Note di rilascio

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Febbraio 2026

• Richieste di deposito da proposte : richiedi un deposito direttamente da una proposta senza prima creare una fattura. Imposta un deposito fisso o percentuale per garantire l'impegno del cliente, che verrà aggiunto al suo saldo a credito per le fatture future.

• Miglioramenti nella consegna delle dichiarazioni dei redditi : risparmia tempo sulle consegne ripetute applicando modelli di introduzione predefiniti e imposta promemoria e-mail tracciabili per sollecitare i clienti che non hanno completato i loro passaggi.

• Commenti interni nelle e-mail : aggiungi commenti interni direttamente nei thread delle e-mail per collaborare con il tuo team senza uscire dalla conversazione, visibili solo ai membri dell'azienda.

• Bozze nei thread della chat del cliente : i messaggi vengono ora salvati automaticamente come bozze nei thread della chat del cliente. Passa da un thread all'altro o chiudi la scheda senza perdere il tuo lavoro: le bozze vengono ripristinate al tuo ritorno.

• Promemoria per il caricamento della checklist : i clienti che non possono fornire subito un documento possono specificare quando inviarlo e ricevere automaticamente un promemoria via e-mail in quella data.

• Visualizzazione dell'importo dell'imposta nelle fatture e nelle proposte : fatture e proposte ora mostrano sia la percentuale dell'aliquota fiscale sia l'importo dell'imposta calcolato, uno accanto all'altro, per una ripartizione più chiara e trasparente.

Gennaio 2026

• Invia solo la checklist : invia le checklist dei documenti ai clienti senza il testo completo questionario questionario. Monitora il completamento della checklist, integra con l'automazione e semplifica la raccolta dei documenti per i clienti che non necessitano del questionario.

• Checklist di documenti generate dall'intelligenza artificiale : genera checklist di documenti personalizzate dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti. Supporta Drake, Lacerte, UltraTax e ProSeries con informazioni dettagliate sulla fonte per ciascun documento (altre opzioni software saranno disponibili a breve).

• Bozze di proposte : salva le proposte come bozze per riprenderle e completarle in un secondo momento. Filtra le proposte per stato per trovare e accedere rapidamente ai lavori salvati.

• Miglioramenti al Bookkeeping Hub : azioni in blocco per la revisione delle transazioni: seleziona più transazioni contemporaneamente per contrassegnarle come revisionate o riaprirle per un follow-up. Inoltre, crea modelli di domande personalizzati da riutilizzare ogni volta che hai bisogno di chiarimenti dai clienti su transazioni specifiche.

• Impostazioni di sblocco dei documenti per i pagamenti ACH : scegli quando i documenti bloccati sulle fatture vengono sbloccati per i pagamenti ACH/con addebito bancario, quando i clienti forniscono i dettagli di pagamento (accesso più rapido) o quando il pagamento è completamente elaborato (più sicuro). Disponibile per le aziende che utilizzano Stripe O TaxDome Pagamenti.

• Le @menzioni sono ora obbligatorie : i membri del team non possono più disattivare completamente le notifiche @menzioni . Scegli di ricevere le menzioni in Inbox+ , e-mail o entrambi per garantire che i messaggi importanti non vengano persi.

Dicembre 2025

• assegnatari nelle comunicazioni con i clienti : assegna i membri del team alle conversazioni tramite chat, SMS ed e-mail, accedi facilmente ai thread assegnati dalla sezione Comunicazione globale e automatizza thread incarichi tramite chat e modelli di posta elettronica.

• Consegna delle dichiarazioni dei redditi (beta pubblica) : consegna le dichiarazioni dei redditi con pacchetti strutturati che includono riepiloghi fiscali, e- firme con KBA , buoni di pagamento con promemoria e blocco delle fatture, il tutto integrato con lavoro flussi di lavoro.

• Supporto fiscale canadese QuickBooks Online : sincronizza le aliquote dell'imposta sulle vendite da QuickBooks Online e imposta un'aliquota predefinita che viene precompilata automaticamente durante la creazione di fatture, fatture ricorrenti e proposte per le aziende canadesi.

