Migrare CRM dati a TaxDome in 3 passaggi
Spostamento dei dati dei tuoi clienti su TaxDome può essere semplice e senza stress. TaxDome Lo strumento di importazione di ti consente di trasferire l'intero database dei tuoi clienti in blocco anziché crearne uno per volta account manualmente. Che tu provenga da Drake, Lacerte o QuickBooks , questa guida ti aiuterà a trasferire il tuo client accounts e contatti senza sforzo.
Passaggio 1. Esporta l'elenco dei tuoi clienti dal tuo software attuale
Il primo passo è esportare i dati dei clienti dalla piattaforma corrente. La maggior parte dei software di contabilità consente di esportare le informazioni dei clienti in un file CSV, che può poi essere importato direttamente in TaxDome .
Cosa ti servirà per esportare:
- nomi dei clienti
- Informazioni di contatto (email, numeri di telefono, indirizzi)
- Account tipologie (individuale, aziendale, ecc.)
- Eventuali campi personalizzati o tag vuoi conservare ( scopri come puoi usarli in TaxDome )
La maggior parte dei processi di esportazione segue uno schema simile: individua la funzione di esportazione nel tuo software, seleziona i campi da esportare, scegli CSV come formato e salva il file sul tuo computer.
Per istruzioni dettagliate e dettagliate specifiche per il tuo software attuale, consulta la nostra guida su come esportare l'elenco dei tuoi clienti .
Passaggio 2. Preparare il file CSV per l'importazione
Una volta esportati i dati, sarà necessario formattarli correttamente per TaxDome Un file CSV (Comma-Separated Values) è un formato semplice per archiviare dati in una tabella, in cui ogni riga rappresenta un record cliente e ogni colonna contiene dettagli specifici come nome, e-mail o numero di telefono.
Cose importanti da ricordare:
- Il file deve essere codificato UTF-8 e non superare i 300 kB
- Ogni riga deve includere un solo contatto
- Accounts e i contatti devono essere chiaramente distinti
- Le intestazioni delle colonne devono essere etichettate correttamente per una facile mappatura
Per istruzioni complete sulla strutturazione del file CSV, inclusi i requisiti delle colonne e gli scenari di importazione più comuni, consulta la nostra guida su come preparare il file CSV per l'importazione .
Passaggio 3. Importa i dati del tuo cliente in TaxDome
Con il tuo file CSV preparato, sei pronto per importare i tuoi clienti in TaxDome Lo strumento di importazione consente di trasferire i record dei clienti in blocco, eliminando la necessità di crearli manualmente.
Il processo di importazione include:
-
Caricamento del file CSV
-
Mappatura account campi dal tuo CSV a TaxDome proprietà
-
Configurazione delle impostazioni per portale clienti accesso e notifiche
-
Mappatura dei campi di contatto
-
Revisione e completamento dell'importazione
Per una guida completa del processo di importazione, inclusa la mappatura dei campi e la configurazione delle impostazioni, consulta la nostra guida su come importare i dati dei tuoi clienti in TaxDome .
Mancia
Se riscontri problemi con il processo di importazione, contattaci per ricevere assistenza. Scopri di più su richiesta di assistenza all'importazione .Questo articolo ti è stato utile?
Condividere
Condividere
Salva