CRM (Avanzato): importa i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica

Esistono due modi per importare i contatti TaxDome :

  • Importa un file CSV (vedi il nostro articolo Importazione ): questa opzione è preferibile perché puoi aggiungere contatti insieme accounts e verranno collegati automaticamente. Puoi anche saltare l'importazione accounts per importare solo i contatti.
  • Importa un file vCard (sotto): questa opzione ti consente di importare contatti solo da applicazioni di posta elettronica, ma non potrai personalizzare.

Per importare i tuoi contatti da un'e-mail account A TaxDome , devi prima esportare l'elenco dei contatti sul desktop come file vCard. Una volta completato questo passaggio, sei pronto per l'importazione. Se hai campi personalizzati nei tuoi contatti, vengono replicati TaxDome .

Coperto qui:

Passaggio 1. Esportazione di un elenco di contatti da un'applicazione di posta elettronica

Le opzioni di esportazione dei contatti sono disponibili da tutte le applicazioni di posta elettronica. Di seguito, offriamo istruzioni per Apple Mail, Gmail e Outlook. In caso di difficoltà, contatta il nostro team di supporto! Siamo qui per aiutare.

Esportazione di un elenco di contatti da Apple Mail

Nell'applicazione Contatti sul Mac, vai su File , Esporta , quindi seleziona Esporta vCard . Puoi anche scegliere Modifica , quindi Seleziona tutto per selezionare tutte le carte per l'esportazione. I contatti vengono quindi esportati come file vCard (.vcf) sul desktop.

Esportazione di un elenco di contatti da Gmail

Vai su Gmail , fai clic sull'icona delle app Google nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Contatti . In Contatti Google , fai clic su Esporta nel menu della barra laterale sinistra, seleziona vCard nel popup, quindi fai clic su Esporta . I contatti vengono quindi esportati come file vCard (.vcf) sul desktop.

Esportazione di un elenco di contatti da Outlook

Outlook non supporta il formato vCard, che è quello in cui devi importare i tuoi contatti TaxDome .

Tuttavia, segui questa soluzione alternativa per ottenere l'elenco dei contatti di Outlook nel formato corretto:

1. Esporta i tuoi contatti in un file .csv. file : vai su File , quindi su Apri ed esporta e seleziona Importa/Esporta . Scegli l'opzione Esporta in un file dall'elenco, seleziona Valori separati da virgole , quindi segui la procedura guidata per scaricare un file .csv sul desktop.

2. Apri il file .csv in Excel per assicurarti che i contatti abbiano standard nomi di campi, come Nome e Indirizzo e-mail . Rinominarli se necessario.

3. Importa il tuo file .csv in Gmail: vai su Gmail, fai clic sull'icona delle app Google nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Contatti . Una volta entrato nei Contatti Google , fai clic su Importa nel menu della barra laterale di sinistra, individua il file .csv sul desktop, quindi fai clic su Importa. I contatti verranno quindi importati in Gmail con un'etichetta dati.

4. Esporta i tuoi contatti da Gmail in un file .vcf : fai clic su Esporta nella barra laterale sinistra dei tuoi contatti Google , seleziona i contatti importati di recente, scegli l'opzione Esporta come vCard , quindi fai clic su Esporta . Ora avrai un file vCard (.vcf) dei tuoi contatti di Outlook sul desktop.

Passaggio 2. Importare un elenco di contatti in TaxDome

Dopo aver esportato l'elenco dei contatti dall'applicazione di posta elettronica in formato vCard (.vcf) sul desktop, sei pronto per iniziare a importarlo su TaxDome .

SU TaxDome , vai alla scheda Contatti nella sezione Clienti , clicca su Importa VCard pulsante , individua il file .vcf sul desktop, quindi selezionalo. Se hai molti contatti, il processo di importazione potrebbe richiedere del tempo. Al termine, riceverai una notifica con i risultati dell'importazione.

I contatti vengono saltati se TaxDome non è possibile interpretare i dati in uno dei campi.

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