TaxDome clienti demo

Nuovo a TaxDome ? Inizia subito con i clienti demo ed esplora la piattaforma prima di aggiungere clienti reali. Lavora con clienti pre-creati e progetti , testare i flussi di lavoro e sperimentare l'app mobile del cliente, il tutto senza influire sui dati effettivi.

Nota

La demo è disponibile per le aziende di nuova registrazione con un solo dipendente. Le aziende più grandi possono esplorare il nostro opzioni di assistenza all'implementazione per ottenere una guida personalizzata.

Cosa è incluso

La demo include un client di esempio accounts , un preconfigurato Progetto e accesso all'app mobile, che ti consente di testare flussi di lavoro, automazioni e comunicazioni così come li sperimenterebbero i tuoi clienti. Le email demo vengono inviate alla tua casella di posta in modo che tu possa vedere come appaiono le notifiche.

Questa configurazione ti consente di esplorare la piattaforma sia dal punto di vista dell'azienda che da quello del cliente, aiutandoti a imparare il sistema e ad acquisire sicurezza prima di aggiungere i tuoi clienti.

Attiva la demo

Quando crei per la prima volta il tuo TaxDome account , ti verrà chiesto di attivare la demo. Fai clic su Imposta client demo per creare automaticamente client demo e un campione Progetto .

Una volta attivato, avrai:

• Due client demo nella sezione Accounts pronti per essere utilizzati:

  • Acme Corporation : un cliente aziendale
  • Michael Jordan : un cliente individuale

• Una dimostrazione Progetto disponibile in flusso di lavoro > progetti , precaricato con lavori , automazioni e comunicazioni pronte per essere esplorate.

Se hai saltato la configurazione iniziale, puoi attivare la demo in un secondo momento dalla sezione Accounts selezionando Attiva demo .

Prova l'app mobile come client

Al primo avvio della demo, ti verrà presentato un codice QR per accedere all'app mobile del client. Scansionandolo sul tuo telefono verrai indirizzato alla pagina di download se non è installata, oppure aprirai direttamente l'app, effettuando l'accesso automaticamente, senza bisogno di password. Puoi anche scegliere di ricevere le credenziali di accesso al tuo indirizzo email.

Puoi accedere al codice QR in qualsiasi momento andando su Accounts > Demo e cliccando su Accedi come cliente .

Una volta effettuato l'accesso, vedrai due accounts . Apri Michael Jordan account per visualizzare una lettera di incarico pronta per la revisione o esplorare l'altro account per vedere come funzionano in pratica i flussi di lavoro e le comunicazioni con i clienti.

Disattiva la demo

Per disattivare la demo e rimuovere i client demo:

1. Vai su Accounts .

2. Fare clic su Elimina accounts demo .

Tutti i client demo e i dati associati verranno rimossi immediatamente.

Nota

Quando acquisti un abbonamento , la modalità demo viene disattivata automaticamente. La Dimostrazione / Attiva la demo pulsante non apparirà più e la demo Progetto verranno rimossi. Tuttavia, i tuoi clienti demo rimarranno nel tuo account e sono ancora accessibili tramite l'app mobile del cliente.

Impara strada facendo

Dopo aver effettuato l'accesso all'app mobile del cliente, riceverai un'e-mail con un tutorial dettagliato che illustra le funzionalità dell'app del cliente e dell'app aziendale, seguito da altre e-mail con ulteriori tutorial per guidarti attraverso la piattaforma.

Puoi anche:

• Esplora la nostra Guida introduttiva articoli di supporto per indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo TaxDome .
• Visita centro assistenza clienti per vedere come i clienti interagiscono con la piattaforma.
• Continua a esplorare i flussi di lavoro con le nostre guide su flusso di lavoro e automazione .

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