Orientarsi TaxDome

In questo articolo imparerai come navigare in TaxDome .

Pagina iniziale

When you log into the portal or click the firm logo from any page, you will be taken to the Insights page. 

Questa pagina ti aiuta a gestire i tuoi progetti attuali una volta che inizi a lavorarci. Puoi personalizzarla a tuo piacimento e aggiungere widgets mostrando il tuo eccezionale attività , in attesa delle azioni dei tuoi clienti, lavori assegnati e informazioni sulle prestazioni della squadra.

Da questa pagina puoi iniziare ad esplorare TaxDome . IL interfaccia utente gli elementi sottostanti sono accessibili da qualsiasi pagina:

• Menu della barra laterale

• Il nuovo pulsante

• Barra di ricerca globale

• Barra superiore

• Account impostazioni

  

Menu della barra laterale

Il menu della barra laterale a sinistra contiene tutte le sezioni principali del tuo portale ed è visualizzato su tutte le pagine. È pensato per una navigazione facile e ti aiuta, ad esempio, ad accedere al tuo Accounts elenco, azienda attività , documenti dei clienti, impostazioni aziendali, informazioni di fatturazione, modelli per diverse entità e così via.

Se desideri più spazio sullo schermo, clicca sull'icona della puntina e sblocca la barra laterale; potrai sempre bloccarla di nuovo quando necessario. 

If you want to reduce eye strain, you can switch the sidebar menu to dark mode by using the toggle at the bottom of the menu. If you want to switch the whole portal to dark mode, you can use this guide .

I cerchi verdi accanto ai nomi delle sezioni mostrano quanti elementi di azione hai nella sezione. Ad esempio, potrebbero essere notifiche in Inbox+ O attività ti è stato assegnato. 

Il nuovo pulsante

Il nuovo pulsante In alto c'è il modo più veloce per creare una nuova entità da qualsiasi pagina. Dopo aver cliccato e selezionato l'entità desiderata, puoi compilare tutti i dettagli dell'entità.

Se clicchi su Nuovo dalla pagina del profilo di un cliente, il suo nome apparirà automaticamente come destinatario nel campo "A".

Barra di ricerca globale

La barra di ricerca in alto consente di cercare accounts , contatti e documenti per nome o per parte di esso. Fai clic su Ricerca globale per visualizzare tutti i risultati della ricerca.

Barra superiore

La barra di navigazione superiore è accessibile da qualsiasi pagina. Ti aiuta ad accedere rapidamente a tutte le azioni di cui potresti aver bisogno, indipendentemente da ciò su cui stai lavorando:

• Tracking time: Start and stop tracking hours worked . 

• Aiuto : ottieni aiuto e supporto o trova link pertinenti. 

• Feedback: Suggest a feature or report a bug .

• Refer and earn: Get a referral link for your friends.

• Novità : scopri le nuove funzionalità in TaxDome .

  

Account impostazioni

Whenever you want to change your account settings , such as notification preferences, the language of the portal, email, password or profile photo, click your name on the top right and select Account settings.