Gestione del team: Onboarding lista di controllo

Scopri tutti i passaggi importanti da seguire quando aggiungi membri del team TaxDome .

Invita la tua squadra

Segui le sezioni sottostanti per iniziare a gestire il team. Ogni sezione include link a istruzioni dettagliate.

Scopri i ruoli dei membri del team

Ci sono tre tipi di membri del team su TaxDome : Proprietario, Dipendente o Amministratore. Sebbene ci sia sempre un solo proprietario, assegnerai il ruolo appropriato (amministratore o dipendente) quando aggiungi ogni membro del team e questi ruoli possono essere modificati in qualsiasi momento.

• Ruoli di proprietario, amministratore, dipendente

Aggiungi membri del team

I membri del team possono essere facilmente aggiunti al tuo TaxDome account sia su base mensile che annuale abbonamento base. Scegli il tipo di licenza, quindi assegna loro i diritti di accesso appropriati in base alle loro responsabilità. I diritti di accesso possono essere modificati in qualsiasi momento.

• Aggiungi un membro del team

• Diritti di accesso dei dipendenti

Maneggio account accesso

I membri del team hanno funzionalità limitate su TaxDome finché non viene loro concesso l'accesso al client accounts Puoi fornire l'accesso a specifici accounts , Tutto accounts o solo il accounts associato a attività assegnati ai membri del team. Account l'accesso può essere gestito in blocco, è possibile configurare le impostazioni di accesso predefinite. Inoltre, è possibile gestire temporaneamente account l'accesso può essere concesso automaticamente.

• Account accesso

• Gestisci l'accesso del team in blocco

• Predefinito account accesso, spiegato

• Aggiornamento account automazione degli accessi

Organizzare il team all'interno flusso di lavoro

Dopo aver aggiunto il tuo team, devi configurarlo all'interno di flusso di lavoro Seguire le sezioni sottostanti per i link alle istruzioni dettagliate.

Gestisci l'accesso del team a progetti

Tuo flusso di lavoro è protetto. I membri del team devono essere aggiunti a progetti per accedervi. Anche se un lavoro correlato all'assegnazione di un membro del team account viene aggiunto a un Progetto , non potranno visualizzarlo fino a quando Progetto viene messo a loro disposizione.

• Dando Progetto accesso

Maneggio lavori assegnatari

Avendo lavoro assegnatari ti aiuta a vedere chi è responsabile di uno specifico lavoro e consente anche di filtrare lavoro elencare per assegnatario .

• Selezione lavoro assegnatari

• Lavorando su un lavoro

Maneggio attività assegnatari

Assegnare attività ai membri del tuo team sia all'interno che all'esterno progetti In questo modo, potranno vedere i loro impegni e completarli in tempo.

• Selezione attività assegnatari

• Lavorando su un attività

Use account roles

Account roles let you assign tasks and jobs to roles (like tax preparer, bookkeeper, or reviewer) instead of specific team members. When tasks or jobs are created automatically, the system assigns them based on which team member holds that role for each client account.

Define roles, assign team members, use in workflow:

• Add and allocate account roles
• Utilizzo account ruoli nel tuo flusso di lavoro

Gestire la capacità del team

Certo lavori Richiedi più tempo, impegno o attenzione specializzata ai membri del team. Se utilizzi il monitoraggio del tempo o prevedi di iniziare a farlo, TaxDome ti consente di pianificare e analizzare lavoro budget di tempo. Inoltre, puoi avere una visione chiara della capacità settimanale del tuo team.

• Tempo di tracciamento

• Pianifica il budget temporale per lavori

• Pianifica la capacità settimanale

Mancia!

Hai bisogno di equipaggiare il tuo team per sfruttare TaxDome completamente? Scopri di più su Formazione di squadra A TaxDome su misura per la tua azienda.

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