Aggiornamento rivolto al cliente stato automaticamente

Lascia il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza l'aggiornamento rivolto al cliente lavoro stato a qualsiasi Progetto fase . 

Ad esempio, se ricevi documenti dal tuo cliente e inizi a lavorare con loro, l'interfaccia rivolta al cliente lavoro stato cambierà automaticamente in In corso . Successivamente, quando avrai terminato la bozza e inviato i documenti al cliente per la revisione, il stato cambierà in In revisione . In questo modo, i tuoi clienti sapranno cosa sta succedendo immediatamente una volta effettuato l'accesso portale clienti .

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

Passaggio 1. Crea stati rivolti al cliente

Before adding the automation , you must decide which client-facing job statuses you want to assign automatically. You may not want your clients to see updates corresponding to all stages. So, first, review the pipeline you will work with and define the statuses you want to display to clients. These could be different from the stages you have in your pipelines. For example, you can include steps like: Waiting for docs, Preparing and In review.

To edit the list of statuses, go to Templates > Firm templates from the left menu bar and select Client-facing job statuses. Review the statuses there and decide whether to edit them and their descriptions or create new statuses .

Passaggio 2. Aggiungere l'aggiornamento rivolto al client stato automazioni al Progetto

It’s time to decide how the statuses will change by adding the Update client-facing status automation to pipeline stages. For each of them:

1. Decidi se rivolto al cliente stato dovrebbe essere visibile o nascosto
2. Se visibile, seleziona quello rivolto al cliente stato vuoi visualizzare in questo fase o crearne uno nuovo stato
3. Modifica la descrizione se vuoi adattarla a questo particolare Progetto . 

Ripeti per le automazioni su ciascuno fase , quindi salva il file Progetto .

Se ci sono fasi per i quali non viene aggiunta l'automazione stato di aggiornamento rivolta al client , quella rivolta al client stato le impostazioni rimangono le stesse della precedente fase Quindi, aggiungendo l'automazione per ciascuno fase è consigliato per evitare errori. 

Nota

Per il Aggiornamento rivolto al cliente stato automazione, non importa se spostamento automatico lavori è attivato per il fase L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede azioni da parte del cliente o dell'azienda per essere completata. Inoltre, nessun elemento è collegato all' lavoro quando viene attivata l'automazione.

Passaggio 3. Display rivolto al cliente stato SU lavoro carte

Per capire chiaramente quando viene visualizzato lavoro stato modifiche per un client, aggiungilo al file lavoro carta. 

To do so, access the pipeline settings , then toggle on the Client-facing status in the Job card fields section.

Nota

Questo campo non verrà visualizzato sul lavoro carta se rivolta al cliente per un fase è nascosto.

Mostra e nascondi rivolto al cliente stato quando si sposta o si aggiunge lavori

Le opzioni che scegli nel Progetto le impostazioni sono quelle predefinite. Puoi comunque sempre decidere:

• Sia che si tratti di fronte al cliente stato deve essere mostrato o nascosto quando sposti il tuo lavori manualmente
• Quale interfaccia client deve essere assegnata quando si aggiunge un file lavoro manualmente

Se è presente un'automazione stato lavoro rivolta al client di aggiornamento creata all'interno di un selezionato fase ti stai muovendo lavori a, viene visualizzato in un pop-up. Puoi scegliere se mostrare o nascondere la finestra rivolta al cliente stato che è stato impostato nell'automazione.

Also, you can see the assigned status from the kanban view and show or hide the status by editing a job card on the spot. 

Note that if you automatically assign client-facing status using a job template , the template settings will be applied, and then you will be asked if you want to apply the automation.

Come appare ai tuoi clienti

Una volta il lavoro entra nel fasi , gli stati rivolti al cliente vengono aggiornati di conseguenza. Il tuo cliente lo vedrà, insieme alla sua descrizione, nella sezione Lavori in corso nella home page del portale clienti e nell'app mobile.

If you want to see how exactly your client sees it, log into their account in read-only view .

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