🏁 La tua prima settimana con TaxDome : Onboarding lista di controllo

1. Conoscere la differenza tra accounts e contatti. Un account è un'entità; un contatto , una persona. Gestisci accounts su TaxDome : Alcuni potrebbero essere personali accounts , altri affari accounts . Le persone reali (ovvero i clienti) che hanno accounts su TaxDome sono identificati dai contatti : cioè un nome, un cognome e un indirizzo email.
2. Prepara l'elenco dei tuoi account cliente per l'importazione. Coinvolgi tutti i tuoi clienti TaxDome importando i propri dati da un file CSV. La maggior parte dei software fiscali e delle piattaforme di posta elettronica genereranno un file CSV.
3. Importa il tuo file CSV su TaxDome . Una volta preparato il file CSV, sei pronto per trasferire i dati del tuo cliente TaxDome .
4. Invita i tuoi clienti a TaxDome . Invia ai tuoi clienti inviti a utilizzare il loro TaxDome portale. Saranno in grado di completare le tasse questionari , condividi documenti importanti, paga fatture, visualizza la cronologia dei pagamenti, rimani informato sulle scadenze imminenti, rispondi alle domande e altro ancora, tutto in un unico posto.

Passaggi facoltativi: offriamo molte altre fantastiche funzionalità che vorrai esplorare.

• Crea tag : Creare tag A ID i diversi tipi di clienti, quindi inizia ad applicarli durante l'importazione. tag sono particolarmente utili quando si filtrano gli elenchi. Alcuni esempi di tag per diverse tipologie di clienti: Contabilità , Reso , Mensile , Trimestrale .
• Crea/modifica un modello di cartella predefinito: se utilizzi una struttura di cartelle personalizzata per i documenti del tuo cliente, crea un modello di cartella per esso su TaxDome prima di importare i tuoi clienti.
• Imposta campi personalizzati: Dovrai includere più informazioni sui tuoi clienti oltre ai loro nomi e indirizzi email. Per fare ciò, hai bisogno di campi personalizzati. Pensa: indirizzo, codice postale, compleanno con un campo vuoto che viene compilato con i dettagli di ogni persona. Potrai anche utilizzare questi campi personalizzati come shortcodes (un codice che diventa il nome di una persona in un messaggio o in un'e-mail) per risparmiare tempo e personalizzare le comunicazioni.
• Presenta TaxDome ai tuoi clienti: Dai un'occhiata ai nostri suggerimenti e modelli.

1. Scopri come funziona Documenti. Ogni cliente account ha una scheda Documenti in cui sono archiviati i loro documenti.
2. Scopri come richiedere e- firme . E- firme consentire ai clienti di firmare elettronicamente i documenti e i moduli preparati direttamente sul proprio TaxDome portale. Uno o più clienti possono firmare elettronicamente un documento.
3. Sincronizza la tua posta elettronica. Una volta sincronizzata la tua email con TaxDome , avrai una casella di posta condivisa con ciascun cliente. Riceverai anche notifiche sulle nuove email dai clienti.
4. Inizia a utilizzare la nostra messaggistica sicura. La nostra funzione Chat ti consente di comunicare in modo sicuro con clienti e membri del team in tempo reale. Utilizza le chat per pianificare appuntamenti o chiedere ai clienti documenti mancanti o qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno.

Passaggi facoltativi : offriamo molte altre fantastiche funzionalità che vorrai esplorare.

• Scarica e installa l'app desktop TaxDome . Ciò ti consente di caricare documenti su TaxDome molti modi diversi senza un browser.
• Usa TaxDome Drive per copiare i documenti. Con questo fantastico strumento, trascina e rilascia i documenti in blocco per TaxDome dal tuo file manager.

1. Aggiungi i membri del tuo team a TaxDome come utenti. Seleziona annuale o mensile abbonamento per i membri del tuo team. A seconda delle loro responsabilità, concedi loro i diritti di accesso di cui avranno bisogno.
2. Assegna i membri del tuo team ai clienti. I membri del team sono limitati TaxDome finché non avranno un cliente account accesso. Concedere loro l'accesso solo a un client specifico accounts o a tutti i clienti accounts . Oppure possono anche avere accesso a accounts quando assegnato specifico attività .
3. Rendi progetti disponibili ai membri del tuo team. È necessario aggiungere i membri del team progetti per avervi accesso. Anche se a lavoro per un membro del team assegnato account viene aggiunto a a Progetto , non avranno accesso ad esso finché non modificherai il file Progetto per includerli.

Passaggi facoltativi:

• Comprendere i ruoli dei membri del team: questo aiuta a gestire il lavoro in modo efficiente.
• Comprendi attività assegnatari : assegna le cose da fare ai membri del tuo team sia all'interno che all'esterno progetti .
• Esplora le opzioni di comunicazione del team: utilizza @menzioni per la comunicazione in-app con i membri del team.