Connettiti a TaxDome Pagamenti

Lavori in corso

TaxDome I pagamenti sono disponibili per tutte le aziende statunitensi che non si sono connesse Stripe , mentre quelli con Stripe verrà migrata in una fase successiva. Stiamo gradualmente distribuendo la funzionalità a tutti gli utenti.

In questa guida imparerai come connetterti TaxDome Pagamenti, verifica i tuoi account e inizia ad accettare pagamenti dai clienti. Troverai anche dettagli sulle commissioni di transazione.

TaxDome Pagamenti, spiegati

TaxDome Payments è una soluzione di pagamento integrata per le aziende statunitensi, alimentata da Stripe . Ti consente di accettare pagamenti con carta e ACH direttamente in TaxDome , con pagamenti rapidi alla tua banca account e flussi di lavoro automatizzati che eliminano il lavoro di riconciliazione manuale.

Perché usare TaxDome Pagamenti:

• Esperienza cliente senza interruzioni : i clienti accedono e pagano le fatture direttamente sul loro portale senza essere reindirizzati a pagine di pagamento esterne
• Controllo dei documenti : blocca i documenti sulle fatture , assicurando che i clienti possano accedere ai file solo dopo aver ricevuto il pagamento.
• flusso di lavoro automation : Imposta le automazioni per spostare automaticamente lavori alla fase successiva Progetto quando le fatture vengono pagate
• Sincronizzazione QuickBooks coerente : tutte le transazioni e le commissioni vengono sincronizzate in modo affidabile con QuickBooks senza regolazioni manuali
• Abilita commissioni per la tecnologia di pagamento : addebita ai clienti una commissione del 3% per la tecnologia di pagamento quando pagano con carta di credito, contribuendo a compensare i costi di elaborazione
• Gestione corretta dei pagamenti non andati a buon fine : i pagamenti non andati a buon fine vengono correttamente segnalati e tracciati nel sistema
• Stati di pagamento accurati in tempo reale : gli stati di pagamento si aggiornano immediatamente e riflettono lo stato reale su tutti i sistemi
• Verifica ACH rapida : i clienti completano i pagamenti ACH senza attendere la verifica del micro-deposito
• Pagamenti rapidi : i clienti possono pagare tramite TaxDome app mobile o collegamento sicuro senza accedere al portale

Prossimamente

A breve sarà possibile pagare per conto dei clienti utilizzando i metodi di pagamento salvati.

Commissioni di transazione

Le commissioni di transazione sono:

• Carte e portafogli : 2,9% + $ 0,30 per transazione
• American Express e carte internazionali : supplemento dell'1% per transazione
• Addebito ACH : 1% per transazione (massimo $ 10)

TaxDome I pagamenti non prevedono commissioni mensili né costi nascosti. Le commissioni sulle transazioni vengono sincronizzate automaticamente con QuickBooks come spese .

Prima che inizi

Solo il proprietario e gli amministratori dell'azienda possono connettersi TaxDome Pagamenti. Prima di iniziare, assicurati di avere:

• I tuoi dati personali (nome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo email, codice fiscale )
• Indirizzo di residenza corrispondente ai tuoi documenti fiscali
• Dettagli aziendali (ragione sociale, tipo di attività, indirizzo, informazioni di contatto)
• Banca account informazioni per ricevere i pagamenti ( account numero, codice di avviamento postale, account tipo)
• Numero di identificazione del datore di lavoro ( Codice identificativo della società ) se la tua attività è una società o una partnership
• Codice categoria commerciante (MCC) per la tua attività

Verifica dell'identità tramite Stripe in genere occorrono 1-2 giorni lavorativi dopo l'invio della domanda. In alcuni casi, Stripe può richiedere ulteriori documenti o informazioni oltre a quanto sopra elencato.

Nota

TaxDome I pagamenti sono disponibili solo per le aziende negli Stati Uniti ed elaborano i pagamenti in USD.

Passaggio da un altro fornitore di servizi di pagamento

Se la tua azienda utilizza attualmente CPACharge e ti connetti TaxDome Per quanto riguarda i pagamenti, rimarranno invariati:

• Impostazioni predefinite del metodo di pagamento
• I tuoi modelli di fattura e proposta
• Eventuali fatture non pagate o fatture ricorrenti non firmate

Passaggio 1. Connettiti a TaxDome Pagamenti

Per iniziare a usare TaxDome Pagamenti, vai su Impostazioni > Integrazioni . Nella scheda Pagamenti , clicca su Connetti .

Verrai reindirizzato a Stripe per completare il onboarding processo per TaxDome Pagamenti. Controlla la tua email, inserisci il tuo numero di telefono, quindi clicca su Continua .

Nota

Anche se hai già un Stripe account , è necessario completare il TaxDome Pagamenti onboarding processo.

Inserisci il codice di verifica inviato al tuo numero di telefono.

Tipo di attività

Compila le informazioni aziendali per la verifica della conformità: seleziona la sede, il tipo di attività e la struttura. Fai clic su Continua .

Mancia

Se non hai presentato la documentazione per registrarti come entità commerciale, è probabile che la tua tipologia di attività sia individuale.

Raccontaci della tua attività

Inserisci le informazioni sulla tua attività:

a. Nome legale dell'attività : inserisci il nome legale della tua attività come appare su IRS -documenti emessi.

b. Ragione sociale (che opera come) : facoltativo. Inserire la ragione sociale della propria azienda se diversa dalla ragione sociale.

