Impostare QuickBooks integrazione per la fatturazione

Configura l' integrazione QuickBooks in modo che pagamenti, fatture e servizi vengano trasferiti automaticamente da TaxDome A QuickBooks Online .

Nota

Solo il proprietario dell'azienda può stabilire o rimuovere la connessione.

Prima di iniziare a utilizzare l'integrazione

Cose da ricordare

• Modifica ed elimina in TaxDome , non in QuickBooks . Modifica o elimina una fattura o un pagamento sincronizzato direttamente in QuickBooks causa errori di sincronizzazione in TaxDome .
• I record creati in QuickBooks non appariranno automaticamente in TaxDome . Se hai bisogno di un QuickBooks -record originario in TaxDome , aggiungilo manualmente e copia il numero di fattura da QuickBooks Per eliminare l'errore relativo ai numeri duplicati, consultare la sezione "Gestione manuale dei problemi di sincronizzazione" .
• Evita i pagamenti duplicati. Se registri un pagamento in QuickBooks e vogliono specchiarlo in TaxDome , deselezionare la casella di controllo di sincronizzazione QuickBooks durante la creazione del pagamento in TaxDome .

Passaggio 1. Connettiti a QuickBooks Online

Per sincronizzare TaxDome E QuickBooks :

1. Dal menu a sinistra, vai su Impostazioni > Integrazioni e seleziona la scheda QuickBooks . Scegli quali accounts sincronizzare e la data di sincronizzazione , quindi fai clic su Connetti a QuickBooks .

   

2. Inserisci il tuo QuickBooks credenziali, quindi fai clic su accedere .

   

3. Fai clic su Connetti per dare TaxDome accesso al tuo QuickBooks Online dati.

   

Una volta stabilita la connessione, verrai reindirizzato a TaxDome La sincronizzazione potrebbe richiedere del tempo, soprattutto se i dati sono molti. Finché il processo non sarà completato, la connessione pulsante verrà disabilitato.

Passaggio 2. Scegli accounts e data di inizio della sincronizzazione

Dopo la connessione, puoi scegliere quale client accounts per sincronizzare QuickBooks e a partire da quale data.

1. Dal menu a sinistra, vai su Impostazioni > Integrazioni e seleziona la scheda QuickBooks . Lì troverai tre opzioni:

   • Sincronizza solo accounts con fatture o pagamenti (impostazione predefinita): solo accounts che hanno fatture o pagamenti vengono sincronizzati. Nuove fatture e pagamenti attivano automaticamente la sincronizzazione per i loro account .
   • Sincronizza tutti accounts : ogni TaxDome account è sincronizzato, incluso accounts senza fatture né pagamenti.
   • Data di sincronizzazione : solo accounts Le fatture e i pagamenti con data pari o successiva a questa data vengono sincronizzati.

2. Fai clic su Salva . TaxDome accounts iniziare la sincronizzazione con QuickBooks .

Se riscontri un errore, consulta la sezione sulla gestione manuale dei problemi di sincronizzazione .

Passaggio 3. Configura le impostazioni di sincronizzazione

1. Nella sezione Impostazioni di sincronizzazione , configura quanto segue:

• account dei redditi da servizi : selezionare il QuickBooks account quel nuovo TaxDome servizi sincronizzati. L'impostazione predefinita è Reddito non categorizzato ; se questo account non esiste nel tuo QuickBooks , le voci di riga vengono sincronizzate con le vendite .
• Sincronizza i numeri di fattura con QuickBooks : quando abilitato, TaxDome controlla l'ultimo numero di fattura in QuickBooks e continua la sequenza durante la generazione di nuove fatture. I numeri di fattura modificati si aggiornano automaticamente in QuickBooks .
• Sincronizza i pagamenti creati manualmente con QuickBooks per impostazione predefinita : quando disabilitato, i pagamenti creati manualmente rimangono in TaxDome solo, impedendo voci duplicate se le hai già registrate in QuickBooks È possibile sovrascrivere questa impostazione per ogni singolo pagamento al momento della creazione, oppure sincronizzare e desincronizzare i pagamenti manualmente in seguito.
• Sincronizza le fatture programmate : quando abilitata, le fatture programmate vengono sincronizzate con QuickBooks prima che venga raggiunta la loro data di emissione.

2. Fare clic su Salva .

Passaggio 4. Imposta il deposito-a account

Per impostazione predefinita, i pagamenti sincronizzati vengono visualizzati in QuickBooks nei fondi non depositati account Per depositarli su un altro conto corrente o su una banca diversa account :

1. Nella sezione Deposito sul account , azionare Definisci account 'Deposita su' per i pagamenti .
2. Seleziona l'impostazione predefinita account dal menu a tendina Account per i pagamenti" .
3. Fare clic su Salva .

Passaggio 5. Verifica la sincronizzazione

Una volta che il tuo TaxDome E QuickBooks accounts sono sincronizzati, i dati per i pagamenti e le fatture vengono trasferiti automaticamente a QuickBooks È possibile scegliere di non sincronizzare alcuni o tutti i pagamenti .

Per verificare che l'integrazione funzioni:

1. Dal menu a sinistra, accedi alla sezione Fatture e seleziona la fattura o il pagamento che desideri visualizzare.
2. Per le fatture con la sincronizzazione stato , clicca sul stato collegamento. Per le fatture con il link Non sincronizzato stato , fai clic sui tre puntini e seleziona Sincronizza fattura con QuickBooks . Una volta che stato modifiche a Sincronizzato , fai clic su stato collegamento.
3. Questo apre la fattura in QuickBooks Confronta l'importo della fattura, il numero, il cliente e i servizi elencati in TaxDome E QuickBooks per confermare che la sincronizzazione è avvenuta correttamente.

Se qualcosa non corrisponde o la fattura non si sincronizza, consulta la sezione sulla gestione manuale dei problemi di sincronizzazione .

Disconnettiti da QuickBooks

Per disabilitare la sincronizzazione con QuickBooks Per disconnettersi completamente, vai su Impostazioni > Integrazioni dal menu a sinistra, seleziona la scheda QuickBooks e poi fai clic su Disconnetti .

Nota

Disconnettere la tua azienda da QuickBooks verrà visualizzato nella pagina del feed Attività.

Riconnettiti a un altro account

Una volta che ti disconnetti dal tuo iniziale QuickBooks Online account , puoi riconnetterti allo stesso identico account .

Riconnettersi a un altro account potrebbe causare problemi.

Avvertimento

Connessione a un altro account non può essere annullato. Tutti i clienti, le fatture e i pagamenti verranno risincronizzati con il nuovo account . Se decidi di ricollegare il tuo iniziale QuickBooks account dopo aver collegato un altro account È probabile che si verifichino duplicazioni nelle voci relative a clienti, fatture e pagamenti.

Riferimento: Comportamento di sincronizzazione

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