CRM (Base): aggiungi contatti

I contatti sono le persone effettive con cui interagisci durante l'orario di lavoro. La nostra funzione Contatti è dove memorizzi tutti i loro dati personali. Gli indirizzi e-mail elencati consentono ai clienti di accedere al portale TaxDome (senza un'e-mail in Contatti , i client non possono accedere). Inoltre, puoi utilizzare i contatti per archiviare i dettagli di colleghi, potenziali clienti, partner e familiari dei clienti.

Nota! Quando aggiungi i contatti del cliente, assicurati di non utilizzare le email dei membri dell'azienda per evitare problemi di registrazione.

È possibile aggiungere nuovi contatti TaxDome da un proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso gestire i contatti .

Here are different ways to do it:

• Aggiungi contatti durante la creazione di uno nuovo account
• Aggiungi contatti utilizzando Nuovo pulsante
• Add contacts by importing a contact list from the email (vcard)
• Aggiungi contatti durante il caricamento di documenti nell'app Windows

Aggiungi contatti utilizzando Nuovo pulsante

Questa opzione ti consente di aggiungere un contatto alla volta, il che è utile per aggiungere potenziali clienti o qualcuno con cui dovrai essere in contatto.

1. Fare clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra, quindi seleziona Contatto dal menu a discesa.

2. Inserisci il nome e il cognome della persona.

3. Questo è tutto! Fare clic su Crea per salvare il contatto con il formato del nome predefinito.

Leggi in dettaglio le funzionalità di creazione dei contatti:

1. Informazioni di contatto: l'inserimento delle informazioni personali di ciascun cliente garantisce di avere queste informazioni a portata di mano, come il numero di telefono o l'indirizzo. 

2. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per i tuoi contatti, vengono visualizzati qui. Ecco ulteriori informazioni su come creare i tuoi campi CRM personalizzati .

3. E-mail : è necessario un indirizzo e-mail affinché i clienti possano accedere al proprio portale. Se un cliente non ne ha uno, non sarà in grado di accedere al proprio file TaxDome account . Aggiungi più campi email se necessario: per questo dovrai creare campi CRM personalizzati .

4. tag : Assegna tag per organizzare i tuoi contatti (ulteriori informazioni sui tag ).

5. Numeri di telefono: puoi aggiungere tutti i numeri di telefono in questo blocco. La radio pulsante accanto a ciascun numero di telefono è possibile selezionare il numero di telefono principale che verrà utilizzato per gli SMS .

6. Indirizzo: aggiungi l'indirizzo completo del contatto per assicurarti che sia organizzato e facile da trovare.

7. accounts collegati: per risparmiare tempo, puoi collegarti account (s) al tuo nuovo contatto sul posto. Fai clic su Collega accounts , quindi seleziona quelli esistenti account .

8. Crea: fai clic qui per salvare il tuo contatto.

Add contacts by importing a contacts list from the email

Qui puoi imparare come importare i contatti dalle applicazioni di posta elettronica .