centro assistenza note di rilascio

Rimani informato sugli ultimi aggiornamenti, nuove funzionalità e miglioramenti con centro assistenza note di rilascio.

Dicembre 2024

• riprogettazione della barra laterale lavoro : naviga rapidamente nella scheda lavoro .
• Modelli, automazioni e azioni in blocco nelle richieste dei clienti: compila automaticamente i dati, automatizza la raccolta di informazioni ed elabora più richieste dei clienti .
• Rispondi nelle chat: cita i messaggi utilizzando l'opzione Rispondi.
• Miglioramento della sincronizzazione QuickBooks : Accounts , fatture , pagamenti e servizi mostrano la dicitura Non sincronizzato stato In TaxDome quando cancellato in QuickBooks .
• IRS notifications in Inbox+: Filter IRS notifications in your Inbox+.
• Campo personalizzato Tipo utente nell'importazione/esportazione client: importa/esporta i dati sui membri del team nel campo personalizzato Tipo utente , ad esempio Manager o Contabile .

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Novembre 2024

• budget e varianza del tempo lavoro : monitora il tempo lavoro pianificato rispetto a quello effettivo .
• firma elettronica senza login: Richiedi firme a non clienti senza che debbano effettuare il login.
• tag contatto Zapier: assegna tag ai contatti tramite Zapier.
• I contatti attivano l'aggiornamento in blocco: attiva/disattiva l'accesso/notifica/sincronizzazione e-mail per più accounts simultaneamente.

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Ottobre 2024

• Richieste dei clienti: utilizzare le richieste dei clienti per raccogliere informazioni in modo rapido ed efficiente.
• Caricamento immagini nei commenti lavoro : aggiungi facilmente immagini a lavoro commenti.
• firma elettronica fondi riservati display: Visualizza i fondi riservati per KBA firme nel tuo saldo equilibrio.
• Scollega i pagamenti bloccati dalle fatture: ora è possibile scollegare i pagamenti incompleti dalle fatture , contribuendo a risolvere i problemi di pagamento.

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Settembre 2024

• Pagamenti parziali delle fatture: i clienti possono ora pagare le fatture in modo più flessibile, ottenendo un flusso di cassa più costante e una migliore esperienza cliente.
• App mobile aziendale - Chat e flusso di lavoro : gestisci lavori , attività e chat mentre sei in movimento per aumentare la produttività.
• Filtri pagamenti: filtra rapidamente i pagamenti per account nome, fonte, importo, periodo/data e stato .
• Registra i pagamenti offline: monitora i pagamenti offline tramite la scheda Fatture di un account cliente o la sezione Fatturazione dal menu della barra laterale .
• Monitoraggio dell'utilizzo dell'app mobile: monitora quali clienti utilizzano l'app mobile e invia promemoria a coloro che non lo fanno.

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Agosto 2024

• Personalizzazione avanzata delle fatture: applica un'etichetta bianca alle tue fatture per renderle visivamente accattivanti e in linea con il tuo marchio.
• SSO con Google: semplificato account processo di creazione e accesso per contabili e clienti che utilizzano Google Single Sign-On (SSO).

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Luglio 2024

• Riprogettazione flusso di lavoro e degli elenchi di fatturazione: goditi un aspetto della tabella pulito e personalizzabile per gli elenchi di lavori , ricorrenze lavoro , attività , progetti , pagamenti e fatture ricorrenti .
• Impostazione limite e-mail in blocco: imposta limiti più elevati per l'e-mail in blocco per inviare fino a 10.000 e-mail per membro del team.
• Date di creazione, aggiornamento, spostamento e archiviazione lavori : tieni traccia lavori utilizzando nuove colonne di date e filtri nel tuo lavori elenco.
• Shortcodes per stato rivolto al cliente: personalizza la descrizione stato rivolto al cliente e il nome lavoro utilizzando lavori shortcodes .
• Pagina vantaggi e offerte: scopri gli sconti esclusivi disponibili per i partner TaxDome clienti.

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Giugno 2024

• Tieni traccia del tempo nei lavori : monitora il tempo impiegato nei lavori direttamente dal lavoro .
• Tieni traccia del tempo in attività : monitora il tempo trascorso in attività direttamente dall'esistente attività .
• Nuova pagina delle impostazioni Progetto : schede separate per Progetto fasi e impostazioni per una navigazione più semplice.
• Riprogettazione della pagina della scheda lavoro : tutte le impostazioni sono raggruppate in sezioni chiare e gli elementi collegati sono classificati per tipologia.
• Ricerca servizi per la creazione dell'inserimento dell'ora: cerca i servizi aggiungendoli all'inserimento dell'ora. 
• Nuovo design del menu: navigazione più semplice dalla barra dei menu di sinistra con un design bianco. Se necessario, puoi passare dalla modalità bianca a quella scura .
• Impostazioni del profilo in alto a destra: accedi ai tuoi dati personali e alle preferenze di notifica dall'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina.

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Maggio 2024

• Reporting basato sull'intelligenza artificiale: sfrutta i tuoi dati per promuovere l'efficienza e prendere decisioni migliori per la tua azienda.
• Stati lavoro rivolti al cliente: consenti ai clienti di monitorare come va il lavoro sui loro lavori .
• Tutti progetti sono programmabili per impostazione predefinita: le ricorrenze lavoro possono essere aggiunte a qualsiasi Progetto , con la possibilità di impostare impostazioni di ricorrenza predefinite (che è facoltativa).
• Selezione fase Progetto durante la creazione manuale lavori : seleziona una fase durante la creazione manuale di un lavoro iniziato offline.
• azionare per impedire ai client di creare nuove chat: disattivalo se desideri che i tuoi client rispondano solo alle discussioni esistenti anziché crearne di nuove.
• Collegare i thread SMS ai lavori : rendi facilmente accessibili sulla scheda lavoro i dettagli condivisi dai clienti via SMS .
• Numeri di fattura cliccabili: inizia a modificare le fatture o visualizza quelle pagate facendo clic sul numero di fattura nell'elenco .
• Modelli di fatture ricorrenti nelle proposte: utilizza i modelli per compilare automaticamente i dati quando aggiungi fatture ricorrenti alle proposte .
• Riprogettazione degli elenchi di fatture e proposte: goditi un aspetto pulito e personalizzabile della tabella per fatture ed elenchi di proposte .
• Annullamento dell'archiviazione lavori in blocco: Annulla l'archiviazione di più lavori in un clic .
• link di condivisione scheda lavoro : ottieni un link a un lavoro da condividere con i tuoi compagni di squadra .

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