🤝Gestione della squadra: Onboarding Lista di controllo

pro

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Scopri tutti i passaggi importanti da seguire quando aggiungi membri al team TaxDome .

mancia

Suggerimento: scarica Aggiungere la tua squadra a TaxDome Lista di controllo per monitorare i tuoi progressi.

Trattato qui:

Invita il tuo team e gestiscilo TaxDome Diritti di accesso

Passi consigliati: Fatelo subito!

1. Sii consapevole dei diversi diritti di accesso che hanno un proprietario, un amministratore e un normale membro del team . Spetta a te, il proprietario dell'azienda, decidere a cosa ogni membro del team dovrebbe avere accesso e su cui poter lavorare. Imposta i diritti di accesso quando registri ciascun membro del team. Una volta fatto, questi possono ancora essere modificati in qualsiasi momento.

2. Aggiungi membri del team a TaxDome come utenti. Seleziona un annuale o mensile abbonamenti per ogni membro della squadra. Quindi, a seconda delle loro responsabilità, concedi loro i diritti di accesso di cui hanno bisogno. 

3. Assicurati di aver compreso a fondo account accesso. I membri del team sono limitati in ciò che possono fare TaxDome fino a quando non hanno accesso al client accounts . Puoi dare loro l'accesso solo a specifici accounts o a tutti accounts . Oppure possono avere accesso a accounts solo quando sono assegnati a specifici attività .

4. Assegna i membri del team a più clienti contemporaneamente . Se desideri che un membro del team lavori solo su un gruppo selezionato di clienti, puoi selezionare il accounts , quindi assegnali con un clic. 

Passaggi facoltativi : ci sono molte altre fantastiche funzioni che vorrai esplorare:

  • Impostazioni di default account accesso . Ciò significa che i membri del team selezionati avranno accesso automatico a tutti i nuovi accounts creati manualmente o dai clienti che si registrano in proprio.

Organizza la tua squadra all'interno flusso di lavoro

Passi consigliati: Fatelo subito!

1. Fare progetti disponibile per i membri del tuo team. I membri del team devono essere aggiunti progetti per avervi accesso. Anche se un lavoro per un membro del team assegnato account viene aggiunto ad a Progetto , non potranno accedervi finché non modifichi il file Progetto per includerli.

2. Gestisci il tuo lavori efficacemente avendo lavoro assegnatari . Avendo lavoro assegnatari ti aiuta a vedere chi è responsabile di uno specifico lavoro e ti consente anche di filtrare per assegnatario . 

    Passi opzionali: Offriamo molte altre fantastiche funzionalità, tutte da scoprire.

  • Concedi ai membri del team un accesso temporaneo automatico a accounts . Aggiornamento automatico account accesso, ad esempio con i membri stagionali del team che richiedono un accesso limitato a accounts . Ad esempio, potrebbe essere necessario avere accesso solo ai documenti caricati su accounts durante specifico fasi del processo lavorativo.
mancia

Suggerimento: controlla TaxDome Academy per trovare corsi completi sulla gestione efficace del team.

Abbiamo risposto alla vostra domanda? Grazie per il feedback C'è stato un problema con l'invio del tuo feedback. Si prega di riprovare più tardi.

Avete ancora bisogno di aiuto? ContattateciContattateci