• Miglioramenti all'esportazione lavoro : le esportazioni lavoro ora includono i campi data di assunzione e scadenza interna per migliorare la reportistica e l'analisi.

• Miglioramenti della checklist di assunzione : guida migliorata alla gestione della checklist con stato etichette di visibilità, navigazione chiarita per la modifica dai documenti del cliente e questionari e una migliore visibilità dei progressi.

Novembre 2025

• Liste di controllo dei documenti per la dichiarazione dei redditi : crea liste di controllo personalizzate per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi. I clienti abbinano i documenti e indicano le cause delle mancanze, mentre gli studi legali monitorano i progressi, richiedono gli elementi mancanti e gestiscono i flussi di lavoro in base al completamento delle liste di controllo.

• Miglioramenti delle proposte : imposta tag account per aggiornarlo automaticamente quando i clienti selezionano e firmano i pacchetti di proposte. Visualizza la fonte che ha creato ciascuna proposta in una nuova colonna Fonte proposta per identificarla. lavoro automazione contro creazione manuale.

• Data di assunzione e scadenza interna nella vista Kanban : vedere la data di assunzione e la scadenza interna per lavoro schede all'interno di un Progetto . Entrambi i campi sono abilitati di default in Progetto impostazioni per un migliore monitoraggio dell'acquisizione dei documenti e delle scadenze del team.

• Espansione dell'accesso ai lavori in corso ( WIP ) : l'accesso alla sezione WIP è ora esteso ai membri del team con autorizzazioni di gestione delle fatture . Visualizza tutto accounts o solo assegnato accounts basato su autorizzazioni per una migliore collaborazione nella fatturazione e nel monitoraggio del tempo.

• Copia il link di pagamento dalle schede lavoro : copia i link di pagamento delle fatture direttamente dal menu delle fatture in lavoro carte per condividere facilmente i dettagli di pagamento con i clienti.

• Preferenze di notifica SMS : controlla gli avvisi di notifica SMS per i messaggi in arrivo dai clienti e i risultati delle campagne SMS in blocco con il nuovo azionare impostazioni nelle preferenze.

• abbonamenti basati sui posti (introdotti nelle nuove aziende) : una soluzione riprogettata e più flessibile abbonamento flusso che semplifica la pianificazione, il ciclo di fatturazione e la gestione del team , adattandosi facilmente ai cambiamenti del team.

Ottobre 2025

• Pacchetti di proposte: crea proposte con pacchetti a più livelli , fino a tre opzioni con diversi prezzi e livelli di servizio. Aggiungi punti di forza e consenti ai clienti di confrontare le opzioni prima di firmare.

• Sicurezza di accesso migliorata con verifica dell'email : la verifica dell'email (OTP) è stata aggiunta sia per gli utenti aziendali che per i clienti per prevenire accessi non autorizzati. È sufficiente inserire il codice di 6 cifre inviato al tuo indirizzo email al momento dell'accesso, mantenendo al sicuro i dati sensibili e le informazioni dei clienti.

• Pagina informativa account riprogettata: visualizza a colpo d'occhio le informazioni essenziali del cliente (indirizzo, telefono, dettagli aggiuntivi). Gestisci l'accesso al portale, le notifiche, la sincronizzazione delle email e la firma. stato con caselle di controllo facili da usare.

• monitoraggio delle attività lavoro : Visualizza tutto lavoro -azioni correlate nel Feed attività : creazione, aggiornamenti, Progetto si muove, stato modifiche ed eliminazioni, incluso chi ha apportato ciascuna modifica e quando.

• Nuove opzioni di filtraggio: filtra i modelli Marketplace per paese e lingua e le transazioni di Bookkeeping Hub per tipo di beneficiario per trovare rapidamente ciò di cui hai bisogno.

• Visualizzazione del nome dell'azienda negli SMS: aggiungi automaticamente uno shortcode rimovibile con il nome della tua azienda all'inizio dei messaggi SMS, aiutando i clienti a identificare i tuoi testi ed evitare i filtri antispam.

• Miglioramenti alla chat di gruppo: reagisci più velocemente con i pulsanti di accesso rapido per le tue tre emoji più utilizzate. Visualizza le descrizioni nei canali di sola lettura per comprenderne lo scopo.

