💰 Libro paga: configura i processi in TaxDome

Qui ti spiegheremo come impostare il tuo libro paga flusso di lavoro In TaxDome : come affrontare le ricorrenti attività , automatizzare le routine, impostare pianificazioni ricorrenti lavori , acquisisci facilmente nuovi clienti e lavora con clienti che hanno piani di pagamento diversi.

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Suggerimento: scarica questo semplice elenco di controllo per monitorare i tuoi progressi nella configurazione TaxDome per il libro paga e risparmia tempo!

Trattato qui:

Automatizza la routine attività

Ti consigliamo vivamente di utilizzare progetti come funzionalità più produttiva per automatizzare le ricorrenti flusso di lavoro . Tuttavia, per l'elaborazione delle buste paga, puoi anche limitarti a utilizzare attività ricorrente .

TaxDome offre tre opzioni per la ricorrenza attività . Scegli quello che funziona meglio per te:

  • Crea vuoto ricorrente attività - il membro del team assegnato dovrà aggiungere elementi da fare per ogni nuovo attività .
  • Crea ricorrente attività con tutti i passaggi possibili per il completamento: il membro del team assegnato sarà in grado di rimuovere i passaggi non necessari una volta iniziato a lavorare sul attività .
  • Crea ricorrente attività basato su un modello : simile alla seconda opzione, ma più conveniente per il titolare dell'azienda attività i modelli potrebbero anche essere utilizzati in progetti (Guarda questo video per saperne di più).

Puoi anche controllarne alcuni attività modelli nella nostra libreria :

  • Elaborazione buste paga settimanali
  • Busta paga bisettimanale
  • Documentazione buste paga trimestrali
  • Buste paga di fine anno

Utilizzo progetti per automatizzare le ricorrenti flusso di lavoro

Un Progetto è la caratteristica più produttiva per i processi ricorrenti di gestione delle buste paga. Ecco come utilizzarlo per la tua pratica sul libro paga:

Imposta un libro paga Progetto

Esplora la nostra busta paga settimanale di base (estesa) Progetto modello dalla libreria .

In alternativa, configura un modello utilizzando le seguenti funzionalità per automatizzare il tuo flusso di lavoro :

  •  Utilizza le automazioni per creare e inviare:
  • Collega i dati a lavori (come fatture, schede attività, istruzioni per i tuoi dipendenti o qualsiasi altro documento, in modo che il tuo team abbia sempre tutto in un unico posto).
  • Utilizzare separatamente attività al di fuori progetti per processi specifici, come audit interni o attività regolari per il cliente che non fanno parte della sua routine flusso di lavoro .
  • Visualizzazione attività all'interno del Progetto per vedere il tutto flusso di lavoro , gestirlo e ottimizzarlo in base alle tue esigenze.
  • Visualizzazione attività all'interno del calendario .

Vuoi vedere come puoi convertire i tuoi processi di gestione delle buste paga in progetti ? Eccoci qui:

Imposta pianificazioni ricorrenti lavori

Se hai deciso di utilizzare progetti per i tuoi processi di gestione stipendi, puoi impostare pianificazioni per lavori ricorrenti per ciascun cliente individualmente o per un gruppo di clienti contemporaneamente. Con l'avvicinarsi della data di inizio, il file Progetto creerà automaticamente lavori per tutti coloro che hai aggiunto all'elenco delle ricorrenze.

Per impostare le pianificazioni, attenersi alla seguente procedura:

  1. Crea un modello lavoro . Aggiungi shortcodes nel file lavoro nome per inserire automaticamente informazioni specifiche (ad esempio tipo di busta paga e lavoro data di creazione) e linee guida per i collegamenti per il tuo team. 
  2. Aggiungi cliente accounts al programma delle ricorrenze.

Qui ti mostriamo come impostare un programma per le buste paga ricorrenti lavori :

Lavora con clienti che hanno orari di pagamento diversi o specifici attività

Potresti avere clienti del libro paga con orari di pagamento diversi (settimanale, bisettimanale, semestrale o mensile). Se devi apportare modifiche una tantum ad alcuni di essi, utilizza una configurazione flessibile per tutti i tuoi clienti in uno Progetto . Ecco come:

  • Utilizza impostazioni di ricorrenza diverse per gruppi di clienti separati (settimanale, trimestrale e così via).
  • Utilizza impostazioni di ricorrenza diverse per un singolo cliente (il cliente paga venerdì, non mercoledì).
  • Modifica temporaneamente le impostazioni di ricorrenza (clienti settimanali che inviano ore prima a causa delle festività).

Guarda come puoi gestire i clienti del libro paga con diversi programmi di pagamento:

  • Adatta i tuoi processi a tipologie di clienti eccezionali:
    • Crea il attività modelli per un particolare gruppo di clienti (o copia modelli dalla libreria )
    • Aggiungi automazioni condizionali alla preparazione In preparazione fase e impostarli per crearne di diversi attività per clienti particolari.

Questo video ti aiuterà a comprendere meglio come creare un set diverso di attività per clienti con orari di pagamento diversi:

Onboarding nuovi clienti del libro paga

Indipendentemente dai processi di gestione stipendi di cui disponi, tutti i nuovi clienti vengono inseriti in modo simile. Perfettamente automatizzato onboarding facilita il tuo libro paga flusso di lavoro .

Devi raccogliere alcune informazioni generali sulla loro azienda, preparare una proposta in base alle loro esigenze, ottenere il primo pagamento e quindi aggiungerli al tuo libro paga principale Progetto . 

All these steps are implemented in the  New Payroll Client Onboarding template pipeline in our library.

Guarda questo video per vedere come TaxDome può aiutare.

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Suggerimento: dai un'occhiata al corso completo sull'utilizzo della TaxDome Academy TaxDome per il libro paga.

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