Gestione del team: Onboarding lista di controllo

Scopri tutti i passaggi importanti da seguire quando aggiungi membri del team TaxDome .

Invita la tua squadra

Segui le sezioni sottostanti per iniziare a gestire il team. Ogni sezione include link a istruzioni dettagliate.

Scopri i ruoli dei membri del team

Ci sono tre tipi di membri del team su TaxDome : Proprietario, Dipendente o Amministratore. Sebbene ci sia sempre un solo proprietario, assegnerai il ruolo appropriato (amministratore o dipendente) quando aggiungi ogni membro del team e questi ruoli possono essere modificati in qualsiasi momento.

• Ruoli di proprietario, amministratore, dipendente

Aggiungi membri del team

I membri del team possono essere facilmente aggiunti al tuo TaxDome account sia su base mensile che annuale abbonamento base. Scegli il tipo di licenza, quindi assegna loro i diritti di accesso appropriati in base alle loro responsabilità. I diritti di accesso possono essere modificati in qualsiasi momento.

• Aggiungi un membro del team

• Diritti di accesso dei dipendenti

Maneggio account accesso

I membri del team hanno funzionalità limitate su TaxDome finché non viene loro concesso l'accesso al client accounts Puoi fornire l'accesso a specifici accounts , Tutto accounts o solo il accounts associato a attività assegnati ai membri del team. Account l'accesso può essere gestito in blocco, è possibile configurare le impostazioni di accesso predefinite. Inoltre, è possibile gestire temporaneamente account l'accesso può essere concesso automaticamente.

• Account accesso

• Gestisci l'accesso del team in blocco

• Predefinito account accesso, spiegato

• Aggiornamento account automazione degli accessi

Organizzare il team all'interno flusso di lavoro

Dopo aver aggiunto il tuo team, devi configurarlo all'interno di flusso di lavoro Seguire le sezioni sottostanti per i link alle istruzioni dettagliate.

Gestisci l'accesso del team a progetti

Tuo flusso di lavoro è protetto. I membri del team devono essere aggiunti a progetti per accedervi. Anche se un lavoro correlato all'assegnazione di un membro del team account viene aggiunto a un Progetto , non potranno visualizzarlo fino a quando Progetto viene messo a loro disposizione.

• Dando Progetto accesso

Maneggio lavori assegnatari

Avendo lavoro assegnatari ti aiuta a vedere chi è responsabile di uno specifico lavoro e consente anche di filtrare lavoro elencare per assegnatario .

• Selezione lavoro assegnatari

• Lavorando su un lavoro

Maneggio attività assegnatari

Assegnare attività ai membri del tuo team sia all'interno che all'esterno progetti In questo modo, potranno vedere i loro impegni e completarli in tempo.

• Selezione attività assegnatari

• Lavorando su un attività

Utilizzo account ruoli

Account i ruoli ti consentono di assegnare attività E lavori a ruoli (come preparatore fiscale, contabile o revisore) invece che a membri specifici del team. Quando attività O lavori vengono creati automaticamente, il sistema li assegna in base al membro del team che ricopre quel ruolo per ciascun cliente account .

Definisci i ruoli, assegna i membri del team, usa in flusso di lavoro :

• Aggiungi e alloca account ruoli
• Utilizzo account ruoli nel tuo flusso di lavoro

Gestire la capacità del team

Certo lavori Richiedi più tempo, impegno o attenzione specializzata ai membri del team. Se utilizzi il monitoraggio del tempo o prevedi di iniziare a farlo, TaxDome ti consente di pianificare e analizzare lavoro budget di tempo. Inoltre, puoi avere una visione chiara della capacità settimanale del tuo team.

• Tempo di tracciamento

• Pianifica il budget temporale per lavori

• Pianifica la capacità settimanale

Mancia!

Hai bisogno di equipaggiare il tuo team per sfruttare TaxDome completamente? Scopri di più su Formazione di squadra A TaxDome su misura per la tua azienda.

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