🏁 La tua prima settimana con TaxDome : Onboarding Lista di controllo

Ciao, TaxDome utente. Benvenuto!

Qui ti guidiamo attraverso il processo passo dopo passo per rendere operativa la tua pratica TaxDome . Scopri tutte le nozioni di base qui per iniziare subito.

Esamina ogni passaggio riportato di seguito, quindi completa le azioni richieste sul tuo portale.

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Tip: Download the Onboarding Checklist to track your progress.

Coperto qui:

  1. Come iniziare TaxDome flusso di lavoro
  2. Configura il tuo CRM
  3. Elementi essenziali della comunicazione con il cliente
  4. Invita la tua squadra

Come iniziare TaxDome flusso di lavoro

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Obiettivo: creare rapidamente tutti i contenuti necessari, come email, questionari e lettere di incarico: per automatizzare le procedure di lavoro. Quindi prova le tue principali automazioni su un client di prova account .

Passaggi consigliati : esegui questa operazione subito!

  1. Crea un account cliente di prova su TaxDome con un'e-mail non lavorativa. Ciò ti consente di controllare tutto prima di aggiungere clienti reali. Inoltre, sarai in grado di vedere TaxDome sia dal lato dell’impresa che da quello del cliente.
  2. Attenzione

    Attenzione: dai sempre una novità Progetto provare con un test account prima di aggiungere reale lavori ad esso. In questo modo vedrai se funziona tutto o se è necessario apportare modifiche.

  3. Copia il modello Progetto di esempio dalla nostra libreria. Abbiamo creato un sistema completamente automatizzato Progetto modello per te. Vai avanti e prendilo per vedere come funziona il tutto.
  4. Aggiungi il primo lavoro al Progetto per il tuo account cliente campione. Controlla l'automazione flusso di lavoro processo da parte dell’azienda e del cliente.
  5. Automatizzare l'aggiunta lavori . Quando lavori vengono creati automaticamente, non è necessario eseguire sempre la stessa routine.

Passaggi facoltativi: offriamo molte altre fantastiche funzionalità che vorrai esplorare.

Configura il tuo CRM

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Obiettivo: avere tutti i dati dei tuoi clienti attivi TaxDome .

Passaggi consigliati: esegui questa operazione subito!

  1. Conoscere la differenza tra accounts e contatti. Un account è un'entità; un contatto , una persona. Gestisci accounts su TaxDome : Alcuni potrebbero essere personali accounts , altri affari accounts . Le persone reali (ovvero i clienti) che hanno accounts su TaxDome sono identificati dai contatti : cioè un nome, un cognome e un indirizzo email.
  2. Prepara l'elenco dei tuoi account cliente per l'importazione. Coinvolgi tutti i tuoi clienti TaxDome importando i propri dati da un file CSV. La maggior parte dei software fiscali e delle piattaforme di posta elettronica genereranno un file CSV.
  3. Importa il tuo file CSV su TaxDome . Una volta preparato il file CSV, sei pronto per trasferire i dati del tuo cliente TaxDome .
  4. Invita i tuoi clienti a TaxDome . Invia ai tuoi clienti inviti a utilizzare il loro TaxDome portale. Saranno in grado di completare le tasse questionari , condividi documenti importanti, paga fatture, visualizza la cronologia dei pagamenti, rimani informato sulle scadenze imminenti, rispondi alle domande e altro ancora, tutto in un unico posto.

Passaggi facoltativi: offriamo molte altre fantastiche funzionalità che vorrai esplorare.

  • Crea tag : Creare tag A ID i diversi tipi di clienti, quindi inizia ad applicarli durante l'importazione. tag sono particolarmente utili quando si filtrano gli elenchi. Alcuni esempi di tag per diverse tipologie di clienti: Contabilità , Reso , Mensile , Trimestrale .
  • Crea/modifica un modello di cartella predefinito: se utilizzi una struttura di cartelle personalizzata per i documenti del tuo cliente, crea un modello di cartella per esso su TaxDome prima di importare i tuoi clienti.
  • Imposta campi personalizzati: Dovrai includere più informazioni sui tuoi clienti oltre ai loro nomi e indirizzi email. Per fare ciò, hai bisogno di campi personalizzati. Pensa: indirizzo, codice postale, compleanno con un campo vuoto che viene compilato con i dettagli di ogni persona. Potrai anche utilizzare questi campi personalizzati come shortcodes (un codice che diventa il nome di una persona in un messaggio o in un'e-mail) per risparmiare tempo e personalizzare le comunicazioni.
  • Presenta TaxDome ai tuoi clienti: Dai un'occhiata ai nostri fantastici suggerimenti e modelli.

Elementi essenziali della comunicazione con il cliente

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Obiettivo: acquisire familiarità con tutti i modi in cui scambi documenti e comunichi con i tuoi clienti e membri del team.

Passaggi consigliati : esegui questa operazione subito!

  1. Scopri come funziona Documenti. Ogni cliente account ha una scheda Documenti in cui sono archiviati i loro documenti.
  2. Scopri come richiedere e- firme . E- firme consentire ai clienti di firmare elettronicamente i documenti e i moduli preparati direttamente sul proprio TaxDome portale. Uno o più clienti possono firmare elettronicamente un documento.
  3. Sincronizza la tua posta elettronica. Una volta sincronizzata la tua email con TaxDome , avrai una casella di posta condivisa con ciascun cliente. Riceverai anche notifiche sulle nuove email dai clienti.
  4. Inizia a utilizzare la nostra messaggistica sicura. La nostra funzione Chat ti consente di comunicare in modo sicuro con clienti e membri del team in tempo reale. Utilizza le chat per pianificare appuntamenti o chiedere ai clienti documenti mancanti o qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno.

Passaggi facoltativi : offriamo molte altre fantastiche funzionalità che vorrai esplorare.

Invita la tua squadra

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Obiettivo: Una bella e impeccabile flusso di lavoro con la tua squadra.

Passaggi consigliati : esegui questa operazione subito!

  1. Aggiungi i membri del tuo team a TaxDome come utenti. Seleziona annuale o mensile abbonamento per i membri del tuo team. A seconda delle loro responsabilità, concedi loro i diritti di accesso di cui avranno bisogno.
  2. Assegna i membri del tuo team ai clienti. I membri del team sono limitati TaxDome finché non avranno un cliente account accesso. Concedere loro l'accesso solo a un client specifico accounts o a tutti i clienti accounts . Oppure possono anche avere accesso a accounts quando assegnato specifico attività .
  3. Rendi progetti disponibili ai membri del tuo team. È necessario aggiungere i membri del team progetti per avervi accesso. Anche se a lavoro per un membro del team assegnato account viene aggiunto a a Progetto , non avranno accesso ad esso finché non modificherai il file Progetto per includerli.

Passaggi facoltativi:

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Suggerimento: dai un'occhiata ai corsi divertenti e interattivi che offriamo senza lezioni presso TaxDome Academy .

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