🤝Gestione della squadra: Onboarding Lista di controllo
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Scopri tutti i passaggi importanti da seguire quando aggiungi membri al team TaxDome .
Suggerimento: scarica Aggiungere la tua squadra a TaxDome Lista di controllo per monitorare i tuoi progressi.
Trattato qui:
- Invita il tuo team e gestiscilo TaxDome Diritti di accesso
- Organizza la tua squadra all'interno flusso di lavoro
Invita il tuo team e gestiscilo TaxDome Diritti di accesso
Passaggi consigliati: Fatelo subito!
1. Sii consapevole dei diversi diritti di accesso che hanno un proprietario, un amministratore e un normale membro del team . Spetta a te, il proprietario dell'azienda, decidere a cosa ogni membro del team dovrebbe avere accesso e su cui poter lavorare. Imposta i diritti di accesso quando registri ciascun membro del team. Una volta fatto, questi possono ancora essere modificati in qualsiasi momento.
2. Aggiungi membri del team a TaxDome come utenti. Seleziona un annuale o mensile abbonamenti per ogni membro della squadra. Quindi, a seconda delle loro responsabilità, concedi loro i diritti di accesso di cui hanno bisogno.
3. Assicurati di aver compreso a fondo account accesso. I membri del team sono limitati in ciò che possono fare TaxDome fino a quando non hanno accesso al client accounts . Puoi dare loro l'accesso solo a specifici accounts o a tutti accounts . Oppure possono avere accesso a accounts solo quando sono assegnati a specifici attività .
4. Assegna i membri del team a più clienti contemporaneamente . Se desideri che un membro del team lavori solo su un gruppo selezionato di clienti, puoi selezionare il accounts , quindi assegnali con un clic.
Passaggi facoltativi : ci sono molte altre fantastiche funzioni che vorrai esplorare:
- Impostazioni di default account accesso . Ciò significa che i membri del team selezionati avranno accesso automatico a tutti i nuovi accounts creati manualmente o dai clienti che si registrano in proprio.
Organizza la tua squadra all'interno flusso di lavoro
Passaggi consigliati: Fatelo subito!
1. Fare progetti disponibile per i membri del tuo team. I membri del team devono essere aggiunti progetti per avervi accesso. Anche se un lavoro per un membro del team assegnato account viene aggiunto ad a Progetto , non potranno accedervi finché non modifichi il file Progetto per includerli.2. Gestisci il tuo lavori efficacemente avendo lavoro assegnatari . Avendo lavoro assegnatari ti aiuta a vedere chi è responsabile di uno specifico lavoro e ti consente anche di filtrare per assegnatario .
- Concedi ai membri del team un accesso temporaneo automatico a accounts . Aggiornamento automatico account accesso, ad esempio con i membri stagionali del team che richiedono un accesso limitato a accounts . Ad esempio, potrebbe essere necessario avere accesso solo ai documenti caricati su accounts durante specifico fasi del processo lavorativo.
Passaggi opzionali: Offriamo molte altre fantastiche funzionalità, tutte da scoprire.
- Comprendere attività assegnatari . Assegna cose da fare ai membri del tuo team sia all'interno che all'esterno progetti .