Presentazione e presentazione della dichiarazione dei redditi: panoramica

Avvertimento

Il presente articolo si applica alle aziende negli Stati Uniti.

Questo articolo spiega il processo completo di gestione dell'accettazione e della consegna della dichiarazione dei redditi in TaxDome , dalla raccolta dei documenti del cliente alla condivisione del rendiconto finale.

Come ricevere e consegnare la dichiarazione dei redditi, spiegata

Il processo end-to-end di acquisizione e consegna delle imposte ti consente di gestire l'intera preparazione delle imposte flusso di lavoro in un unico spazio sicuro e brandizzato, più velocemente, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e dell'automazione. Si compone di tre parti chiave:

1. Checklist personalizzata dei documenti: garantisce che i clienti forniscano i file corretti fin dall'inizio, velocizzando gli invii e facendo risparmiare al tuo team ore di ricerche e correzioni.

2. Inserimento automatico dei dati con Juno: l'intelligenza artificiale estrae le informazioni dai documenti e compila automaticamente la dichiarazione dei redditi, riducendo il lavoro manuale e riducendo al minimo gli errori.

3. Consegna della dichiarazione dei redditi: consente di presentare la dichiarazione dei redditi del cliente in un formato chiaro e strutturato, con richieste di pagamento e raccolta firme integrate.

Fase 1. Assunzione intelligente in TaxDome

Assunzione intelligente in TaxDome Fornisce una checklist personalizzata dei documenti che semplifica l'intero processo di acquisizione. I clienti sanno esattamente cosa caricare, eliminando le congetture e riducendo la confusione. Per lo studio, questo significa meno documenti mancanti, meno tempo dedicato ai follow-up e un processo più fluido e veloce. flusso di lavoro complessivamente.

Come funziona:

1. Creare una checklist dei documenti per ogni cliente. Le aziende possono creare checklist dei documenti manualmente o tramite intelligenza artificiale, utilizzando i dati provenienti dalle precedenti esperienze di un cliente. PDF dichiarazione dei redditi.

2. Inviare la checklist in modo indipendente o includerla con un questionario . Le checklist dei documenti possono anche essere distribuite in blocco tramite Progetto e le automazioni spostano i clienti lavori inoltrare una volta ricevuti i documenti.

3. I clienti caricano i documenti tramite il portale o l'app mobile. Possono abbinare l'elemento della checklist ai documenti caricati o indicare il motivo per cui mancano (non applicabile, da caricare in seguito, già fornito o lasciare un commento).

4. Si esamina la checklist compilata.

È possibile completare le voci della checklist per conto dei clienti e monitorare i progressi tra Accounts , questionari e lavori . Tutti i documenti vengono archiviati in un unico posto, nello stesso ordine del software fiscale.

Fase 2. Inserimento e revisione automatizzata dei dati con Juno

Juno estrae i dati dai documenti fiscali e si integra con il software fiscale per automatizzare l'inserimento e la preparazione dei dati attività Si risparmia tempo sostituendo l'inserimento manuale dei dati con l'automazione automatica, più rapida e meno soggetta a errori.

Come funziona:

1. Invia i file a Juno dalla checklist dei documenti o dalla sezione Documenti . Puoi caricare moduli W-2, 1099, K-1 e altri moduli fiscali .

2. Esaminare e convalidare i dati estratti in Juno

3. Esporta i dati nel tuo software fiscale: LACERTE, ProConnect, Drake, UltraTax (CCH AXcess e ProSeries in arrivo).

4. Esamina la dichiarazione dei redditi. Una volta completata, puoi scaricare il file.

Fase 3. Consegna della dichiarazione dei redditi in TaxDome

La consegna delle dichiarazioni dei redditi è un modo semplice e intuitivo per condividere le dichiarazioni dei redditi in un formato chiaro e ben strutturato. Semplifica il processo sia per i clienti che per le aziende, garantendo che tutti i passaggi richiesti siano completati con facilità.

Come funziona:

1. Carica il documento della dichiarazione dei redditi su TaxDome .

2. Seleziona le pagine con informazioni importanti, voucher o requisiti di firma, quindi crea una nota esplicativa con riepiloghi fiscali in linguaggio semplice . Puoi anche aggiungere un'introduzione con raccomandazioni.

3. Richiedi firme , blocca il documento su una fattura e imposta promemoria se necessario.

4. Inviare il modulo di dichiarazione dei redditi al cliente. In questo modo, riceverà informazioni di facile comprensione su rimborsi, importi dovuti e date chiave.

5. Monitora i progressi dei clienti tramite gli stati in tempo reale.

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