Chat di gruppo (Beta): comunica con i tuoi colleghi
Chat di gruppo in TaxDome consentire ai membri dello studio di collaborare privatamente su questioni relative ai clienti, creare canali interni per vari argomenti e scambiare messaggi in modo sicuro all'interno del portale web.
Lavori in corso! La funzionalità di chat di gruppo è stata migliorata con nuove funzionalità ed è attualmente disponibile per gli utenti Beta. Sono in preparazione i documenti sull'utilizzo della chat di gruppo.
Chat di gruppo, spiegata
I membri del team possono collaborare privatamente TaxDome utilizzando diverse funzionalità:
- Messaggi interni nelle chat dei clienti : mentre comunicano con i clienti nei thread di chat, i membri del team possono scambiarsi messaggi interni che rimangono invisibili ai clienti. Ciò è utile per discussioni rapide relative ai clienti. Ad esempio, un membro del team può chiedere a un collega di rivedere un documento prima di inviarlo.
- (Nuovo) Chat di gruppo: la funzionalità di chat di gruppo consente ai membri dello studio di avere discussioni private su una pagina separata all'interno del portale web. È ideale per conversazioni più complesse ed estese, come la conferma dei dettagli prima di contattare un cliente o la discussione di argomenti non correlati al cliente.
Funzionalità disponibili per la chat di gruppo:
- All'interno di un'azienda è possibile creare fino a 500 canali.
- È possibile creare canali pubblici e privati.
- Ogni membro del team può creare nuovi canali e commentare quelli esistenti se ne è partecipante.
- La formattazione del testo per i messaggi nella chat di gruppo è la stessa delle chat client .
Prossimamente! Le funzionalità in arrivo ti consentiranno di creare messaggi diretti con singoli membri del team e di visualizzare gli stati degli utenti del canale.
Crea canali
Di default, il canale #general è già creato per ogni azienda. Puoi usarlo per annunci aziendali o eliminarlo . Puoi anche creare le tue chat visibili a tutti i membri del team.
Per creare un nuovo canale:
1. Vai alla chat del team dal menu della barra laterale.
2. Fare clic su Aggiungi canale e selezionare Crea nuovo .
3. Nella barra laterale di creazione del canale, compila i seguenti campi:
1. Nome del canale : dai un nome breve al canale per riflettere l'idea principale e confermare la creazione. Il nome deve essere univoco: due o più canali non possono avere lo stesso nome.
2. Descrizione : descrivi un canale in modo che il suo scopo sia visibile a chiunque vi si iscriva.
3. Visibilità : seleziona Pubblico o Privato . Se crei un canale pubblico , chiunque può unirsi dall'elenco dei canali. Se crei un canale privato , solo i membri invitati del team, i proprietari dell'azienda e gli amministratori possono vederlo e unirsi. Se i membri del team lasciano un canale privato, non vedranno più i suoi messaggi e dovranno essere invitati per unirsi di nuovo. Non sarai in grado di modificare la visibilità del canale dopo averlo creato.
4. Partecipanti : seleziona i membri del team da invitare subito al canale. Potrai farlo anche in seguito.
4. Fare clic su Crea canale .
I tuoi canali vengono visualizzati in ordine alfabetico: A → Z.
Modifica canali
Per modificare i dettagli di un canale, ad eccezione di Visibilità , clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona Modifica canale .
Invia messaggi ai canali
I messaggi nel canale vengono visualizzati in ordine cronologico, dal più vecchio al più recente.
Per inviare un messaggio:
1. Vai alla chat del team dal menu della barra laterale.
2. Selezionare il canale desiderato dall'elenco.
3. Scrivi un messaggio utilizzando la barra degli strumenti di formattazione del testo e @menzioni se vuoi avvisare un membro specifico del team, quindi fai clic su Invia pulsante oppure Cmd/Ctrl + Invio.
Come faccio a sapere se ho ricevuto un nuovo messaggio?
I canali con nuovi messaggi sono evidenziati in grassetto e, se l'utente attualmente connesso non li ha letti, viene visualizzato un contatore dei messaggi non letti con @menzioni accanto al nome del canale .
Se qualcuno ti menziona nei canali della chat del team, riceverai una notifica corrispondente alle tue preferenze , sia in Inbox+ , la tua email o entrambi.
Unisciti e abbandona i canali
La pagina della chat del team mostrerà sempre un elenco di canali a cui partecipi. A volte, potresti essere invitato ai canali da altri membri del team e, a volte, puoi decidere di unirti a loro dall'elenco dei canali.
Per unirsi a un canale pubblico :
1. Fai clic su Aggiungi canale > Sfoglia tutti i canali . I membri del team vedono solo i canali a cui sono autorizzati ad accedere, ma gli amministratori e i proprietari dell'azienda possono vedere più canali in base alle loro autorizzazioni.
2. Seleziona un canale dall'elenco e clicca su Partecipa accanto al suo nome.
Per consentire a un membro del tuo team di unirsi a un canale privato :
1. Fare clic sui tre puntini in alto a destra e selezionare Modifica canale .
2. Aggiungi il nome del membro del tuo team al campo Partecipanti e fai clic su Salva .
Per abbandonare un canale, puoi usare uno dei seguenti metodi:
- Fai clic su Aggiungi canale > Sfoglia tutti i canali . Seleziona un canale dall'elenco, fai clic su Lascia accanto al suo nome e conferma.
- Fare clic sui tre puntini in alto a destra e selezionare Abbandona il canale .
Nota! Se lasci un canale privato, devi essere nuovamente invitato a rientrare.
Modifica messaggi
Fai clic sui tre puntini nell'angolo in alto a destra di un messaggio per modificarlo. Nota che puoi modificare solo i messaggi che hai scritto.
Eliminare i messaggi
Fai clic sui tre puntini nell'angolo in alto a destra di un messaggio per eliminarlo. Nota che puoi eliminare solo i messaggi che hai scritto. L'eliminazione è permanente, il che significa che il messaggio non può essere ripristinato.
Nota! Se il messaggio contiene una menzione, l'eliminazione del messaggio elimina anche la menzione associata Inbox+ notifica.
Elimina canali
Per eliminare un canale:
1. Seleziona il canale che desideri eliminare.
2. Fare clic sui tre puntini accanto al nome del canale e confermare l'eliminazione.
