File e cartelle
Strumenti per caricare, organizzare, modificare, condividere e proteggere i file dei clienti.
Carica documenti
Scopri come aggiungere file al sistema dal portale web, dall'app desktop o mobile e altro ancora.
Stampa, salva, invia documenti da qualsiasi applicazione a TaxDome
Spostare i documenti da programmi fiscali come ProSeries, Lacerte, Drake e altri a TaxDome .
Documenti recenti
Trova tutti i documenti che hanno subito un'azione (sono stati caricati, inviati, firmati, ecc.) negli ultimi 30 giorni.
Gestire i documenti
Anteprima, modifica, stampa, scarica, tag e filtrare i documenti del cliente in TaxDome .
Condividi documenti con terze parti o clienti senza accesso al portale
Condividi qualsiasi file caricato su TaxDome con un non cliente, come un banchiere ipotecario o un avvocato.
Rinomina file e cartelle
Cambia il nome di qualsiasi documento o cartella.
Richiedi file da clienti e terze parti
Diverse modalità di richiesta di documenti da parte di clienti o terzi.
Azioni in blocco con documenti
Gestisci più documenti e cartelle contemporaneamente condividendoli, spostandoli, scaricandoli e contrassegnandoli come letti.
Crea e applica modelli di cartelle
Crea modelli di cartelle per creare strutture riutilizzabili per organizzare i documenti dei clienti.
Sposta file e cartelle e modifica la loro visibilità
Organizza i documenti spostandoli o modificando le impostazioni di visibilità delle cartelle.
Crea cartelle
Crea una struttura di cartelle illimitata con livelli di accesso personalizzabili.
Elimina e ripristina file e cartelle
Elimina documenti e cartelle in TaxDome , ripristinarli dal Cestino o rimuoverli definitivamente.
Sigillare i file
Impedisci ai clienti di modificare, eliminare o spostare i documenti, mantenendoli visibili.
Cerca file e cartelle
Cerca documenti o cartelle in tutti i client o all'interno di specifici accounts .
Visualizza cronologia/ percorso di verifica per i documenti
Il registro mostra l'intera cronologia del documento ordinata cronologicamente.
Come TaxDome ti protegge eseguendo la scansione di tutti i file alla ricerca di virus
Come fai a sapere che è stato rilevato un malware?
Tipi di file non supportati
Puoi caricare tutti i file che desideri, ma non sono ammessi tipi di file ad alto rischio.
Invia documenti a più clienti contemporaneamente con il modello di cartella
È necessario caricare lo stesso documento su più client accounts ? Scopri come farlo.
Contrassegna i documenti come letti
Contrassegna i documenti come letti per rimuovere l'etichetta "Nuovo" e le notifiche per i membri del team o i clienti.
Unisci e dividi PDF file
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Il cliente ha completato il caricamento della notifica
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Richiedi documenti ai clienti in modi diversi
Esplora i pro e i contro di tutti i metodi per richiedere documenti a clienti e terze parti.
Richiedi un feedback elettronico (approvazione/disapprovazione) ai clienti
Assicurati che i tuoi clienti siano soddisfatti e che non ti sia sfuggito nulla richiedendo l'approvazione dei documenti preparati.
Scansiona i documenti su TaxDome
È possibile utilizzare uno scanner per salvare i documenti cartacei direttamente su TaxDome .
PDF editor nel visualizzatore di documenti
Incorporato PDF L'editor consente a te e ai tuoi clienti di visualizzare, modificare, annotare e compilare in modo sicuro PDF forme.