Personalizza le interazioni per gruppi di clienti specifici

Mentre TaxDome non è un marketing La piattaforma consente di pianificare e personalizzare le comunicazioni per specifici gruppi di clienti. Grazie a filtri e azioni in blocco, è possibile creare strategie mirate per promuovere servizi pertinenti. Questo articolo illustra i passaggi per impostare comunicazioni mirate e fornisce esempi pratici.

Prima che inizi

Il flusso generale dell'utilizzo TaxDome per la comunicazione mirata consiste solo nel filtrare la lista dei clienti e inviare una comunicazione in massa a tutti loro. Quindi, sapere come impostare i filtri giusti è importante.

La procedura migliore per filtrare i clienti che consente la massima precisione è filtrarli per tag . Questo ti permetterà di filtrarli in base al servizio che offri (ad esempio, "1040" o "Contabilità"), alla tipologia (ad esempio, "Piccola impresa" o "Lavoratore autonomo"), al loro stato (ad esempio, "Prospect", "Nuovo cliente" o "Cliente di ritorno") o in base alla priorità (ad esempio, "VIP"). 

If you haven’t tagged your clients yet, you can filter your existing clients by pipeline and apply a tag based on the service you’re providing to them. That would be a good starting point! For example, you can assign the ‘1040’ tag to all clients in the ‘1040 tax return’ pipeline.

To tag your new clients, apply one of the ways listed here .

Flusso generale

Per impostare una comunicazione mirata:

1. Go to Clients > Accounts. Apply a filter or a combination of filters to the client list. 

2. Select all clients in the list and send a bulk communication , such as an email, proposal, chat message or SMS.

3. If you want to reuse this filter in the future, save it as a preset .

Esempi di utilizzo

Inviare consulenza sulla pianificazione fiscale

Filtro : filtra i clienti in base a un particolare tag (per esempio, ' tag ' è 'Titolare di una piccola impresa'). Se nell'elenco dei clienti sono presenti anche potenziali clienti, puoi lasciare solo i clienti che hanno già firmato la proposta ('Proposte e EL' è 'Firmato'). 

Azione : invia un messaggio proattivo sulla pianificazione fiscale trimestrale, incoraggiando i tuoi clienti a restare al passo con gli obblighi fiscali.

Promuovere pacchetti di pianificazione finanziaria

Filtro : Filtra i clienti con un patrimonio netto elevato (' tag ' sta per 'alto patrimonio netto').

Azione : inviare una proposta personalizzata per pacchetti esclusivi di pianificazione finanziaria pensati per le loro esigenze specifiche.

Informare i clienti sugli aggiornamenti della normativa fiscale

Filtro : Filtra i clienti interessati da specifiche modifiche alla normativa fiscale (ad esempio, ' tag ' è 'Piccolo imprenditore' o ' tag ' è 'Lavoratore autonomo').

Azione : Inviare loro un'e-mail sulle recenti modifiche alla normativa fiscale che potrebbero avere un impatto sulle loro imposte aziendali o personali. Evidenziare le modifiche e spiegare come queste leggi potrebbero avere un impatto su di loro.

Presentare i servizi a nuovi potenziali clienti

Filtro : filtra i potenziali clienti che non hanno ancora firmato alcuna proposta ('Proposte e EL' non è 'Firmato') e sono stati aggiunti nell'ultimo mese ('Data di creazione' è 'Mese scorso').

Azione : Invia una proposta che presenti i tuoi servizi e metta in evidenza le offerte principali. Invitali a fissare un appuntamento per una consulenza.

Segui i potenziali clienti inattivi

Filtro : filtra i potenziali clienti che non hanno effettuato l'accesso portale clienti nonostante li abbia invitati al portale ('Ultimo accesso' è 'Mai').

Azione : invia un'e-mail o un SMS per ricordare loro i tuoi servizi e invitarli a prenotare una consulenza gratuita per discutere delle loro esigenze fiscali o finanziarie. Personalizza il messaggio per farli sentire apprezzati e incoraggiarli a fare il passo successivo.

Avvisare i clienti delle modifiche alle tariffe

Filtro : filtra i clienti in base a un particolare tag (per esempio, ' tag ' è '1040').

Azione : inviare un'e-mail per informarli delle imminenti modifiche alle tariffe dei servizi, insieme a una spiegazione.

Invia offerte di benvenuto ai nuovi clienti

Filtro : filtra i nuovi clienti che si sono registrati di recente (la "Data di creazione" è "Il mese scorso").

Azione : invia un SMS per dare loro il benvenuto e offrire loro uno sconto sui tuoi servizi.