Invia automaticamente le checklist

Avvertimento

Il presente articolo si applica alle aziende negli Stati Uniti.

Automatizza la consegna delle checklist per risparmiare tempo ed eliminare il lavoro manuale. Questo garantisce che i clienti ricevano le richieste al momento giusto. fase del flusso di lavoro e ti fornisce visibilità in tempo reale sui documenti mancanti.

Guida passo passo alla configurazione dell'automazione

Le checklist dei documenti sono personalizzate per ogni account , quindi è necessario crearli manualmente. Tuttavia, una volta creati, è possibile automatizzarne l'invio tramite il tuo Progetto utilizzando il questionario modello con opzione checklist abilitata e automazione Invia questionario .

Fase 1. Creare in anticipo delle checklist

Per semplificare il tuo lavoro durante la stagione delle tasse, crea in anticipo delle checklist per i tuoi clienti, fuori stagione.

Mancia

Filtra il tuo account elenco per Checklist > Non creato per la sola visualizzazione accounts liste di controllo mancanti.

Passaggio 2. Creare un questionario modello con una lista di controllo

È possibile creare un nuovo modello con una checklist di documenti o abilitare la checklist per un modello esistente. Per fare ciò, azionare su Allega checklist nella sezione Checklist documento del modello.

Passaggio 3. Imposta l'automazione

Una volta che il tuo questionario il modello è pronto e le checklist sono state create:

1. Apri il tuo Progetto e aggiungere il fase dove vuoi inviare il questionario .

2. Fare clic su Aggiungi automazione e selezionare Crea questionario .

3. Scegli il tuo questionario modello (quello con la checklist abilitata).

4. Fare clic su Salva .

5. azionare sullo spostamento automatico lavori per questo fase , in modo che il lavoro viene automaticamente spostato al successivo fase una volta che il cliente indica di aver completato tutti gli elementi della checklist e del questionario.

Passaggio 4. Assicurarsi che non ci siano checklist vuote

Una volta aggiunto il lavoro al rispettoso Progetto fase , IL questionario con una checklist viene inviata automaticamente al cliente. Dopodiché, puoi verificare che tutte le checklist contengano gli elementi:

1. Vai alla sezione questionari .

2. Fare clic su Filtro e selezionare Checklist > è > Vuoto .

3. Se vengono visualizzate delle checklist vuote, fare clic su Aggiungi elementi e compilare i documenti richiesti.

Quando il lavoro automovimenti

IL questionario con la checklist viene inviata automaticamente al cliente quando il lavoro entra nel fase con l'automazione. Il lavoro passa al successivo fase solo dopo che il cliente ha completato tutti gli elementi della checklist e li ha inviati questionario .

Nota

Se questionario contiene la checklist vuota, la lavoro si muove non appena viene inviato il questionario.

Come spostare il lavoro manualmente

Se hai notato che il cliente non ha completato la checklist, ma non vuoi aspettare con la preparazione della dichiarazione dei redditi, puoi spostare il lavoro manualmente . Per fare ciò:

1. Trascina e rilascia il lavoro carta al prossimo fase .

2. IL lavoro si apre la barra laterale: rifletterà l'avanzamento della checklist e le informazioni sugli elementi mancanti.

3. Scegli l'opzione Risolvi . Scopri di più sulla gestione degli elementi non finiti in lavori nell'articolo dedicato .

4. Fare clic su Sposta .

Visualizza la checklist del documento stato nel lavoro carta

Una volta che la checklist viene inviata al client tramite automazione, il corrispondente questionario è automaticamente collegato a un lavoro In questo modo, puoi monitorare i progressi dei clienti direttamente dal lavoro scheda. Nella sezione Collegati > questionari , vedrai una colonna Lista di controllo . Se la questionario ha una checklist, la colonna mostra lo stato di avanzamento. Passa il mouse sull'indicatore di avanzamento per vedere quali documenti mancano.

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