💰 Libro paga: configura i processi in TaxDome

Qui ti diremo come impostare il tuo libro paga flusso di lavoro In TaxDome : come affrontare le ricorrenti attività , automatizza le routine, imposta pianificazioni per le ricorrenze lavori , acquisisci nuovi clienti con facilità e lavora con clienti che hanno piani di pagamento diversi.

Suggerimento: scarica questa semplice lista di controllo per tenere traccia dei tuoi progressi nella configurazione TaxDome per Payroll e risparmia tempo!

Trattato qui:

• Automatizza la routine attività
• Utilizzo progetti per automatizzare le ricorrenti flusso di lavoro
• Imposta una busta paga Progetto
• Impostare programmi per ricorrenti lavori
• Gestisci i clienti con piani di pagamento diversi
• Entra a far parte di nuovi clienti del libro paga

Automatizza la routine attività

Si consiglia vivamente di utilizzare progetti come la caratteristica più produttiva per automatizzare le ricorrenze flusso di lavoro . Tuttavia, per l'elaborazione delle buste paga, puoi anche limitarti a utilizzare ricorrenti attività .

TaxDome offre tre opzioni per ricorrenti attività . Scegli il massimo che funziona meglio per te:

• Crea ricorrente vuoto attività - il membro del team assegnato dovrà aggiungere elementi da fare per ogni nuovo attività .
• Crea ricorrenti attività con tutti i passaggi possibili per il completamento: il membro del team assegnato sarà in grado di rimuovere i passaggi non necessari una volta iniziato a lavorare sul file attività .
• Crea ricorrenti attività basato su un modello - simile alla seconda opzione ma più conveniente per il titolare dell'azienda, poiché attività i modelli potrebbero anche essere utilizzati in progetti (guarda questo video per saperne di più).

Puoi anche controllarne alcuni attività modelli nella nostra libreria :

• Elaborazione paghe settimanali
• Busta paga bisettimanale
• Depositi paga trimestrali
• Busta paga di fine anno

Utilizzo progetti per automatizzare le ricorrenti flusso di lavoro

UN Progetto è la caratteristica più produttiva per i processi ricorrenti di gestione stipendi. Ecco come usarlo per la tua pratica del libro paga:

• Imposta una busta paga Progetto
• Impostare programmi per ricorrenti lavori
• Lavora con clienti che hanno piani di pagamento diversi o specifici attività

Imposta una busta paga Progetto

Esplora il nostro libro paga settimanale di base (esteso) Progetto modello dalla libreria .

In alternativa, imposta un modello utilizzando le seguenti funzionalità per automatizzare il tuo flusso di lavoro :

•  Usa le automazioni per creare e inviare:
• questionari con richieste di dati e documenti
• Messaggi ed e-mail ai tuoi clienti sul loro libro paga stato
• Assegnato automaticamente attività per i membri del tuo team
• Fatture per i tuoi clienti
• E altro ancora
• Collega i dati a lavori (come fatture, schede attività, istruzioni per i tuoi dipendenti o qualsiasi altro documento, in modo che il tuo team abbia sempre tutto in un unico posto).
  
• Usa separato attività al di fuori progetti per processi specifici, come audit interni o cose da fare regolarmente per il cliente che non fanno parte del loro normale flusso di lavoro .
• Visualizzazione attività dentro il Progetto per vedere il tutto flusso di lavoro , gestiscilo e ottimizzalo in base alle tue esigenze.
• Visualizzazione attività all'interno del calendario .

Vuoi vedere come puoi convertire i tuoi processi di gestione stipendi in progetti ? Eccoci qui:

Impostare programmi per ricorrenti lavori

Se hai deciso di utilizzare progetti per i tuoi processi di gestione stipendi, puoi impostare pianificazioni ricorrenti lavori per ogni cliente individualmente o per un gruppo di clienti contemporaneamente. Quando arriva la data di inizio, il Progetto creerà automaticamente lavori per tutti quelli che hai aggiunto all'elenco delle ricorrenze.

Per impostare le pianificazioni, procedi nel seguente modo:

1. Creare un lavoro modello . Aggiungere shortcodes dentro lavoro nome per inserire automaticamente informazioni specifiche (ad es. tipo di busta paga e lavoro data di creazione) e linee guida sui collegamenti per il tuo team. 
2. Imposta il Progetto recidive .
3. Aggiungi cliente accounts al calendario delle ricorrenze.

Qui ti mostriamo come impostare un programma per il libro paga ricorrente lavori :

Lavora con clienti che hanno piani di pagamento diversi o specifici attività

Potresti avere clienti del libro paga con piani di pagamento diversi (settimanali, bisettimanali, semestrali o mensili). Se devi apportare modifiche una tantum per alcuni di essi, utilizza una configurazione flessibile per tutti i tuoi clienti in uno Progetto . Ecco come:

• Utilizza impostazioni di ricorrenza diverse per gruppi di clienti separati (settimanale, trimestrale e così via).
• Utilizza impostazioni di ricorrenza diverse per un singolo cliente (il cliente paga venerdì, non mercoledì).
• Modificare temporaneamente le impostazioni di ricorrenza (clienti settimanali che inviano ore prima a causa delle festività).

Guarda come puoi gestire i clienti del libro paga con piani di pagamento diversi:

• Adatta i tuoi processi per tipi di clienti eccezionali:
• Crea il attività modelli per un particolare gruppo di clienti (o copiare i modelli dalla libreria )
• Aggiungi automazioni condizionali al In preparazione fase e configurarli per creare diversi attività per clienti particolari.

Questo video ti aiuterà a comprendere meglio come creare un set diverso di attività per i clienti con piani di pagamento diversi:

Onboarding nuovi clienti del libro paga

Indipendentemente dai processi di gestione stipendi che hai, tutti i nuovi clienti vengono inseriti in modo simile. Perfettamente automatizzato onboarding facilita il tuo libro paga flusso di lavoro .

Devi raccogliere alcune informazioni generali sulla loro azienda, preparare una proposta in base alle loro esigenze, ottenere il primo pagamento e quindi aggiungerli al tuo libro paga principale Progetto . 

Tutti questi passaggi sono implementati nel modello Onboarding del nuovo cliente del libro paga Progetto nella nostra biblioteca .

Guarda questo video per vedere come TaxDome può aiutare.

Suggerimento: dai un'occhiata al TaxDome Academy corso completo sull'uso TaxDome per buste paga.