Crea e invia la dichiarazione dei redditi

Avvertimento

Il presente articolo si applica alle aziende negli Stati Uniti.

La consegna della dichiarazione dei redditi è un modo pratico per presentare la dichiarazione dei redditi del cliente in un formato chiaro e strutturato, richiedere il pagamento se necessario e ottenere una firma. Consente di rispondere immediatamente alle domande chiave, in modo che il cliente non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti. Accelera il processo e riduce il rischio di errori, semplificando il completamento dei passaggi richiesti.

Crea la consegna della dichiarazione dei redditi

L'invio della dichiarazione dei redditi è uno strumento che consente di creare una nota esplicativa per una dichiarazione dei redditi e di inviarla al cliente insieme al documento. Fa parte di TaxDome flusso di lavoro per l'acquisizione e la consegna delle dichiarazioni dei redditi , che ti aiuta a raccogliere documenti, preparare e consegnare le dichiarazioni dei redditi compilate ai clienti.

Per creare una dichiarazione dei redditi, compilare le seguenti parti:

a) Pagine di gruppo per la consegna al cliente: una sezione in cui puoi evidenziare le pagine più importanti della dichiarazione dei redditi per il tuo cliente.

b) Introduzione: un contesto introduttivo e spiegazioni rivolte al cliente che aiutano a rivedere il documento e riducono la necessità di ulteriori domande di follow-up.

c) In evidenza: la sezione contenente le pagine che hai specificato nella sezione Pagine di gruppo per la consegna al cliente, con dettagli chiave per i tuoi clienti: moduli 1040, istruzioni speciali o altro. Qui puoi aggiungere riepiloghi delle dichiarazioni dei redditi .

d) Richieste di firma: una sezione in cui è possibile apporre la propria firma e inserire segnaposto per la firma del cliente.

e) Fattura: fattura allegata che blocca l'invio della dichiarazione dei redditi fino al pagamento.

f) Voucher di pagamento: La sezione contenente le pagine con i dati ufficiali IRS o buoni di pagamento emessi dallo Stato specificati nella sezione "Pagine di gruppo per la consegna al cliente" . Qui puoi aggiungere i riepiloghi delle dichiarazioni dei redditi .

g) Documento completo: il documento completo della dichiarazione dei redditi.

Nota

Tutte le sezioni sono facoltative: puoi saltarne qualcuna se non c'è nulla da includere.

Passaggio 1. Scegli i documenti

Informazioni

Solo il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con l' autorizzazione alla gestione dei documenti possono creare e modificare una dichiarazione dei redditi.

Per prima cosa, è necessario caricare i documenti della dichiarazione dei redditi o selezionarne alcuni già esistenti. È possibile creare la dichiarazione dei redditi da un singolo documento o combinare più documenti .

Inoltre, è possibile creare una dichiarazione dei redditi direttamente dalla scheda lavoro . In questo modo, verrà automaticamente collegata alla lavoro .

Nota

Carica i documenti della tua dichiarazione dei redditi in una cartella con autorizzazione "Il cliente può visualizzare" . In caso contrario, non potrai condividerli con il cliente.

Inizia con il singolo documento

Per creare una dichiarazione dei redditi con un unico documento:

• Vai ai Documenti del cliente o Documenti > Documenti del cliente : fai clic sui tre puntini vicino al documento che ti serve e seleziona Prepara la consegna della dichiarazione dei redditi dal menu.

• Aprire il documento della dichiarazione dei redditi, fare clic sui tre punti e selezionare Prepara consegna dichiarazione dei redditi .

Inizia con più documenti

Nota

Lo stesso documento può essere aggiunto a più pacchi di consegna, se necessario. Le fatture allegate e le richieste di firma non verranno trasferite: verrà incluso solo il documento stesso.

È possibile creare una dichiarazione dei redditi per più documenti contemporaneamente: TaxDome li unirà automaticamente in un unico file. Per fare questo:

1. Vai ai Documenti del cliente o Documenti > Documenti del cliente .

2. Scegli tutti i documenti di cui hai bisogno; solo PDF sono supportati i file.

3. Fare clic su Prepara la consegna della dichiarazione dei redditi .

4. Rivedi la tua selezione. Puoi aggiungere altri documenti se hai dimenticato qualcosa.

5. azionare sulla consegna Elimina i file originali dopo la creazione della dichiarazione dei redditi se la dichiarazione dei redditi contiene file duplicati di documenti caricati in precedenza.

