Hub di contabilità: Panoramica
Avvertimento
Al momento, questa funzionalità non è disponibile per le aziende che operano nell'area UE.Con l'hub di contabilità, puoi rivedere le transazioni, porre domande ai clienti e categorizzare le voci, tutto in un unico posto. Ecco una panoramica completa del funzionamento di questa funzionalità.
Hub di contabilità, spiegato
Il centro di contabilità è un TaxDome funzione per la gestione delle transazioni contabili direttamente all'interno della piattaforma. Si integra con QuickBooks Online e offre ai contabili uno spazio di lavoro centralizzato per rivedere le transazioni, comunicare con i clienti e mantenere i registri accurati, senza dover passare da uno strumento all'altro.
Una volta collegato un client QuickBooks Online account A TaxDome , le loro transazioni vengono automaticamente inserite nella sezione Transazioni del client account Tutti gli aggiornamenti effettuati in TaxDome sincronizzare di nuovo a QuickBooks Online automaticamente.
Per i clienti, tutto accade all'interno del TaxDome portale: ricevono domande, caricano documenti e rispondono alle richieste senza bisogno di accedere a QuickBooks Online .
Transazioni flusso di lavoro
Dalla prima sincronizzazione alla revisione finale, ecco come si svolge una transazione TaxDome :
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Collega TaxDome al QuickBooks Online del tuo cliente: il titolare o l'amministratore dello studio possono farlo. Le transazioni inizieranno a sincronizzarsi automaticamente.
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Visualizza le transazioni account del cliente: una volta sincronizzate, le transazioni vengono visualizzate nella sezione Transazioni dell'account del cliente. account , organizzato in tre schede: Da rivedere , Revisionato e Tutto . Utilizza filtri e opzioni di ordinamento per concentrarti su ciò che richiede attenzione.
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Chiedi al cliente informazioni su transazioni specifiche: se una transazione necessita di chiarimenti, invia al cliente una domanda direttamente dalla tabella delle transazioni, per una singola transazione o per più transazioni contemporaneamente. I clienti rispondono all'interno del loro TaxDome portale.
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Ricevi notifiche e rivedi le risposte: insieme alle risposte, i clienti possono caricare più file. Vedrai questi file nella tabella Transazioni nella colonna Allegati . Puoi aprire questi file e lavorarci nello stesso modo in cui lavori con qualsiasi altro documento in TaxDome .
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Categorizza le transazioni: una volta ottenute le informazioni necessarie, aggiorna la categoria della transazione nella colonna Split . Le modifiche vengono sincronizzate con QuickBooks Online automaticamente.
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Contrassegna le transazioni come revisionate: quando una transazione viene risolta, contrassegnala come revisionata per monitorare i progressi e mantenere la scheda " Da revisionare" focalizzata sugli elementi in sospeso. Le transazioni revisionate possono essere riaperte in qualsiasi momento.
Come funziona la sincronizzazione dei dati
Per mantenere aggiornate le transazioni, ogni notte viene automaticamente attivata una sincronizzazione regolare; la data dell'ultima sincronizzazione viene visualizzata nell'angolo in alto a destra della pagina Transazioni .
Se hai bisogno di dati recenti da QuickBooks Puoi anche avviare subito una sincronizzazione manuale. Per aggiornare manualmente i dati:
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Vai alla sezione Transazioni del cliente account .
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Fai clic su Sincronizza con QBO pulsante .
Nota
Il processo di sincronizzazione esegue un aggiornamento completo delle transazioni e dei relativi parametri, insieme ai dati di riferimento correlati, come fornitori, clienti, il grafico di accounts e altro ancora. Per maggiori informazioni sul funzionamento della sincronizzazione e sulla risoluzione dei problemi di sincronizzazione, consulta la nostra guida .
Come faccio a sapere se ho ricevuto risposte dal cliente?
Per rimanere informato sulle nuove risposte alle transazioni, puoi abilitare le notifiche. Riceverai notifiche solo sui clienti a cui hai accesso.
Per abilitare le notifiche delle transazioni:
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Vai a Impostazioni Account .
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Nella sezione Preferenze di notifica abilita Transazioni .
Riceverai quindi un'e-mail giornaliera o Inbox+ notifica alle ore 9:00. Conterrà:
- Numero di risposte dei clienti ricevute nelle ultime 24 ore
- Numero totale di risposte in attesa di revisione
- Cinque risposte recenti con il link. Tramite il link, è possibile accedere direttamente alla tabella delle transazioni filtrata per visualizzare le transazioni con le risposte.
Informazioni
Ogni notifica è personalizzata in base all'accesso del cliente, quindi non può essere archiviata per tutti i membri del team.
Vista del cliente
La funzione delle transazioni contabili fornisce ai clienti una mini-chat chiara e organizzata per ogni transazione, con una cronologia trasparente delle comunicazioni. I clienti possono trovare domande sulle transazioni nel loro TaxDome portale, nell'elenco delle cose da fare e nella sezione Altro > Transazioni .
Ogni transazione irrisolta con una domanda da parte dell'azienda appare come una scheda separata, visualizzando il messaggio thread tra l'azienda e il cliente. I clienti possono:
- rispondere alle domande.
- modificare la loro risposta finché non viene contrassegnata come Risposta .
- visualizza fino a 5 dei messaggi più recenti nel thread .
Per garantire che le domande senza risposta non vadano perse, i clienti ricevono un'e-mail settimanale con tutte le transazioni in attesa di risposta.
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