Funzionalità a livello di sistema
Scopri i modelli, tag , stati, filtri, campi personalizzati, promemoria, Inbox+ , E shortcodes .
Inbox+ notifiche
Utilizzo Inbox+ per gestire le notifiche per tutti TaxDome attività.
Promemoria manuali e automatici
Mantieni i tuoi clienti aggiornati impostando promemoria manuali o automatici per gli elementi in sospeso.
Filtri
Utilizza i filtri in TaxDome per trovare e gestire rapidamente i dati.
Modelli
Automatizza la creazione di attività , e-mail, lavori , fatture e altro ancora.
TaxDome shortcodes : Panoramica
Utilizzo TaxDome shortcodes per compilare automaticamente i dati dinamici.
tag
Utilizzo TaxDome tag per organizzare i dati, alimentare le automazioni, filtrare i record e gestire i flussi di lavoro.
Campi personalizzati
In che modo i campi personalizzati ti aiutano a memorizzare, gestire e personalizzare i dati dei clienti.
Stati: Panoramica
Tieni traccia dell'avanzamento degli elementi inviati TaxDome utilizzando stati codificati a colori.