CRM (Avanzato): Unisci contatti duplicati

I contatti sono considerati duplicati quando hai più di un contatto con lo stesso indirizzo email, numero di telefono e nome e non esistono campi in conflitto tra loro. Se ti ritrovi con elenchi duplicati, uniscili automaticamente o manualmente. Se unisci due o più contatti collegati a contatti diversi accounts , il contatto risultante sarà comunque collegato a quelli accounts .

Trattato qui:

• Quali contatti sono contrassegnati come duplicati
• Come aggiornare al meglio le informazioni di contatto con importazioni aggiuntive
• Come unire automaticamente i contatti duplicati
• Come unire manualmente i contatti duplicati

Quali contatti sono contrassegnati come duplicati

I contatti sono considerati duplicati quando i campi compilati contengono tutti gli stessi dati. I contatti vengono comunque contrassegnati come duplicati quando uno o più contatti hanno meno campi completati, purché tutti i dati forniti corrispondano.

Nell'esempio seguente, i due contatti non verrebbero contrassegnati come duplicati perché i loro dati non corrispondono completamente.

Contatto 1:

Nome: Bob
Cognome: Smith
Nome del contatto: Bob Smith
Telefono: (555) 555-5555

Contatto 2:

Nome: Bob
Cognome: Smith
Nome del contatto: Bob Smith
Telefono: (444) 444-4444

Nome: STESSO
Cognome: STESSO
Nome del contatto: STESSO
Telefono: DIVERSO

Nell'esempio seguente, i due contatti verrebbero contrassegnati come duplicati perché tutti i dati disponibili corrispondono, anche se il primo ne ha di meno.

Contatto 1:

Nome: Bob
Ultimo : Smith
Nome del contatto: Bob Smith
Telefono : (555) 555-5555

Contatto 2:

Nome : Bob
Cognome: Smith
Nome del contatto: Bob Smith
Telefono : (555) 555-555
Data di nascita : 8/1/1955
Indirizzo : 123 Main Street.
Telefono 2 : (995) 222-444
Orario migliore per chiamare: 20:00

Nome: STESSO
Cognome: STESSO
Nome del contatto: STESSO
Telefono: STESSO
DOB: MANCANTE AL CONTATTO 2
Indirizzo: MANCANTE PER CONTATTO 2
Telefono 2: MANCANTE AL CONTATTO 2
Orario migliore per chiamare: MANCANTE PER CONTATTO 2

Sebbene manchino alcuni dati per il Contatto 2, tutti i dati disponibili corrispondono al Contatto 1, quindi vengono contrassegnati come duplicati.

Come aggiornare al meglio le informazioni di contatto con importazioni aggiuntive

Se desideri aggiornare le tue informazioni di contatto con una nuova importazione, segui queste linee guida:

1. Esporta i tuoi contatti esistenti. Per le applicazioni di uso comune, trova i dettagli qui .
2. Aggiungi eventuali colonne aggiuntive al tuo foglio di lavoro per le informazioni che desideri includere (ad esempio, DOB , Indirizzo , Telefono 2 o Orario migliore per chiamare ).
3. Non modificare le colonne esistenti. Vedi quali contatti sono contrassegnati come duplicati sopra per vedere quali contatti non verranno uniti.
4. Importa i tuoi contatti come descritto qui . Mappa i campi esattamente come facevi prima, inoltre aggiungi quelli nuovi.
5. Quando arrivi al collegamento- accounts passaggio, non selezionare alcun campo se non desideri collegare i contatti accounts .
6. Una volta completata l'importazione, vedrai un rapporto sui duplicati.
7. Fare clic su UNISCI DUPLICATI pulsante .
8. Se i nuovi contatti sono esattamente uguali ai vecchi contatti, ma con l'aggiunta di campi aggiuntivi, verranno uniti correttamente.

Come unire automaticamente i contatti duplicati

Per unirli tutti contemporaneamente:

Vai alla sezione Clienti , apri la scheda Contatti , quindi fai clic su UNISCI DUPLICATI pulsante . L' UNIONE DUPLICATI pulsante verrà visualizzato solo se TaxDome ha trovato duplicati (i tuoi contatti vengono scansionati ogni ora per individuare i duplicati).

Per unirli uno per uno:

1. Vai su Clienti , apri la scheda Contatti , quindi fai clic sul nome di un contatto nell'elenco. Se TaxDome trova un elenco duplicato per un contatto, viene visualizzata una sezione Duplicati nella parte inferiore della finestra scorrevole destra.

2. Fare clic sull'icona della freccia tra parentesi a destra del nome del duplicato per unirlo. Tutti i campi di un elenco duplicato vengono copiati nel contatto principale e quello in più viene eliminato.

Attenzione! Quando unisci in questo modo, i duplicati non dovrebbero avere campi in conflitto altrimenti perderai dati.

Come unire manualmente i contatti duplicati

Se i tuoi contatti hanno campi in conflitto, ma li consideri comunque duplicati, uniscili manualmente.

Nota:

• Se alcuni campi corrispondenti dei duplicati contengono dati, seleziona i dati che desideri conservare per il contatto risultante.
• Se i campi corrispondenti dei duplicati contengono dati diversi, seleziona i dati che desideri conservare per il contatto risultante.
  
  Ad esempio: ci sono tre contatti per la stessa persona. Nel campo Nome , il primo dice "Mike"; il secondo, “Michael”; e il terzo, "M." Seleziona il nome che preferisci per il contatto unito risultante. Una volta salvato, gli altri verranno eliminati.
• Se uno qualsiasi dei contatti è collegato a uno o più clienti accounts , il contatto risultante è ancora collegato.
• Quando unisci contatti con valori diversi in campi personalizzati a discesa a selezione multipla, sarai in grado di selezionare quali dati devono essere conservati: valore per uno dei accounts , o un'unione di tutti i valori.
• Una volta uniti i contatti, non possono essere separati. Puoi comunque sempre creare un nuovo contatto .

Per unire i contatti manualmente:

1. Vai su Clienti , apri la scheda Contatti , quindi seleziona le caselle di controllo a sinistra dei contatti che desideri unire.

2. Fare clic sul collegamento Unisci selezionati .

3. Vedrai i campi per le informazioni di contatto della persona. Esamina attentamente ciascun campo facendo clic su di esso e selezionando le informazioni che desideri conservare.

4. Quindi fare clic su SALVA .