Comunicazione (caso d'uso): personalizzare le interazioni per gruppi di clienti specifici
Mentre TaxDome non è un marketing piattaforma, consente di pianificare e personalizzare le comunicazioni per gruppi di clienti specifici. Con filtri e azioni in blocco, è possibile creare strategie mirate per promuovere servizi pertinenti. Questo articolo illustra i passaggi per impostare comunicazioni mirate e fornisce esempi di utilizzo pratico.
Prima che inizi
Il flusso generale dell'utilizzo TaxDome per la comunicazione mirata consiste solo nel filtrare la lista dei clienti e inviare una comunicazione in massa a tutti loro. Quindi, sapere come impostare i filtri giusti è importante.
La migliore pratica per filtrare i clienti che ti consente la massima precisione è filtrarli per tag . Ciò ti consentirà di filtrarli in base al servizio che stai fornendo (ad esempio, '1040' o 'Contabilità'), in base al loro tipo (ad esempio, 'Piccola impresa' o 'Lavoratore autonomo'), al loro stato (ad esempio, "Prospect", "Nuovo cliente" o "Cliente di ritorno") o in base alla priorità (ad esempio, "VIP").
Se non hai ancora taggato i tuoi clienti, puoi filtrare i tuoi clienti esistenti per Progetto e applicare un tag in base al servizio che stai fornendo loro. Questo sarebbe un buon punto di partenza! Ad esempio, puoi assegnare '1040' tag a tutti i clienti nella dichiarazione dei redditi 1040 Progetto .
A tag i tuoi nuovi clienti, applica uno dei metodi elencati qui .
Flusso generale
Per impostare una comunicazione mirata:
1. Vai a Clienti > Accounts . Applica un filtro o una combinazione di filtri all'elenco clienti.
2. Seleziona tutti i clienti nell'elenco e invia una comunicazione in blocco , ad esempio un'e-mail, una proposta, un messaggio di chat o un SMS.
3. Se desideri riutilizzare questo filtro in futuro, salvalo come predefinito .
Esempi di utilizzo
Inviare consulenza sulla pianificazione fiscale
Filtro : filtra i clienti in base a un particolare tag (per esempio, ' tag ' è 'Titolare di piccola impresa'). Se hai anche potenziali clienti nell'elenco clienti, puoi lasciare solo i clienti che hanno già firmato la proposta ('Proposte e EL' è 'Firmato').
Azione : invia un messaggio proattivo sulla pianificazione fiscale trimestrale, incoraggiando i tuoi clienti a rispettare gli obblighi fiscali.
Promuovere pacchetti di pianificazione finanziaria
Filtro : Filtra i clienti con elevato patrimonio netto (' tag ' sta per 'alto patrimonio netto').
Azione : inviare una proposta personalizzata per pacchetti esclusivi di pianificazione finanziaria pensati per le loro esigenze specifiche.
Informare i clienti sugli aggiornamenti della normativa fiscale
Filtro : Filtra i clienti interessati da specifiche modifiche alla normativa fiscale (ad esempio, ' tag ' è 'Piccolo imprenditore' o ' tag ' è 'Lavoratore autonomo').
Azione : invia loro un'e-mail sulle recenti modifiche alla legge fiscale che potrebbero avere un impatto sulle loro tasse aziendali o personali. Evidenzia le modifiche e spiega in che modo queste leggi potrebbero avere un impatto su di loro.
Presentare i servizi a nuovi potenziali clienti
Filtro : filtra i potenziali clienti che non hanno ancora firmato alcuna proposta ('Proposte ed EL' non è 'Firmato') e sono stati aggiunti nell'ultimo mese ('Data di creazione' è 'Mese scorso').
Azione : Invia una proposta che presenta i tuoi servizi e mette in evidenza le offerte chiave. Incoraggiali a programmare una consulenza con te.
Segui i potenziali clienti inattivi
Filtro : filtra i potenziali clienti che non hanno effettuato l'accesso portale clienti nonostante li abbia invitati al portale ('Ultimo accesso' è 'Mai').
Azione : invia un'e-mail o un SMS per ricordare loro i tuoi servizi e invitarli a programmare una consulenza gratuita per discutere delle loro esigenze fiscali o finanziarie. Personalizza il messaggio per farli sentire apprezzati e incoraggiarli a fare il passo successivo.
Avvisare i clienti delle modifiche alle tariffe
Filtro : filtra i clienti in base a un particolare tag (per esempio, ' tag ' è '1040').
Azione : inviare un'e-mail per informarli delle imminenti modifiche alle tariffe dei servizi, insieme a una spiegazione.
Invia offerte di benvenuto ai nuovi clienti
Filtro : filtra i nuovi clienti che si sono registrati di recente ('Data di creazione' è 'Mese scorso').
Azione : invia loro un SMS di benvenuto e offri loro uno sconto sui tuoi servizi.