Settembre 2025

• Hub di contabilità (transazioni) : elabora le transazioni contabili direttamente in TaxDome con QuickBooks Online integrazione. Poni ai clienti domande su transazioni specifiche, ricevi risposte con allegati, categorizza gli articoli e contrassegnali come revisionati, il tutto sincronizzandosi automaticamente con QuickBooks .

• Integrazione con Juno TaxPrep : collega TaxDome a Juno per trasferire automaticamente i documenti e i dati dei clienti al software fiscale supportato e monitorare l'elaborazione stato e utilizzare l'estrazione dei dati basata sull'intelligenza artificiale per ridurre l'inserimento manuale e gli errori.

• Riprogettazione e miglioramenti delle note : aggiunte funzionalità di ricerca e filtro alla pagina delle note account , introdotti titoli delle note per una migliore organizzazione, aggiunta la possibilità di creare note direttamente dalla pagina Panoramica e altro ancora.

• Data di accettazione e scadenza interna per lavori : monitora l'accettazione dei documenti e le scadenze interne con due nuovi campi data. Registra l'arrivo dei documenti e imposta obiettivi di completamento riservati al team, separati dalle date di scadenza del cliente, con modifiche in blocco, filtri e automazioni.

• Codifica a colori per stati lavoro personalizzati : personalizza i colori per i tuoi stati lavoro per migliorare l'organizzazione visiva. Applicato a lavoro carte su Progetto tavole e stato selettori per un riconoscimento più rapido e migliore flusso di lavoro gestione.

• Azione di anteprima della fattura : visualizza rapidamente l'anteprima delle fatture così come appaiono ai clienti, senza dover passare alla modalità di modifica. Accedi all'anteprima direttamente dall'elenco delle fatture per verificarne formattazione, importi e modelli prima dell'invio.

• Miglioramento della sicurezza lavori : ora disponibile l'eliminazione in blocco per i file archiviati lavori solo, con attivo lavori protetto dall'eliminazione di massa.

• Eliminazione in blocco delle proposte : gestisci le proposte in modo più efficiente grazie alla possibilità di eliminare più proposte contemporaneamente .

Agosto 2025

• Chat di gruppo: notifiche del browser : resta informato con il browser notifiche push Per le chat interne del team. Scegli il tipo di notifica (tutte, solo menzioni o disattiva), ricevi avvisi quando non sei attivo e vai direttamente al primo messaggio non letto per una collaborazione più rapida e reattiva.

• Notifiche chat nelle e-mail di sistema : le aziende possono ora personalizzare le e-mail inviate ai clienti per visualizzare i titoli delle chat senza mostrare il contenuto del messaggio, offrendo maggiore flessibilità e mantenendo informati i clienti.

• Inbox+ account sorting: Sort notifications by account name while preserving filters and the To-do/Archived view.

• Nuova domanda con blocco di testo nelle richieste dei clienti : consente di creare campi di testo per condividere informazioni, documenti o collegamenti.

• Archived notification info in Inbox+: See who archived a notification and when, preventing accidental confusion and giving admins better tracking of user actions.

• Ordinamento dei modelli Marketplace : ordina rapidamente i modelli in base al prezzo per una scoperta più rapida e una selezione più semplice.

Luglio 2025

• Accesso granulare ai documenti : controlla l'accesso a cartelle e file specifici per membri del team e clienti. Imposta le autorizzazioni a livello di cartella o file, gestisci in blocco e visualizza le modifiche alle autorizzazioni durante lo spostamento dei documenti.

• Nuove chat di gruppo : collabora con il tuo team all'interno TaxDome Utilizzando canali riservati all'azienda e messaggi diretti . Crea canali pubblici o privati, usa le @menzioni per notificare i colleghi e gestisci le chat con l'eliminazione dei messaggi e autorizzazioni basate sui ruoli.

• Gestione dei documenti migliorata per i clienti : i clienti possono trascinare e rilasciare i file da caricare , rivedere i file rinominati dall'IA prima di salvarli e visualizzare i documenti "I miei caricamenti" e "Condivisi con me" per un accesso più rapido.

