Esporta documenti da Drake

Migrazione dei documenti del cliente a TaxDome è semplice. Segui questa guida per passare senza problemi da Drake mantenendo la struttura delle cartelle dei tuoi clienti. Quindi, sarai in grado di caricare i documenti su TaxDome in blocco. Per esportare documenti da Drake, scarica un archivio con le cartelle dei tuoi clienti sul tuo computer e decomprimilo. Esaminiamo questi passaggi più in dettaglio.

Aprire il programma Drake Documents e andare su Impostazioni > Posizioni dati .

2. Trovare la posizione cercando nel campo Percorso dati dell'archivio.

Tutte le cartelle saranno caricate in cartelle alfabetiche A, B, C, ecc., nella posizione specificata. Quindi, all'interno di ogni cartella ci sono i client che iniziano con quella lettera, con gli anni elencati di seguito con sottocartelle e file.

├── A/

│ ├── Adam Smith/
│ ├── Alex Carter/
├── B/
│ ├── Bella Morgan/
│ ├── Ben Cooper/
e così via.

3. Sbarazzati delle cartelle in ordine alfabetico. Per fare questo, sposta tutte le cartelle client in una cartella comune.

├── Adam Smith/ ├── Alex Carter/
├── Bella Morgan/ ├── Ben Cooper/
e così via.

That’s it with export. To continue migrating documents to TaxDome, import CRM data , and then proceed with a bulk upload to client accounts.