Migrare i documenti a TaxDome : Esporta da Drake

Migrazione dei documenti del cliente a TaxDome è semplice. Segui questa guida per passare senza problemi da Drake preservando le strutture delle cartelle dei tuoi clienti. Quindi, sarai in grado di caricare i documenti su TaxDome alla rinfusa.

Per esportare documenti da Drake, scarica un archivio con le cartelle dei tuoi clienti sul tuo computer e decomprimilo. Esaminiamo questi passaggi più in dettaglio.

1. Aprire il programma Drake Documents e andare su Impostazioni > Posizioni dati .

2. Individuare la posizione cercando nel campo Percorso dati dell'archivio . 

Tutte le cartelle saranno caricate in cartelle alfabetiche A, B, C, ecc., nella posizione specificata. Quindi, all'interno di ogni cartella ci sono i client che iniziano con quella lettera, con gli anni elencati di seguito con sottocartelle e file.

├── A/ │ ├── Adam Smith/ │ ├── Alex Carter/ ├── B/ │ ├── Bella Morgan/ │ ├── Ben Cooper/ e così via.

3. Sbarazzati delle cartelle in ordine alfabetico. Per fare questo, sposta tutte le cartelle client in una cartella comune.

├── Adam Smith/ ├── Alex Carter/ ├── Bella Morgan/ ├── Ben Cooper/ e così via.

Questo è tutto con l'esportazione. Per continuare a migrare i documenti in TaxDome , importa i dati CRM e quindi procedi con un caricamento massivo sul client accounts .