• Visualizzazione e-mail riprogettata : visualizza tutte le e-mail dei clienti all'interno della scheda Comunicazione con una navigazione e una visibilità più chiare.

• Conferme di lettura nelle chat dei clienti : monitora lo stato dei messaggi per vedere se i tuoi clienti hanno visualizzato i tuoi messaggi e quando.

• Inbox+ notification controls: Turn off notifications for messages from team members to keep your Inbox+ focused.

• Timestamp sui documenti nel portale clienti : vengono mostrati gli orari esatti di caricamento per i file odierni e le date per quelli più vecchi, consentendo un accesso più rapido ai documenti.

• Visualizzazione dell'origine della fattura : nella pagina Fatture viene visualizzata una nuova colonna "Origine della fattura" . Visualizza l'entità di origine di ogni fattura per comprenderne facilmente la provenienza e navigare tra i record correlati.

• Azioni sui messaggi nell'app mobile aziendale : tieni premuti a lungo i messaggi per eliminarli, copiarli o rispondere, per una gestione più semplice della chat sui dispositivi mobili.

Giugno 2025

• portale clienti riprogettato : i clienti ora vedono una home page più pulita con i tasti attività in primo piano e un menu di navigazione superiore migliorato, che semplifica l'accesso a documenti, fatture e messaggi.

• Filtri di visualizzazione unificati per chat e SMS : ordina SMS e thread di chat in base a letti/non letti stato per monitorare rapidamente le comunicazioni.

• Stampa chat con data : i thread delle chat stampati ora includono le date per una migliore tenuta dei registri.

• Shortcodes in thread singoli : Aggiungi shortcodes a chat individuali e thread SMS per una messaggistica più flessibile.

• Improved notification archiving: New Archive for all in Inbox+ access right in Team & Plans lets you choose whether team members can archive notifications for everyone or just themselves.

• Compilazione automatica del numero di fattura : il primo numero di fattura disponibile viene precompilato automaticamente durante la creazione delle fatture. Gli utenti possono inserire un numero personalizzato e il sistema ne convalida l'unicità, anche con QuickBooks Online sincronizzare.

• Copia le risposte alle richieste dei clienti : copia rapidamente le risposte dei clienti con il nuovo pratico pulsante Copia .

Maggio 2025

• Filtri della pagina Accounts riprogettati : salva e modifica rapidamente i preferiti e utilizza intervalli di date mobili per un filtraggio dinamico basato sul tempo.

• Thread unificati per i membri dello studio : visualizza tutti i thread di chat e SMS dei clienti in un unico elenco per semplificare la comunicazione.

• Miglioramenti all'ordinamento e al layout Progetto : Ordina lavori E Progetto attività direttamente dal Progetto pagina. Le intestazioni riprogettate mostrano più dati per una migliore usabilità.

• Nuovo menu Piani di supporto : accedi più rapidamente all'assistenza per la configurazione, alla formazione e ai pacchetti di servizi con la nuova sezione Piani di supporto nel menu a sinistra.

• Impostazioni di firma della proposta in blocco : scegli se ogni proposta richiede uno o tutti i firmatari elencati e applica questa impostazione a più proposte contemporaneamente.

• Visibilità delle email di sistema : visualizza tutte le email generate dal sistema e inviate ai clienti in un unico posto per mantenere un registro completo delle comunicazioni.

• Allega file ai modelli di chat : aggiungi documenti direttamente ai modelli di chat , risparmiando tempo e mantenendo la comunicazione coerente.

• Gestisci l'accesso alle richieste dei clienti : controlla quali membri del team possono creare richieste dei clienti con il nuovo diritto di accesso Gestisci le richieste dei clienti .

• Aggiungi messaggi alle chat : mantieni i messaggi importanti in cima alla chat thread per un accesso rapido.

• Filtri CRM : filtra accounts in base alla disponibilità e all'attivazione tramite SMS stato per una gestione più rapida.

• Migliorato l'ordinamento account nel portale clienti : Accounts nel portale clienti sono ora ordinati in base al numero di elementi da fare, aiutando i clienti a stabilire facilmente le priorità.

Mancia

Per le modifiche precedenti, vedere il note di rilascio archiviate .

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