Aggiornamento rivolto al cliente stato automaticamente

Lascia il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza l'aggiornamento rivolto al cliente lavoro stato a qualsiasi Progetto fase . 

Ad esempio, se ricevi documenti dal tuo cliente e inizi a lavorare con loro, l'interfaccia rivolta al cliente lavoro stato cambierà automaticamente in In corso . Successivamente, quando avrai terminato la bozza e inviato i documenti al cliente per la revisione, il stato cambierà in In revisione . In questo modo, i tuoi clienti sapranno cosa sta succedendo immediatamente una volta effettuato l'accesso portale clienti .

In questo articolo imparerai come impostare questa automazione in Progetto fasi , ma questo approccio si applica anche all'impostazione di questa automazione negli stati lavoro personalizzati .

Passaggio 1. Crea stati rivolti al cliente

Prima di aggiungere l' automazione , devi decidere quale interfaccia client-based lavoro stati che desideri assegnare automaticamente. Potresti non voler che i tuoi clienti vedano gli aggiornamenti corrispondenti a tutti fasi Quindi, per prima cosa, rivedi il Progetto lavorerai e definirai gli stati che desideri visualizzare ai clienti. Questi potrebbero essere diversi da quelli fasi hai nel tuo progetti Ad esempio, puoi includere passaggi come: In attesa di documenti , In preparazione e In revisione .

Per modificare l'elenco degli stati, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra e seleziona Stati lavoro rivolti al cliente . Esamina gli stati e decidi se modificarli e le relative descrizioni o crearne di nuovi .

Passaggio 2. Aggiungere l'aggiornamento rivolto al client stato automazioni al Progetto

È il momento di decidere come cambieranno gli stati aggiungendo l'automazione Aggiorna stato rivolta al client a Progetto fasi Per ognuno di essi:

1. Decidi se rivolto al cliente stato dovrebbe essere visibile o nascosto
2. Se visibile, seleziona quello rivolto al cliente stato vuoi visualizzare in questo fase o crearne uno nuovo stato
3. Modifica la descrizione se vuoi adattarla a questo particolare Progetto . 

Ripeti per le automazioni su ciascuno fase , quindi salva il file Progetto .

Se ci sono fasi per i quali non viene aggiunta l'automazione stato di aggiornamento rivolta al client , quella rivolta al client stato le impostazioni rimangono le stesse della precedente fase Quindi, aggiungendo l'automazione per ciascuno fase è consigliato per evitare errori. 

Nota

Per il Aggiornamento rivolto al cliente stato automazione, non importa se spostamento automatico lavori è attivato per il fase L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede azioni da parte del cliente o dell'azienda per essere completata. Inoltre, nessun elemento è collegato all' lavoro quando viene attivata l'automazione.

Passaggio 3. Display rivolto al cliente stato SU lavoro carte

Per capire chiaramente quando viene visualizzato lavoro stato modifiche per un client, aggiungilo al file lavoro carta. 

Per farlo, accedi alle impostazioni Progetto , quindi azionare nella sezione Campi della scheda lavoro stato al cliente .

Nota

Questo campo non verrà visualizzato sul lavoro carta se rivolta al cliente per un fase è nascosto.

Mostra e nascondi rivolto al cliente stato quando si sposta o si aggiunge lavori

Le opzioni che scegli nel Progetto le impostazioni sono quelle predefinite. Puoi comunque sempre decidere:

• Sia che si tratti di fronte al cliente stato deve essere mostrato o nascosto quando sposti il tuo lavori manualmente
• Quale interfaccia client deve essere assegnata quando si aggiunge un file lavoro manualmente

Se è presente un'automazione stato lavoro rivolta al client di aggiornamento creata all'interno di un selezionato fase ti stai muovendo lavori a, viene visualizzato in un pop-up. Puoi scegliere se mostrare o nascondere la finestra rivolta al cliente stato che è stato impostato nell'automazione.

Inoltre, puoi vedere l'assegnazione stato dalla vista kanban e mostrare o nascondere il stato modificando sul posto una scheda lavoro . 

Tieni presente che se assegni automaticamente stato rivolto al cliente utilizzando un modello lavoro , verranno applicate le impostazioni del modello e ti verrà chiesto se desideri applicare l'automazione.

Come appare ai tuoi clienti

Una volta il lavoro entra nel fasi , gli stati rivolti al cliente vengono aggiornati di conseguenza. Il tuo cliente lo vedrà, insieme alla sua descrizione, nella sezione Lavori in corso nella home page del portale clienti e nell'app mobile.

Se vuoi vedere esattamente come lo vede il tuo cliente, accedi al suo account in modalità di sola lettura .

Condividere

Collegamento copiato