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Utilizzare le chat di gruppo

La chat di gruppo è una funzionalità per la collaborazione privata in tempo reale tra i membri dello studio. Permette di creare canali interni per vari argomenti (ad esempio, dichiarazione dei redditi del secondo trimestre, stagione fiscale 2025, questioni interne) e di scambiare messaggi diretti in modo sicuro all'interno del portale.

Chat di gruppo, spiegata

La chat di gruppo è ideale per conversazioni complesse e approfondite, come la conferma di dettagli prima di contattare un cliente o la discussione di argomenti non correlati al cliente. Questa funzionalità è progettata esclusivamente per la comunicazione privata all'interno dello studio. TaxDome portale web, garantendo che i clienti non possano vedere le discussioni interne.

Esistono 2 tipi di chat:

  • Canali : chat di gruppo. Possono essere pubblici, accessibili a tutti, o privati, accessibili solo agli utenti invitati, ai proprietari di aziende e agli amministratori ( maggiori informazioni sulla gestione dei canali );
  • Messaggi diretti : per conversazioni private individuali con i tuoi colleghi.
icona in lavorazione

Lavori in corso

Le funzionalità future ti consentiranno di visualizzare gli stati degli utenti del canale.

Unisciti e abbandona i canali

La pagina della chat di gruppo mostrerà sempre un elenco dei canali a cui partecipi. Per unirti a un canale pubblico :

  1. Fai clic su Aggiungi canale > Sfoglia tutti i canali . I membri del team vedono solo i canali a cui hanno accesso, ma gli amministratori e i proprietari dell'azienda possono vedere più canali in base alle loro autorizzazioni.

  2. Seleziona un canale dall'elenco:

    • Se vuoi iscriverti subito, clicca su Iscriviti accanto al nome.
    • Se vuoi visualizzare la descrizione di una chat prima di unirti, clicca sul nome della chat nell'elenco e poi clicca su Dettagli o sull'icona delle informazioni.

Per abbandonare un canale, puoi usare uno dei seguenti metodi:

  • Fai clic su Aggiungi canale > Sfoglia tutti i canali . Seleziona un canale dall'elenco, fai clic su Lascia accanto al suo nome e conferma.

  • Fare clic sui tre puntini in alto a destra e selezionare Abbandona il canale .

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Nota

Se abbandoni un canale privato, dovrai ricevere un altro invito per rientrare.

Per unirsi a un canale:

  1. Nella scheda Team , tocca +Aggiungi canale .

  2. Seleziona un canale dall'elenco e tocca Unisciti al canale .

Per abbandonare un canale:

  1. Apri il canale.

  2. Tocca i tre puntini nell'angolo in alto a destra e seleziona Abbandona il canale .

Invia messaggi ai canali

I messaggi nel canale vengono visualizzati in ordine cronologico, dal più vecchio al più recente. Per inviare un messaggio:

  1. Vai alla chat di gruppo dal menu della barra laterale.

  2. Selezionare il canale desiderato dall'elenco.

  3. Scrivi un messaggio utilizzando la barra degli strumenti di formattazione del testo e le @menzioni se desideri inviare una notifica a un membro specifico del team. La formattazione del testo per i messaggi nella chat di gruppo è la stessa delle chat client .

  4. Clicca su Invia pulsante oppure Cmd/Ctrl + Invio.

  1. Nella scheda Team , seleziona il canale a cui vuoi inviare un messaggio.

  2. Digita il messaggio e tocca Invia pulsante .

Invia messaggi diretti

Per avviare una chat privata 1-1:

  1. Vai alla chat di gruppo dal menu della barra laterale.

  2. Scegli una chat esistente o fai clic su Invia messaggio diretto

  3. Scegli una persona dall'elenco: puoi essere un collega o te stesso.

  1. Scrivi un messaggio utilizzando la barra degli strumenti di formattazione del testo. La formattazione del testo per i messaggi nella chat di gruppo è la stessa delle chat client .

  2. Clicca su Invia pulsante oppure Cmd/Ctrl + Invio.

icona di suggerimento

Mancia

Avviando una chat con te stesso si crea uno spazio di lavoro personale in cui puoi prendere appunti, salvare link o file e gestire le tue attività.

Nella scheda Team , scegli una chat esistente toccando il nome del collega oppure seleziona + Avvia nuova chat per avviarne una nuova.

Puoi anche toccare il + pulsante nell'angolo in basso a destra e seleziona Messaggio diretto .

Modifica messaggi

Per modificare un messaggio, fai clic sui tre puntini nell'angolo in alto a destra.

Tieni presente che puoi modificare solo i messaggi che hai scritto.

Tieni premuto a lungo il messaggio e seleziona Modifica . Al termine, tocca la freccia blu per salvare o la croce rossa per annullare.

Tieni presente che puoi modificare solo i messaggi che hai scritto.

Eliminare i messaggi

Fai clic sui tre puntini nell'angolo in alto a destra di un messaggio, quindi fai clic su Elimina .

