fase Esempi di automazione (avanzati): aggiornamento rivolto al cliente stato

Lascia il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza l'aggiornamento rivolto al cliente lavoro stato a qualsiasi Progetto fase . 

Ad esempio, se ricevi documenti dal tuo cliente e inizi a lavorare con loro, il rapporto con il cliente lavoro stato cambierà automaticamente in In corso . Successivamente, quando finisci la bozza e invii i documenti al cliente per la revisione, il file stato cambierà in In revisione . In questo modo, i tuoi clienti sapranno immediatamente cosa sta succedendo una volta effettuato l'accesso al portale clienti .

In questo articolo imparerai come impostare questa automazione in Progetto fasi , ma questo approccio si applica anche all'impostazione di questa automazione negli stati lavoro personalizzati .

Passaggio 1. Crea stati rivolti al cliente

Prima di aggiungere l' automazione , devi decidere quale interfaccia rivolta al cliente lavoro stati che desideri assegnare automaticamente. Potresti non volere che i tuoi clienti vedano gli aggiornamenti corrispondenti a tutti fasi . Quindi, per prima cosa, rivedi il Progetto lavorerai e definirai gli stati che desideri visualizzare ai clienti. Questi potrebbero essere diversi da fasi hai nel tuo progetti . Ad esempio, puoi includere passaggi come: In attesa dei documenti , Preparazione e In revisione .

Per modificare l'elenco degli stati, vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra e seleziona Stati lavoro rivolti al cliente . Esamina gli stati lì e decidi se modificarli e le relative descrizioni o creare nuovi stati .

Passaggio 2. Aggiungere l'aggiornamento rivolto al client stato automazioni al Progetto

È ora di decidere come cambieranno gli stati aggiungendo l'automazione stato rivolta al client Aggiorna a Progetto fasi . Per ciascuno di essi:

1. Decidi se rivolto al cliente stato dovrebbe essere visibile o nascosto
2. Se visibile, seleziona quello rivolto al cliente stato vuoi visualizzare in questo fase o crearne uno nuovo stato
3. Modifica la descrizione se vuoi adattarla a questo particolare Progetto . 

Ripeti per le automazioni su ciascuno fase , quindi salva il file Progetto .

Se ci sono fasi per il quale non viene aggiunta l'automazione stato lato client Update , il file client-facing stato le impostazioni rimangono le stesse di quelle precedenti fase . Quindi, aggiungendo automazione per ciascuno fase è consigliato per evitare errori. 

Nota! Per l' aggiornamento dell'automazione stato rivolta al client , non importa se spostamento automatico lavori è attivato per il fase . L'automazione viene attivata automaticamente e non necessita di azioni da parte del cliente o dell'azienda per essere completata. Inoltre, nessun elemento è collegato al file lavoro quando viene attivata l'automazione.

Passaggio 3. Display rivolto al cliente stato SU lavoro carte

Per capire chiaramente quando viene visualizzato lavoro stato modifiche per un client, aggiungilo al file lavoro carta. 

Per farlo, accedi quindi alle impostazioni Progetto azionare sullo stato verso il cliente nella sezione campi della scheda lavoro .

Nota! Questo campo non apparirà sul lavoro carta se rivolta al cliente per a fase è nascosto.

Mostra e nascondi rivolto al cliente stato quando si sposta o si aggiunge lavori

Le opzioni che scegli nel Progetto le impostazioni sono quelle predefinite. Puoi comunque sempre decidere:

• Sia che si tratti di fronte al cliente stato deve essere mostrato o nascosto quando sposti il tuo lavori manualmente
• Quale interfaccia client deve essere assegnata quando si aggiunge un file lavoro manualmente

Se è presente un aggiornamento rivolto al cliente lavoro stato automatizzato creato all'interno di select fase ti stai muovendo lavori a, viene visualizzato in un popup. Puoi selezionare se mostrare o nascondere il fronte cliente stato che è stato impostato nell'automazione.

Inoltre, puoi vedere i file assegnati stato dalla visualizzazione kanban e mostrare o nascondere il file stato redigendo una scheda lavoro sul posto. 

Tieni presente che se assegni automaticamente stato rivolto al cliente utilizzando un modello lavoro , verranno applicate le impostazioni del modello e quindi ti verrà chiesto se desideri applicare l'automazione.

Come appare ai tuoi clienti

Una volta che lavoro entra nel fasi , gli stati rivolti al cliente vengono aggiornati di conseguenza. Il tuo cliente lo vedrà insieme alla sua descrizione nella sezione Lavori in corso sulla home page del portale clienti e nell'app mobile.

Se vuoi vedere come lo vede esattamente il tuo cliente, accedi al suo account in visualizzazione di sola lettura .