Configurare i processi di pagamento in TaxDome

Qui ti spiegheremo come impostare il tuo libro paga flusso di lavoro In TaxDome : come affrontare le ricorrenti attività , automatizzare le routine, impostare pianificazioni ricorrenti lavori , acquisisci facilmente nuovi clienti e lavora con clienti che hanno piani di pagamento diversi.

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Scarica questo Lista di controllo semplice per monitorare i tuoi progressi nella configurazione TaxDome per la busta paga e risparmia tempo!

Automatizza la routine attività

Ti consigliamo vivamente di utilizzare progetti come la funzionalità più produttiva per automatizzare le attività ricorrenti flusso di lavoro Tuttavia, per l'elaborazione delle paghe, è possibile anche limitarsi ad utilizzare attività ricorrenti .

TaxDome offre tre opzioni per la ricorrenza attività . Scegli quello che funziona meglio per te:

• Crea ricorrente vuoto attività — il membro del team assegnato dovrà aggiungere elementi da fare per ogni nuovo attività .

• Crea ricorrente attività con tutti i passaggi possibili per il completamento: il membro del team assegnato sarà in grado di rimuovere i passaggi non necessari una volta iniziato a lavorare sul attività .

• Crea ricorrente attività basato su un modello , simile alla seconda opzione ma più conveniente per il proprietario dell'azienda, poiché attività i modelli potrebbero essere utilizzati anche in progetti (guarda questo video per saperne di più).

Puoi anche controllare alcuni attività modelli nella nostra libreria :

• Elaborazione buste paga settimanali
• Busta paga bisettimanale
• Documentazione buste paga trimestrali
• Buste paga di fine anno

Utilizzo progetti per automatizzare le ricorrenti flusso di lavoro

Progetto è la funzionalità più produttiva per i processi di elaborazione paghe ricorrenti. Ecco come utilizzarla per la tua attività di elaborazione paghe:

• Imposta un libro paga Progetto

• Imposta pianificazioni ricorrenti lavori

• Lavora con clienti che hanno orari di pagamento diversi o specifici attività

Imposta un libro paga Progetto

Esplora il nostro modello base di busta paga settimanale (esteso) Progetto modello dalla libreria .

Oppure, imposta un modello utilizzando le seguenti funzionalità per automatizzare il tuo flusso di lavoro :

•  Utilizza le automazioni per creare e inviare:

  • questionari con richieste di dati e documenti

  • Messaggi ed e-mail ai tuoi clienti in busta paga stato

  • attività assegnate automaticamente ai membri del tuo team

  • Fatture per i tuoi clienti

  • E altro ancora

• Collega i dati a lavori (come fatture, fogli presenze, istruzioni per i dipendenti o qualsiasi altro documento, in modo che il tuo team abbia sempre tutto in un unico posto).

Utilizzare separatamente attività al di fuori progetti per processi specifici, come audit interni o attività regolari per il cliente che non fanno parte della sua routine flusso di lavoro .

• Visualizzazione attività all'interno del Progetto per vedere l'intero flusso di lavoro , gestiscilo e ottimizzalo in base alle tue esigenze.

• Visualizzazione attività all'interno del calendario .

Vuoi vedere come puoi convertire i tuoi processi di gestione delle buste paga in progetti ? Eccoci qui:

Imposta pianificazioni ricorrenti lavori

Se hai deciso di usare progetti Per i tuoi processi di elaborazione paghe, puoi impostare pianificazioni per lavori ricorrenti per ogni cliente individualmente o per un gruppo di clienti contemporaneamente. Quando arriva la data di inizio, Progetto creerà automaticamente lavori per tutti coloro che hai aggiunto all'elenco delle ricorrenze.

Per impostare le pianificazioni, attenersi alla seguente procedura:

• Crea un modello lavoro . Aggiungi shortcodes nel lavoro nome per inserire automaticamente informazioni specifiche (ad esempio tipo di libro paga e lavoro data di creazione) e linee guida sui link per il tuo team. 

• Aggiungi cliente accounts al programma di ricorrenza.

Qui ti mostriamo come impostare un programma per le buste paga ricorrenti lavori :

Lavora con clienti che hanno orari di pagamento diversi o specifici attività

Potresti avere clienti con piani di pagamento diversi (settimanali, quindicinali, quindicinali o mensili). Se hai bisogno di apportare modifiche una tantum ad alcuni di essi, utilizza una configurazione flessibile per tutti i tuoi clienti in un'unica soluzione. Progetto Ecco come fare:

• Utilizzare impostazioni di ricorrenza diverse per gruppi di clienti separati (settimanale, trimestrale, ecc.).

  Utilizzare impostazioni di ricorrenza diverse per un singolo cliente (il cliente paga il venerdì, non il mercoledì). Modificare temporaneamente le impostazioni di ricorrenza (clienti settimanali che inviano le ore prima a causa delle festività).

Guarda come puoi gestire i clienti del libro paga con diversi programmi di pagamento:

Adatta i tuoi processi a tipologie di clienti eccezionali:

• Crea il attività modelli per un particolare gruppo di clienti (o copia modelli dalla libreria )

• Aggiungere automazioni condizionali a In preparazione fase e configurarli per creare diversi attività per clienti particolari.

Questo video ti aiuterà a comprendere meglio come creare un set diverso di attività per clienti con orari di pagamento diversi:

Onboarding nuovi clienti del libro paga

Indipendentemente dai processi di gestione stipendi di cui disponi, tutti i nuovi clienti vengono inseriti in modo simile. Perfettamente automatizzato onboarding facilita il tuo libro paga flusso di lavoro .

Devi raccogliere alcune informazioni generali sulla loro azienda, preparare una proposta in base alle loro esigenze, ottenere il primo pagamento e quindi aggiungerli al tuo libro paga principale Progetto . 

All these steps are implemented in the  New Payroll Client Onboarding template pipeline in our library .

Guarda questo video per vedere come TaxDome può aiutare.

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