Spiegazione del centro di contabilità
Nota
Al momento, questa funzionalità non è disponibile per le aziende che operano nell'area UE.Con la sezione Contabilità, puoi rivedere le transazioni, porre domande ai clienti e classificare le voci, tutto in un unico posto.
Panoramica del centro di contabilità
Il centro di contabilità è un TaxDome funzione per la gestione delle transazioni contabili direttamente all'interno della piattaforma. Si integra con QuickBooks Online e offre ai contabili uno spazio di lavoro centralizzato per rivedere le transazioni, comunicare con i clienti e mantenere i registri accurati, senza dover passare da uno strumento all'altro.
Una volta collegato un client QuickBooks Online account A TaxDome , le loro transazioni vengono automaticamente inserite nella sezione Transazioni del client account Tutti gli aggiornamenti effettuati in TaxDome sincronizzare di nuovo a QuickBooks Online automaticamente.
Per i clienti, tutto accade all'interno del TaxDome portale: ricevono domande, caricano documenti e rispondono alle richieste senza bisogno di accedere a QuickBooks Online .
Come funziona il centro di contabilità
In generale, l'hub di contabilità flusso di lavoro È:
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Collega TaxDome al QuickBooks Online del tuo cliente: il titolare o l'amministratore dello studio si occuperà della configurazione iniziale. Le transazioni inizieranno a sincronizzarsi automaticamente.
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Rivedi le transazioni in entrata: le transazioni sincronizzate vengono visualizzate nella sezione Transazioni del client account , organizzato da stato così potrai concentrarti rapidamente su ciò che richiede attenzione.
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Categorizzare le transazioni chiare: aggiornare la categoria direttamente in TaxDome — cambia la sincronizzazione a QuickBooks Online automaticamente.
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Chiedi ai clienti chiarimenti sulle transazioni poco chiare: invia domande direttamente dalla tabella delle transazioni per una singola transazione o per più transazioni contemporaneamente. I clienti rispondono all'interno della loro TaxDome portale.
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Esamina le risposte dei clienti: riceverai una notifica quando un cliente risponde. Tutti i file caricati saranno disponibili direttamente accanto alla transazione.
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Contrassegna le transazioni come esaminate: una volta risolte, contrassegna le transazioni come esaminate per monitorare i progressi e mantenere l'area di lavoro focalizzata su ciò che richiede ancora attenzione.
Accesso e permessi
Il titolare e gli amministratori dell'azienda possono gestire tutte le transazioni dei clienti. I dipendenti dell'azienda possono gestire le transazioni solo se:
- hanno diritto di accesso per gestire le transazioni account E
- hanno il diritto di accesso per visualizzare tutti accounts o sono assegnati account
Per ulteriori informazioni su come configurare l'accesso alle transazioni, consultare l' articolo dedicato.
Vista del cliente
Quando fai una domanda su una transazione, il cliente riceve una notifica tramite e-mail, app mobile e portale clienti I clienti trovano le domande relative alle transazioni nella loro lista di cose da fare e nella sezione Altro > Transazioni .
Ogni transazione irrisolta con una domanda appare come una scheda separata con il messaggio completo thread I clienti possono rispondere alle domande, modificare la loro risposta finché non viene contrassegnata come Risposto e visualizzare fino a 5 dei messaggi più recenti nella thread .
Per garantire che le domande senza risposta non vadano perse, i clienti ricevono un'e-mail settimanale con tutte le transazioni in attesa di risposta.
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