Personalizza le interazioni per gruppi di clienti specifici

Mentre TaxDome non è un marketing La piattaforma consente di pianificare e personalizzare le comunicazioni per specifici gruppi di clienti. Grazie a filtri e azioni in blocco, è possibile creare strategie mirate per promuovere servizi pertinenti. Questo articolo illustra i passaggi per impostare comunicazioni mirate e fornisce esempi pratici.

Prima che inizi

Il flusso generale dell'utilizzo TaxDome per la comunicazione mirata consiste solo nel filtrare la lista dei clienti e inviare una comunicazione in massa a tutti loro. Quindi, sapere come impostare i filtri giusti è importante.

La procedura migliore per filtrare i clienti che consente la massima precisione è filtrarli per tag . Questo ti permetterà di filtrarli in base al servizio che offri (ad esempio, "1040" o "Contabilità"), alla tipologia (ad esempio, "Piccola impresa" o "Lavoratore autonomo"), al loro stato (ad esempio, "Prospect", "Nuovo cliente" o "Cliente di ritorno") o in base alla priorità (ad esempio, "VIP"). 

Se non hai ancora taggato i tuoi clienti, puoi filtrare i clienti esistenti per Progetto e applicare un tag in base al servizio che offri loro. Questo sarebbe un buon punto di partenza! Ad esempio, puoi assegnare il tag '1040'. tag a tutti i clienti nella dichiarazione dei redditi 1040 Progetto .

A tag i tuoi nuovi clienti, applica uno dei metodi elencati qui .

Flusso generale

Per impostare una comunicazione mirata:

1. Vai su Clienti > Accounts . Applica un filtro o una combinazione di filtri all'elenco clienti. 

2. Seleziona tutti i clienti nell'elenco e invia una comunicazione in blocco , come un'e-mail, una proposta, un messaggio di chat o un SMS.

3. Se desideri riutilizzare questo filtro in futuro, salvalo come predefinito .

Esempi di utilizzo

Inviare consulenza sulla pianificazione fiscale

Filtro : filtra i clienti in base a un particolare tag (per esempio, ' tag ' è 'Titolare di una piccola impresa'). Se nell'elenco dei clienti sono presenti anche potenziali clienti, puoi lasciare solo i clienti che hanno già firmato la proposta ('Proposte e EL' è 'Firmato'). 

Azione : invia un messaggio proattivo sulla pianificazione fiscale trimestrale, incoraggiando i tuoi clienti a restare al passo con gli obblighi fiscali.

Promuovere pacchetti di pianificazione finanziaria

Filtro : Filtra i clienti con un patrimonio netto elevato (' tag ' sta per 'alto patrimonio netto').

Azione : inviare una proposta personalizzata per pacchetti esclusivi di pianificazione finanziaria pensati per le loro esigenze specifiche.

Informare i clienti sugli aggiornamenti della normativa fiscale

Filtro : Filtra i clienti interessati da specifiche modifiche alla normativa fiscale (ad esempio, ' tag ' è 'Piccolo imprenditore' o ' tag ' è 'Lavoratore autonomo').

Azione : Inviare loro un'e-mail sulle recenti modifiche alla normativa fiscale che potrebbero avere un impatto sulle loro imposte aziendali o personali. Evidenziare le modifiche e spiegare come queste leggi potrebbero avere un impatto su di loro.

Presentare i servizi a nuovi potenziali clienti

Filtro : filtra i potenziali clienti che non hanno ancora firmato alcuna proposta ('Proposte e EL' non è 'Firmato') e sono stati aggiunti nell'ultimo mese ('Data di creazione' è 'Mese scorso').

Azione : Invia una proposta che presenti i tuoi servizi e metta in evidenza le offerte principali. Invitali a fissare un appuntamento per una consulenza.

Segui i potenziali clienti inattivi

Filtro : filtra i potenziali clienti che non hanno effettuato l'accesso portale clienti nonostante li abbia invitati al portale ('Ultimo accesso' è 'Mai').

Azione : invia un'e-mail o un SMS per ricordare loro i tuoi servizi e invitarli a prenotare una consulenza gratuita per discutere delle loro esigenze fiscali o finanziarie. Personalizza il messaggio per farli sentire apprezzati e incoraggiarli a fare il passo successivo.

Avvisare i clienti delle modifiche alle tariffe

Filtro : filtra i clienti in base a un particolare tag (per esempio, ' tag ' è '1040').

Azione : inviare un'e-mail per informarli delle imminenti modifiche alle tariffe dei servizi, insieme a una spiegazione.

Invia offerte di benvenuto ai nuovi clienti

Filtro : filtra i nuovi clienti che si sono registrati di recente (la "Data di creazione" è "Il mese scorso").

Azione : invia un SMS per dare loro il benvenuto e offrire loro uno sconto sui tuoi servizi.