Richiedi file da clienti e terze parti

Sommario

Richieste di file in Documenti, spiegate
Richiedi documenti ai clienti
Richiedi documenti a persone senza TaxDome account

In Documents, una funzionalità di richiesta file ti consente di creare un collegamento rapido per un cliente o una terza parte per caricare file nella cartella specificata. Puoi inviare il collegamento al destinatario in qualsiasi modo conveniente e non c'è bisogno di accedere al portale per caricare.

Richieste di file in Documenti, spiegate

Le richieste di file in Documenti rappresentano un modo pratico per chiedere ai tuoi clienti o a terze parti alcuni file di cui hai bisogno.

Esistono due modi principali per utilizzare questa funzionalità:

You need to request documents for a specific client who has an account created for them in TaxDome but who doesn’t want or can’t access their portal (you may also use client requests for that)
È necessario richiedere documenti a persone che non hanno un account creato per loro in TaxDome Per fare ciò, è necessario creare un ospite generale account dove chiunque può caricare documenti in modo sicuro.

Nota

AI file renaming and tagging are not applied to documents uploaded via file requests.

Richiedi documenti ai clienti

TaxDome lets you create links to a Files requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag and drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.

Per creare un collegamento alla pagina di caricamento dei file richiesti :

Go to Docs tab in the client account. Find the folder you want the documents uploaded to, click the three dots to the far right, then select Request files.

Nota

Il client non sarà in grado di vedere gli altri contenuti della cartella.

Inserisci un messaggio, ad esempio il motivo per cui hai bisogno del documento richiesto.
Scegli un'opzione:

Invia il link manualmente: fai clic su Crea , quindi copia il link e invialo via email. Oppure copialo in un secondo momento quando ti serve: vai alla scheda Documenti , quindi apri la sotto-scheda Richieste file per trovarlo.
Send the link automatically: Toggle on Send request via email, select the recipient from the list (the email addresses in this list are for account users with enabled portal access ) or enter any email address, then click Create.

To access all the links you’ve created, go to the client account Docs tab, then open the File requests subtab.

Se vuoi inviare nuovamente il collegamento automaticamente, clicca sui tre puntini a destra e seleziona Invia di nuovo (sarà attivo solo se abiliti l'opzione corrispondente azionare durante la creazione del collegamento).
Se desideri inviare nuovamente il collegamento manualmente, seleziona Copia collegamento , quindi invialo tramite messaggio o e-mail.
Se vuoi modificare il messaggio incluso nel collegamento, seleziona Modifica , inserisci un nuovo messaggio, quindi fai clic su Salva .
Se non desideri più che il client carichi file tramite il collegamento, seleziona Revoca .

Richiedi documenti a persone senza TaxDome account

Se hai bisogno di richiedere documenti a persone che non hanno un account creato per loro in TaxDome , puoi creare un ospite generale account dove chiunque può caricare documenti in modo sicuro. La persona che carica i documenti sull'ospite account non ne avrò bisogno TaxDome accesso al portale.

I tuoi clienti possono caricare i documenti anche prima che accounts vengono creati, assicurando che siano nel posto corretto una volta che il loro accounts sono impostati.

Create a general guest account . Don’t link any contacts to it. You can share it with different people—and only you and team members can access it.

Stay organized: Go to Docs > Documents. Inside the Private folder, create a subfolder for non-clients to upload to; name it something easily recognizable.

Fai clic sui tre puntini a destra della cartella, quindi seleziona "Richiedi file" per creare un link sicuro a una pagina di caricamento. Ora che hai un link, invialo alla persona non cliente da cui ti servono i documenti.

4. Once the files are uploaded, you can share them with the third party too (for more, go here ).

If your clients uploaded documents before their accounts were created, you can move those documents to their accounts once the accounts are set up.