Unisci i contatti duplicati

I contatti sono considerati duplicati quando hai più di un contatto con lo stesso indirizzo email, numero di telefono e nome e non esistono campi in conflitto tra loro. Se ti ritrovi con elenchi duplicati, uniscili automaticamente o manualmente. Se unisci due o più contatti collegati a contatti diversi accounts , il contatto risultante sarà comunque collegato a quelli accounts .

Nota

Merging accounts is not available—you can only merge contacts.

Which contacts are flagged as duplicates

Contacts are considered duplicates when the completed fields all contain the same data. Even if one contact has fewer fields filled in, it will still be considered a duplicate as long as the existing data matches. In the example below, the two contacts are not flagged as duplicates because their data does not fully align:

Nell'esempio seguente, i due contatti verrebbero contrassegnati come duplicati perché tutti i dati disponibili corrispondono, anche se il primo ne ha di meno.

How to best update contact information with additional imports

Se desideri aggiornare le tue informazioni di contatto con una nuova importazione, segui queste linee guida:

1. Export your existing contacts from the Contacts section. For detailed instructions, see this article .

2. Add any additional columns to your spreadsheet for info you’d like to include (e.g., DOB, Address, Phone 2, or Best Time to Call). Do not modify the existing columns.

3. Import your contacts as described in this article . Map fields exactly as you did before, plus add the new ones.

4. Quando arrivi al collegamento- accounts passaggio, non selezionare alcun campo se non desideri collegare i contatti a accounts .

5. Once the import is completed, go to the Contacts section. Click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates.

Se i nuovi contatti sono esattamente uguali ai vecchi contatti, ma con l'aggiunta di campi aggiuntivi, verranno uniti correttamente.

How to merge duplicate contacts automatically

To merge all duplicates at once, go to Clients, open the Contacts tab, click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates. The button appears only when TaxDome detects duplicates (contacts are scanned for duplicates every hour).

Per unirli uno per uno:

1. Go to Clients, open the Contacts tab, then click on a contact’s name in the list. If TaxDome finds a duplicate listing for a contact, a Duplicates section is displayed on the bottom of the right sliding window.

2. Click Merge contacts to the right of the duplicate’s name to merge it. All fields from a duplicate listing are copied to the main contact, and the extra one is deleted.

   

Avvertimento

Quando si esegue l'unione in questo modo, i duplicati non dovrebbero avere campi in conflitto, altrimenti si perderanno dati.

How to merge duplicate contacts manually

If your contacts have conflicting fields, but you still consider them duplicates, merge them manually. To do this:

1. Vai su Clienti , apri la scheda Contatti , quindi seleziona le caselle di controllo a sinistra dei contatti che vuoi unire.

2. Click Merge selected in the top menu.

3. Vedrai i campi per le informazioni di contatto della persona. Esamina attentamente ogni campo cliccandoci sopra e selezionando le informazioni che desideri conservare.

4. Fare clic su Salva .

   Nota:

• Se i campi corrispondenti dei duplicati contengono dati diversi, seleziona i dati che desideri conservare per il contatto risultante.

  Ad esempio: ci sono tre contatti per la stessa persona. Nel campo Nome , il primo è "Mike", il secondo "Michael" e il terzo "M". Seleziona il nome che preferisci per il contatto risultante dall'unione. Una volta salvato, gli altri verranno eliminati.

• Se uno qualsiasi dei contatti è collegato a uno o più client accounts , il contatto risultante è ancora collegato. Quando si uniscono contatti con valori diversi nei campi personalizzati a discesa a selezione multipla, sarà possibile selezionare quali dati mantenere: valore per uno dei accounts , oppure un'unione di tutti i valori.

• Once contacts have been merged, they cannot be unmerged. However, you can always create a new contact .

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