6. Fare clic su Continua .

7. Assegna un nome al documento combinato e scegli una cartella in cui salvarlo.

8. Fare clic su Salva e continua . I documenti verranno combinati in un unico PDF file.

Inizia senza selezione del documento

Puoi prima aprire l'editor e poi selezionare i documenti per la dichiarazione dei redditi. Per farlo:

1. Aprire l'editor in uno dei seguenti modi:

   • Fare clic su Nuovo > Consegna della dichiarazione dei redditi

   • Vai alla sezione Consegna dichiarazione dei redditi dei documenti del cliente e clicca su Nuova consegna dichiarazione dei redditi

   • Apri il lavoro carta dalla tua Progetto oppure flusso di lavoro > lavori sezione , cliccare Nuovo , e selezionare Consegna dichiarazione dei redditi dall'elenco

2. Aggiungi tutti i documenti di cui hai bisogno da TaxDome o dal tuo computer; solo PDF sono supportati i file.

3. Fare clic su Continua .

4. Se hai caricato file dal tuo computer, scegli una cartella in cui salvare i file e fai clic su Salva e continua .

Passaggio 2. Raggruppa le pagine

Per aiutare i clienti a concentrarsi su ciò che conta di più, puoi specificare:

a) Punti salienti. Le pagine più importanti per il tuo cliente: scadenze di pagamento, istruzioni speciali o qualsiasi altra cosa a cui dovrebbe prestare attenzione prima di presentare la domanda.

b) Richieste di firma. Pagine che richiedono la firma del cliente.

c) Voucher di pagamento. Pagine che contengono dati ufficiali IRS o buoni di pagamento emessi dallo Stato, che i clienti possono scaricare e stampare per effettuare un pagamento offline.

Puoi inserire i numeri di pagina uno alla volta (ad esempio, 1, 2) o come intervallo (ad esempio, 3-5). I tuoi clienti riceveranno le pagine scelte insieme ai riepiloghi della dichiarazione dei redditi. Sarà disponibile anche il documento completo della dichiarazione dei redditi.

Passaggio 3. Aggiungi introduzione

Aggiungi un contesto introduttivo e spiegazioni chiare e comprensibili al cliente nella sezione "Introduzione" per aiutarlo a comprendere meglio la dichiarazione dei redditi. Puoi scrivere l'introduzione da zero o utilizzare un modello.

Per migliorare l'esperienza del cliente:

• Utilizzare la formattazione: diversi tipi di carattere, dimensioni di carattere, elenchi e collegamenti

• Carica le immagini dal tuo computer

• Incorpora video tramite un collegamento Loom o YouTube (altre piattaforme non sono supportate)

Passaggio 4. Compila il riepilogo della dichiarazione dei redditi

Il riepilogo della dichiarazione dei redditi offre ai clienti una rapida panoramica delle imposte, delle sanzioni e dei rimborsi senza dover consultare l'intera dichiarazione. Evidenzia gli importi chiave in modo che i clienti possano vedere rapidamente quanto devono, quanto riceveranno indietro, come e quando pagare. Per aggiungere un riepilogo della dichiarazione dei redditi:

1. Vai alla sezione In evidenza o Voucher di pagamento .

2. Fare clic sul segno + accanto al tipo di riepilogo che si desidera aggiungere:

   • tasse dovute
   • Pagamenti stimati
   • Rimborsi

È possibile aggiungere più voci dello stesso tipo, anche per le imposte federali, statali e comunali.

3. Compila i dati richiesti.

Per pagamenti stimati e tasse dovute:

• Autorità: federale, statale o cittadina
• Metodo di pagamento
• Imposta dovuta o importo del voucher
• Sanzioni e interessi (solo per i pagamenti dovuti)
• Credito dell'anno precedente (solo per i pagamenti dovuti)
• Scadenza

Per i rimborsi:

• Autorità: federale, statale o cittadina
• Pagamento in eccesso
• Sanzioni e interessi
• Applicato all'imposta dell'anno prossimo

Nota

L'importo da pagare e i rimborsi da ricevere verranno calcolati automaticamente.

4. Se necessario, aggiungere un commento con le istruzioni di pagamento a ciascun tipo di riepilogo.

5. Fare clic su Salva .

6. Se necessario, aggiungere un altro tipo di riepilogo.

Sarà comunque possibile rivedere la sezione e apportare modifiche . Per eliminare il riepilogo, fare clic su Rimuovi sezione o Rimuovi tutto .

Metodi di pagamento disponibili

Il metodo di pagamento indica ai clienti come completare ogni pagamento. Sono disponibili cinque metodi di pagamento:

1. Portale dell'autorità. Il pagamento viene effettuato direttamente sul sito web dell'autorità fiscale. Quando selezioni un'autorità (ad esempio uno Stato), TaxDome fornisce automaticamente ai clienti un collegamento al portale di pagamento di tale autorità .

Nota

Includiamo link ai portali di pagamento delle autorità fiscali federali e della maggior parte degli stati. I link alle autorità locali non sono ancora disponibili.

2. Prelievo automatico programmato. Il pagamento verrà automaticamente prelevato dal conto del cliente account nella data prevista. Non è richiesto alcun pagamento manuale da parte del cliente.

3. Lo studio si occuperà della gestione. Elaborerai il pagamento per conto del cliente.

4. Solo pagamento Online . Il cliente deve pagare tramite un online sistema, ma non necessariamente tramite il sito web di un'autorità fiscale.