C. Codice identificativo del datore di lavoro ( Codice identificativo della società ) : Inserisci il tuo Codice identificativo della società come appare su IRS - documenti emessi. Se utilizzi il tuo numero di previdenza sociale per fini fiscali aziendali, puoi inserirlo.

d. Indirizzo e numero di telefono dell'attività : inserisci la sede fisica in cui svolgi la tua attività e il tuo numero di telefono di lavoro.

e. Settore : seleziona la categoria del tuo settore. Utilizza il campo di ricerca per trovare rapidamente il codice della categoria del tuo commerciante.

f. Sito web aziendale : inserisci il sito web in cui vendi o promuovi prodotti o servizi. URL generici o siti web in fase di sviluppo non sono supportati.

Imposta il descrittore della tua dichiarazione

Inserisci il nome che apparirà sugli estratti conto bancari e delle carte di credito dei tuoi clienti quando pagheranno una fattura.

a. Descrittore dell'estratto conto : inserisci il nome della tua azienda o una sua variante riconoscibile. Deve essere lungo 5-22 caratteri. Per evitare addebiti e controversie, dovrebbe essere simile al nome o all'URL della tua attività.

b. Descrittore abbreviato : facoltativo. Questo apparirà nell'estratto conto del tuo cliente quando aggiungi una descrizione del servizio.

Nota

Se si lascia vuoto il descrittore di istruzione, il valore predefinito è:TaxDome—verrà utilizzato. Impostando il nome della tua azienda, i clienti saranno più consapevoli dell'addebito e si ridurrà il rischio di controversie.

Puoi aggiornarlo in qualsiasi momento dopo onboarding nel tuo Stripe dashboard in Impostazioni Account > Dettagli pubblici .

Fornisci i tuoi dati personali

Inserisci i tuoi dati personali per la verifica dell'identità:

a. Nome legale : inserisci il tuo nome e cognome esattamente come registrati presso le agenzie governative.

b. Indirizzo email : precompilato dal tuo Stripe account impostare.

c. Data di nascita : inserisci la tua data di nascita.

d. Indirizzo di residenza : inserisci il tuo indirizzo di residenza. Assicurati che corrisponda all'indirizzo di residenza riportato sui tuoi documenti fiscali.

e. Numero di telefono : inserisci il tuo numero di telefono.

f. Ultime 4 cifre del numero di previdenza sociale : IRS richiede la raccolta di queste informazioni per account verifica. Puoi anche fornire un documento rilasciato dal governo ID numero invece.

Seleziona il pagamento account

Scegli una banca account per ricevere i pagamenti. Puoi collegare la tua banca account utilizzando la verifica immediata o la verifica manuale.

Connettiti con verifica immediata

Seleziona la tua banca dall'elenco degli istituti o cerca la tua banca. La verifica immediata ti consente di collegare il tuo account usando il tuo online credenziali bancarie.

Fai clic su Accetto e continua per autorizzare la connessione tra la tua banca account E Stripe .

Se la tua banca supporta la verifica istantanea OAuth, vedrai un elenco di quelli disponibili accounts Selezionare il account che vuoi utilizzare per i pagamenti e clicca su Connetti account .

Salva account con Link

Dopo aver selezionato la tua banca account , ti potrebbe essere offerto di salvare il tuo account con link per connessioni più veloci in futuro. Inserisci il tuo indirizzo email e il tuo numero di telefono, quindi clicca su Salva con link . Puoi anche cliccare su Non ora per saltare questo passaggio.

Dopo aver collegato correttamente la tua banca account , vedrai una conferma che mostra la tua banca collegata account con le ultime quattro cifre del account numero.

Rivedi e invia

Rivedi tutte le informazioni fornite. Puoi cliccare su "Modifica" accanto a qualsiasi sezione per apportare modifiche. La schermata di revisione mostra :

• Tipo di attività : azienda, struttura aziendale e sede
• Dettagli aziendali : nome legale, URL, indirizzo e altre informazioni fornite
• Dettagli pubblici : informazioni di supporto clienti
• Rappresentante aziendale : i tuoi dati personali
• Dettagli del pagamento : Banca account informazioni per ricevere i pagamenti

Poiché alcuni dati vengono verificati istantaneamente, durante la revisione potresti notare che alcuni dettagli sono incompleti. Fai clic su "Modifica" accanto alle sezioni incomplete per aggiungere le informazioni mancanti, quindi invia.

Fai clic su Accetto e invia per inviare la tua candidatura.

Fase 2. Account approvazione

Dopo aver completato tutti i passaggi, la tua richiesta verrà inviata per la verifica. La verifica dell'identità richiede in genere 1-2 giorni lavorativi.

Se hai bisogno di caricare documenti o aggiornare le tue informazioni, il stato La tua candidatura cambierà. Puoi inviare i documenti rispondendo a questa email. Per aggiornare le tue informazioni, modifica la candidatura precedentemente inviata e inviala nuovamente. Successivamente, ti preghiamo di attendere ulteriore tempo per l'approvazione della candidatura.

Dopo l'approvazione, puoi selezionare i metodi di pagamento , quindi iniziare a emettere fatture che i clienti possono pagare nel portale clienti Per maggiori dettagli sulla creazione di fatture, sulla visualizzazione del cliente e sul monitoraggio delle fatture inviate, consulta la nostra guida sulla fatturazione .

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