Documenti (avanzati): richiedi file da clienti e terze parti

In Documents, una funzionalità di richiesta file ti consente di creare un collegamento rapido per un cliente o una terza parte per caricare file nella cartella specificata. Puoi inviare il collegamento al destinatario in qualsiasi modo conveniente e non c'è bisogno di accedere al portale per caricare. 

Richieste di file in Documenti, spiegate

Le richieste di file in Documenti rappresentano un modo pratico per chiedere ai tuoi clienti o a terze parti alcuni file di cui hai bisogno. 

Esistono due modi principali per utilizzare questa funzionalità: 

• È necessario richiedere documenti per un cliente specifico che ha un account creato per loro in TaxDome ma chi non vuole o non può accedere al proprio portale (è anche possibile utilizzare le richieste dei clienti per questo)
• È necessario richiedere documenti a persone che non hanno un account creato per loro in TaxDome Per fare ciò, devi creare un ospite generale account dove chiunque può caricare documenti in modo sicuro. 

Richiedi documenti ai clienti

TaxDome lets you create links to a Files requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag and drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.

Per creare un collegamento a una pagina di caricamento dei file richiesti :

1. Vai a Documenti ; seleziona il client. Quindi, trova la cartella in cui vuoi caricare i documenti, clicca sui tre puntini all'estrema destra, quindi seleziona Richiedi file . 

Puoi anche accedere a questa funzionalità dal client account Scheda Documenti . 

Nota: il client non sarà in grado di vedere gli altri contenuti della cartella.

2. Inserisci un messaggio; ad esempio, perché hai bisogno del documento richiesto.

3. Scegli un'opzione:

• Invia il link manualmente: fai clic su Crea , quindi copia il link e invialo tramite e-mail. Oppure copialo in seguito quando ti serve: vai alla scheda Documenti , quindi apri la sottoscheda Richieste file per trovarlo.
• Invia il link automaticamente: azionare su Invia richiesta via email , seleziona il destinatario dall'elenco (gli indirizzi email in questo elenco sono per account utenti con accesso al portale abilitato ) oppure inserisci un indirizzo email, quindi fai clic su Crea .

Per accedere a tutti i link che hai creato, vai al client account Scheda Documenti , quindi apri la sotto-scheda Richieste file .

• Se vuoi inviare nuovamente il collegamento automaticamente, clicca sui tre puntini a destra e seleziona Invia di nuovo (sarà attivo solo se abiliti l'opzione corrispondente azionare durante la creazione del collegamento).
• Se desideri inviare nuovamente il collegamento manualmente, seleziona Copia collegamento , quindi invialo tramite messaggio o e-mail.
• Se vuoi modificare il messaggio incluso nel collegamento, seleziona Modifica , inserisci un nuovo messaggio, quindi fai clic su Salva .
• Se non desideri più che il client carichi file tramite il collegamento, seleziona Revoca .

Richiedi documenti a persone senza TaxDome account

Se hai bisogno di richiedere documenti a persone che non hanno un account creato per loro in TaxDome , puoi creare un ospite generale account dove chiunque può caricare documenti in modo sicuro. La persona che carica i documenti sul guest account non avrò bisogno TaxDome accesso al portale.

I tuoi clienti possono caricare i documenti anche prima che accounts vengono creati, assicurando che siano nel posto corretto una volta che il loro accounts sono impostati.

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

1. Crea un account ospite generale . Non associare alcun contatto. Puoi condividerlo con persone diverse e solo tu e i membri del team potrete accedervi.

2. Mantieni l'organizzazione: vai su Docs > Documents . All'interno della cartella Private , crea una sottocartella in cui i non clienti possano caricare; assegnale un nome facilmente riconoscibile. 

3. Fare clic sui tre punti a destra della cartella, quindi selezionare Richiedi file a crea un link sicuro a una pagina di caricamento. Ora che hai un link, invialo al non-cliente da cui hai bisogno dei documenti. 

4. Una volta caricati i file, puoi condividerli anche con terze parti (per maggiori informazioni, clicca qui ). 

Se i tuoi clienti hanno caricato documenti prima del loro accounts sono stati creati, puoi spostare quei documenti nella loro accounts una volta il accounts sono impostati.