TaxDome guida per principianti

Benvenuti a TaxDome ! Siamo lieti che tu sia qui. I primi passi per conoscere il portale sono i più importanti, quindi siamo qui per aiutarti. In questo articolo, ti guideremo attraverso le principali risorse per la configurazione di base, la navigazione del portale, le funzionalità essenziali e le opportunità formative. TaxDome .

Inizia con TaxDome

Quando stai appena iniziando, potresti essere disposto a comprendere le cose più basilari, come ad esempio come accedere e navigare TaxDome e come testare tutte le sue funzionalità prima di aggiungere effettivamente i client e iniziare a lavorare con loro. Quindi, ecco il tuo piano:

• Scopri i modi per accedere TaxDome : Ti offriamo molti modi per accedere TaxDome ma non lasciarti sopraffare perché quando capirai i modi migliori per usare ciascuno di essi, ti sentirai più sicuro.

• Orientati su TaxDome : scopri i principali elementi di navigazione del portale. Devi solo impararli una volta, dopodiché potrai lavorare con qualsiasi funzionalità ed entità da qualsiasi pagina. 

• Prova la tua configurazione prima di pubblicarla : scopri il modo più comodo per creare client di prova e utilizzarli mentre studi il portale.

Esplora le funzionalità di base

Successivamente, scopriamo le caratteristiche di base di TaxDome ; li utilizzerai quotidianamente, quindi ora sarebbe utile capire i loro principali casi d'uso:

• Inbox+ notifications : This is a place where you receive notifications whenever something happens on TaxDome. Sthough there are many notifications types, some of them are: client sumbits organizer, collegue assignes a task for you, a new message is sent to a chat thread with a client, etc. 

• CRM : CRM caratteristiche in TaxDome ti consente di conservare tutte le informazioni sui tuoi clienti in un unico posto e di gestire tutti i tuoi clienti in modo flessibile con tag , costume CRM campi e altro ancora.

• Documenti : TaxDome consente di richiedere, caricare, rivedere e firmare documenti senza utilizzare strumenti aggiuntivi. Tutto ciò che riguarda i documenti è già integrato nel sistema.

• progetti : progetti e altro flusso di lavoro Le funzionalità ti aiutano a organizzare i tuoi progetti e a completare il tuo lavoro senza ulteriori azioni manuali.

• Comunicazione con il cliente : chat sicure in TaxDome consentono di comunicare con i clienti, scambiare documenti con loro e aggiungere attività per loro.

• questionari : questionari sono forme di assunzione, ma in TaxDome , sono speciali perché sono molto intuitivi, quindi saranno i tuoi clienti a compilarli.

Scopri altre funzionalità

Quando hai capito le basi e sei pronto ad andare avanti con TaxDome apprendimento, è il momento migliore per ottimizzare il tuo flusso di lavoro ancora di più con le seguenti funzionalità:

• firme : Invece di utilizzare servizi aggiuntivi a pagamento, puoi richiedere firme e firmare elettronicamente i documenti direttamente nel TaxDome portale. 

• Chat di gruppo : crea canali interni per vari argomenti e scambia messaggi diretti con il tuo team, in modo sicuro all'interno del portale.

• Monitoraggio del tempo : Con TaxDome Puoi tenere traccia del tempo lavorato e poi fatturarlo. Oppure, se non lo fai, puoi tenere traccia del tempo per scopi di reporting interno.

• Richieste del cliente : Le richieste del cliente sono come questionari ma più semplici e brevi. Sono più efficaci quando devi chiedere qualcosa velocemente o raccogliere informazioni o documenti aggiuntivi.

• Segnalazione : funzionalità di segnalazione in TaxDome ti permettono di creare report sui tuoi flusso di lavoro , fatturato ed efficienza dei membri del team. È possibile unire i report in dashboard, in modo che tutto sia visibile in un'unica pagina.

Saperne di più

Se vuoi approfondire, puoi continuare ad esplorare il centro assistenza articoli. Inoltre, ti offriamo altri modi per imparare TaxDome e inizia ad usarlo il prima possibile:

• webinars TaxDome : Webinars In TaxDome potrebbe essere la cosa migliore da cui iniziare perché lì vedrai i tuoi casi d'uso per TaxDome .

• TaxDome Academy : diversi corsi per aiutarti a imparare praticando. Puoi anche verificare le tue conoscenze completando i quiz.

• Supporto all'implementazione : se hai difficoltà a configurare TaxDome te stesso o hai paura di fare qualcosa di sbagliato, i nostri specialisti dedicati possono aiutarti a preparare tutto per il lavoro.

• Comunità TaxDome : unisciti TaxDome comunità per connettersi ad altri TaxDome utenti, hanno accesso diretto al nostro team, accedono a contenuti didattici esclusivi e rimangono aggiornati su eventi live e aggiornamenti sui prodotti.

Condividere

Collegamento copiato