Orientarsi TaxDome
In questo articolo imparerai come navigare in TaxDome .
Pagina iniziale
Quando accedi al portale o clicchi sul logo dell'azienda da qualsiasi pagina, verrai indirizzato alla pagina Insights .
Questa pagina ti aiuta a gestire i tuoi progetti attuali una volta che inizi a lavorarci. Puoi personalizzarla a tuo piacimento e aggiungere widgets mostrando il tuo eccezionale attività , in attesa delle azioni dei tuoi clienti, lavori assegnati e informazioni sulle prestazioni della squadra.
Da questa pagina puoi iniziare ad esplorare TaxDome . IL interfaccia utente gli elementi sottostanti sono accessibili da qualsiasi pagina:
Menu della barra laterale
Il menu della barra laterale a sinistra contiene tutte le sezioni principali del tuo portale ed è visualizzato su tutte le pagine. È pensato per una navigazione facile e ti aiuta, ad esempio, ad accedere al tuo Accounts elenco, azienda attività , documenti dei clienti, impostazioni aziendali, informazioni di fatturazione, modelli per diverse entità e così via.
Se desideri più spazio sullo schermo, clicca sull'icona della puntina e sblocca la barra laterale; potrai sempre bloccarla di nuovo quando necessario.
Se vuoi ridurre l'affaticamento degli occhi, puoi passare il menu della barra laterale alla modalità scura utilizzando azionare in fondo al menu. Se vuoi impostare l'intero portale in modalità scura, puoi usare questa guida .
I cerchi verdi accanto ai nomi delle sezioni mostrano quanti elementi di azione hai nella sezione. Ad esempio, potrebbero essere notifiche in Inbox+ O attività ti è stato assegnato.
Il nuovo pulsante
Il nuovo pulsante In alto c'è il modo più veloce per creare una nuova entità da qualsiasi pagina. Dopo aver cliccato e selezionato l'entità desiderata, puoi compilare tutti i dettagli dell'entità.
Se clicchi su Nuovo dalla pagina del profilo di un cliente, il suo nome apparirà automaticamente come destinatario nel campo "A".
Barra di ricerca globale
La barra di ricerca in alto consente di cercare accounts , contatti e documenti per nome o per parte di esso. Fai clic su Ricerca globale per visualizzare tutti i risultati della ricerca.
Barra superiore
La barra di navigazione superiore è accessibile da qualsiasi pagina. Ti aiuta ad accedere rapidamente a tutte le azioni di cui potresti aver bisogno, indipendentemente da ciò su cui stai lavorando:
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Monitoraggio del tempo : avvia e arresta il monitoraggio delle ore lavorate .
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Aiuto : ottieni aiuto e supporto o trova link pertinenti.
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Feedback : suggerisci una funzionalità o segnala un bug .
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Segnala e guadagna : ricevi un link di segnalazione per i tuoi amici.
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Novità : scopri le nuove funzionalità in TaxDome .
Account impostazioni
Ogni volta che desideri modificare le impostazioni del tuo account , come le preferenze di notifica, la lingua del portale, l'e-mail, la password o la foto del profilo, fai clic sul tuo nome in alto a destra e seleziona Impostazioni Account .
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