Usa personalizzato lavoro stati: guida

Quando si lavora su un lavoro , potrebbe essere necessario indicare che è in ritardo o in attesa di input da parte del cliente. È qui che entrano in gioco gli stati lavoro personalizzati . In questo articolo, imparerai come utilizzarli per comunicare chiaramente lavoro lo stato attuale del tuo team.

Assicurati di aver creato stati personalizzati per un Progetto In caso contrario, seguire prima la guida alla creazione .

Passaggio 1. Cambiare il lavoro stato a uno personalizzato

Cambiare il lavoro stato a uno personalizzato è sempre fatto manualmente. Per farlo:

1. Aprire il lavoro carta. Fai clic su stato accanto alla sezione informazioni lavoro .

2. Seleziona un'opzione personalizzata stato .

3. Nella barra laterale, seleziona stato automazioni che vuoi attivare. Ad esempio:

• Per gestire le estensioni di archiviazione, applicare un'estensione personalizzata stato come l'estensione Needs e utilizzare l'automazione Create attività con le istruzioni su come archiviarla.
• Per gestire le informazioni mancanti del cliente, utilizzare un stato come informazioni mancanti con l'automazione Invia richiesta client che elenca ciò che il client deve fornire.

Quindi, fare clic su Cambia stato . 

4. Vedrai gli elementi collegati creati dall'automazione in una sezione codificata a colori sulla destra del lavoro scheda. Per collegare manualmente elementi esistenti o aggiungerne di nuovi, fare clic su Collega o Aggiungi nuovo all'interno della sezione codificata a colori della lavoro carta.

   

Entità collegate al lavoro stato vengono visualizzati anche nella sezione Collegati del lavoro carta. Nella colonna spostamento automatico sono contrassegnati con l'icona dell'orologio, il che significa che hanno un impatto sulla stato cambia in Attivo .

Passaggio 2. Modifica personalizzata stato Indietro

Di regola, lavori negli stati personalizzati vengono spostati in Attivo stato quando tutti i blocchi sono stati risolti. Tuttavia, se è stato annullato o il lavoro è stato consegnato al cliente, il lavoro stato può essere modificato in Completato o Archiviato .

Cambia in Attivo

Quando tutti i bloccanti sono stati risolti, sposta il lavoro torna ad Attivo stato Questo può essere fatto manualmente o completando gli elementi collegati relativi alla personalizzazione stato automazioni.

• Automaticamente : se il lavoro stato aveva automazioni che creavano elementi di azione collegati o li hai collegati manualmente ad esso, devono essere completati per il lavoro per tornare attivo . Ad esempio, se hai collegato una richiesta del cliente ai documenti mancanti stato , quando il tuo cliente fornisce le informazioni (come un K-1 mancante), il lavoro stato cambia automaticamente in Attivo . Lo stesso può essere fatto per i requisiti aziendali con l'azienda attività , fatture, ecc. Qualsiasi elemento collegato può fungere da trigger per l' lavoro per tornare all'attivo stato , automaticamente, eliminando la necessità di extra fasi nel tuo Progetto .

• Manualmente : se il lavoro stato non ha elementi di azione collegati, devi solo cliccare su lavoro stato e seleziona Attivo per attivarlo nuovamente. Se il lavoro stato ha elementi di azione collegati, puoi farlo, ma poi, come con lo spostamento lavori con gli elementi collegati incompiuti ad un altro fase , è necessario selezionare cosa deve essere fatto con le entità collegate.

Una volta che il lavoro torna ad Attivo stato , si muove attraverso il Progetto all'interno del flusso comune.

Cambia in Completato o Archiviato

Quando il lavoro viene consegnato al cliente, fare clic su lavoro stato sul lavoro carta e seleziona Completato . La lavoro rimane nel Progetto ma è escluso dai conteggi dei ritardi.

Una volta che sei pronto a cancellarlo dal Progetto interamente, ad esempio, quando tutto il lavoro post-lavoro è fatto o il lavoro è stato annullato — clicca su lavoro stato e seleziona Archiviato . Il lavoro verrà rimosso dalla vista kanban ma rimarrà accessibile in qualsiasi momento.

Puoi rivederlo o ripristinarlo dalla scheda Archiviato nella pagina flusso di lavoro > lavori .

Visualizzazione lavori con stati personalizzati

lavori negli stati personalizzati possono essere facilmente distinti da quelli attivi. 

• Nella lista lavoro : Vai a flusso di lavoro > lavori e rivedi il lavoro stato nella colonna stato lavoro . Se non vedi la colonna, clicca sull'icona dell'ingranaggio e abilitala. stato viene visualizzato con l'icona e il colore assegnati (se configurati). Qui puoi ordinare lavori di stato o filtra per stato nome. In questo modo, puoi vedere facilmente tutto lavori nello stesso stato da diverso progetti Tuttavia, tieni presente che affinché ciò funzioni, lavoro stato i nomi devono corrispondere esattamente, comprese le maiuscole.

• Nella vista Progetto kanban : personalizzato lavoro gli stati sono codificati a colori in modo che tu possa sempre vedere chiaramente dove hai i bloccanti all'interno del particolare Progetto Qui puoi filtrare lavori dal stato nome. Tuttavia, se si applica il filtraggio per stato in uno Progetto dalla vista kanban e poi passare a un'altra Progetto , sarà necessario applicare nuovamente il filtro, poiché verrà reimpostato.