🏁 La vostra prima settimana con TaxDome: la Checklist per l'Onboarding

1. Conoscere la differenza tra account e contatti. Un account è un'entità; un contatto, una persona. Su TaxDome si gestiscono gli account: alcuni possono essere account personali, altri account commerciali. Le persone reali (ovvero i clienti) che hanno degli accounts su TaxDome vengono identificate dai contatti: cioè un nome, un cognome e un indirizzo email.
2. Preparare l'elenco dei vostri account clienti per l'importazione. Portate tutti i vostri clienti su TaxDome importando i loro dati da un file CSV. La maggior parte dei software fiscali e delle piattaforme di posta elettronica generano un file CSV.
3. Importare il file CSV su TaxDome. Una volta preparato il file CSV, potrete trasferire i dati dei clienti su TaxDome.
4. Invitare i clienti a TaxDome. Incoraggiate i vostri clienti ad utilizzare il loro portale TaxDome. Potranno compilare i questionari fiscali, condividere documenti importanti, pagare le fatture, visualizzare la cronologia dei pagamenti, rimanere al passo con le scadenze imminenti, rispondere alle domande e molto altro ancora, tutto in un unico posto.

Passaggi opzionali: Offriamo molte altre fantastiche funzionalità, tutte da scoprire.

• Creare tag: Create dei tag per identificare i diversi tipi di clienti, quindi iniziate ad applicarli durante l'importazione. I tag sono particolarmente utili per filtrare gli elenchi. Ecco alcuni esempi di tag per i diversi tipi di clienti: Contabilità, Dichiarazione dei redditi, Mensile, Trimestrale.
• Creare/modificare un modello di cartella predefinito: Se utilizzate una struttura di cartelle personalizzata per i documenti dei clienti, create un modello di cartella su TaxDome prima di importare i clienti.
• Impostare i campi personalizzati: Dovrete includere altre informazioni sui vostri clienti oltre ai loro nomi e indirizzi email. Per farlo, avrete bisogno di campi personalizzati. Pensate a: indirizzo, codice postale, data di nascita , con un campo vuoto che viene riempito con i dettagli di ogni persona. Potrete anche utilizzare questi campi personalizzati come shortcodes (un codice che diventa il nome di una persona in un messaggio o in un'email) per risparmiare tempo e personalizzare le comunicazioni.
• Introdurre TaxDome ai vostri clienti: Date un'occhiata ai nostri fantastici suggerimenti e modelli.

1. Scoprire come funzionano i documenti. Ogni account cliente ha una scheda Documenti in cui vengono archiviati i suoi documenti.
2. Scoprire come richiedere firme elettroniche. Le firme elettroniche consentono ai clienti di firmare elettronicamente i documenti e i moduli, direttamente sul portale TaxDome. Uno o più clienti possono firmare elettronicamente un documento.
3. Sincronizzare la posta elettronica. Una volta sincronizzata la vostra email con TaxDome, avrete una casella di posta condivisa con ogni cliente. Riceverete anche notifiche sulle nuove email dei clienti.
4. Inizia a utilizzare la nostra messaggistica sicura. La nostra funzione Chat vi consente di comunicare in modo sicuro con clienti e membri del team in tempo reale. Usate le chat per programmare appuntamenti o chiedere ai clienti documenti mancanti o qualsiasi altra cosa di cui avete bisogno.

Passaggi opzionali: Offriamo molte altre fantastiche funzionalità, tutte da scoprire.

• Scaricare e installare l'applicazione TaxDome desktop. Questa applicazione consente di caricare documenti su TaxDome in molti modi diversi, senza bisogno di un browser.
• Utilizzare TaxDome Drive per copiare i documenti. Con questo fantastico strumento, potrete trascinare i documenti in blocco su TaxDome dal vostro file manager.

1. Aggiungere i membri del vostro team a TaxDome come utenti. Selezionare l'abbonamento annuale o mensile per i membri del team. A seconda delle loro responsabilità, assegnate loro i diritti di accesso necessari.
2. Assegnare i membri del team ai clienti. I membri del team sono limitati su TaxDome finché non hanno accesso agli account clienti. Potete assegnare ai membri del team l'accesso solo ad account cliente specifici o a tutti gli account cliente. Oppure possono avere accesso a degli account quando gli viene assegnata una specifica attività.
3. Rendere disponibili i progetti ai membri del vostro team. I membri del team devono essere aggiunti a progetti per potervi accedere. Anche se un lavoro di un account cliente assegnato ad un membro del team viene aggiunto a un Progetto, non potrà accedervi finché non si modifica il Progetto per includerlo.

Passaggi opzionali:

• Capire il ruolo dei membri del team: Questo aiuta a gestire il lavoro in modo efficiente.
• Comprendere gli assegnatari di un'attività: Assegnare attività ai membri del team sia all'interno che all'esterno dei progetti.
• Esplorare le opzioni di comunicazione del team: Utilizzate le menzioni @ per comunicare con i membri del team all'interno dell'app.