Documenti recenti

Nella pagina Documenti , all'interno della scheda Recenti , troverai tutti i documenti dei clienti che hanno subito un'azione (sono stati caricati, aperti, inviati, bloccati, firmati, ecc.) negli ultimi 30 giorni. In questo modo, puoi accedere rapidamente a qualsiasi progetto in corso. Continua a leggere per saperne di più sull'elenco Recenti .

Elenco dei documenti recenti

Vai alla pagina Documenti dal menu della barra laterale; all'interno della scheda Recenti vedrai tutti i progetti attivi degli ultimi 30 giorni.

Nell'elenco Recenti , potrai anche visualizzare queste informazioni su ciascun documento:

• Cliente: Questo visualizza il account il documento è caricato su.

• File: Questo mostra il tipo di file a sinistra del nome.

• Caricato: questa è la data in cui il documento è stato caricato.

• Utente: Questo mostra chi ha caricato il documento nella cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare O Privato accesso. Per maggiori dettagli sui livelli di accesso, vai Qui .

• Ultima azione: questa è la data in cui il documento è stato sottoposto all'ultima azione. Per l'elenco completo delle azioni, clicca qui .

• stato : gli stati aiutano a gestire e organizzare i documenti. Per maggiori dettagli, clicca qui .

• tag : mostra tag applicato al documento (se presente).

Quando i documenti appaiono nell'elenco recente

L'elenco Recenti contiene tutti i documenti che (negli ultimi 30 giorni) sono stati…

• …caricati dal cliente.
• …aperto dal cliente.
• …inviato al cliente per la firma.
• …inviato al cliente per l'approvazione.
• …vincolato a una fattura.
• …firmato da un cliente.
• …approvato o disapprovato da un cliente.

Per visualizzare l'ultima azione, passa il mouse sopra l'icona delle informazioni nella colonna Ultima azione dell'elenco.

Filtraggio dell'elenco recente

Nella pagina Documenti , utilizza i filtri nella scheda Recenti per trovare documenti specifici su cui hai lavorato di recente. Ad esempio, trova tutti i documenti recenti per un determinato documento. account Per filtrare un elenco di documenti, fare clic su Filtro nell'angolo in alto a destra, selezionare uno o più filtri, quindi fare clic su Applica .

Puoi anche salvare qualsiasi combinazione di filtri come modello per un utilizzo futuro. Per maggiori dettagli sull'utilizzo dei filtri, clicca qui .

Modi per filtrare i documenti nell'elenco Recenti :

• Account : visualizza solo i documenti di un cliente specifico.

• Caricato da: seleziona Cliente , Azienda , Io o Tutti per vedere solo i documenti caricati dai tuoi clienti, dai membri del team, da te o da tutti.

• Ultima azione: visualizza solo i documenti che hanno subito un'azione nell'ultimo determinato numero di giorni.

• Tipi di file: seleziona PDF , Word , Excel , Immagini o Tutti .

• firme (scegline uno):

  • Tutto mostra documenti che devono essere firmati.

  • Signeg mostra documenti completamente firmati.

  • Parzialmente firmato mostra documenti firmati da almeno uno account utente.

  • Firma in attesa mostra documenti mancanti di almeno uno account firma dell'utente.

  • Preparato per la firma mostra documenti che necessitano di firma e non sono stati inviati.

  • Escluso mostra documenti che tutti account gli utenti hanno rifiutato di firmare.

  • In attesa di KBA mostra documenti con KBA che ne hanno almeno uno account utente che deve firmare.

  • KBA fallito mostra documenti che ne hanno almeno uno account utente che non ha superato il test KBA e/o altri utenti che hanno rifiutato di firmare.

  • Firma annullata mostra documenti firmati offline e annullati dal tuo studio.

• Approvazioni (scegline una):

  • Tutto mostra tutti i documenti con le approvazioni richieste.

  • Pagamento in sospeso mostra documenti bloccati su fatture che devono ancora essere pagate.

  • In attesa di approvazione mostra documenti in attesa di approvazione del cliente.

  • Approvato mostra documenti approvati dal cliente.

  • Respinto mostra documenti che non sono stati approvati dal cliente.

  

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