Lavorare con la checklist dei documenti di assunzione

Una volta inviata una checklist, puoi monitorare i progressi del cliente, apportare modifiche se necessario e persino caricare documenti per conto del cliente. Questa guida illustra tutto ciò che devi sapere su come visualizzare, modificare, compilare e gestire le checklist dei documenti in TaxDome .

Non hai ancora una checklist? Scopri come crearla e inviarla .

Modificare una checklist di documenti

Puoi modificare una checklist sia prima che dopo averla inviata al cliente, ad esempio aggiungendo elementi mancanti, rimuovendo qualcosa che non è più rilevante o aggiornando la descrizione per renderla più chiara. Puoi farlo:

• Dal profilo del cliente
• Dalla sezione questionari (solo per le checklist inviate)

Dal profilo del cliente

Puoi accedere alla checklist dal profilo del cliente. Vai su Documenti > Checklist . Qui puoi apportare tutte le modifiche necessarie, che verranno salvate automaticamente. Puoi anche cliccare su "Vai alla checklist" per rivedere i documenti caricati.

Da questionari

Nella sezione questionari , inviato solo questionari con le checklist sono elencate. Per modificarle:

1. Vai alla sezione questionari oppure Clienti > Accounts > questionari .

2. Seleziona il questionario con la checklist che vuoi modificare e clicca sullo stato di avanzamento della checklist.

3. Fare clic su Modifica checklist .

4. Apporta le modifiche necessarie; verranno salvate automaticamente.

Elimina una checklist

Non è possibile eliminare separatamente la checklist dei documenti, ma è possibile archiviare ed eliminare questionari insieme alla checklist.

Se non desideri che il tuo cliente riceva la checklist, rimuovi tutti gli elementi dall'interno durante la modifica della checklist . Per farlo, fai clic su Cancella tutto. pulsante .

Lista di controllo della traccia stato

Monitorare la visibilità della checklist e i progressi nel completamento per garantire che i clienti rimangano sulla buona strada.

Monitorare la visibilità della checklist

Quando modifichi una checklist, visualizza la sua versione corrente stato nella parte superiore della barra laterale. L'etichetta mostra Visibile per il cliente o Non visibile per il cliente , indicando se il cliente può accedere alla checklist nel proprio portale.

Seguire i progressi del completamento

Ottieni una rapida panoramica di chi è sulla buona strada e chi potrebbe aver bisogno di un promemoria:

• Dalla sezione questionari : la colonna Checklist mostra quanti documenti ha caricato ogni cliente. Passa il mouse sopra il conteggio dei documenti per vedere quali elementi mancano ancora. Per visualizzare solo questionari con le checklist, applica il filtro checklist.

• Dal profilo account del cliente: monitora i progressi individuali nelle sezioni questionari e documenti .

Richiedi documenti mancanti (Beta)

Quando scopri che il cliente non ha caricato tutti i documenti richiesti o ha bisogno di elementi aggiuntivi, puoi richiederli rapidamente:

• Dalla lista di controllo
• Dalla richiesta del nuovo cliente

Dalla lista di controllo

1. Trova la checklist per la quale desideri richiedere i documenti mancanti.

2. Aprire la checklist nell'editor dal questionari o dalle sottosezioni Clienti > Accounts > Documenti o questionari .

3. Aggiungere nuovi elementi se necessario.

4. Fare clic su Richiedi documenti mancanti .

5. TaxDome crea automaticamente una nuova richiesta client con:

   a) il precompilato account nome

   b) il titolo “Carica documenti mancanti”

   c) l'elenco di tutti gli elementi della checklist incompleti come campi di caricamento

6. Seleziona tutto e clicca su Invia .

Dalla richiesta del cliente

1. Crea la richiesta del cliente tramite il Nuovo pulsante o dal cliente account .

2. Fare clic su Aggiungi dalla checklist pulsante Gli articoli mancanti verranno aggiunti automaticamente alla richiesta.

