lavori (Avanzato): Utilizzo personalizzato lavoro stati
Quando si lavora su un lavoro , potresti voler riflettere sul fatto che è in ritardo per qualche motivo o che hai bisogno di qualcosa dal cliente per procedere. È qui che l'abitudine lavoro gli stati entrano in gioco. In questo articolo imparerai come usarli per chiarire al team cosa sta succedendo con un lavoro .
Cambia il lavoro stato per personalizzarne uno
Quando si lavora su un lavoro , potresti voler cambiare il suo stato per mostrare il ritardo. Ad esempio, se vuoi richiedere documenti mancanti o il tuo cliente ha bisogno di una proroga.
Cambiare il lavoro stato a uno personalizzato è sempre fatto manualmente. Per farlo:
1. Aprire il lavoro carta. Clicca sul stato accanto alla sezione info lavoro .
2. Seleziona un'opzione personalizzata esistente stato oppure aggiungine uno nuovo.
3. Nella barra laterale, seleziona stato automazioni che vuoi attivare. Quindi, fai clic su Modifica stato.
4. Vedrai gli elementi collegati creati dall'automazione in una sezione con codice colore sulla destra del lavoro card. Per collegare manualmente un elemento esistente o aggiungerne di nuovi, fai clic su Link o Aggiungi nuovo all'interno della sezione codificata a colori del lavoro carta.
Entità collegate alla lavoro stato vengono visualizzati anche nella sezione Collegati del lavoro card. Nella colonna spostamento automatico sono contrassegnati con l'icona dell'orologio, ovvero hanno un impatto sulla stato cambia in Attivo .
Cambia il lavoro stato torna a Attivo
Quando i bloccanti vengono rimossi, è il momento di mettere il lavoro tornare al lavoro. Per farlo, devi cambiare le impostazioni personalizzate stato torna ad Attivo . Ci sono due modi per farlo:
- Automaticamente : se il lavoro stato aveva automazioni che creavano elementi di azione collegati o li hai collegati manualmente ad esso, devono essere completati per il lavoro per tornare ad essere Attivo . Ad esempio, se hai collegato un attività ai documenti mancanti stato , quando contrassegni questo attività come completato, il lavoro stato cambia automaticamente in Attivo .
- Manualmente : se il lavoro stato non ha elementi di azione collegati, devi solo cliccare su lavoro stato e seleziona Attivo per attivarlo di nuovo. Se il lavoro stato ha elementi di azione collegati, puoi farlo, ma poi, come con lo spostamento lavori con gli elementi non finiti collegati ad un altro fase , è necessario selezionare cosa deve essere fatto con le entità collegate.
Cambia il lavoro stato da archiviare
Quando smetti di lavorare su un lavoro per qualche motivo (ad esempio, il lavoro è stato annullato o terminato), puoi archiviarlo in modo che non ingombri la tua vista Kanban e lavoro elenco. Un modo per farlo è quello di cambiare il suo stato in Archiviato .
Per farlo, clicca su lavoro stato sul lavoro scheda e seleziona Archiviato . Verrà rimosso il lavoro dal punto di vista kanban.
È possibile rivederlo o ripristinarlo dalla scheda Archiviato nella pagina flusso di lavoro > lavori .
Visualizzazione lavori con stati personalizzati
lavori negli stati personalizzati possono essere facilmente distinti da quelli attivi.
- Nella lista lavoro : Vai a flusso di lavoro > lavori e rivedi il lavoro stato nella colonna lavoro stato . Se non vedi la colonna, clicca sull'icona dell'ingranaggio e abilitala.
Qui puoi ordinare lavori di stato o filtra per stato nome. In questo modo, puoi vedere facilmente tutti lavori nello stesso stato da diverso progetti Tuttavia, tieni presente che affinché questo funzioni, lavoro stato i nomi devono corrispondere esattamente, comprese le maiuscole.
- Nella vista Progetto Kanban : personalizzato lavoro gli stati sono codificati a colori in modo che tu possa sempre vedere chiaramente dove hai i bloccanti all'interno del particolare Progetto .
- Qui puoi filtrare lavori dal stato nome. Tuttavia, se si applica il filtraggio per stato in uno Progetto dalla vista Kanban e poi passare a un'altra Progetto , sarà necessario applicare nuovamente il filtro, poiché verrà reimpostato.
Chi può farlo?
Costume lavoro gli stati possono essere aggiornati dal proprietario dell'azienda, dagli amministratori o da qualsiasi membro del team che abbia accesso a un lavoro in un Progetto Ecco maggiori informazioni sulla gestione dell'accesso a progetti e lavori .