Team (Base): registrazione e configurazione dei membri del team

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Scopri cosa fare quando hai ricevuto un invito da un collega a partecipare TaxDome . Entra subito: ti promettiamo che sarà gratificante e alla fine farai il tuo lavoro Più facile. Crea una password e carica la tua foto, quindi sincronizza la tua e-mail per poter vedere e rispondere alle e-mail dei tuoi clienti direttamente da TaxDome .

Trattato qui:

• Attivare il membro del tuo team Account
• Usando il Onboarding Bandiera
• Caricamento della tua foto
• Sincronizzazione della tua e-mail
• Modifica delle preferenze di notifica

Attivare il membro del tuo team Account

L'account di un membro del team TaxDome viene creato dal titolare dell'impresa o dall'amministratore. Come membro del team, devete solo creare una password. Ecco come:

1. Aprite l'email di invito che avete ricevuto da TaxDome, quindi cliccate sul pulsante Crea una password.

2. Digitate la vostra password nel pop-up Password Setup. Dovrebbe contenere almeno otto caratteri, una lettera maiuscola e un numero. Immettere la password due volte per confermarla, quindi cliccare sul pulsante Invia.

3. Cliccare sul pulsante OK nella finestra di conferma. Ora avete finito.

Usando il Onboarding Bandiera

Dopo esserti registrato e aver effettuato l'accesso per la prima volta, vedrai un blu onboarding banner in cima alla pagina. È lì per aiutarti a iniziare rapidamente. Fare clic su MOSTRAMI pulsante iniziare.

Apparirà quindi una schermata pop-up, che elenca i due passaggi successivi. Puoi eseguirli nell'ordine in cui appaiono o viceversa. I tuoi progressi verranno mostrati sul pop-up e sul banner in alto.

Caricamento della tua foto

Personalizzate subito il vostro account TaxDome: 

1. Fai clic su Carica la tua foto sul onboarding pop-up o vai a Impostazioni , quindi fai clic sull'icona di modifica nell'angolo in alto a destra della sezione Dettagli personali .
2. Nella schermata pop-up successiva, fai clic sull'icona di modifica nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Carica foto per aggiungere una tua foto.
3. Individua l'immagine che desideri utilizzare, quindi ritagliala per adattarla.
4. Cliccate su SALVA.

Sincronizzazione della tua e-mail

La sincronizzazione della vostra email vi consentirà di visualizzare e rispondere subito alle email di tutti i vostri clienti TaxDome. Iniziate facendo clic su Sincronizza la tua email sul pop-up di onboarding, inserite il vostro indirizzo email da sincronizzare, quindi seguite le istruzioni per connettere la vostra email TaxDome.

Maggiori informazioni sulle opzioni di sincronizzazione dei provider di posta elettronica specifici nel nostro articolo di supporto Sincronizza la tua email conTaxDome.

Modifica delle preferenze di notifica

Questa sezione è stata spostata. Si prega di vedere qui .