Documenti (Base): Documenti recenti

Nella pagina Documenti , all'interno della scheda Recenti , troverai tutti i documenti del cliente che hanno subito un'azione (caricati, aperti, inviati, bloccati, firmati, ecc.) negli ultimi 30 giorni. In questo modo è facile accedere rapidamente a qualsiasi progetto in corso. Continua a leggere per saperne di più sull'elenco Recenti .

Trattato qui:

L'elenco dei documenti recenti

Vai alla pagina Documenti dal menu della barra laterale; all'interno della scheda Recenti , vedrai tutti i progetti attivi degli ultimi 30 giorni.

Nell'elenco Recenti potrai anche visualizzare queste informazioni su ciascun documento:

  • Cliente: questo mostra il account il documento viene caricato.

  • Fascicolo: questo mostra il tipo di file a sinistra del nome.

  • Data di caricamento: questa è la data in cui è stato caricato il documento.

  • Caricato da: Questo mostra chi ha caricato il documento nella cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare Privato accesso. Per maggiori dettagli sui livelli di accesso, vai qui.

  • Ultima azione: questa è la data in cui il documento ha subito l'ultima azione. Per l'elenco completo delle azioni, vai qui .

  • Stato: Gli stati aiutano a gestire e organizzare i documenti. Per maggiori dettagli, andate qui.

Quando i documenti vengono visualizzati nell'elenco recenti

L'elenco Recenti contiene tutti i documenti che (negli ultimi 30 giorni) sono stati...

  • ...caricato dal cliente.
  • ...aperto dal cliente.
  • ...inviato al cliente per essere firmato.
  • ...inviato al cliente per l'approvazione.
  • ...bloccato su una fattura.
  • ...firmato da un cliente.
  • ...approvato o disapprovato da un cliente.

Per vedere l'ultima azione, passa il mouse sopra l'icona delle informazioni nella colonna Ultima azione dell'elenco.

Filtraggio dell'elenco recente

Nella pagina Documenti , usa i filtri all'interno della scheda Recenti per aiutarti a trovare documenti specifici su cui hai lavorato di recente. Ad esempio, trova tutti i documenti recenti per un certo account . Per filtrare un elenco di documenti, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra, seleziona uno o più filtri, quindi fai clic su Applica .

Hai anche la possibilità di salvare qualsiasi combinazione di filtri come modello per un uso futuro. Per maggiori dettagli sull'utilizzo dei filtri, vai qui .

Modi per filtrare i documenti nell'elenco Recenti :

  • Account : Visualizza solo i documenti per un cliente specifico.
  • Ultima azione: visualizza solo i documenti che hanno subito un'azione negli ultimi giorni.
  • Tipi di file: selezionate PDF , Word , Excel , Immagini o Tutto.
  • Firme (sceglietene uno):
      • Tutto mostra documenti che devono essere firmati.
      • Firmato mostra documenti completamente firmati.
      • Parzialmente firmato mostra documenti firmati da almeno un account cliente.
      • Firma in attesa mostra documenti mancanti almeno uno account firma dell'utente.
      • Preparato per la firma mostra documenti che devono essere firmati e non sono stati inviati.
      • Rinunciato mostra documenti che tutto account gli utenti hanno rifiutato di firmare.
      • KBA in attesa mostra documenti con KBA che ne hanno almeno uno account utente che deve firmare.
      • KBA fallito mostra documenti che ne hanno almeno uno account utente che non ha superato il KBA e/o altri utenti che hanno rifiutato di firmare.
      • Firma annullata mostra i documenti che sono stati firmati offline e sono stati annullati dal vostro studio.
  • Approvazioni (sceglietene uno):
      • Tutto mostra tutti i documenti con le approvazioni richieste.
      • In attesa di Pagamento mostra documenti bloccati alle fatture che devono ancora essere pagate.
      • In attesa di approvazione mostra documenti in attesa di approvazione del cliente.
      • Approvato mostra documenti che sono stati approvati dal cliente.
      • Respinto mostra documenti che sono stati disapprovati dal cliente.

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