Documenti (Base): Documenti recenti
Nella pagina Documenti , all'interno della scheda Recenti , troverai tutti i documenti del cliente che hanno subito un'azione (caricati, aperti, inviati, bloccati, firmati, ecc.) negli ultimi 30 giorni. In questo modo è facile accedere rapidamente a qualsiasi progetto in corso. Continua a leggere per saperne di più sull'elenco Recenti .
Trattato qui:
- L'elenco dei documenti recenti
- Quando i documenti vengono visualizzati nell'elenco recenti
- Filtraggio dell'elenco recente
L'elenco dei documenti recenti
Vai alla pagina Documenti dal menu della barra laterale; all'interno della scheda Recenti , vedrai tutti i progetti attivi degli ultimi 30 giorni.
Nell'elenco Recenti potrai anche visualizzare queste informazioni su ciascun documento:
-
Cliente: questo mostra il account il documento viene caricato.
-
Fascicolo: questo mostra il tipo di file a sinistra del nome.
-
Caricato: questa è la data in cui il documento è stato caricato.
-
Utente: Questo mostra chi ha caricato il documento nella cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare
o Privato 
accesso. Per maggiori dettagli sui livelli di accesso, vai qui. -
Ultima azione: questa è la data in cui il documento ha subito l'ultima azione. Per l'elenco completo delle azioni, vai qui .
- Stato: Gli stati aiutano a gestire e organizzare i documenti. Per maggiori dettagli, andate qui.
o Privato 
accesso. Per maggiori dettagli sui livelli di accesso, vai Quando i documenti vengono visualizzati nell'elenco recenti
L'elenco Recenti contiene tutti i documenti che (negli ultimi 30 giorni) sono stati...
- ...caricato dal cliente.
- ...aperto dal cliente.
- ...inviato al cliente per essere firmato.
- ...inviato al cliente per l'approvazione.
- ...bloccato su una fattura.
- ...firmato da un cliente.
- ...approvato o disapprovato da un cliente.
Per vedere l'ultima azione, passa il mouse sopra l'icona delle informazioni nella colonna Ultima azione dell'elenco.
Filtraggio dell'elenco recente
Nella pagina Documenti , usa i filtri all'interno della scheda Recenti per aiutarti a trovare documenti specifici su cui hai lavorato di recente. Ad esempio, trova tutti i documenti recenti per un certo account . Per filtrare un elenco di documenti, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra, seleziona uno o più filtri, quindi fai clic su Applica .
Hai anche la possibilità di salvare qualsiasi combinazione di filtri come modello per un uso futuro. Per maggiori dettagli sull'utilizzo dei filtri, vai qui .
Modi per filtrare i documenti nell'elenco Recenti :
- Tutto mostra documenti che devono essere firmati.
- Firmato mostra documenti completamente firmati.
- Parzialmente firmato mostra documenti firmati da almeno un account cliente.
- Firma in attesa mostra documenti mancanti almeno uno account firma dell'utente.
- Preparato per la firma mostra documenti che devono essere firmati e non sono stati inviati.
- Rinunciato mostra documenti che tutto account gli utenti hanno rifiutato di firmare.
- KBA in attesa mostra documenti con KBA che ne hanno almeno uno account utente che deve firmare.
- KBA fallito mostra documenti che ne hanno almeno uno account utente che non ha superato il KBA e/o altri utenti che hanno rifiutato di firmare.
- Firma annullata mostra i documenti che sono stati firmati offline e sono stati annullati dal vostro studio.
- Tutto mostra tutti i documenti con le approvazioni richieste.
In attesa di Pagamento mostra documenti bloccati alle fatture che devono ancora essere pagate.- In attesa di approvazione mostra documenti in attesa di approvazione del cliente.
- Approvato mostra documenti che sono stati approvati dal cliente.
- Respinto mostra documenti che sono stati disapprovati dal cliente.
