Cosa puoi fare in TaxDome

TaxDome porta la tua base clienti, documenti, comunicazioni, fatturazione e flusso di lavoro In un unico portale. Questo articolo ti offre una panoramica delle funzionalità della piattaforma, in modo che tu possa decidere su cosa concentrare la tua attenzione e trovare le risorse giuste per approfondire l'argomento.

Orientarsi

Prima di esplorare le funzionalità, familiarizza con il modo in cui TaxDome è organizzato e il linguaggio che utilizza.

• Modalità di accesso a TaxDome : portale web, applicazione desktop, applicazione mobile: scegli il metodo di accesso più adatto a ciascuna esigenza. attività .

• Orientarsi in TaxDome : gli elementi di navigazione principali che utilizzerete in ogni funzionalità.

• Dizionario TaxDome : definizioni per ogni termine che troverai — progetti , lavori , attività , accounts , contatti, questionari e altro ancora.

Prova prima di andare in diretta

Non devi imparare TaxDome su dati reali del cliente. Test accounts Ti permettono di vedere esattamente ciò che vedranno i tuoi clienti e puoi eliminarli in tutta sicurezza quando hai finito.

• accounts client di prova : crea uno o due account di prova accounts e utilizzarli per esplorare il portale come un cliente.

Se fai parte di un team, la guida "Inizia come membro del team in TaxDome ti illustra passo dopo passo le tue attività quotidiane.

Se sei il titolare di uno studio e stai configurando il portale, la guida "Configura il tuo account TaxDome come titolare di uno studio" descrive il percorso di configurazione.

Organizza la tua base clienti

Come strutturare i clienti in TaxDome determina la facilità con cui puoi trovarli, comunicare con loro e agire su di loro in blocco in un secondo momento. Le funzionalità elencate di seguito sono le leve principali.

• Contatti e accounts : Comprendere come sono strutturati i clienti in TaxDome — ogni cliente è un account , E accounts contengono uno o più contatti.

• tag : Categorizzare i clienti (e accounts , lavori (documenti) in modo da poter filtrare, automatizzare e agire su gruppi anziché su singoli individui.

• Campi personalizzati : acquisisci dati specifici dell'azienda che non si adattano standard campi: contatti fiduciari, fonti di riferimento, qualsiasi elemento che sia necessario monitorare o utilizzare nei modelli.

• Modelli di cartelle personalizzati : definisci la struttura delle cartelle per ogni nuovo cliente account In questo modo i documenti arrivano sempre al posto giusto.

Gestisci il tuo lavoro con progetti

progetti sono come TaxDome Trasforma i servizi ricorrenti in attività tracciabili e automatizzabili. Richiedono una pianificazione iniziale, ma è proprio in questo ambito che le aziende riscontrano i maggiori guadagni in termini di efficienza nel tempo.

• progetti spiegati : Cosa progetti come funzionano, come sono strutturate e per quali tipi di lavoro sono più adatte.

• progetti , fasi , lavori , attività : Come si relazionano questi oggetti — progetti Presa lavori , lavori passare attraverso fasi , E attività vivere all'interno lavori .

• Automazioni : attiva automaticamente le azioni come lavori passare attraverso fasi — inviare fatture, consegnare questionari , richiesta firme , inviare messaggi ai clienti e altro ancora.

Fattura e ricevi il pagamento

TaxDome Gestisce l'intero ciclo di fatturazione, dalla proposta di servizi alla riscossione dei pagamenti, senza indirizzare i clienti a uno strumento di pagamento separato.

• TaxDome Payments : il sistema di elaborazione dei pagamenti integrato accetta pagamenti con carta e tramite bonifico bancario (ACH), addebita le commissioni di elaborazione e paga per conto dei clienti con il loro consenso.

• Panoramica della fatturazione : crea fatture una tantum e ricorrenti, blocca i documenti dietro le fatture non pagate e automatizza la fatturazione tramite progetti .

• Proposte e lettere di incarico : Invia proposte complete che i clienti possono accettare e firmare, con la possibilità di richiedere un acconto.

Raccogliere, firmare e consegnare i documenti

TaxDome Copre l'intero ciclo di vita dei documenti in un unico luogo: dalla raccolta di informazioni e file dai clienti, alla preparazione delle dichiarazioni dei redditi, alla firma di lettere di incarico e dichiarazioni, fino alla consegna del lavoro finito tramite il portale.

• Come funzionano i documenti : le fondamenta: come sono strutturati i documenti e le cartelle in TaxDome , chi può vedere cosa e come i file vengono trasferiti tra l'azienda e il cliente.

• Tax-prep flusso di lavoro : The dedicated capability for tax-prep firms — connects intake, preparation, signing, and delivery into a single tax-return flusso di lavoro .

• E- firme : Richiedi e ritira firme sulle dichiarazioni dei redditi, sulle lettere di incarico e su qualsiasi altro documento che ne richieda una.

• questionari : moduli di acquisizione dati strutturati che i clienti compilano, utilizzati per i questionari relativi al periodo fiscale e per qualsiasi altra acquisizione dati con più domande.

Coinvolgi i tuoi clienti

I tuoi clienti vedono TaxDome Anche la loro esperienza con il portale determina la loro disponibilità a caricare, firmare e pagare, quindi vale la pena capire cosa vedono e come presentarglielo.

• Personalizza il tuo portale clienti : personalizza il portale con il tuo marchio, controlla quali funzionalità sono visibili ai clienti e calibra i messaggi.

• Presenta TaxDome ai tuoi clienti : modelli e linee guida per spiegare il portale ai clienti e promuoverne l'adozione.

Continua ad imparare

Oltre il centro assistenza , TaxDome offre risorse di apprendimento strutturate per ogni livello.

• Supporto all'implementazione : aiuto pratico da TaxDome specialisti nel caso in cui la configurazione self-service non sia sufficiente.

• Canale YouTube TaxDome : playlist di demo di funzionalità, tutorial e video di casi d'uso che puoi guardare su richiesta.

• Community TaxDome : connettiti con altri studi professionali, ricevi aggiornamenti sui prodotti e condividi i flussi di lavoro.