5. Solo EFTPS. Il pagamento deve essere effettuato tramite IRS sistema ufficiale per i pagamenti elettronici delle tasse (EFTPS).

Passaggio 5. Imposta promemoria di pagamento

Se desideri che il tuo cliente riceva una notifica sui pagamenti in sospeso, attiva Invia promemoria di pagamento automatici azionare dopo aver creato un riepilogo fiscale .

Il tuo cliente riceverà un promemoria 14 giorni prima della scadenza del pagamento. Se la scadenza del pagamento è inferiore a due settimane, il promemoria verrà inviato subito dopo l'invio della dichiarazione dei redditi.

Puoi controllare il promemoria stato nella pagina di consegna della dichiarazione dei redditi all'interno del documento inviato.

Fase 6. Richiedi la firma

Per offrire ai tuoi clienti un'esperienza completa e fluida, includi la tua firma e aggiungi segnaposto per la firma direttamente nella dichiarazione dei redditi. Per fare ciò:

1. Fai clic su Richieste di firma . Per comodità, questa sezione visualizzerà solo le pagine specificate nella sezione Pagine di gruppo per la consegna al cliente .

2. Scegli i firmatari. Puoi selezionare i contatti collegati al account che hanno accesso al portale.

3. Trascina e rilascia il campo della firma. Se necessario, passa il mouse su uno degli angoli del campo e ridimensionalo. Puoi anche richiedere KBA .

Nota

Se decidi di utilizzare KBA , ti verrà addebitato un costo per ogni tentativo del firmatario di completare un campo di firma con KBA Scopri di più sui prezzi KBA .

Nota

L'invio della dichiarazione dei redditi non invia promemoria automatici per la firma. Per informare i clienti sulle azioni in sospeso, impostare promemoria per l'intero pacco di consegna al momento della spedizione.

Fase 7. Collegare la dichiarazione dei redditi alla fattura

È possibile allegare le fatture direttamente alla dichiarazione dei redditi per garantire che i clienti paghino prima di accedere al documento. Questo crea un'esperienza fluida in cui i clienti pagano, esaminano e accedere un flusso unico, che ti aiuta a ricevere i pagamenti più velocemente.

Nota

Se hai collegato una dichiarazione dei redditi a una fattura, il cliente non potrà visualizzarla o scaricarla finché non avrà completato il pagamento. Scopri di più sul blocco dei documenti sulle fatture .

Per aggiungere una fattura alla dichiarazione dei redditi:

1. Vai alla sezione Fattura .

2. Fare clic su Collega fattura .

3. Scegli una fattura tra quelle che hai già inviato al cliente oppure creane una nuova .

4. Fare clic su Salva .

Rivedere il pacchetto di consegna e inviarlo al cliente

Una volta creata una dichiarazione dei redditi , il documento sarà visibile nella scheda Documenti nella sezione " Invio dichiarazione dei redditi" . Potrai consultarlo e apportare modifiche. Tuttavia, la dichiarazione dei redditi non sarà visibile al cliente finché non la invierai. Ecco come:

1. Fare clic su Invia al cliente in qualsiasi pagina del processo di creazione della dichiarazione dei redditi.

2. Rivedere le sezioni incluse.

3. Imposta email di promemoria automatiche per l'intero pacco consegnato per invogliare i clienti a esaminarlo: seleziona il numero di promemoria e l'intervallo tra di essi. Puoi rivedere e modificare i promemoria in qualsiasi momento.

4. Aggiungi un messaggio se lo desideri. Il cliente lo riceverà via email.

5. Fare nuovamente clic su Invia al cliente per confermare.

Vista del cliente

Una volta inviata la dichiarazione dei redditi, i clienti possono rivedere il pacco consegnato e trovare tutti i loro pagamenti fiscali nella sezione Riepilogo imposte .

Pacchetto di consegna della dichiarazione dei redditi

Il cliente vedrà la consegna della dichiarazione dei redditi nella sua lista delle cose da fare nella homepage. Se hai collegato il documento a una fattura , vedrà la scheda " In attesa di pagamento ".

Dopo il pagamento (se richiesto), i clienti possono rivedere la loro dichiarazione dei redditi passo dopo passo:

1. Leggi l'introduzione (se disponibile).

2. Esamina il riepilogo della dichiarazione dei redditi insieme alle pagine specifiche selezionate nella sezione Pagine di gruppo per la consegna al cliente .

3. Firma il documento.

Riepilogo fiscale

I clienti visualizzano tutte le dichiarazioni presentate nella sezione Riepilogo Imposte del loro portale. All'interno di ogni dichiarazione, troveranno gli importi dei pagamenti con i dettagli chiave, i link ai portali delle autorità per online pagamento e le pagine specifiche dei voucher selezionate per i pagamenti offline o bancari. I clienti possono contrassegnare i pagamenti come pagati e i rimborsi come ricevuti e scaricare le dichiarazioni dei redditi firmate quando disponibili.

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