Configurare i processi di pagamento in TaxDome

Qui ti spiegheremo come impostare il tuo libro paga flusso di lavoro In TaxDome : come affrontare le ricorrenti attività , automatizzare le routine, impostare pianificazioni ricorrenti lavori , acquisisci facilmente nuovi clienti e lavora con clienti che hanno piani di pagamento diversi.

Mancia

Scarica questo Lista di controllo semplice per monitorare i tuoi progressi nella configurazione TaxDome per la busta paga e risparmia tempo!

Automatizza la routine attività

We strongly recommend you use pipelines as the most productive feature to automate recurring workflow. However, for payroll processing, you can also confine yourself to using recurring tasks .

TaxDome offre tre opzioni per la ricorrenza attività . Scegli quello che funziona meglio per te:

• Create blank recurring tasks — the assigned team member will have to add to-do items for each new task.

• Crea ricorrente attività con tutti i passaggi possibili per il completamento: il membro del team assegnato sarà in grado di rimuovere i passaggi non necessari una volta iniziato a lavorare sul attività .

• Create recurring tasks based on a template — similar to the second option but more convenient for the firm owner, since task templates could also be used in pipelines (watch this video to learn more).

You can also check some task templates in our library :

• Elaborazione buste paga settimanali
• Busta paga bisettimanale
• Documentazione buste paga trimestrali
• Buste paga di fine anno

Utilizzo progetti per automatizzare le ricorrenti flusso di lavoro

A pipeline is the most productive feature for recurring payroll processes. Here’s how to use it for your payroll practice:

• Imposta un libro paga Progetto

• Imposta pianificazioni ricorrenti lavori

• Lavora con clienti che hanno orari di pagamento diversi o specifici attività

Imposta un libro paga Progetto

Explore our basic Weekly Payroll (Extended) pipeline template from the library .

Or, set up a template using the following features to automate your workflow:

•  Use automations for creating and sending:

  • Organizers with data and document requests

  • Messages and emails to your clients on their payroll status

  • Automatically assigned tasks for your team members

  • Invoices for your clients

  • And more

• Link data to jobs (such as invoices, timesheets, instructions for your employees, or any other docs, so your team always have it all in one place).

Utilizzare separatamente attività al di fuori progetti per processi specifici, come audit interni o attività regolari per il cliente che non fanno parte della sua routine flusso di lavoro .

• View tasks inside the pipeline to see the whole workflow, manage and optimize it to your needs.

• View tasks inside the calendar .

Vuoi vedere come puoi convertire i tuoi processi di gestione delle buste paga in progetti ? Eccoci qui:

Imposta pianificazioni ricorrenti lavori

If you decided to use pipelines for your payroll processes, you can set up schedules for recurring jobs for each client individually or for a group of clients at once. As the start date comes, the pipeline will automatically create jobs for everyone you added to the recurrence list.

Per impostare le pianificazioni, attenersi alla seguente procedura:

• Create a job template . Add shortcodes into the job name to automatically input specific information (i.e. payroll type and job creation date) and link guidelines for your team. 

• Add client accounts to the recurrence schedule.

Qui ti mostriamo come impostare un programma per le buste paga ricorrenti lavori :

Lavora con clienti che hanno orari di pagamento diversi o specifici attività

You may have payroll clients with different pay schedules (weekly, biweekly, semi-monthly or monthly). If you need to make one-off changes for some of them, use a flexible setup for all your clients in one pipeline. Here’s how:

• Use different recurrence settings for separate client groups (weekly, quarterly, etc.).

  Utilizzare impostazioni di ricorrenza diverse per un singolo cliente (il cliente paga il venerdì, non il mercoledì). Modificare temporaneamente le impostazioni di ricorrenza (clienti settimanali che inviano le ore prima a causa delle festività).

Guarda come puoi gestire i clienti del libro paga con diversi programmi di pagamento:

Adatta i tuoi processi a tipologie di clienti eccezionali:

• Create the task templates for a particular client group (or copy templates from the library )

• Add conditional automations to the In preparation stage and set them up to create different tasks for particular clients.

Questo video ti aiuterà a comprendere meglio come creare un set diverso di attività per clienti con orari di pagamento diversi:

Onboarding nuovi clienti del libro paga

Indipendentemente dai processi di gestione stipendi di cui disponi, tutti i nuovi clienti vengono inseriti in modo simile. Perfettamente automatizzato onboarding facilita il tuo libro paga flusso di lavoro .

Devi raccogliere alcune informazioni generali sulla loro azienda, preparare una proposta in base alle loro esigenze, ottenere il primo pagamento e quindi aggiungerli al tuo libro paga principale Progetto . 

All these steps are implemented in the  New Payroll Client Onboarding template pipeline in our library .

Guarda questo video per vedere come TaxDome può aiutare.

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