Richiedi file da clienti e terze parti

Sommario

Richieste di file in Documenti, spiegate
Richiedi documenti ai clienti
Richiedi documenti a persone senza TaxDome account

In Documents, una funzionalità di richiesta file ti consente di creare un collegamento rapido per un cliente o una terza parte per caricare file nella cartella specificata. Puoi inviare il collegamento al destinatario in qualsiasi modo conveniente e non c'è bisogno di accedere al portale per caricare.

Richieste di file in Documenti, spiegate

Le richieste di file in Documenti rappresentano un modo pratico per chiedere ai tuoi clienti o a terze parti alcuni file di cui hai bisogno.

Esistono due modi principali per utilizzare questa funzionalità:

È necessario richiedere documenti per un cliente specifico che ha un account creato per loro in TaxDome ma chi non vuole o non può accedere al proprio portale (è anche possibile utilizzare le richieste dei clienti per questo)
È necessario richiedere documenti a persone che non hanno un account creato per loro in TaxDome Per fare ciò, è necessario creare un ospite generale account dove chiunque può caricare documenti in modo sicuro.

Nota

Rinominazione e tag dei file AI non si applicano ai documenti caricati tramite richieste di file.

Richiedi documenti ai clienti

TaxDome lets you create links to a Files requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag and drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.

Per creare un collegamento alla pagina di caricamento dei file richiesti :

Vai alla scheda Documenti nel client account Trova la cartella in cui desideri caricare i documenti, fai clic sui tre puntini all'estrema destra, quindi seleziona Richiedi file .

Nota

Il client non sarà in grado di vedere gli altri contenuti della cartella.

Inserisci un messaggio, ad esempio il motivo per cui hai bisogno del documento richiesto.
Scegli un'opzione:

Invia il link manualmente: fai clic su Crea , quindi copia il link e invialo via email. Oppure copialo in un secondo momento quando ti serve: vai alla scheda Documenti , quindi apri la sotto-scheda Richieste file per trovarlo.
Invia il link automaticamente: azionare su Invia richiesta via email , seleziona il destinatario dall'elenco (gli indirizzi email in questo elenco sono per account utenti con accesso al portale abilitato ) oppure inserisci un indirizzo email, quindi fai clic su Crea .

Per accedere a tutti i link che hai creato, vai al client account Scheda Documenti , quindi apri la sotto-scheda Richieste file .

Se vuoi inviare nuovamente il collegamento automaticamente, clicca sui tre puntini a destra e seleziona Invia di nuovo (sarà attivo solo se abiliti l'opzione corrispondente azionare durante la creazione del collegamento).
Se desideri inviare nuovamente il collegamento manualmente, seleziona Copia collegamento , quindi invialo tramite messaggio o e-mail.
Se vuoi modificare il messaggio incluso nel collegamento, seleziona Modifica , inserisci un nuovo messaggio, quindi fai clic su Salva .
Se non desideri più che il client carichi file tramite il collegamento, seleziona Revoca .

Richiedi documenti a persone senza TaxDome account

Se hai bisogno di richiedere documenti a persone che non hanno un account creato per loro in TaxDome , puoi creare un ospite generale account dove chiunque può caricare documenti in modo sicuro. La persona che carica i documenti sull'ospite account non ne avrò bisogno TaxDome accesso al portale.

I tuoi clienti possono caricare i documenti anche prima che accounts vengono creati, assicurando che siano nel posto corretto una volta che il loro accounts sono impostati.

Crea un account ospite generico . Non associarvi alcun contatto. Puoi condividerlo con persone diverse e solo tu e i membri del team potrete accedervi.

Mantieni l'organizzazione: vai su Documenti > Documenti . All'interno della cartella Privati , crea una sottocartella in cui i non clienti possano caricare i file; assegnale un nome facilmente riconoscibile.

Fai clic sui tre puntini a destra della cartella, quindi seleziona "Richiedi file" per creare un link sicuro a una pagina di caricamento. Ora che hai un link, invialo alla persona non cliente da cui ti servono i documenti.

4. Una volta caricati i file, puoi condividerli anche con terze parti (per maggiori informazioni, clicca qui ).

Se i tuoi clienti hanno caricato documenti prima del loro accounts sono stati creati, puoi spostare quei documenti nella loro accounts una volta il accounts sono impostati.