CRM (avanzato): Importare i contatti dalla vostra applicazione email

Ci sono due modi per importare contatti in TaxDome:

• Importate un file CSV (leggete il nostro articolo Importazione): Questa è l'opzione principale perché potete aggiungere i contatti insieme agli account, e verrano collegati automaticamente.
• Importate un file vCard (sotto): Questa opzione consente di importare i contatti solo dalle applicazioni di posta elettronica, ma non sarà possibile personalizzarli.

Per importare i vostri contatti da un account di posta elettronica a TaxDome, dovete prima esportare la vostra lista di contatti sul vostro desktop come file vCard. Una volta completato questo passaggio, sarete pronti per importare. Se avete campi personalizzati nei vostri contatti, verranno replicati su TaxDome.

Trattato qui:

• Fase 1. Esportare una lista di contatti da un'applicazione di posta elettronica
  • Esportare un elenco di contatti da Apple Mail
  • Esportare un elenco di contatti da Gmail
  • Esportare un elenco di contatti da Outlook
• Fase 2. Importare un elenco di contatti su TaxDome
  

Fase 1. Esportare una lista di contatti da un'applicazione di posta elettronica

Le opzioni di esportazione dei contatti sono disponibili da tutte le applicazioni di posta elettronica. Di seguito, offriamo istruzioni per Apple Mail, Gmail e Outlook. Se avete qualche difficoltà, contattate il nostro team di supporto! Siamo qui per aiutarvi.

• Esportare un elenco di contatti da Apple Mail
• Esportare un elenco di contatti da Gmail
• Esportare un elenco di contatti da Outlook

Esportare un elenco di contatti da Apple Mail

Nell'applicazione Contatti sul Mac, vai su File , Esporta , quindi seleziona Esporta vCard . Puoi anche scegliere Modifica , quindi Seleziona tutto per selezionare tutte le schede da esportare. I contatti vengono quindi esportati come file vCard (.vcf) sul desktop.

Esportare un elenco di contatti da Gmail

Vai su Gmail , fai clic sull'icona delle app Google nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Contatti . In Contatti Google , fai clic su Esporta nel menu della barra laterale di sinistra, seleziona vCard nel popup, quindi fai clic su Esporta . I contatti vengono quindi esportati come file vCard (.vcf) sul desktop.

Esportare un elenco di contatti da Outlook

Outlook non supporta il formato vCard, che è quello di cui hai bisogno per importare i tuoi contatti su TaxDome.

Tuttavia, seguite questo strategemma per ottenere la vostra lista di contatti di Outlook nel formato giusto:

1. Esporta i tuoi contatti in un file .csv. file : vai su File , quindi su Apri ed esporta e seleziona Importa/Esporta . Scegli l'opzione Esporta in un file dall'elenco, seleziona Valori separati da virgola , quindi segui la procedura guidata per scaricare un file .csv sul desktop.

2. Aprite il vostro file .csv in Excel per assicurarvi che i contatti abbiano nomi di campi standard, come Nome e Indirizzo email. Rinominateli se necessario.

3. Importare il file .csv in Gmail: Accedere a Gmail, cliccare sull'icona delle applicazioni Google nell'angolo in alto a destra, quindi cliccare su Contatti. Una volta entrati nei Contatti di Google, cliccare su Importa nel menu della barra laterale sinistra, individuare il file .csv sul desktop e cliccare su Importa. I contatti verranno importati in Gmail con un'etichetta dati.

4. Esporta i tuoi contatti da Gmail in un file .vcf : fai clic su Esporta nella barra laterale sinistra dei tuoi contatti Google , seleziona i contatti importati di recente, scegli l'opzione Esporta come vCard , quindi fai clic su Esporta . Ora avrai un file vCard (.vcf) dei tuoi contatti di Outlook sul desktop.

Fase 2. Importare un elenco di contatti su TaxDome

Una volta esportata la vostra lista di contatti dalla vostra applicazione di posta elettronica in formato vCard (.vcf) sul vostro desktop, sarete pronti per iniziare ad importarla su TaxDome.

Su TaxDome, andate alla scheda Contatti nella sezione Clienti, cliccare su Importa VCard, individuare il file .vcf sul desktop e selezionarlo. Se si hanno molti contatti, il processo di importazione potrebbe richiedere un po' di tempo. Al termine, si riceverà una notifica con i risultati dell'importazione.

I contatti vengono saltati se TaxDome non può interpretare i dati in uno dei campi.