Spiegazione della comunicazione con il cliente

Esplora la comunicazione con i clienti

Scegli un argomento su cui approfondire.

Invio di messaggi tramite chat client

Comunicare in modo sicuro, assegnare attività e automatizzare i messaggi, funzione disponibile anche nell'app mobile.

Inviare emails

Imposta, gestisci, automatizza e personalizza la comunicazione e-mail in TaxDome .

Invia SMS

Invia SMS ai tuoi clienti e gestiscili.

Gestire tutte le comunicazioni

Visualizzazione multicanale e strumenti di team per tutte le comunicazioni con i clienti.

Metodi di comunicazione in sintesi

TaxDome L'ecosistema di comunicazione di è costituito da tre metodi di comunicazione, ciascuno progettato per specifiche esigenze di interazione con il cliente:

• Chat con i clienti : Messaggistica in-app sicura, ideale per la collaborazione continua con i clienti. Disponibile sia nel portale web che nell'app mobile, le chat sono perfette per:
  • Invio e richiesta di informazioni finanziarie sensibili
  • Condivisione sicura dei documenti
  • Fornitura stato aggiornamenti sui progetti in corso
  • Creazione di checklist e richieste di informazioni facili da seguire
• E-mail : Funzionalità di posta elettronica integrata che mantiene tutta la corrispondenza con i clienti all'interno del tuo TaxDome portale. L'e-mail è più adatta per:
  • Informazioni approfondite o di lunga durata che richiedono una spiegazione dettagliata
  • Comunicazioni formali, come avvisi ufficiali
  • Comunicazioni programmate come newsletter, importanti aggiornamenti aziendali o annunci stagionali
  • Situazioni in cui i clienti preferiscono la comunicazione via e-mail tradizionale
• SMS : Invio diretto di messaggi di testo tramite integrazione con Twilio per un contatto immediato con il cliente. Gli SMS sono più efficaci per:
  • Promemoria e follow-up per appuntamenti, eventi importanti o scadenze
  • Notifiche urgenti su scadenze imminenti, aggiornamenti critici o richieste urgenti
  • Quando hai bisogno che il tuo messaggio venga visto il più velocemente possibile
  • Comunicazioni brevi e orientate all'azione che richiedono attenzione immediata

Per una visione unificata di tutte le comunicazioni con i clienti, utilizza la pagina Comunicazioni globale per monitorare ogni interazione all'interno della tua azienda. Puoi anche accedere a email, chat e SMS di un singolo cliente dal suo profilo tramite la scheda Comunicazioni .

Configura i tuoi canali di comunicazione

Per garantire una comunicazione fluida con il cliente, completare i seguenti passaggi di configurazione:

1. Aggiungi i dettagli della tua azienda : logo, indirizzo, numero di telefono, email e sito web per assicurarti che i tuoi clienti possano contattarti e sapere chi sei. I tuoi clienti vedranno le tue informazioni sul web e TaxDome applicazione mobile.
2. Incoraggia i tuoi clienti a usare il portale per comunicare con loro tramite chat. Puoi aiutarli a familiarizzare con il portale realizzando un breve video introduttivo o inviando un'e-mail di benvenuto con i dettagli.
3. Se desideri utilizzare questi metodi di comunicazione, imposta una sincronizzazione e-mail e l'integrazione Twilio per gli SMS .
4. Inserisci i dati di contatto dei clienti . Per inviare e-mail o messaggi SMS tramite TaxDome , è necessario includere nel profilo di ciascun cliente un numero di telefono valido e un indirizzo email nei suoi dati di contatto.

Accesso e permessi

Comunicazione in TaxDome è sicuro. Le chat, le email e gli SMS possono essere visualizzati solo da:

• Clienti per i quali hai creato il thread
• Il proprietario dell'azienda
• Amministratori
• Membri del team con accesso al cliente account o il diritto di accesso Visualizza tutti accounts

Thread incarico

Thread L'assegnazione aiuta il tuo team a gestire le comunicazioni con i clienti designando il responsabile di ogni conversazione. Assegna conversazioni in chat, SMS o email a membri specifici del team per chiarire la responsabilità e garantire che nessun messaggio del cliente venga trascurato.

I thread assegnati vengono visualizzati in Comunicazioni > Thread assegnati a me , offrendo ai membri del team una visione dedicata delle proprie responsabilità.

Modelli di comunicazione

I modelli di comunicazione aiutano ad accelerare la creazione di messaggi in-app. Un modello è un testo già pronto per chat, SMS o e-mail che ti evita di dover scrivere ogni volta lo stesso contenuto da zero.

Puoi scaricare modelli già pronti o crearne di tuoi.

Tutti i tuoi modelli sono archiviati in Modelli > Modelli aziendali nella scheda Chat, Email o SMS.

Invia messaggi in blocco

Se devi inviare lo stesso messaggio o email a più clienti, utilizza la messaggistica di massa . Aiuta a notificare tutti i clienti contemporaneamente, ad esempio, sulla stagione delle tasse o sull'inizio della contabilità.

I messaggi in massa possono essere personalizzati con shortcodes . Vengono automaticamente sostituiti con i dati dinamici di cui hai bisogno: nome del destinatario, indirizzo, account nome, data o altro.

Automatizza i processi con la comunicazione con il cliente

Le comunicazioni con i clienti possono essere automatizzate tramite le automazioni Progetto . Ciò significa che l' e-mail o la chat vengono inviate automaticamente al cliente nel momento in cui... lavoro raggiunge il valore specificato fase .

Scenari di automazione comuni:

• Email automatiche : messaggi di benvenuto, stato aggiornamenti, notifiche di completamento, richieste di follow-up
• Chat automatizzate : avvisare i clienti delle azioni richieste, richiedere i documenti mancanti, fornire stato aggiornamenti

Vista del cliente

Quando invii un messaggio o avvii una nuova chat thread I clienti ricevono una notifica via e-mail, app mobile e portale clienti e possono rispondere direttamente da lì.

Per quanto riguarda le email e gli SMS, non cambia nulla su come i clienti li ricevono. Le email inviate da TaxDome vai direttamente alle normali caselle di posta elettronica e ai telefoni dei tuoi clienti, non all'interno del TaxDome portale clienti .