🤝Gestione del team: Onboarding Lista di controllo

Scopri tutti i passaggi importanti da seguire quando aggiungi membri del team TaxDome .

Suggerimento: scarica la lista di controllo per aggiungere il tuo team a TaxDome per monitorare i tuoi progressi.

Coperto qui:

• Invita il tuo team e gestiscilo TaxDome Diritti di accesso
• Organizza la tua squadra all'interno flusso di lavoro

Invita il tuo team e gestiscilo TaxDome Diritti di accesso

Passaggi consigliati : esegui questa operazione subito!

1. Essere consapevoli dei diversi diritti di accesso di cui dispongono il proprietario, l'amministratore e il membro regolare del team . Spetta a te, il proprietario dell'azienda, decidere a cosa ogni membro del team dovrebbe avere accesso e su cosa dovrebbe poter lavorare. Imposta i diritti di accesso quando registri ciascun membro del team. Una volta fatto, questi possono ancora essere modificati in qualsiasi momento.

2. Aggiungi i membri del team a TaxDome come utenti. Seleziona annuale o mensile abbonamenti per ciascun membro della squadra. Quindi, a seconda delle loro responsabilità, concedi loro i diritti di accesso di cui hanno bisogno. 

3. Assicurati di comprendere a fondo l'accesso account . I membri del team sono limitati in ciò che possono fare TaxDome finché non avranno accesso al client accounts . Puoi dare loro l'accesso solo a contenuti specifici accounts o a tutti accounts . Oppure possono avere accesso a accounts solo quando vengono assegnati a specifici attività .

4. Assegna i membri del team a più clienti contemporaneamente . Se desideri che un membro del team lavori solo su un gruppo selezionato di clienti, puoi selezionare l'opzione accounts , quindi assegnateli con un clic. 

Passaggi facoltativi : ci sono molte altre fantastiche funzionalità che vorrai esplorare:

• Configura l'accesso account predefinito . Ciò significa che i membri del team selezionati avranno accesso automatico a tutti i nuovi accounts creati manualmente o dai clienti che si registrano autonomamente.

Organizza la tua squadra all'interno flusso di lavoro

Passaggi consigliati : esegui questa operazione subito!

2. Gestisci i tuoi lavori in modo efficace avendo assegnatari lavoro . Avendo lavoro assegnatari ti aiuta a vedere chi è responsabile di una cosa specifica lavoro e ti consente anche di filtrare in base a assegnatario . 

Passaggi facoltativi : offriamo molte altre fantastiche funzionalità che vorrai esplorare.

• Concedere ai membri del team l'accesso temporaneo automatico agli accounts . Automatizza l'aggiornamento account accesso, ad esempio con i membri del team stagionali che richiedono un accesso limitato accounts . Ad esempio, potrebbe essere necessario avere accesso solo ai documenti caricati su accounts durante specifico fasi del processo lavorativo.

• Comprendere attività assegnatari . Assegna le cose da fare ai membri del tuo team sia all'interno che all'esterno progetti .

Suggerimento: consulta TaxDome Academy per trovare corsi completi sulla gestione efficace del team.