Documenti recenti

Nella pagina Documenti , all'interno della scheda Recenti , troverai tutti i documenti dei clienti che hanno subito un'azione (sono stati caricati, aperti, inviati, bloccati, firmati, ecc.) negli ultimi 30 giorni. In questo modo, puoi accedere rapidamente a qualsiasi progetto in corso. Continua a leggere per saperne di più sull'elenco Recenti .

Recent documents list

Vai alla pagina Documenti dal menu della barra laterale; all'interno della scheda Recenti vedrai tutti i progetti attivi degli ultimi 30 giorni.

Nell'elenco Recenti , potrai anche visualizzare queste informazioni su ciascun documento:

• Cliente: Questo visualizza il account il documento è caricato su.

• File: Questo mostra il tipo di file a sinistra del nome.

• Caricato: questa è la data in cui il documento è stato caricato.

• Utente: This shows who uploaded the document to the top-level folder with Il cliente può visualizzare O Privato accesso. Per maggiori dettagli sui livelli di accesso, vai Qui .

• Last action: This is the date when document last underwent an action. For the full list of actions, go here .

• Status: Statuses help manage and organize documents. For more details, go here .

• Tags: Shows tags applied to the document (if any).

When documents appear in the recent list

L'elenco Recenti contiene tutti i documenti che (negli ultimi 30 giorni) sono stati…

• …caricati dal cliente.
• …aperto dal cliente.
• …inviato al cliente per la firma.
• …inviato al cliente per l'approvazione.
• …vincolato a una fattura.
• …firmato da un cliente.
• …approvato o disapprovato da un cliente.

To see the last action, hover the mouse above the info icon in the Last action column of the list.

Filtering the recent list

Nella pagina Documenti , utilizza i filtri nella scheda Recenti per trovare documenti specifici su cui hai lavorato di recente. Ad esempio, trova tutti i documenti recenti per un determinato documento. account Per filtrare un elenco di documenti, fare clic su Filtro nell'angolo in alto a destra, selezionare uno o più filtri, quindi fare clic su Applica .

You have the option to also save any filter combination as a template for future use. For more details about using filters, go here .

Modi per filtrare i documenti nell'elenco Recenti :

• Account : visualizza solo i documenti di un cliente specifico.

• Caricato da: seleziona Cliente , Azienda , Io o Tutti per vedere solo i documenti caricati dai tuoi clienti, dai membri del team, da te o da tutti.

• Ultima azione: visualizza solo i documenti che hanno subito un'azione nell'ultimo determinato numero di giorni.

• Tipi di file: seleziona PDF , Word , Excel , Immagini o Tutti .

• Signatures (choose one):

  • Tutto mostra documenti che devono essere firmati.

  • Signeg mostra documenti completamente firmati.

  • Parzialmente firmato mostra documenti firmati da almeno uno account utente.

  • Firma in attesa mostra documenti mancanti di almeno uno account firma dell'utente.

  • Preparato per la firma mostra documenti che necessitano di firma e non sono stati inviati.

  • Escluso mostra documenti che tutti account gli utenti hanno rifiutato di firmare.

  • In attesa di KBA mostra documenti con KBA che ne hanno almeno uno account utente che deve firmare.

  • KBA fallito mostra documenti che ne hanno almeno uno account utente che non ha superato il test KBA e/o altri utenti che hanno rifiutato di firmare.

  • Firma annullata mostra documenti firmati offline e annullati dal tuo studio.

• Approvals (choose one):

  • Tutto mostra tutti i documenti con le approvazioni richieste.

  • Pending Payment shows documents locked to invoices that still need to be paid.

  • In attesa di approvazione mostra documenti in attesa di approvazione del cliente.

  • Approvato mostra documenti approvati dal cliente.

  • Respinto mostra documenti che non sono stati approvati dal cliente.

  

Condividere

Collegamento copiato