Team (Base): registrazione e configurazione dei membri del team

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Scoprite cosa fare quando ricevete l'invito di un collega ad unirvi a TaxDome. Cominciate subito: vi promettiamo che sarà gratificante e che alla fine renderà il vostro lavoro più facile. Create una password e caricate la vostra foto, poi sincronizzate la vostra email per essere in grado di visualizzare e rispondere alle email dei vostri clienti direttamente da TaxDome.

Trattato qui:

• Attivare l'account del vostro membro del team
• Usare il banner per l'onboarding
• Caricare la vostra foto
• Sincronizzare la posta elettronica
• Cambiare le preferenze di notifica

Attivare l'account del vostro membro del team

L'account di un membro del team TaxDome viene creato dal titolare dell'impresa o dall'amministratore. Come membro del team, devete solo creare una password. Ecco come:

1. Aprite l'email di invito che avete ricevuto da TaxDome, quindi cliccate sul pulsante Crea una password.

2. Digitate la vostra password nel pop-up Password Setup. Dovrebbe contenere almeno otto caratteri, una lettera maiuscola e un numero. Immettere la password due volte per confermarla, quindi cliccare sul pulsante Invia.

3. Cliccare sul pulsante OK nella finestra di conferma. Ora avete finito.

Usare il banner per l'onboarding

Una volta che vi siete registrati e fatto il login per la prima volta, vedrete un banner blu di onboarding nella parte superiore della pagina. È lì per aiutarvi a iniziare rapidamente. Cliccate sul pulsante MOSTRA per iniziare.

Apparirà quindi una schermata pop-up che elenca i due passi successivi. Potete eseguirli nell'ordine in cui appaiono o al contrario. Il vostro progresso sarà mostrato sul pop-up e sul banner in alto.

Caricare la vostra foto

Personalizzate subito il vostro account TaxDome: 

1. Cliccate su Carica la tua foto nel pop-up di benvenuto o andate su Impostazioni, poi cliccate sull'icona di modifica nell'angolo in alto a destra della sezione Dettagli personali.
2. Nella successiva schermata pop-up, cliccate sull'icona di modifica nell'angolo in alto a destra, poi cliccate su Carica foto per aggiungere una vostro foto.
3. Individuate l'immagine che vorreste usare, poi ritagliatela per adattarla.
4. Cliccate su SALVA.

Sincronizzare la posta elettronica

La sincronizzazione della vostra email vi consentirà di visualizzare e rispondere subito alle email di tutti i vostri clienti TaxDome. Iniziate facendo clic su Sincronizza la tua email sul pop-up di onboarding, inserite il vostro indirizzo email da sincronizzare, quindi seguite le istruzioni per connettere la vostra email TaxDome.

Maggiori informazioni sulle opzioni di sincronizzazione dei provider di posta elettronica specifici nel nostro articolo di supporto Sincronizza la tua email conTaxDome.

Cambiare le preferenze di notifica

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