Si noti che i dipendenti possono eliminare solo i messaggi che hanno scritto. Il proprietario o l'amministratore dell'azienda possono eliminare tutti i messaggi. L'eliminazione è definitiva, il che significa che il messaggio non può essere ripristinato. 

icona della nota

Nota

Se il messaggio contiene una menzione, l'eliminazione del messaggio elimina anche la menzione associata Inbox+ notifica.

Tieni premuto a lungo il messaggio e seleziona Elimina messaggio .

Tieni presente che puoi eliminare solo i messaggi che hai scritto.

Condividi messaggi

Puoi copiare il link di un messaggio e inviarlo al compagno di squadra per inserirlo nel contesto. Per farlo:

  1. Vai alla chat di gruppo dal menu della barra laterale.

  2. Selezionare il canale desiderato dall'elenco.

  3. Fai clic sui tre punti accanto al messaggio e scegli Copia collegamento .

  4. Invia un collegamento ai messaggi diretti o al canale.

icona della nota

Nota

I membri del tuo team potranno seguire il link solo se hanno accesso al canale.

Aggiungi messaggi ai preferiti

Per rendere i messaggi importanti più facili da trovare, puoi fissarli in cima alla chat. Per farlo, clicca sui tre puntini nell'angolo in alto a destra del messaggio, quindi seleziona Fissa nella chat . Il messaggio fissato sarà visibile a tutti i partecipanti alla chat e rimarrà in cima.

Per rimuovere un messaggio, fai clic sull'icona X accanto ad esso.

icona della nota

Nota

È possibile fissare un solo messaggio. Il nuovo messaggio fissato sostituisce quello vecchio.

Aggiungi reazioni ai messaggi

Puoi reagire ai messaggi nei canali e nei messaggi diretti usando le emoji. Questo è un modo rapido per esprimere consenso, riconoscimento o altre reazioni senza inviare un messaggio separato. Per aggiungere una reazione:

  1. Passa il mouse sui tre puntini in alto a destra del messaggio.

  2. Seleziona una delle tre emoji suggerite o clicca sull'icona dell'emoji per visualizzare l'elenco completo. Puoi anche cambiare il tono della pelle delle reazioni.

Per rimuovere una reazione, clicca sull'emoji che hai aggiunto.

Come funzionano le reazioni:

  • Ogni membro del team può aggiungere una o più reazioni emoji a un messaggio.
  • Un contatore su ogni emoji mostra quanti membri del team hanno reagito con quell'emoji.
  • Passa il mouse su un'emoji per vedere i nomi dei membri del team che hanno reagito.
  • Le reazioni non generano notifiche e non influenzano la lettura stato del canale.

Cerca messaggi

Puoi trovare rapidamente i messaggi nelle chat di gruppo e nei messaggi diretti utilizzando la funzione di ricerca. Per cercare:

  1. Vai alla chat di gruppo dal menu della barra laterale.

  2. Fare clic sull'icona Cerca .

  1. Inserisci una parola chiave o una frase nella barra di ricerca. La ricerca cercherà corrispondenze nel testo del messaggio in tutti i canali e messaggi diretti a te disponibili, inclusi i canali pubblici di cui non sei membro.

  2. Fai clic su un risultato per aprire la conversazione corrispondente al messaggio esatto.

Puoi copiare un collegamento a qualsiasi messaggio direttamente dalla finestra di ricerca cliccando su Copia collegamento pulsante .

Come faccio a sapere se ho ricevuto un nuovo messaggio?

I canali con nuovi messaggi sono evidenziati in grassetto nella pagina della chat del team e, se il membro dell'azienda attualmente connesso non li ha letti, viene visualizzato un contatore dei messaggi non letti con @menzioni accanto al nome del canale.

For general updates, the green dot will appear in the left sidebar menu. If you were mentioned directly, you’ll see a number and receive an Inbox+ notification .

Inoltre, puoi impostare notifiche sia sonore che tramite browser per i nuovi messaggi nelle chat di gruppo. Le notifiche tramite browser ti aiutano a non perdere messaggi importanti anche quando non sei impegnato attivamente. TaxDome .

I canali e le conversazioni 1-1 con nuovi messaggi vengono visualizzati nella parte superiore della scheda Team .

Per ricevere avvisi ed essere avvisato immediatamente quando qualcuno ti invia un messaggio diretto, abilita notifiche push :

  1. Tocca la tua immagine del profilo nell'angolo in alto a destra.

  2. Seleziona notifiche push .

  3. Attiva le notifiche per i messaggi.

Imposta notifiche audio/browser

Per impostare notifiche sonore e/o del browser:

  1. Vai su Impostazioni Account > Notifiche chat di gruppo .

  2. In Notifiche sonore e Notifiche browser , scegli quali notifiche desideri ricevere:

  • Tutti i nuovi messaggi;
  • Messaggi diretti e menzioni;
  • Niente.
  1. Se le notifiche del tuo browser sono limitate, puoi abilitarle direttamente dal banner nella sezione Team Chat o nelle Impostazioni Account . Fai clic su Consenti notifiche e poi attivale nel pop-up di sistema.

icona informativa

Informazioni

Se non ricevi notifiche, assicurati di aver autorizzato il tuo browser e il tuo sistema operativo a inviarle .

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