🤝Gestione del team: Onboarding lista di controllo
Scopri tutti i passaggi importanti da seguire quando aggiungi membri del team TaxDome .
Invita la tua squadra
Segui le sezioni sottostanti per iniziare a gestire il team. Ogni sezione include link a istruzioni dettagliate.
Scopri i ruoli dei membri del team
Ci sono tre tipi di membri del team su TaxDome : Proprietario, Dipendente o Amministratore. Sebbene ci sia sempre un solo proprietario, assegnerai il ruolo appropriato (amministratore o dipendente) quando aggiungi ogni membro del team e questi ruoli possono essere modificati in qualsiasi momento.
Aggiungi membri del team
I membri del team possono essere facilmente aggiunti al tuo TaxDome account sia su base mensile che annuale abbonamento base. Scegli il tipo di licenza, quindi assegna loro i diritti di accesso appropriati in base alle loro responsabilità. I diritti di accesso possono essere modificati in qualsiasi momento.
Maneggio account accesso
I membri del team hanno funzionalità limitate su TaxDome finché non viene loro concesso l'accesso al client accounts Puoi fornire l'accesso a specifici accounts , Tutto accounts o solo il accounts associato a attività assegnati ai membri del team.
Account l'accesso può essere gestito in blocco, le impostazioni di accesso predefinite possono essere configurate. Inoltre, temporaneo account l'accesso può essere concesso automaticamente.
- Account accesso
- Gestisci l'accesso del team in blocco
- Predefinito account accesso, spiegato
- Aggiornamento account automazione degli accessi
Organizzare il team all'interno flusso di lavoro
Dopo aver aggiunto il tuo team, devi configurarlo all'interno di flusso di lavoro Seguire le sezioni sottostanti per i link alle istruzioni dettagliate.
Gestisci l'accesso del team a progetti
Tuo flusso di lavoro è protetto. I membri del team devono essere aggiunti a progetti per accedervi. Anche se un lavoro correlato all'assegnazione di un membro del team account viene aggiunto a un Progetto , non potranno visualizzarlo fino a quando Progetto viene messo a loro disposizione.
Maneggio lavori assegnatari
Avendo lavoro assegnatari ti aiuta a vedere chi è responsabile di uno specifico lavoro e consente anche di filtrare lavoro elencare per assegnatario .
Maneggio attività assegnatari
Assegnare attività ai membri del tuo team sia all'interno che all'esterno progetti In questo modo, potranno vedere i loro impegni e completarli in tempo.
Gestire la capacità del team
Certo lavori richiedere più tempo, sforzi o attenzione specializzata dai membri del team. Se utilizzi il monitoraggio del tempo o hai intenzione di iniziare a farlo, TaxDome ti consente di pianificare e analizzare lavoro budget di tempo. Inoltre, puoi ottenere una visione chiara della capacità settimanale del tuo team.