ūüŹĀ La vostra prima settimana con TaxDome: la Checklist per l'Onboarding

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Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Se usate TaxDome Lite, passate a questo articolo.

Ciao utenti Taxdome. Benvenuti!

Qui vi accompagniamo passo dopo passo nel processo di impostazione del vostro studio su TaxDome. Scoprite tutte le nozioni di base per iniziare subito a lavorare.

Controllate ogni passaggio di seguito, quindi completate le azioni richieste sul vostro portale.

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Suggerimento: Scaricate la checklist dell'Onboarding per monitorare i vostri progressi.

Trattato qui:

  1. Usare il Flusso di Lavoro di TaxDome
  2. Impostare il vostro CRM
  3. Elementi essenziali della comunicazione con i clienti
  4. Invitare il vostro team

Usare il Flusso di Lavoro di TaxDome

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Obiettivo: create rapidamente tutti i contenuti necessari, come email, questionari e lettere di incarico, per automatizzare le procedure di lavoro. In un secondo momento, provate le automazioni principali con un account cliente di prova.

Passaggi consigliati: Fatelo subito!

  1. Creare un account cliente di prova su TaxDome con un'email non di lavoro. In questo modo sarà possibile verificare tutto prima di aggiungere clienti reali. Inoltre, potrete vedere TaxDome sia dal lato dello studio che da quello del cliente.
  2. Attenzione

    Attenzione: Provate sempre un nuovo Progetto con un account di prova prima di aggiungere dei lavori reali. In questo modo, potrete vedere se funziona tutto o se è necessario apportare qualche modifica.

  3. Copiare il processo di Onboarding del Cliente di TaxDome: alcuni esempi di flusso di lavoro nella nostra libreria. Abbiamo creato per voi un modello di Progetto completamente automatizzato. Copiatelo per vedere come funziona.
  4. Aggiungere il primo lavoro per l'account cliente di prova al Progetto. Verificate il processo automatizzato del flusso di lavoro dal punto di vista dello studio e del cliente.

4. Automatizzare l'aggiunta di lavori. Se i lavori vengono creati automaticamente, non sarà necessario ripetere l'operazione ogni volta.

Passaggi opzionali: Offriamo molte altre fantastiche funzionalità, tutte da scoprire.

Impostare il vostro CRM

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Obiettivo: avere tutti i dati dei vostri clienti su TaxDome.

Passaggi consigliati: Fatelo subito!

  1. Conoscere la differenza tra account e contatti. Un account è un'entità; un contatto, una persona. Su TaxDome si gestiscono gli account: alcuni possono essere account personali, altri account commerciali. Le persone reali (ovvero i clienti) che hanno degli accounts su TaxDome vengono identificate dai contatti: cioè un nome, un cognome e un indirizzo email.
  2. Preparare l'elenco dei vostri account clienti per l'importazione. Portate tutti i vostri clienti su TaxDome importando i loro dati da un file CSV. La maggior parte dei software fiscali e delle piattaforme di posta elettronica generano un file CSV.
  3. Importare il file CSV su TaxDome. Una volta preparato il file CSV, potrete trasferire i dati dei clienti su TaxDome.
  4. Invitare i clienti a TaxDome. Incoraggiate i vostri clienti ad utilizzare il loro portale TaxDome. Potranno compilare i questionari fiscali, condividere documenti importanti, pagare le fatture, visualizzare la cronologia dei pagamenti, rimanere al passo con le scadenze imminenti, rispondere alle domande e molto altro ancora, tutto in un unico posto.

Passaggi opzionali: Offriamo molte altre fantastiche funzionalità, tutte da scoprire.

  • Creare tag:¬†Create dei tag per identificare i diversi tipi di clienti, quindi iniziate ad applicarli durante l'importazione. I tag sono particolarmente utili per filtrare gli elenchi. Ecco alcuni esempi di tag per i diversi tipi di clienti: Contabilit√†, Dichiarazione dei redditi, Mensile, Trimestrale.
  • Creare/modificare un modello di cartella predefinito: Se utilizzate una struttura di cartelle personalizzata per i documenti dei clienti, create un modello di cartella su TaxDome prima di importare i clienti.
  • Impostare i campi personalizzati:¬†Dovrete includere altre informazioni sui vostri clienti oltre ai loro nomi e indirizzi email. Per farlo, avrete bisogno di campi personalizzati. Pensate a: indirizzo,¬†codice postale, data di nascita , con un campo vuoto che viene riempito con i dettagli di ogni persona. Potrete anche utilizzare questi campi personalizzati come shortcodes (un codice che diventa il nome di una persona in un messaggio o in un'email) per risparmiare tempo e personalizzare le comunicazioni.
  • Introdurre TaxDome ai vostri clienti:¬†Date un'occhiata ai nostri fantastici suggerimenti e modelli.

Elementi essenziali della comunicazione con i clienti

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Obiettivo: fate pratica con tutti i modi in cui è possibile scambiare documenti e comunicare con i clienti e i membri del team.

Passaggi consigliati: Fatelo subito!

  1. Scoprire come funzionano i documenti. Ogni account cliente ha una scheda Documenti in cui vengono archiviati i suoi documenti.
  2. Scoprire come richiedere firme elettroniche.¬†Le firme elettroniche consentono ai clienti di firmare elettronicamente i documenti e i moduli, direttamente sul portale TaxDome. Uno o pi√Ļ clienti possono firmare elettronicamente un documento.
  3. Sincronizzare la posta elettronica. Una volta sincronizzata la vostra email con TaxDome, avrete una casella di posta condivisa con ogni cliente. Riceverete anche notifiche sulle nuove email dei clienti.
  4. Inizia a utilizzare la nostra messaggistica sicura. La nostra funzione Chat vi consente di comunicare in modo sicuro con clienti e membri del team in tempo reale. Usate le chat per programmare appuntamenti o chiedere ai clienti documenti mancanti o qualsiasi altra cosa di cui avete bisogno.

Passaggi opzionali: Offriamo molte altre fantastiche funzionalità, tutte da scoprire.

Invitare il vostro team

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Obiettivo: Un flusso di lavoro bello e impeccabile con il vostro team.

Passaggi consigliati: Fatelo subito!

  1. Aggiungere i membri del vostro team a TaxDome come utenti. Selezionare l'abbonamento annuale o mensile per i membri del team. A seconda delle loro responsabilità, assegnate loro i diritti di accesso necessari.
  2. Assegnare i membri del team ai clienti. I membri del team sono limitati su TaxDome finché non hanno accesso agli account clienti. Potete assegnare ai membri del team l'accesso solo ad account cliente specifici o a tutti gli account cliente. Oppure possono avere accesso a degli account quando gli viene assegnata una specifica attività.
  3. Rendere disponibili i progetti ai membri del vostro team. I membri del team devono essere aggiunti a progetti per potervi accedere. Anche se un lavoro di un account cliente assegnato ad un membro del team viene aggiunto a un Progetto, non potrà accedervi finché non si modifica il Progetto per includerlo.

Passaggi opzionali:

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Suggerimento: Date un'occhiata ai corsi divertenti e interattivi, che offriamo gratuitamente sulla TaxDome Academy.

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