Funzionalità a livello di sistema
Use templates, tags, statuses, filters, custom fields, reminders, Inbox+, and shortcodes.
Inbox+ notifiche
Utilizzo Inbox+ per gestire le notifiche per tutti TaxDome attività.
Promemoria manuali e automatici
Mantieni i tuoi clienti aggiornati impostando promemoria manuali o automatici per gli elementi in sospeso.
Filtri
Utilizza i filtri in TaxDome per trovare e gestire rapidamente i dati.
Modelli
Automate creation of tasks, emails, jobs, invoices, and more.
TaxDome shortcodes : Panoramica
Use TaxDome shortcodes to auto-fill dynamic data.
tag
Use TaxDome tags to organize data, power automations, filter records, and manage workflows.
Campi personalizzati
How custom fields help you to store, manage, and personalize client data.
Stati: Panoramica
Track progress of sent items across TaxDome using color-coded statuses.