ) vengono mappati automaticamente. Per ogni proprietà CSV, puoi:
- Scegli uno qualsiasi dei campi di contatto esistenti o creane uno nuovo personalizzato.
- Per scegliere di non importarlo, seleziona Ignora nel campo Azione.
- Applica automaticamente tag ai contatti appena creati.
-
Nella fase di revisione , potrai vedere quali contatti verranno creati, con quali nomi e indirizzi email. Se tutto sembra a posto, fai clic su Avvia importazione . In caso contrario, torna indietro per apportare le correzioni necessarie.
Una volta completata l'importazione, riceverai una notifica via email. Vedrai anche i contatti aggiunti nella pagina Clienti > Contatti .
Successivamente, quando sarà necessario collegare questi contatti a accounts , puoi farlo sia durante la modifica di un contatto sia dal profilo di un account cliente .
Aggiungi contatti in blocco importando un elenco di contatti dall'e-mail (vcard)
Puoi importare i contatti direttamente dalla tua applicazione di posta elettronica (come Apple Mail, Gmail o Outlook) esportandoli come file vCard (.vcf) e quindi importandoli in TaxDome Questo metodo è utile quando vuoi trasferire rapidamente i contatti dalla tua posta elettronica, anche se non ti consente di importarli accounts oppure personalizzare il processo di importazione.
Per istruzioni dettagliate passo dopo passo sull'esportazione dei contatti da diverse applicazioni di posta elettronica e sulla loro importazione in TaxDome , vedere Importare i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica .
Modifica contatti
Per modificare i dettagli di un contatto, vai su Clienti > Contatti dal menu laterale, quindi clicca sul nome del contatto nell'elenco. Modifica i dettagli di un contatto nella finestra a scomparsa e clicca su Salva .
Puoi anche accedere alle informazioni del contatto e modificarle aprendo la scheda Informazioni nel client account profilo, quindi cliccando sul collegamento del contatto nella sezione Contatti .
Elimina contatti
Per rimuovere i contatti, vai su Clienti > Contatti dal menu laterale, seleziona la casella accanto a quelli che desideri eliminare, clicca sull'icona del cestino e conferma l'eliminazione. Per selezionare tutti i contatti, clicca sulla casella di controllo più in alto.
Per rimuovere un contatto, puoi anche fare clic sull'icona del cestino a destra del nome del contatto, quindi confermare l'eliminazione.
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