Importa i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica

Sommario

Passaggio 1. Esportazione di un elenco di contatti da un'applicazione di posta elettronica
Passaggio 2. Importazione di un elenco di contatti in TaxDome

L'importazione di un file vCard consente di importare contatti da applicazioni di posta elettronica, ma non sarà possibile personalizzare nulla.

Per farlo, devi prima esportare la tua lista contatti sul desktop come file vCard. Una volta completato questo passaggio, sei pronto per l'importazione. Se hai campi personalizzati nei tuoi contatti, questi vengono replicati su TaxDome .

Informazioni

Se stai cercando un modo per trasferire i tuoi contatti su TAxDome alla rinfusa, importazione di un file CSV è un'opzione preferita. Puoi aggiungere contatti insieme a accounts e verranno collegati automaticamente. Oppure puoi saltare l'importazione accounts per aggiungere solo contatti.

Passaggio 1. Esportazione di un elenco di contatti da un'applicazione di posta elettronica

Le opzioni di esportazione dei contatti sono disponibili da tutte le applicazioni di posta elettronica.

Esportazione di un elenco di contatti da Apple Mail

Nell'applicazione Contatti sul tuo Mac, vai su File , Esporta , quindi seleziona Esporta vCard . Puoi anche scegliere Modifica e poi Seleziona tutto per selezionare tutte le schede da esportare. I contatti verranno quindi esportati come file vCard (.vcf) sul desktop.

Esportare un elenco di contatti da Gmail

Vai su Gmail , clicca sull'icona delle app Google nell'angolo in alto a destra, quindi clicca su Contatti . In Contatti Google , clicca su Esporta nell'angolo in alto a destra, seleziona vCard per Android e iOS nel pop-up, quindi clicca su Esporta . I contatti verranno quindi esportati come file vCard (.vcf) sul desktop.

Esportazione di un elenco di contatti da Outlook

Outlook non supporta il formato vCard, che è quello in cui devi importare i tuoi contatti TaxDome .

Tuttavia, segui questa soluzione alternativa per ottenere l'elenco dei contatti di Outlook nel formato corretto:

Esporta i tuoi contatti in un file CSV : vai su File , poi su Apri ed esporta e seleziona Importa/Esporta . Scegli l'opzione Esporta in un file dall'elenco, seleziona Valori separati da virgola , quindi segui la procedura guidata per scaricare un file .csv sul desktop.

Apri il tuo file CSV in Excel per assicurarti che i contatti abbiano standard nomi dei campi, come Nome e Indirizzo email . Rinominali se necessario.
Importa il tuo file CSV in Gmail: vai su Gmail, clicca sull'icona delle app Google nell'angolo in alto a destra, quindi clicca su Contatti . Una volta aperto Contatti Google , clicca su Importa nel menu laterale sinistro, individua il file .csv sul desktop, quindi clicca su Importa . I contatti verranno quindi importati in Gmail con un'etichetta dati.
Esporta i tuoi contatti da Gmail in un file .vcf: fai clic su Esporta nella barra laterale sinistra dei tuoi Contatti Google , seleziona i contatti importati di recente, scegli l'opzione Esporta come vCard , quindi fai clic su Esporta . Ora avrai un file vCard (.vcf) dei tuoi contatti di Outlook sul desktop.

Passaggio 2. Importazione di un elenco di contatti in TaxDome

Dopo aver esportato l'elenco dei contatti dall'applicazione di posta elettronica in formato vCard (.vcf) sul desktop, sei pronto per iniziare a importarlo TaxDome Per farlo:

Vai alla scheda Contatti nella sezione Clienti
Fare clic sul menu a tre punti, quindi selezionare Importa vCard .
Individua il file .vcf sul desktop, quindi selezionalo.

Se hai molti contatti, il processo di importazione potrebbe richiedere un po' di tempo. Al termine, riceverai una notifica con i risultati dell'importazione.

I contatti vengono saltati se TaxDome non è possibile interpretare i dati in uno dei campi.