3. Seleziona tutto e clicca su Invia .

Vista del cliente

I clienti vedranno la richiesta nella loro lista delle cose da fare e nella sezione Richieste . Possono caricare il documento o selezionare un motivo per cui manca.

Richieste di tracciamento

When clients upload documents through the request, files are automatically mapped to the corresponding checklist items. You’ll receive an Inbox+ notification when the request is completed.

Tutte le richieste del cliente vengono memorizzate nella sezione Richieste del cliente account All'interno della richiesta del documento mancante, è presente l'etichetta Elemento della checklist . Passaci sopra il mouse e clicca sul link Vai alla checklist per passare direttamente alla checklist collegata.

Compilare la checklist dei documenti per il cliente

Se desideri caricare documenti e compilare la checklist per il cliente, ad esempio quando ricevi documenti via e-mail, durante un incontro di persona o quando gestisci articoli per suo conto, puoi farlo in questo modo:

1. Vai alla sezione questionari oppure Clienti > Accounts > questionari .

2. Seleziona il questionario con la checklist che vuoi modificare e clicca sullo stato di avanzamento della checklist.

3. Fai clic sui tre punti e seleziona Cambia risposte .

4. Vai alla pagina Elenco di controllo dei documenti .

5. Fare clic su Sfoglia file per caricare i documenti oppure su Scegli dai caricamenti se i documenti sono già caricati.

6. Quindi abbina i file nella tabella utilizzando un menu a discesa. Per comodità, i documenti sono organizzati per categoria.

Se un cliente ha caricato documenti tramite questionario , ma non li ha trovati nella checklist dei documenti, quei file appariranno automaticamente anche nella checklist e sarà possibile trovarli manualmente.

Invia i documenti dalla checklist a Juno

Una volta che i clienti caricano i loro documenti fiscali tramite la checklist, puoi inviarli direttamente a Juno per l'estrazione e l'elaborazione automatizzata dei dati. Questo elimina l'inserimento manuale dei dati nel tuo software fiscale.

Per inviare documenti a Juno:

1. Vai a Clienti > Accounts > Documenti > Documenti > Checklist .

2. Fare clic su Invia a Juno in alto a destra.

3. Selezionare il contatto del contribuente.

4. Seleziona i documenti che desideri inviare e clicca su Invia documenti .

I documenti devono soddisfare i requisiti di Juno (tipi di file supportati e dimensioni inferiori a 50 MB). Se un documento non supera la convalida, verrà visualizzata una nota che spiega il problema.

Tieni traccia dello stato nella colonna Juno : vedrai quando i documenti vengono inviati, elaborati o consegnati.

Filtra i clienti e questionari tramite lista di controllo stato

Puoi filtrare accounts E questionari tramite lista di controllo stato per monitorare i progressi dei clienti, identificare e correggere rapidamente le checklist mancanti o vuote. Ciò è particolarmente utile quando si invia questionari Attraverso progetti -filtro accounts prima di inviare per garantire la corretta configurazione e filtraggio questionari dopo l'invio per individuare eventuali problemi.

Per filtrare per checklist stato :

1. Vai su Clienti > Accounts o questionari dalla barra del menu a sinistra.

2. Fare clic su Filtro .

3. Selezionare Checklist , quindi:

   • Per Accounts seleziona l'opzione filtro:

     • Non creato: la checklist è mancante o vuota (nessun elemento aggiunto).
     • Creato: la checklist esiste e contiene almeno un elemento.

   • Per questionari applica l'operatore logico is o is not e scegli l'opzione filtro:

     • Con elementi: la checklist esiste e contiene almeno un elemento.
     • Vuoto: la checklist esiste ma non contiene elementi.
     • Non allegato: nessuna checklist allegata al questionario .

È possibile combinare il filtro checklist con altri filtri e salvarli come predefiniti per un rapido accesso in seguito. Per saperne di più sui filtri one-click, consulta l' articolo dedicato .