Onboarding : TaxDome guida per principianti

Benvenuti a TaxDome ! Siamo lieti che tu sia qui. I primi passi per conoscere il portale sono i più importanti, quindi siamo qui per aiutarti. In questo articolo, ti guideremo attraverso le principali risorse per la configurazione di base, la navigazione del portale, le funzionalità essenziali e le opportunità formative in TaxDome .

Inizia con TaxDome

Quando stai appena iniziando, potresti essere disposto a comprendere le cose più basilari, come ad esempio come accedere e navigare TaxDome e come testare tutte le sue funzionalità prima di aggiungere effettivamente i client e iniziare a lavorare con loro. Quindi, ecco il tuo piano:

• Scopri i modi per accedere TaxDome : Ti offriamo molti modi per accedere TaxDome ma non lasciarti sopraffare perché quando capirai i modi migliori per usare ciascuna di queste tecniche, ti sentirai più sicuro.
• Orientati su TaxDome : impara i principali elementi di navigazione del portale. Devi impararli solo una volta, e poi puoi lavorare con qualsiasi funzionalità ed entità da qualsiasi pagina. 
• Prova la tua configurazione prima di renderla pubblica : scopri il modo più pratico per creare client di prova e utilizzarli mentre studi il portale.

Esplora le funzionalità di base

Successivamente, scopriamo le caratteristiche di base di TaxDome ; li utilizzerai quotidianamente, quindi ora sarebbe utile capire i loro principali casi d'uso:

• Inbox+ notifications: This is a place where you receive notifications whenever something happens on TaxDome. Sthough there are many notifications types, some of them are: client sumbits organizer, collegue assignes a task for you, a new message is sent to a chat thread with a client, etc. 
• CRM : CRM caratteristiche in TaxDome ti consente di conservare tutte le informazioni sui tuoi clienti in un unico posto e di gestire tutti i tuoi clienti in modo flessibile con tag , costume CRM campi e altro ancora.
• Documenti : TaxDome consente di richiedere, caricare, rivedere e firmare documenti senza utilizzare strumenti aggiuntivi. Tutto ciò che riguarda i documenti è già integrato nel sistema.
• progetti : progetti e altro flusso di lavoro Le funzionalità ti aiutano a organizzare i tuoi progetti e a completare il tuo lavoro senza ulteriori azioni manuali.
• Chat : Chat sicure in TaxDome consentono di comunicare con i clienti, scambiare documenti con loro e aggiungere attività da svolgere per loro.
• questionari : questionari sono forme di assunzione, ma in TaxDome , sono speciali perché sono molto intuitivi, quindi saranno i tuoi clienti a compilarli.

Scopri altre funzionalità

Quando hai capito le basi e sei pronto ad andare avanti con TaxDome apprendimento, è il momento migliore per ottimizzare il tuo flusso di lavoro ancora di più con le seguenti caratteristiche:

• firme : Invece di utilizzare servizi aggiuntivi a pagamento, puoi richiedere firme e firmare elettronicamente i documenti direttamente nel TaxDome portale. 
• Monitoraggio del tempo : Con TaxDome , puoi tracciare il tempo lavorato e poi fatturarlo. Oppure, se non lo fai, puoi tracciare il tempo per scopi di reporting interno.
• Richieste del cliente : Le richieste del cliente sono come questionari ma più semplici e più brevi. Funzionano meglio quando devi chiedere qualcosa velocemente o devi raccogliere informazioni o documenti aggiuntivi.
• Segnalazione : funzionalità di segnalazione in TaxDome ti permettono di creare report sui tuoi flusso di lavoro , fatturato ed efficienza dei membri del team. Puoi unire i report in dashboard, così tutto è visibile in una pagina.

Saperne di più

Se vuoi approfondire, puoi continuare ad esplorare il centro assistenza articoli. Inoltre, ti offriamo altri modi per imparare TaxDome e inizia ad usarlo il prima possibile:

• webinars TaxDome : Webinars In TaxDome potrebbe essere la cosa migliore da cui iniziare perché lì vedrai i tuoi casi d'uso per TaxDome .
• TaxDome Academy : diversi corsi per aiutarti a imparare con la pratica. Puoi anche verificare le tue conoscenze completando i quiz.
• Supporto all'implementazione : se hai difficoltà a configurare TaxDome te stesso o hai paura di fare qualcosa di sbagliato, i nostri specialisti dedicati possono aiutarti a preparare tutto per il lavoro.
• Comunità TaxDome : unisciti TaxDome comunità per connettersi ad altri TaxDome utenti, hanno accesso diretto al nostro team, a contenuti didattici esclusivi e rimangono aggiornati sugli eventi live e sugli aggiornamenti dei prodotti.